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【市场回顾】
A股：虎年以来，沪指喜迎三连阳，A股的走势成为广大股民关注的焦点。2月10日，A股表现分化，沪指盘中维持窄幅震荡走势，尾盘在金融、地产板块的带动下小幅拉升翻红，连续四日收阳。不过，万亿市值巨头宁德时代开盘就一路崩跌，盘中一度跌超8%，导致创业板指一度跌超2.5%。2月10日，宁德时代和中欧基金明星基金经理葛兰成为资本市场热议的话题，都同时上了当天热搜。
美股：美股收盘，三大股指集体收跌，道指跌1.47%，纳指跌2.1%，标普500指数跌1.81%。半导体板块走弱，高通跌5.38%，恩智浦跌逾5%，阿斯麦跌3.45%，应用材料跌逾3%。互联网科技股多数走低，苹果跌2.4%，微软跌2.8%，谷歌跌逾2%。中概股逆市走高，紫金矿业涨超16%，陆金所涨16.4%，百盛中国涨逾6%。
中概股：热门中概股周四收盘涨跌不一，陆金所控股涨近16%，明晟公司此前宣布，将陆金所控股纳入MSCI中国全股票指数。51Talk涨超24%，箩筐技术涨超12%，华富教育涨超8%，一起教育涨超7%，房天下涨近7%，贝壳涨超6%，途牛涨近6%，蘑菇街、九紫新能、荔枝、易电行涨超4%，涂鸦智能、云集、叮咚买菜涨近4%，流利说涨近3%，欢聚集团、世纪互联、36氪、中网载线涨超2%，知乎涨近2%，拼多多、网易有道、图森未来涨超1%，前程无忧涨1%。
欧股：欧股主要指数涨跌不一，德国DAX30指数周四收涨0.09%，英国富时100指数涨0.40%，法国CAC40指数跌0.41%，欧洲斯托克50指数跌0.19%，西班牙IBEX35指数涨0.48%，意大利富时MIB指数涨0.27%。
【要闻盘点】
1月人民币贷款增加3.98万亿元，人民银行特意在金融统计数据报告中加了一句“（这）是单月统计高点”。1月信贷社融“开门红”实现了。2月10日，人民银行发布的2022年1月金融统计数据和社会融资数据显示，1月信贷社融增长实现“开门红”。当月人民币贷款增加3.98万亿元，为单月统计高点，同比多增3944亿元；社融增量达到6.17万亿元，超出市场预期，比上年同期多9842亿元，同样创单月历史最高。受信用派生走强等因素影响，1月广义货币（M2）增速同比增长9.8%，增速分别上月末增加高达0.8个百分点，反映出宽货币的见效。
点评：分析人士认为，1月信贷社融全面走强，显示出前期稳增长政策的落地见效。可以相信，一季度的信用扩张效果表现较好，宽信用会持续发力。不过，从信贷投放结构看，企业融资状况得到改善，但居民消费需求仍显偏弱。下阶段，针对总需求不足问题，用好总量和结构政策，加强财政政策与货币政策的协调与配合，尽快扭转市场预期，确保经济运行在合理区间。
3月加息50基点？美国CPI震惊市场！通胀率达到40年最高 美联储和白宫倍感压力
周四的数据也意味着美国消费者已经连续第八个月忍受超过5%的通胀，体现在房租、食品、能源电力等生活的方方面面。即便是除去食品和能源的核心CPI，1月同样走高6%。名义与核心CPI的环比涨幅均达到0.6%。从官方公布的数据分项来看，燃油价格环比涨幅达到9.5%，同比涨幅达到惊人的46.5%。能源整体支出环比增加0.9%，近12个月涨幅也达到27%；食品价格在一月亦环比走高0.9%。在核心CPI的分项中，一直推动通胀飙升的二手车价格也在一月环比提升1.5%；占CPI三分之一比重的住所支出一月环比提高0.3%，但这已经是去年八月以来的最低涨幅。
点评：ING国际首席经济学家James Knightley解读称，对于旨在将通胀拉回2%目标的美联储而言，这肯定不是一个好消息。加息本身并无法解决供应链的紧张，但能够移除经济中一部分过热的因素，使得供需转向更加的平衡，这也将以经济增长作为代价。
房地产再迎利好！全国性商品房预售资金监管办法出台 房企现金流“解压”
有消息称，全国性的商品房预售资金监督管理办法已于近日制定出台。该消息若属实，房地产行业将迎来实质性利好。众所周知，1994年出台的《城市商品房预售管理办法》规定，“商品房预售款监管的具体办法，由房地产管理部门制定”，同时“省、自治区建设行政主管部门、直辖市建设行政主管部门或房地产行政管理部门可以根据本办法制定实施细则。”
点评：2022年房企面临的流动性压力依然较大，短时间房企需要通过各种方式保持资金流动性，使企业能够持续运营。“办法”的落地执行有助于合理管控房企资金，使部分房企的流动性压力得到一定缓解。
2月份，北交所首次规模较大的解禁来了。据统计，2022年2月份北交所涉及解禁的上市公司有21家，占北交所上市公司的四分之一，当前总市值合计1184.63亿元。本次解禁主要系前期精选层首批挂牌公司股东锁定期额外延长6个月所致，首发原始股东限售股份或首发战略配售股份集中解禁是主要原因。
点评：对于减持是否会给股价带来压力，市场上却有不同的看法。有观点认为，北交所市场减持的压力并不大，因为相较于科创板与创业板，北交所上市公司股权集中度更高。84家北交所公司第一大股东及一致行动人平均持股比例超过50%，而科创板为42%，创业板为39%。第一大股东及一致行动人持股集中度高，总体减持意愿不强。
30省份敲定新基建“施工图” 13地将新建42.5万个5G基站
2022年新型基础设施建设将进一步就快。据记者梳理，截至2月10日，除天津外，全国已有30个省（区、市）相继召开地方两会，都在政府工作报告中明确了新基建“施工图”，有的地方提出“适度超前布局”，有的则明确“加快”。其中，13个省份提出2022年5G基站建设计划，建设数量合计达42.5万个。
点评：2022年上半年经济面临一定下行压力，需要宏观政策适度靠前发力，基建投资提速正在成为各地稳增长的重要抓手。与传统基建相比，新基建具备三个突出优势：一是新基建能够兼顾短期稳定宏观经济大盘和中长期推进经济转型升级；二是加快新基建建设符合政策导向，有利于获得专项债等金融财政资源支持；三是新基建投融资机制更为灵活和市场化，对社会资本有较强吸引力。
随着新一轮电力体制改革的推进，一些深层次问题逐步凸显，需要从更高层面去统筹规划、完善顶层设计，在更大范围内实现电力资源的共享互济和优化配置。通过全国统一电力市场建设来推动能源低碳转型，也是电力行业高质量发展的内在要求。
点评：近年来，我国电力市场体系建设得到稳步有序推进，多元主体市场竞争的格局初步形成。最显著的变化是，市场化交易电量大幅提升。有统计显示，2021年全国市场化交易电量达3.7万亿千瓦时，这一数字差不多是2015年的近7倍，特别是以山西为代表的首批电力现货试点地区，已实现了现货市场长周期的连续运行，市场在电力资源优化配置中的作用显著增强。
春节假期结束后，央行逆回购操作量重回百亿级水平。2月10日，央行开展了200亿元逆回购操作，这也是节后央行连续第4天开展200亿元逆回购，市场资金持续净回笼。经历了1月的降息后，今年的流动性走势备受关注。在分析人士看来，央行根据市场需求适时开展不同规模的逆回购操作，反映了央行临时流动性调整的能力和意愿的提升。市场流动性合理充裕、经济平稳发展下，利率仍有下调可能。
点评：节后对现金的需求回落，银行体系的流动性压力减轻，央行适时回笼流动性。节后DR007较节前流动性相对紧张时还在回落，2月10日报价已显著低于逆回购利率，其背后也反映了央行临时流动性调整的能力和意愿的提升。
【行业热点】
【机构策略】
市场或能开启对新题材的新周期机会，逢低把握业绩有明显反转预期的个股，同时也需谨慎市场震荡带来的波动风险，谨慎追高。鉴于当前美联储定调偏鹰派，海外货币政策收缩预期较强，在三月美联储议息会议落地前，全球风险资产仍将受到一定扰动，预计A股更多还是以结构性行情为主，建议理性看待本轮春季行情。在当前A股热点分散，板块轮动加剧背景之下，隐藏了可能的投资机会，精选部分机构研报，我们来一起看看到底有哪些主题，可供参考。
【话题公司】
究竟谁在抛药明康德？一机构席位一天砸出1600万股 是哪家重仓机构在出手？矛头指向两顶流
2月10日，“药王”药明康德力压“宁王”，登上雪球热搜榜第一。昨日，药明康德A股下跌7.41%，收报85.86元，3日内累计跌幅更是累超20%。引人关注的，还在盘后龙虎榜数据，特别是卖出榜单来看，除了沪股通专用席位外，其他四席均为机构专用席位。10日晚间，药明康德发布异动公告称，公司及公司的子公司均没有被美国商务部列入“未经证实名单”。经公司自查，截至本公告披露日，公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
A股“芯片一哥”爆了，业绩大超预期，成长性居晶圆代工“四大金刚”之首
2月10日晚间，全球领先的晶圆代工企业中芯国际披露2021年第四季度业绩快报。财报显示，2021年第四季度报告期内，中芯国际合并报表营业收入102.6亿元（约合16.14亿美元），同比增长53.8%；实现净利润34.15亿元（合约5.338亿美元），远超此前预估的3.533亿美元，同比增长172.7%。
【新股申购】
今日可申购金徽股份和纽泰格，金徽股份申购代码732132，申购价格10.80元，公司主营有色金属的采选及贸易。纽泰格申购代码301229，申购价格20.28元，公司主营汽车零部件的研发、生产和销售。
【公告速递】
停牌
无
复牌
无
公告摘要
【经营业绩】
中芯国际：2021年第四季度净利同比增172.7%
中芯国际（688981）2月10日晚间披露2021年第四季度业绩快报，实现营业总收入102.6亿元，同比增长53.8%，净利34.15亿元，同比增172.7%。主要由于销售收入受晶圆销量增加、平均售价上升及产品组合变动共同影响而增加；以及投资联营企业和金融资产的收益上升。
云南能投业绩快报：2021年净利润2.44亿元 同比增5.39%
云南能投（002053）2月10日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为22.67亿元，同比增长13.91%；归母净利润2.44亿元，同比增长5.39%；基本每股收益0.32元。
保利发展：1月签约金额同比减少34.29%
保利发展（600048）2月10日晚间公告，1月，公司实现签约面积185.76万平方米，同比减少11.73%；实现签约金额283.02亿元，同比减少34.29%。
上汽集团：1月新能源汽车销量同比增长25.54%
上汽集团（600104）2月10日晚间公告，1月产量46.78万辆，同比增长8.71%，其中新能源汽车7.8万辆，同比增长29.11%；1月销量45.56万辆，同比增长13.02%；其中新能源汽车7.22万辆，同比增长25.54%。
唐人神：1月生猪销售收入同比下降39.29%
唐人神（002567）2月10日晚间公告，公司1月生猪销量13.04万头，同比下降20.44%，环比上升4.15%；销售收入合计19870万元，同比下降39.29%，环比下降14.20%。
金新农：1月生猪销售收入同比下降64.44%
金新农（002548）2月10日晚间公告，1月生猪销量合计7.06万头，销售收入合计9828.46万元，生猪销售均价13.91元/公斤（剔除仔猪、种猪影响后商品猪均价为13.67元/公斤），生猪销量、销售收入和销售均价环比变动分别为-65.75%、-61.33%和-20.31%，同比变动分别为-26.70%、-64.44%和-69.77%。
正虹科技：1月生猪销售收入环比减少42.05%
正虹科技（000702）2月10日晚间公告，1月销售生猪1.52万头，环比减少34.43%，同比增长2.18%；销售收入2535.42万元，环比减少42.05%，同比减少50.99%。公司本月生猪销售收入同比减少的主要原因系生猪市场销售价格下降所致。
湘佳股份：1月份活禽销售收入同比增长29.13%
湘佳股份（002982）2月10日晚间公告，公司1月份销售活禽386.61万只，销售收入8317.22万元，销售均价11.35元/公斤，环比变动分别为0.59%、-10.87%、-10.51%，同比变动分别为36.07%、29.13%、-3.52%。1月份，公司活禽销售数量同比上升36.07%，主要是公司养殖产能扩张，出栏增加所致。
晓鸣股份：1月鸡产品销售收入同比增长70.39%
晓鸣股份（300967）2月10日晚间公告，公司1月销售鸡产品1612.31万羽，销售收入5402.15万元，环比变动分别为-3.43%、-4.47%，同比变动分别为46.36%、70.39%。公司鸡产品销售数量、销售收入同比均有较大提升，主要受益于公司养殖、孵化产能扩张，产品结构优化改善，市占率进一步提升。
【并购重组】
皖维高新：拟7.95亿元收购皖维皕盛100%股权
皖维高新（600063）2月10日晚间公告，公司拟通过发行股份的方式，购买交易对方合计持有的皖维皕盛100%股权，同时拟向特定对象皖维集团发行股份募集配套资金。经交易各方友好协商，此次交易标的交易价格为7.95亿元，发行股份购买资产的股票发行价格为4.32元/股。此次拟募集配套资金不超过1.99亿元，发行价格4.52元/股。公司收购皖维皕盛后，实现了PVB树脂原料向下游产品线的纵向延伸，成为全国领先的涵盖PVA-PVB树脂-PVB中间膜全产业链的企业。
先惠技术：拟收购宁德东恒机械51%股权
先惠技术（688155）2月10日晚间公告，公司拟以现金形式收购宁德东恒机械有限公司51%的股权。
湖南黄金：子公司拟收购曲溪金矿探矿权
湖南黄金（002155）2月10日晚间公告，2月8日，全资子公司黄金洞矿业与巨龙矿业签订《探矿权转让合同》，拟收购巨龙矿业拥有的湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权。双方协商确定合同项下探矿权及该探矿权井下巷道设施的转让价款合计为2302.97万元，如黄金洞矿业在今后勘查工作中探明的资源储量超过原框架协议中规定的5148千克金金属量，则需补充支付转让价款2197.03万元；合计转让价款为4500万元。
【增减持】
*ST海航：实控人方威拟增持5000万股至1亿股
*ST海航（600221）2月10日晚间公告，公司实际控制人方威计划于2022年2月10日起6个月内通过上交所集中竞价交易系统增持公司股份。本次拟增持数量为5000万股至1亿股（约占公司股份的0.15%至0.30%），本次增持不设价格区间。
顶点软件：股东金石投资拟减持不超6%股份
顶点软件（603383）2月10日晚间公告，持股9.21%股东金石投资拟减持不超过6%股份。
天佑德酒：控股股东华实投资拟减持不超2%股份
天佑德酒（002646）2月10日晚间公告，控股股东华实投资拟减持不超过945.13万股，占公司总股本的2%。
【回购】
水晶光电：拟1亿元至2亿元回购股份
水晶光电（002273）2月10日晚间公告，公司拟使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购部分公司已发行的社会公众股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。此次拟回购总金额不低于1亿元、不超过2亿元，回购价格不超过15.5元/股。
【再融资】
招商证券：公开发行不超150亿元永续次级公司债获证监会注册批复
招商证券（600999）2月10日晚间公告，公司收到证监会批复，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元永续次级公司债券的注册申请。
美迪西：拟定增募资不超21.6亿元 用于医药研发创新产业基地等项目
美迪西（688202）2月10日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过21.6亿元，扣除相关发行费用后的募资净额拟用于美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目、药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目及补充流动资金。
【重大投资】
联创股份：拟投建5万吨/年PVDF产业链及0.6GW配套绿电项目
联创股份（300343）2月10日晚间公告，公司、黑猫股份（002068）、西南电力、天津电力与乌海市人民政府签署了《投资框架协议书》，拟在乌海市高新技术产业开发区低碳产业园投资建设5万吨/年PVDF产业链及0.6GW配套绿电项目。
鸿路钢构：公司拟10亿元投建鸿路智能装配基地项目
鸿路钢构（002541）2月10日晚间公告，近日，公司与涡阳县人民政府再次签订了《鸿路智能装配基地项目投资协议书》，项目总投资约10亿元，项目用地位于涡阳县经开区内，用地面积约360亩。
常山北明：拟共同投建中国供销石家庄冷链物流产业园项目
常山北明（000158）2月10日晚间公告，公司拟与中国供销冷链物流有限公司、石家庄市第二棉麻有限公司三方共同签署项目投资合作协议，通过对供销冷链物流（石家庄）有限公司增资，共同投资建设中国供销石家庄冷链物流产业园项目。该项目总投资2.25亿元，建设期1年。另外，公司拟投资建设云数据中心项目二期工程，总投资6亿元，计划于2022年2月开工建设，于2023年12月建成投产。
浙能电力：拟出资4.32亿元组建专项基金参与威宁能源定增
浙能电力（600023）2月10日晚间公告，公司与浙能普华、浙江新能组建专项基金参与国家电投集团威宁能源定向增发，专项基金规模4.63亿元，公司作为有限合伙人出资4.32亿元。威宁能源主要从事新能源光伏发电及可再生水力发电等业务，2019年8月29日挂牌新三板创新层。
优利德：拟不超3亿元投建仪器仪表产业园
优利德（688628）2月10日晚间公告，公司拟以全资子公司嘉优科技为项目实施主体，在东莞松山湖高新技术产业开发区建设仪器仪表产业园，预计总投资金额不超过3亿元。
爱柯迪：拟投建新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目
爱柯迪（600933）2月10日晚间公告，公司拟在安徽含山经济开发区分期建设新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目。该项目拟新购全自动压铸单元、加工组装单元等设备或产线，用于铝合金产品生产及其配套的模具设计与制造、智能设备设计与制造，主要产品为新能源汽车电池系统单元、电机系统单元、电控系统单元的铝合金零件和汽车结构件等。
诚邦股份：拟出资1000万元参设产业基金
诚邦股份（603316）2月10日晚间公告，公司拟以自有资金与北京新宜天合投资管理有限公司、北京九宜城商业管理有限公司等共同投资设立嘉兴新宜常羲创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“基金”）。基金认缴出资总额为1.09亿元，其中公司认缴出资额为1000万元，出资比例为9.17%。
【中标合同】
城发环境：中标鄢陵县城区污水处理设施市场化运营项目
城发环境（000885）2月10日晚间公告，公司全资子公司城发水务有限公司作为牵头人、公司作为联合体成员组成的联合体为“鄢陵县城区污水处理设施市场化运营项目”成交人，中标污水处理服务费单价：1.92元/吨，项目合计总投资约2.98亿元。
科信技术：子公司签订6857万元网络能源类产品订单
科信技术（300565）2月10日晚间公告，芬兰子公司与国际A客户签订了关于网络能源类产品订单，订单金额为1078万美元（不含税），约合人民币6857万元。A客户是全球领先的信息和通信技术（ICT）服务的供应商之一。
【其他】
曲江文旅：公司数字藏品不是NFT 其营收占比不到1%
曲江文旅（600706）2月10日晚间发布股票交易异常波动公告，近期公司及下属子公司西安曲江城墙旅游发展有限公司等分别推出数字藏品。公司数字藏品不是NFT。目前该项收入在公司年度营收中占比尚不到1%。
新凤鸣：孙公司年产30万吨聚酯纤维项目投产
新凤鸣（603225）2月10日晚间公告，全资孙公司独山能源年产30万吨智能化、功能性差别化聚酯纤维项目于2月10日正式投产。
多氟多：控股子公司增资扩股引入战略投资者
多氟多（002407）2月10日晚间公告，公司控股子公司阳福新材料以增资扩股的方式引入战略投资者。韩国上市公司EnchemCo．，Ltd．同意按照协议约定以人民币2.76亿元认购阳福新材料新增注册资本4439.63万元，取得增资后阳福新材料15%的股权，其余2.31亿元增资款计入资本公积。此次增资完成后，公司对阳福新材料的持股比例将由79.50%降至67.573%。
美畅股份：计划对高效金刚石线生产线效能提升改造
美畅股份（300861）2月10日晚间公告，公司计划对现有578条电镀金刚石线生产线实施“单机十二线”技改。目前技改项目已经立项并开始实施，预计2022年6月底前完成上述全部生产线的技术改造。对现有每台九线机进行效能提升预计需要投入的技改资金约为原九线机购建成本的15%，而生产效率较原九线机提升33%。
济川药业：药品硫酸镁钠钾口服用浓溶液获得药品注册证书
济川药业（600566）2月10日晚间公告，公司下属全资子公司济川药业集团有限公司药品硫酸镁钠钾口服用浓溶液获得药品注册证书。
亚辉龙：新冠病毒抗原检测试剂盒获日本PMDA认证指定供应
亚辉龙（688575）2月10日晚间公告，公司的日本合作伙伴株式会社医学生物学研究所（简称“MBL”）的新型冠状病毒抗原检测试剂盒于2月10日取得了由日本PMDA签发的《体外诊断产品生产销售许可书》（即日本PMDA认证）。公司作为MBL该新型冠状病毒抗原检测试剂盒的指定生产商，本产品获得日本PMDA认证后，将可在日本地区销售，可用于医用检测及居家自测。
东北制药：子公司磷霉素氨丁三醇散通过仿制药一致性评价
东北制药（000597）2月10日晚间公告，公司全资子公司第一制药收到国家药监局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，经审查，磷霉素氨丁三醇散视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。磷霉素氨丁三醇散适用于治疗敏感的大肠埃希氏菌、粪肠球菌、肺炎克雷伯菌、枸橼酸杆菌属、肠杆菌属、奇异变形杆菌引起的急性单纯性尿路感染等。
责任编辑：张恒星 SF142
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