未来“重制造”大势所趋：科技仍是主战场！掘金“科创牛”正当时（附受益股名单）
【超级大单】半导体个股哪家强？“技术赛道能够穿越牛熊周期”的半导体公司在此（名单）
【硬核研报】芯片制程升级带动“CMP环节”量价齐升！中国抛光材料厂商产品布局已基本完成，国产替代加速背景下，半导体材料新贵高市占率可期（名单）
【市场回顾】
A股：大盘下跌16个点，报收于3447点。深指下跌61个点，报收于14736点。盘面上，生物制品、新冠检测、医疗器械服务等板块涨幅居前；盐湖提锂、光刻胶、HIT电池等板块跌幅居前。主力资金净流入最多的是医药制造、医疗行业和家电行业板块，净流出最多的是电子元件、有色金属和材料行业板块。
美股：美股三大指数集体收涨，纳指涨0.55%，道指涨0.80%，标普500指数涨0.82%创收盘新高。中概手游股普跌，网易跌超11%，哔哩哔哩跌超7%。阿里巴巴收跌1.3%，2022财年Q1营收不及预期。美股经纪商Robinhood上涨24%，收盘价首次高于IPO定价。
中概股：热门中概股周二收盘多数下滑，网游概念股全线收跌。此前经济参考报官网删除游戏“精神鸦片”一文，现将标题更名为《网络游戏长成数千亿产业》并恢复上线，内容中亦未提及“鸦片”、“电子毒品”等词。和利时自动化涨超28%，高途涨超20%，第一高中教育涨近9%，1药网涨近5%，乐居、51Talk涨超3%，唯品会涨近3%，趣头条、新东方、好未来涨超2%，网易有道涨超1%。
欧股：欧洲股市周二（8月3日）普遍收高，全球市场在企业收益、新冠疫情、中国科技监管和美国增长担忧的影响下寻找方向。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.93点，涨幅0.20%，报465.38点。受英国石油公司强劲的收益报告推动，石油和天然气类股飙升2.3%，而因对新冠疫情的担忧继续加剧，旅游和休闲类股逆市下跌2.6%。
【要闻盘点】
国务院印发全面健身计划：到2025年全国体育产业规模达到5万亿 概念股速览
国务院日前印发《全民健身计划（2021—2025年）》，就今后一个时期促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求作出部署。《计划》指出，在党中央、国务院坚强领导下，我国全民健身国家战略深入实施，全民健身公共服务水平显著提升，全民健身场地设施逐步增多，人民群众通过健身促进健康的热情日益高涨，健康中国和体育强国建设迈出新步伐。
点评：事实上，近年来国家出台众多战略层面利好政策，如体育产业发展“十三五”规划、全民健身计划、自行车运动产业发展规划、马拉松运动产业发展规划，体育行业逐渐实行精细化监管。2018年，国务院发布46号文，提出2025年将建立完善的体育产业体系，实现总规模超过5万亿的目标。
涨价，这是今年制造业出现的高频词汇。随着国家开始调控，部分原材料的价格出现回落迹象，但芯片短缺、囤货炒货引发的电子元器件价格高涨正成为困扰企业的最大难题。近日证券时报记者采访了珠三角多家制造业企业，实地感受行业痛点。
点评：国家层面对此已有关注。8月3日，市场监管总局表示，根据价格监测和举报线索，近日对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。受此消息影响，3日午后，汽车芯片概念股大幅走低，兆易创新、立昂微、新洁能等个股跌停。
游戏工委负责人表示，适龄提示工作也需要进一步完善和加强，游戏工委将会加快推动适龄提示在全游戏产品的上线，并将适龄提示作为评价标准之一，敦促企业更谨慎地设定游戏中的内容，同时，也将帮助未成年人和其监护人选择更适合其年龄段使用的游戏。在适龄提示试点工作成熟后，也会将其纳入版号审核系统中。中概游戏股短线加速下行，截至发稿，网易跌超11%，哔哩哔哩跌近10%。同时，腾讯控股ADR跌超7%。【证券日报头版评论：有效防沉迷应是游戏企业安全发展的底线】【证券时报：有效防沉迷应是游戏企业安全发展的底线】【人民日报海外版：保护好未成年人的网络世界】
点评：近日游戏工委已召集了部分重点游戏企业，组织了网络游戏防沉迷工作闭门研讨会。会上再次明确要求，各游戏企业要按照规划时间表，按照要求保质保量将该标准覆盖到所有产品上。
国寿连续增持贵州茅台后首现减持 二季度减持6.7万股降至第十大股东
近日，张坤管理的易方达蓝筹精选减持贵州茅台备受市场关注。实际上，作为长线资金的险资也减持了贵州茅台。记者梳理发现，中国人寿二季度减持了贵州茅台6.7万股，结束了此前连续四个季度的增持态势，减持后，股东位次由第八大股东（同为流通股股东）降至第十大股东。
点评：国寿是头部险资机构，其对贵州茅台的减持颇具代表性。就减持白酒股的原因，多家险资机构相关负责人对记者表示，相较未来的业绩增速中枢，目前白酒板块整体估值较高，不具备安全边际，这是机构减持白酒股的主因。如昆仑健康资管部相关负责人对记者表示，白酒行业整体的增长中枢在10%-15%，目前白酒行业估值水平尚不具有足够安全边际。
地方政府也在积极推动数据要素市场化。7月5日，广东省印发《广东省数据要素市场化配置改革行动方案》，率先试水。次日，深圳发布《深圳经济特区数据条例》，首次通过立法规范数据处理活动，保护相关各方合法权益，促进数据作为生产要素开放流通和开发利用。这标志着它（数据要素市场建设）已经进入落地环节，进入筹备期了。
点评：到2021年底，初步构建统一协调的公共数据运营管理体系，推动数据新型基础设施、数据运营机构和数据交易场所等核心枢纽建设；到2022年底，初步构建权责清晰的数据要素市场化配置制度规则和组织体系，在数据要素市场流通的运营模式、交易模式、技术支撑、安全保障等方面形成可复制、可推广的经验做法。
教育问题关乎千家万户，很多家长为给孩子提供良好的教育资源，不惜代价购入名校附近学区房。近年以来，严打学区房炒作，给学区房“降温”成为多地监管部门的工作重点。专家认为，一系列针对学区房的改革措施会促使教学资源等均衡发展和分布，减少各类炒作行为，引导购房者理性购房，预计后面将会有更多城市复制推广。
点评：未来多校划片或成趋势，教育会更加均衡化。在此背景下，受到打击的是一味追高炒作学区房的投机者。同事，这对现在高价买入学区房的置业者来说，可能也不是一件好事。
人民日报：保持经济运行在合理区间 必须做好宏观政策跨周期调节
中共中央政治局日前召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，指出“经济持续稳定恢复、稳中向好”，要求“做好宏观政策跨周期调节，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持经济运行在合理区间”。今年以来，经济工作成绩来之不易。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国实现了新动能快速成长、经济持续恢复增长、经济结构调整优化。这一方面充分证明了我国经济长期向好的基本面没有变，潜力足、韧性大、活力强；另一方面也有力表明了宏观调控审时度势的科学性，决策判断准、政策工具多、回旋空间大。“知之非艰、行之惟艰”。肯定成绩、坚定信心的同时，及时“盘点”年中经济，优化政策设计、抓好部署落实，对于巩固上半年经济社会发展良好势头、坚持不懈推动高质量发展取得新成绩，意义重大。我们要准确把握发展环境新变化新挑战，应对好可能发生的周期性风险，把握好区间调控，推动构建新发展格局取得扎扎实实成效。
秘籍来了！顶流基金经理最新调研路线曝光 智能汽车赛道遭扎堆调研
8月3日，上市以来股价上涨26倍的光伏逆变器龙头锦浪科技披露调研信息显示，包括南方基金、广发基金、博时基金在内的15家机构近期对其进行了集中调研，其中，谢治宇也参与了此次调研。而前几日，中科创达调研阵容同样“明星云集”。据统计，共有272家机构参与了公司上半年业绩说明会，其中既有景顺长城、兴全基金、易方达基金等明星公募，也有高毅资产、朱雀基金、九鼎投资等知名私募，还有高盛、花旗银行、三星资产等海外机构。嘉实基金归凯、泓德基金王克玉等明星基金经理也现身。
点评：由于全球对芯片等半导体产品需求缺口有增无减及中国在此领域的加速布局，使电子行业在短期内将保持较高的活跃度。食品饮料作为消费行业的龙头长期来看具有投资价值，但短期来看，食品饮料在2020年的火热行情后仍未完全降温，目前市盈率仍处于较高位置，因此基金公司对其的关注度有所下降。医药生物行业的反弹主要归因于近期全球及国内的疫情有所反弹，医药产品的需求和依赖情绪显著回升。
【话题公司】
刚刚！格力电器要把注册地迁至横琴，又搞什么大动作？已斥资100亿资金回购
今年5月底，格力电器（000651）推出了一项75亿元-150亿元的A股最大规模回购方案，短短两个月时间，格力电器本轮回购总金额已超过百亿元。 8月3日晚间，格力电器公告称，截至7月31日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2.02亿股，占公司截至2021年7月31日总股本的3.3584%，支付的总金额为100.69亿元（不含交易费用）。
8月3日晚间，阿里巴巴集团公布2022财年Q1（4月1日-6月30日）财报。本季末，阿里巴巴中国市场消费者达到9.12亿，主攻下沉市场的淘宝“特价版”用户增至1.9亿、闲鱼用户数破1亿。此外，阿里云连续三季度录得收入正增长，菜鸟网络收入同比增50%。聚焦消费及产业新赛道，正成为阿里促增长、扩大用户基础的引擎。在随后的财报分析师会议上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇再次谈到，“消费互联网和产业互联网双轮驱动，是阿里巴巴非常重要的定位和方向”，并认为，平台互联互通将带来新改革红利。
8月4日早间消息，奈雪的茶发布公告称，董事会谨此告知本公司股东及潜在投资者，截至本公告日期，本公司并无因新闻报导所提述的事项受到中国相关政府部门的任何行政罚款、处罚或执法行动。董事认为新闻报导所述事项不会对本集团的营运及财务状况造成任何重大不利影响。
【行业热点】
【机构策略】
今年以来，在多重因素的推动下，A股市场走势日趋分化，半导体、光伏、新能源汽车等热点行业和产业链表现强劲，相关的创业板指、科创50指数表现强势，上证50指数则“跌跌不休”，进而导致了主板、创业板和科创板不同市场板块间的格局变化。而伴随着这一分化格局的不断演绎，市场的风格切换当前正在越来越多地为机构所关注。
今年以来，尤其是7月以后极端行情愈演愈烈，这与机构行为越来越趋于一致性有较大关系。当前社会随着居民理财意识的觉醒，越来越多的居民通过购买基金的方式来理财，这也造成了基金规模的快速膨胀，A股市场中机构持仓比例逐年提升。随着市场越来越偏向于机构化，行业“抱团”现象愈演愈烈，参与“抱团”的基金往往能短期获得较高的超额收益，使得大多数基金经理愿意跟随“主流”参与抱团，进而使得极端行情出现。
【新股申购】
今日可申购沪农商行、天禄科技和艾为电子。沪农商行发行市盈率10.65倍，申购代码为：780825，申购价格：8.90元，单一账户申购上限28.9万股。天禄科技发行市盈率15.64倍，申购代码为：301045，申购价格：15.81元，单一账户申购上限0.7万股。艾为电子发行市盈率141.71倍，申购代码为：787798，申购价格：76.58元，单一账户申购上限1万股。
【行业机会】
【公告速递】
停牌
无
复牌
601236 红塔证券
603959 百利科技
002256 兆新股份
公告摘要
【热点】
明德生物：随着疫情逐步得到控制 新冠检测业务需求预计无法持续
明德生物（002932）8月3日晚披露股票交易异常波动公告：公司作为新冠核酸检测试剂供应商和新冠核酸检测第三方检验服务商，将义不容辞承担防疫物资保供任务。公司已迅速组建专业医疗检验团队随时准备驰援武汉及其他地区。另外，公司将充分调动生产和库存以全力保障新冠核酸检测相关产品供给。公司目前尚无法预测上述事项对公司业绩的具体影响，未来随着疫情逐步得到控制，相关新冠检测产品和服务的需求预计无法持续。
吉电股份：与上海环境能源交易所的合作不属于碳排放权交易市场范畴
吉电股份（000875）8月3日晚披露股票交易异常波动公告：公司与上海环境能源交易所将共同推动吉林省的区域自愿减排交易市场建设、碳减排项目开发和碳普惠推广工作。本合作内容为企业间的合作意向，不属于政府建设吉林省碳交易中心的范畴，不属于国家正在开展的碳排放权交易市场范畴。
常山药业股价异动：部分肝素原料药价格小幅上涨 未对业绩产生重大影响
常山药业（300255）8月3日晚披露股票交易异常波动公告，公司关注到近期市场对于肝素原料药价格的报道。自2018年非洲猪瘟疫情爆发至今，肝素原料药价格处于上升通道中。公司近期部分品种肝素原料药销售价格较上年同期小幅上涨，但对公司业绩未产生重大影响。
东方生物：新型冠状病毒（抗原）自测试剂取得欧盟CE认证
东方生物（688298）8月3日晚间公告，公司新型冠状病毒（抗原）自测试剂于近期取得欧盟CE认证，未来销售情况取决于欧盟各国新冠疫情的防控进展及实际检测需求，以及公司产品的技术影响力和市场拓展能力，目前无法预测其对公司未来经营业绩的影响程度。
隆华科技：未与香港长江私募基金有过任何接触
隆华科技（300263）8月3日晚澄清媒体报道：公司及公司法定代表人李占明从未与香港长江私募基金管理有限公司及其投资总裁梅丹青有过任何接触，并且从未与香港长江私募基金管理有限公司及其投资总裁梅丹青签署过任何合作协议。据悉，有媒体报道，梅丹青与李占明商谈，并与公司签署了隆华科技向不特定对象发行可转债包销协议。
【业绩】
老板电器半年报：上半年净利润同比增长29%
老板电器（002508）8月3日晚披露半年报，公司2021年上半年实现营业收入43.26亿元，同比增长34.72%，实现归属于上市公司股东的净利润7.90亿元，同比增长29.08%。
天邦股份：7月份商品猪销售均价环比增长2.09%
天邦股份（002124）8月3日晚间公告，公司7月份销售商品猪28.39万头，销售收入5.6亿元，销售均价14.42元/公斤，环比变动分别为-11.13%、2.67%、2.09%。1-7月商品猪销售收入50.89亿元，销售均价23.21元/公斤，同比变动分别为10.93%、-59.34%。
艾华集团：上半年净利2.32亿元 同比增31%
艾华集团（603989）8月3日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入15.14亿元，同比增长40.47%；净利润2.32亿元，同比增长31.47%。基本每股收益0.58元。
阿尔特：上半年净利润同比增长179%
阿尔特（300825）8月3日晚披露业绩快报，2021年上半年，公司实现营业总收入6.12亿元，较上年同期增长82.47%；净利润1.04亿元，较上年同期增长179.17%。报告期内，公司业务量增加，经验收后确认的收入较上期增加较多所致。
【增减持】
荣盛发展：控股股东方面拟不低于1亿元增持
荣盛发展（002146）8月3日晚间公告，控股股东荣盛控股的控股子公司荣盛创投计划六个月内，以不低于1亿元增持公司股份。
珈伟新能：振发能源或被动减持公司2.77%股份
珈伟新能（300317）8月3日晚间公告，出于司法处置强制执行的原因，华融证券将继续减持振发能源持有的珈伟新能股份不超过2283.22万股，减持比例不超过总股本的2.77%。振发能源目前持股比例24.53%。
泉阳泉：股东拟减持公司不超3%股份
泉阳泉（600189）8月3日晚间公告，股东赵志华及一致行动人计划15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过2145.59万股，即减持不超过公司股份总数的3%。
【合同中标】
太极实业：子公司中标约50.52亿元晶圆制造基地EPC总承包项目
太极实业（600667）8月3日晚间公告，公司子公司十一科技为长鑫新桥12英寸存储器晶圆制造基地二期项目EPC总承包的中标单位。中标金额50.52亿元，工期667天。
中核钛白：拟合作开展研究工作 探索建立新能源正极材料磷酸铁锂生产线
中核钛白（002145）8月3日晚间公告，近日，公司签订《协同创新基地合作协议书》并取得甘肃省院士专家工作站建设领导小组有关公司成立协同创新基地的批复。公司拟邀请顶级专家、院士及其团队入驻，围绕公司的产业布局开展研究工作。合作内容包括协助公司建立新能源正极材料磷酸铁锂的生产线，将相关材料与技术转化为终端产品，推向市场，实现产业化。
【重大投资】
京基智农：9.17亿元投建生猪养殖产业链项目
京基智农（000048）8月3日晚间公告，拟在广西省贺州市仁义镇投资建设生猪养殖产业链项目，预计总投资额9.17亿元，项目设计年产能为生猪36万头。
盛新锂能：下属企业参与投资新能源产业基金
盛新锂能（002240）8月3日晚间公告，下属企业盛新寰宇拟以0元受让公司控股股东盛屯集团持有的厦门昶盛34.48%的认缴出资额，即对应认缴厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）的5亿元出资额。该基金目标募集规模30亿元，是一支专门投资于新能源汽车产业链的产业基金。
沃特股份：拟投建特种高分子材料生产研发基地
沃特股份（002886）8月3日晚间公告，公司与惠州新材料产业园规划建设指挥部友好协商，拟在产业园内全力打造国内领先的特种高分子材料生产研发基地。双方于2021年8月3日签订了《战略合作协议》。
大地熊：拟投建高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目
大地熊（688077）8月3日晚间公告，公司拟在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区投资建设高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目，项目计划总投资4.53亿元，项目达产后，形成年产5000吨高综合性能烧结钕铁硼永磁体及1600万套磁性器件的生产能力。
【股权变动】
金溢科技：1亿元出让信联科技2%股权
金溢科技（002869）8月3日晚间公告，公司将所持有的信联科技2%的股权对应1000万股以1亿元的价格转让给山高智远。转让完成后，公司仍持有信联科技4.2%的股权。公司将获得8592.80万元投资利得，直接计入留存收益，增加所有者权益8592.80万元，不计入本年投资收益，不影响本年企业净利润。
百利科技：控股股东终止筹划控制权变更事项
百利科技（603959）8月3日晚间公告，公司此前停牌，控股股东正在筹划重大事项，该事项可能涉及公司的控制权变更，现控股股东决定终止筹划本次重大事项，公司股票8月4日开市起复牌。据悉，由于控股股东本次拟转让的股份尚处于质押状态，本次筹划的股权转让方案需经标的股份债权人内部审批通过，目前仍未完成相关审批程序。
中远海发：获河南伊洛举牌
中远海发（601866）8月3日晚间公告，河南伊洛管理的私募证券投资基金于7月9日通过证券交易所以集中竞价方式增持公司A股763.77万股，占本公司总股本的0.07%。截至7月9日，河南伊洛管理的多支私募证券投资共计持有公司A股、H股合计约占公司总股本的5.06%。
御银股份：终止转让花都稠州银行股权
御银股份（002177）8月3日晚间公告，公司及相关各方积极推进花都稠州银行股权转让事宜，但因本次交易历时较长，推进进度未达双方预期，公司与广州市浙荣贸易有限责任公司进行了充分沟通，经双方友好协商，一致同意终止本次花都稠州银行股权转让事项。
【其他】
山鹰国际：拟2亿元-4亿元回购股份
山鹰国际（600567）8月3日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，回购价格不超过3.63元/股，本次回购的目的是为维护公司价值及股东权益所必需，回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。
双鹭药业：参股公司首发过会
双鹭药业（002038）8月3日晚间公告，根据上海证券交易所披露，公司参股公司首药控股首发申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司及全资子公司双鹭生物合计持有首药控股总股本的5.71%股份。
奥来德：蒸发源设备在手订单4.94亿元 收入确认存在一定滞后性
奥来德（688378）8月3日晚间公告，公司目前蒸发源设备在手订单为4.94亿元，因蒸发源设备为高端精密设备，根据客户订单定制生产，客户订单需求和进度系依据其OLED显示面板生产线建设计划，产量变化与当年订单数量有关。公司取得客户出具的最终验收报告后确认收入，收入确认存在一定滞后性，自合同签订至客户最终验收间隔一年至两年左右。
罗莱生活：拟不超2.5亿元购买土地使用权 建设新总部中心及智慧工业园区
罗莱生活（002293）8月3日晚间公告，公司拟以不超过2.5亿元的自有或自筹资金购买位于南通市经济技术开发区的土地使用权，用于建设公司新总部中心及智慧工业园区。
格力电器：拟将注册地址变更至珠海横琴新区
格力电器（000651）8月3日晚间公告，为把握粤港澳大湾区发展的历史机遇，充分利用横琴区位优势，提升公司国际竞争力，公司拟将注册地址由广东省珠海市前山金鸡西路，变更至珠海横琴新区汇通三路108号办公608，同时相应修订《珠海格力电器股份有限公司章程》。
格力电器：回购支付金额已超100亿元
格力电器8月3日晚间公告，截至2021年7月31日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2.02亿股，占公司截至2021年7月31日总股本的3.3584%，支付的总金额为100.69亿元（不含交易费用）。
责任编辑：张恒星 SF142
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