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【市场回顾】
A股：上周初，A股在外围股市低迷的情况下，A股颇为坚挺，5月17日沪深两市小幅高开后振荡向上，沪指成功站上3500点，创业板大涨近3%，随后振荡整理。不料，5月18日，比特币等各种虚拟币、有色金属商品上演大跳水，欧美股市也深受影响，全球金融市场动荡不安，A股的上涨节奏也受到一定的影响。
美股：美股期指周一早盘下挫，截至发稿，道指期货跌74点或0.22%，报34132.00点；标普500指数期货跌11.13点或0.27%，报4146.62点；纳斯达克100指数期货跌43.00点或0.32%，报13368.38点。上周股市涨跌互现，道指录得五周来第四周下跌，标普500指数录得自2月以来的首次连跌两周。与此同时，纳指上周上涨0.31%，结束了连续四周的下跌。
中概股：热门中概股周五收盘多数走低，区块链概念股普跌。中国金融委周五宣布将打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。区块链概念股中，比特矿业跌超23%，第九城市跌超11%，嘉楠科技跌超9%，比特数字跌超8%，亿邦国际跌超7%，迅雷跌超6%，中网载线涨超8%。
欧股：目前欧洲股市之所以如此吸引人，是因为经济开放及复苏、疫苗接种加速，以及该地区不太容易受到通胀预期走高的担忧，并且欧股中也鲜有大量因为宏观环境收紧而备受威胁的科技股。最近一段时间，由于美股等其他主要股市震荡，欧洲股市重新受到投资者青睐。随着瑞士信贷和摩根士丹利等公司加入了看多欧股的行列，越来越多的投资者开始注意到这一点。
【要闻盘点】
人民币汇率重回3年高点！市场猜测央行放弃汇率目标？监管频发声引导预期
4月以来，人民币对美元汇率一路上涨，几乎要回到2018年6月以来的高位。对于这一波上涨的原因，市场普遍认为是美元指数走弱带来的被动升值。对于后市，市场猜测，央行会放弃汇率目标，并对于中长期的升值持容忍的态度。5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开会议表示，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
点评：疫情防控形势、经济恢复状况、国际收支等基本面因素没有太大变化，主要是4月的美元指数下跌，带来人民币汇率和美元走势的跷跷板效应，此消彼长。今年年初至今，1月份美元指数跌破90后，2月、3月连续反弹至93，4月美元指数再次贬值2.1%，进入5月美元指数再次跌破90。本月迄今为止，美元指数下跌了0.6%，使其今年迄今的跌幅达到1.7%。
国务院金融委重磅发声打击比特币交易 专家称虚拟币“牟利者”将面临多重风险
5月21日，国务院金融稳定发展委员会在会议中指出，“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。金融委的重磅发声，再次阐明了金融监管部门对于比特币的严监管态度。比特币价格一度短时跌近5000美元至3.3万多美元。截至5月22日，加密数字币市场24小时超17万人爆仓，折合超64.5亿元人民币资金灰飞烟灭，美股相关区块链概念股也迎来重挫。
点评：比特币等加密数字币暴涨暴跌，风险巨大，不少投资者已蒙受财产损失。多位业内专家指出，数字人民币的推出、比特币挖矿能耗过高、洗钱问题等因素是促成此轮监管的重要原因。投资者也应充分认识比特币等加密数字币的本质和风险，不参与任何形式的交易、炒作活动。
证监会主席易会满日前表示，“伪市值管理”本质是上市公司及实控人与相关机构和个人相互勾结，滥用持股、资金、信息等优势操纵股价，侵害投资者合法权益，扰乱市场秩序，境内外市场均将其作为重点打击对象。对此证监会始终保持“零容忍”态势，对利益链条上的相关方，无论涉及到谁，一经查实，将从严从快从重处理并及时向市场公开。他同时提醒上市公司及实控人、行业机构和从业人员，要敬畏法治，敬畏投资者，远离操纵市场、内幕交易等乱象，珍视自身声誉和职业操守，共同维护公开公平公正的市场秩序。
点评：他强调，在注册制的背景下，中介机构特别是证券公司必须深刻认识“看门人”的职责定位，同时服务好融资方和投资方两方面：既要强化保荐能力，从源头上把好上市公司质量关，确保选出真公司，力争挑出好公司；也要强化定价能力，加强投行业务与“买方研究”的有机结合，坚持倡导价值投资、长期投资、理性投资，使真正有市场前景的公司融到资。
全国碳排放权交易市场上线交易时间日益临近。上海证券报记者日前在采访中获悉，目前，从上海到湖北武汉，各参与方正加紧进行各项准备工作，为全国碳市场上线全力冲刺。
点评：全国电力行业配额总量是40亿吨左右，如果按照全国7大试点区域今年以来的成交加权平均价计算，未来全国市场碳价可能不到30元/吨，若按此计算，全国碳市场市值近1000亿元左右。“这样一个市值的市场是不大的，而且其中有相当一部分配额并不会进入市场流通，因为企业要靠它来履约。”
新一轮中部崛起顶层设计即将揭开面纱 各省正研究制定具体落实方案
记者从多个渠道了解到，中共中央、国务院《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》已经下发到地方，各地有关部门正在传达学习文件，并研究制定贯彻落实《意见》的具体方案。
点评：据了解，新一轮支持中部地区加快崛起的政策涉及多个方面，做大做强先进制造业、促进长江中游城市群和中原城市群发展是重点内容。
广州市荔湾区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部23日晚通报，初步判断荔湾区锦龙社区郭某为境外输入关联确诊新冠肺炎病例，其病毒属于在印度出现的新冠病毒变异株，不排除是意外暴露造成偶发感染。23日下午，广州市新增1例无症状感染者，系之前确诊病例郭某的丈夫陆某，已于21日作为密接人员集中隔离，判定为密切接触者之后第三次核酸检测结果呈阳性，目前已转至广州市第八人民医院隔离观察。经流行病学调查，陆某活动轨迹与郭某基本一致。
点评：截至5月23日18时，疫情涉及重点区域重点人群累计采样128072份，已完成115573份核酸检测，结果均为阴性。
在北上资金持股总量减少的情况下，上周北上资金持股量环比增加的有10个行业。其中，银行行业持股量增加最多，最新持有150.87亿股，较前一周增加1.50亿股；紧随其后的是公用事业、化工行业，持股量较前一周增加10813.75万股、7001.86万股。以增幅进行统计，环比增幅居前的有公用事业、采掘、化工行业，增幅分别为3.21%、1.73%、1.30%。
点评：从连续性进行观察，有5个行业获陆股通连续增仓，化工、采掘、传媒等行业最受青睐，获陆股通连续9周、6周、4周加仓；连续减仓的行业有机械设备、汽车、电气设备等，分别减仓5周、5周、3周。
【话题公司】
宁德时代突放猛招 行业再临大变局 重磅事件更有新进展 新能源要起风？
首先，在5月21日召开的宁德时代股东大会上，该公司董事长曾毓群透露，将于今年7月份左右发布钠电池。他说，纳电池已经成熟。另外，宁德时代与戴姆勒卡车股份公司将进一步深化双方合作伙伴关系。其次，5月23日晚间，华友钴业公告，公司拟向关联方杭州鸿源购买天津巴莫科技有限责任公司38.6175%的股权，交易价格13.51亿元。这家市值过千亿的资源龙头开启了进军正极材料领域的征途。
2000亿医药巨头长春高新罕见跌停引关注 300家机构盘后紧急调研
“东北药茅”一跌停，多家机构蜂拥而至。5月17日至21日，沪指窄幅震荡，收报3486.56点。机构调研热度则维持高位水平，剔除发布网络业绩说明会公司，期内近160家沪深公司接待机构并已披露投资者关系记录。分行业看，医药生物、电子和化工受到较多关注，上周分别有19家、19家和18家行业内公司收获调研。其中，周内最受机构青睐个股即医药界明星公司长春高新。
“死亡越野赛”背后公司：150万中标首届赛事运营 员工仅有22人？
记者还了解到，甘肃省白银市黄河石林百公里越野赛从2018年举办至今已有四届，连续四届均由甘肃晟景体育文化发展有限公司（以下简称甘肃晟景体育）负责运营。启信宝显示，甘肃晟景体育成立于2016年9月，注册资金500万元，由自然人张小燕和吴世渊各持股50%，其中，吴世渊为法定代表人。该公司经营范围主要包括广告设计、制作、代理及发布；企业营销策划、市场营销策划、企业形象策划、会展服务、文化艺术交流活动策划、展览展示承办、体育赛事活动策划等。
【行业热点】
一“纸”涨价函！有企业3天涨一次！造纸厂却纷纷停产！咋回事？
【机构策略】
3月中旬以来，市场总体处于一个强势震荡的反弹波段。周期、成长和消费这三个规模体量较大的板块均有所表现，支撑了机构投资者的赚钱效应。回顾这一阶段的市场特征，我们总结一下4 个要点：（1） 成长龙头、消费核心资产、周期各有亮点，4 月16 日之前周期弹性更大，之后成长和消费核心资产重新占优。（2） 主要的大类板块在调整波段的向下弹性也不低，beta 属性仍较强，最终有相对收益也是曲折中前进的结果。（3） 大类板块均未有效突破：成长和消费核心资产股价均处于2 月18 日的年内高位之下。供需格局主导的周期（有色金属和化工）也并未突破前高（这是经济好+政策宽预期够线性外推阶段对应的高点）；碳中和主题主导的周期（钢铁和采掘）在主题催化股价创新高后，遭遇政策负反馈，也跌落了股价高位。（4） 另辟蹊径方向是稳稳的幸福，赚钱效应依然突出：以医美为代表的热门主题，新股次新股，困境反转小盘股，3 月中旬以来体现出了一定攻防兼备特征。
【新股申购】
今日可申购普联软件、欢乐家和圣诺生物。普联软件申购代码：300996，申购价格：20.81元，单一账户申购上限0.6万股，公司主营是为大型集团企业提供管理信息化方案及 IT 综合服务；欢乐家申购代码：300997，申购价格：4.94元，单一账户申购上限1.7万股；圣诺生物申购代码787117，申购价格：17.90元，单一账户申购上限0.55万股。
【行业机会】
【公告速递】
停牌
002502 *ST鼎龙
002354 *ST天娱
002280 *ST联络
300157 恒泰艾普
复牌
300670 大烨智能
000820 *ST节能
000906 浙商中拓
公告摘要
天邦股份：董事长与高管、核心骨干拟增持公司股票
天邦股份（002124）5月23日晚间公告，公司董事长、高管、部分核心骨干共计15人，拟成立契约型私募基金在未来6个月内以集中竞价方式增持公司股票，增持金额为2亿元-4亿元，此次增持计划不设定价格区间。另外，考虑到公司经营发展策略正在调整优化，与原先制定的股权激励计划已经不相匹配，公司决定终止实施2021年限制性股票激励计划。
中环股份：22日青海地震预计影响公司5月份产量约0.13GW
中环股份（002129）5月23日晚间公告，5月21日云南地震未对公司生产制造产生影响。5月22日青海地震对公司生产制造产生影响，22日2时4分青海果洛州玛多县发生7.4级地震，导致公司内蒙古光伏产业园光伏单晶硅生产基地生产中的部分单晶炉台发生断苞、焖埚等异常情况。此次地震预计影响公司5月份产量约0.13GW。地震后，公司及时启动生产处理应急方案，逐步恢复产能设备，已向保险公司提交损失理赔申请。
渤海轮渡澄清：公司未接触数字货币相关业务
渤海轮渡（603167）5月23日晚间公告，5月21日，公司在E互动平台上回复投资者有关问题时，由于工作人员疏忽，回复“公司接触数字货币相关业务”，该回复有误，应为“公司未接触数字货币相关业务”。公司主要从事国内客货滚运输、国际客滚运输、邮轮旅游、融资租赁、燃油燃供业务。
佳创视讯：VR业务收入对目前业绩未形成重大影响
佳创视讯（300264）5月23日晚间披露股价异动公告称，不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。近期多家媒体报道虚拟现实产业动态，相关概念被市场关注。但2020年度公司的VR业务收入为511.44万元，仅占公司营业收入的4.02%，VR业务收入对公司目前业绩未形成重大影响。
*ST节能：股价异动核查完毕 24日复牌
*ST节能（000820）5月23日晚间公告，近期，公司就股票交易异常波动相关事项进行了核查，不存在应披露而未披露的重大事项。鉴于相关核查工作已全部完成，公司股票将于5月24日起复牌。
*ST联络：5月25日起撤销退市风险警示
*ST联络（002280）5月23日晚间公告，公司股票自5月24日起停牌一天，5月25日起恢复交易并撤销退市风险警示，股票简称变更为“联络互动”；日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
金力永磁：计划启动H股上市前期筹备工作
金力永磁（300748）5月23日晚间公告，公司拟发行境外上市外资股（H股）并在港交所上市，公司董事会授权公司管理层启动H股上市的前期筹备工作。目前，公司正与相关中介机构沟通相关事宜，关于H股上市的具体细节尚未确定。
恒泰艾普：筹划非公开发行股票 或涉及控制权变更
恒泰艾普（300157）5月23日晚间公告，公司控股股东银川中能新财科技有限公司拟与山能发电筹划通过山能发电认购公司非公开发行股票的方式，使山能发电成为公司控股股东的相关方案。相关事项如顺利完成，将可能涉及公司控制权变更。公司股票自5月24日起停牌，停牌时间预计1个交易日。
华友钴业：拟收购巴莫科技股权 加强锂电正极材料领域布局
华友钴业（603799）5月23日晚公告，公司拟向杭州鸿源购买天津巴莫科技有限责任公司（简称“巴莫科技”）38.6175%的股权，交易价13.51亿元。同时，公司控股股东华友控股同意将持有的巴莫科技26.4047%股权代表的表决权等权利委托给公司行使。交易完成后，公司合计控制巴莫科技65.0222%的表决权，可实现对巴莫科技的控制。巴莫科技主营锂电池正极材料，是行业内正极材料的领先生产厂商之一。
海能实业：拟发行不超过6亿元可转债
海能实业（300787）5月23日晚间公告，拟向不特定对象发行不超过6亿元的可转债，用于越南消费电子产品扩产项目和补充流动资金。
广汽集团：董事高管拟减持公司股份
广汽集团（601238）5月23日晚间公告，公司董事及高管曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、吴松、李少、陈茂善、王丹、陈汉君、眭立计划合计减持不超过公司总股本0.0141%的股份。
正邦科技：逾3000万元实施首次股份回购
正邦科技（002157）5月23日晚间公告，5月21日，公司首次以集中竞价方式回购公司股份221万股，占公司总股本的0.07%，最高成交价为13.7元/股，最低成交价为13.5元/股，成交总额3005.63万元。
星帅尔：子公司签署年度采购框架战略合作协议
星帅尔（002860）5月23日晚间公告，公司控股子公司富乐新能源与泰恒新能源签署光伏制造项目战略合作协议，泰恒新能源在合同期内向富乐新能源采购不少于5GW的单晶硅182太阳能组件，交易总额以最终成交额为准；同时富乐新能源向泰恒新能源购买太阳能电池片，采购数量、单价以双方另行签订的采购订单/协议为准。履行期限自2021年5月20日起至2024年5月20日止。
国城矿业：子公司宇邦矿业恢复生产
国城矿业（000688）5月23日晚间公告，5月21日，公司控股子公司宇邦矿业收到巴林左旗应急管理局的通知，同意公司双尖子山银铅矿恢复生产。宇邦矿业于5月22日恢复生产。宇邦矿业将吸取教训，不断加强生产安全管理，防止各类事故发生。
兴业矿业：子公司银漫矿业部分矿体检测出金元素
兴业矿业（000426）23日晚公告，全资子公司银漫矿业在生产中发现部分矿体性质变化较大，进行地质取样后，将样品送至子公司赤峰荣邦矿业化验室化验，显示含金能达到最低综合回收品位。后续将样品送至内蒙古赤峰地质矿产勘查开发院实验室化验，差异较大。银漫矿业又把样品送至北矿检测技术有限公司进行验证性化验，证明银漫矿业部分矿体含金元素。后续公司将开展详细地质工作，此次发现对公司经济效益的影响存在不确定性。
浙商中拓：要约收购事项实施完毕 24日复牌
浙商中拓（000906）5月23日晚间公告，公司控股股东浙江交通集团要约收购公司股份事项已实施完毕，4月16日至5月17日要约收购期间，预受要约户数6户，共计1.78万股股份接受浙江交通集团发出的要约。要约收购股份的过户手续已于5月21日办理完成。要约收购完成后，浙江交通集团持有公司38.022%股份。公司股票5月24日复牌。
洛阳钼业：推2021年第一期员工持股计划
洛阳钼业（603993）5月23日晚间公告，拟推出2021年第一期员工持股计划，参加对象包括公司（含控股子公司）的董事、高管及其他核心员工，第一期员工持股计划总人数共计5人。员工持股计划持股规模不超4851.33万股，约占公司总股本0.22%，拟筹集资金总额上限为9702.66万元。股票来源为公司回购的A股股票，拟受让回购股票的价格为2元/股，不低于公司回购股票实际成本的50%。
责任编辑：张恒星 SF142
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