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【市场动态】
A股：周一，亚太股市多数上涨。继上周累计上涨2.72%后，沪指高开0.52%后大幅上涨，午盘报3375.05，涨1.90%。午后指数高位整理，收报3373.73，涨1.86%。创业板指收涨2.96%。时隔近三个月，沪深两市成交额再度突破万亿，两市合计成交1.08万亿。北向资金今日净流入197亿元，创年内新高。板块多数上涨，科技板块表现强势，芯片涨超8%。券商板块爆发，板块内个股集体上涨，广发证券、中金公司、国联证券涨停。前期连续走强的汽车、家电等消费类板块涨幅较小。煤炭小幅下跌。
美股：美股收盘，三大指数盘中均创历史新高，尾盘走低涨跌各异，道指涨2.95%，标普500指数涨1.17%，纳指跌1.53%。石油股、航空股、银行股纷纷大涨，科技股下挫。达美航空、西空航空涨超17%；英国石油、道达尔涨逾15%，埃克森美孚涨超12%；科技股亚马逊跌超5%，苹果、微软、特斯拉纷纷跌超2%。疫苗股Biontech涨近14%，辉瑞、Moderna涨超7%。
中概股：新能源汽车板块无疑是最强王者，蔚来（NIO.N）上涨36.13%，小鹏汽车（XPEV.N）涨幅超过60%，理想汽车（LI.O）虽然周五受到产品召回的影响，但一周涨幅也接近30%；而电商板块随着双十一的到来也表现强势，拼多多本周上涨27.28%，宝尊电商涨幅15.42%，京东上涨13.46%；云计算相关的金山云（KC.O）上涨33.05%，万国数据（GDS.O）上涨17.82%；港美股投资平台富途控股（FUTU.O）表现同样出色，涨幅达到16.85%。
欧股：中概股周一收盘涨跌不一 ，旅游航空能源股上涨，电商、流媒体、在线教育股集体下跌。沪深300ETF-德银嘉实涨1.14%，中证500ETF-德银嘉实涨0.97%，中国科技ETF-Guggenheim涨0.96%，中概股ETF-KraneShares跌2.48%。旅游、航空、能源股集体上涨，途牛涨超41%，携程涨超13%，南方航空涨超10%，中石化涨近6%。
【要闻盘点】
疫苗研究获重大突破！风险资产狂飙：油价暴涨 黄金重挫 A股该买啥？
疫苗出现大消息，昨晚又是疯狂一夜，美股的表现犹如过山车。道指从最多上涨1600点最终收涨800点。美联储表示，不确定性依然很高，如果复苏前景不那么乐观，或者遏制病毒的努力令人失望，投资者的风险情绪可能会迅速转变。
点评：辉瑞和其德国合作伙伴BioNTech周一宣布，他们联合研制的新冠候选疫苗BNT162b2在第III期临床试验研究的中期分析中取得了重大进展。双盲试验中，在第二次注射后7天，疫苗有效性超过90%，这意味着首次注射28天后就能达到保护效果。除此之外，在安全性上，本次试验没有发生严重不良反应，后续将继续收集有关安全性的数据。 消息公布后，风险资产集体狂飙。
11月9日，在岸人民币对美元汇率升破6.6关口，这是2018年6月底以来的首次。分析人士认为，从当前情况来看，外部环境存在缓和可能性，美联储货币政策或延续宽松，美元指数将进一步下跌，人民币存在升值空间。
点评：人民币对美元汇率上涨，也是全球市场风险偏好变化的一个缩影。不过，有机构人士表示，市场波动的风险依然较大。
在金融业对外开放以及券业“马太效应”等发展背景下，券商需要快速提升资本实力与竞争力，融资意愿更加迫切。据统计，今年以来，券商通过发行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券及可转债的形式，已累计募资14420.41亿元，同比增长96.68%。同时，上市券商已合计完成定增及配股募资总额为984.77亿元，尚有613亿元融资计划“在路上”。
点评：券商此时发债规模加大，与看好明年的股市行情有关。明年虚拟经济或许会出现报复性反弹，股市或将会是最耀眼的市场，券商需要扩张业务，迎接大行情。
震荡市基金彰显赚钱效应，净值创出新高。近期，多只股票型ETF（交易型开放式指数基金）实施份额拆分，通过调整基金份额数量降低净值吸引投资者。
点评：多位受访人士表示，股票型ETF主动实施份额拆分，有利于缓解投资者的“恐高”情绪，吸引更多资金申购。同时还能使基金以相对便宜的价格建仓，对于提升ETF的场内交易活跃度也有帮助。
振德医疗（603301）11月9日晚间公告，公司于11月9日召开董事会会议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按照14.01元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，将面临较大投资损失。
点评：除振德转债外，实际上已有多只可转债触发提前赎回条款，这些可转债理论上都有提前赎回的风险。数据显示，根据可转债提前赎回条款，截至11月9日已经触发提前赎回机制的可转债已达44只，除了振德转债，还有43家公司理论上都可进行提前赎回，需要注意。
猪肉价格跌跌不休，机构预测10月CPI或时隔42个月再破“1”
10日上午，国家统计局将公布10月份居民消费价格指数（CPI）。多家机构预计，10月CPI或下行破“1”。梳理发现，如上述预测兑现，CPI将时隔42个月重回1%以下。
点评：前三季度，CPI比去年同期上涨3.3%，涨幅比上半年回落0.5个百分点。7月份以来，CPI持续回落并于9月份回归“1时代”。
华为起诉瑞典邮政和电信管理局 瑞典法院叫停“华为5G限制条款”
当地时间11月9日，瑞典电视台报道，斯德哥尔摩行政法院9日出台临时禁令，叫停瑞典邮政和电信管理局（PTS）10月20日在5G频谱拍卖中限制华为的附加条款。行政法院称，由于此决定给华为权益带来影响，华为有权对该决定提出上诉。行政法院进一步指出，因目前案件结果不明朗，决定颁发临时禁令，暂停适用频谱拍卖决定中有关华为的部分。
点评：多家瑞典电信公司在其4G和5G网络中与华为有合作，如果不使用华为设备，将可能带来巨大的额外成本，并造成5G部署大幅延迟。
【话题公司】
唏嘘！永别了暴风！昔日400亿牛股正式离场，如今市值仅剩0.9亿
11月9日晚间，暴风退发布《关于退市整理期结束及摘牌暨后续有关事项安排的公告》，对“身后事”做出安排。在退市整理期结束后，暴风集团将在11月10日被深交所摘牌。目前，暴风集团正在与申万宏源就签署服务协议事宜进行沟通，将尽快聘请代办券商。
人福医药公告，公司全资子公司人福新加坡拟转让其持有的乐福思集团40%股权，转让价格为2亿美元。交易完成后，人福新加坡仍持有乐福思集团20%股权，乐福思集团不再纳入公司合并报表范围。交易对方包括LFSY Holdings、CareCapital等。其中LFSY Holdings控股股东的资金来源于高瓴资本管理的美元基金。本次交易将为公司带来人民币约4亿元的投资收益。
11月9日晚间，广发证券公告称，广发证券投行将撤销投行业务管理总部、投资银行部，设立投行业务管理委员会。调整后，投行业务管理委员会下辖六个一级部门及相关行业、区域业务组等。
【行业热点】
【机构策略】
招商基金指出，在海外风险缓释、外资回流及国内经济复苏持续的背景下，整体指数仍有一定上行空间。海外，拜登胜出和分立两院的情形对于美股或是短多长空，但相较于特朗普主张的“美国优先”，拜登或致力于重建美国在全球的领导地位并减缓贸易战，利好新兴市场。
招商基金表示，国内方面，政策面进入空窗期，预计在出口产业链保持强劲、地产竣工端有望提速的情况下，国内经济修复仍有惯性。招商基金将继续关注宏观经济深度复苏、景气度改善的可选消费的补涨机会；以及拜登上台后，中美关系有望重回传统竞合关系的背景下，部分科技产业链的估值修复行情。
【行业机会】
停牌
无
复牌
603007 花王股份
公告摘要
【热点】
晶澳科技：不存在财务造假、大股东占款、侵占上市公司利益等情况
晶澳科技（002459）连续两个交易日跌停，公司11月9日晚公告，公司实控人、董事长兼总经理靳保芳被平度市监察委员会立案调查、留置。目前，公司未能知悉被调查原因是否与上市公司存在关系。公司内部进行了自查，不存在财务造假；大股东占款、侵占上市公司利益等伤害上市公司股东利益的情况，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
振德医疗：拟提前赎回“振德转债”
振德医疗（603301）11月9日晚间公告，公司于11月9日召开董事会会议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券“振德转债”。投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按照14.01元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，将面临较大投资损失。提醒“振德转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
两连板同益股份：公司不具备光刻胶、芯片相关材料的自主生产能力
连续两日涨停的同益股份（300538）11月9日晚公告，公司不进行光刻胶和芯片的生产制造，不具备光刻胶、芯片相关材料的自主生产能力。公司涉及的光刻胶业务，主要是从韩国引进丙烯酸树脂、KISCO 光引发剂、DKC 光敏剂以及色浆等产品，主要应用于LCD-TFT正性光刻胶等中高端市场。上述引进的原材料已进入国内光刻胶生产厂商及面板厂商持续测试中并实现部分销售，但销售收入较少，对整体业绩不产生重大影响。
【业绩】
新希望：10月商品猪销售均价28.39元/公斤 环比下降14%
新希望（000876）11月9日晚公告，公司10月销售生猪91.15万头，环比变动-8%，同比变动142%；收入为25.28亿元，环比变动-24%，同比变动88%；商品猪销售均价28.39元/公斤，环比变动-14%，同比变动-16%。生猪销量同比上升较大的主要原因是坚定落实养猪战略，保持较大力度的仔猪投放。生猪销售收入同比上升较大的主要原因是生猪销量大幅上升。
仙坛股份：10月鸡肉产品销售收入同比下降19.33%
仙坛股份（002746）11月9日晚公告，公司10月实现鸡肉产品销售收入2.52亿元，销售数量3.05万吨，同比变动幅度分别为-19.33%、22.77%，环比变动幅度分别为-1.52%、3.98%。
湘佳股份：10月活禽销售收入环比增长47.23%
湘佳股份（002982）11月9日晚公告，公司10月销售活禽289.84万只，销售收入5569万元，销售均价10.22元/公斤，环比变动分别为60.65%、47.23%、-14.25%，同比变动分别为0.60%、-20.78%、-28.84%。10月活禽销售数量、收入环比上升，主要原因是公司增大了投苗量所致。
唐人神：10月生猪销售收入同比上升144%
唐人神（002567）11月9日晚公告，公司10月生猪销量13.31万头，同比上升248.4%，环比上升17.9%；销售收入合计2.8亿元，同比上升144%，环比上升0.8%。2020年1-10月累计生猪销量71.53万头，同比下降5.8%；销售收入19.98亿元，同比上升109.9%。
舜宇光学科技：10月手机摄像模组出货量同比增长7.6%
舜宇光学科技在港交所公告，10月手机镜头出货量环比下降4.9%，同比增长9.3%；10月手机摄像模组出货量5750万件，环比下降2.5%，同比增长7.6%。
万里扬：1-10月汽车变速器销量同比增长23.90%
万里扬（002434）11月9日晚公告，10月汽车变速器销量为14.75万台，上年同期为14.56万台；1-10月累计销量为122.58万台，同比增长23.90%。
大秦铁路：10月大秦线货物运输量同比降10%
大秦铁路（601006）11月9日晚间公告，10月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3285万吨，同比减少10.34%。日均运量105.97万吨。2020年1-10月，大秦线累计完成货物运输量32929万吨，同比减少8.56%。
天邦股份：10月份商品猪销售均价环比下降13.05%
天邦股份（002124）11月9日晚公告，公司10月份销售商品猪34.68万头，销售收入7.44亿元，销售均价45.13元/公斤（剔除仔猪、种猪价格影响后为27.77元/公斤），环比变动分别为-16.68%、-33.67%、-13.05%。2020年1-10月销售商品猪237.21万头，销售收入73.29亿元，销售均价54.94元/公斤，同比变动分别为9.69%、98.08%、233.99%。
大北农：10月生猪销售收入环比下降11.68%
大北农（002385）9日晚公告，10月销售生猪17.54万头，销售收入5.82亿元。其中销售收入环比下降11.68%，同比增长69.68%；销售数量环比下降2.45%，同比增长79.16%；商品肥猪销售均价28.92元/公斤。公司同时披露，控股股东邵根伙近日减持公司总股本的1.04%。
【增减持】
城投控股：股东拟减持公司不超3%股份
城投控股（600649）11月9日晚间公告，持股6.35%的股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）计划减持不超过7588.73万股公司股份，减持比例不超过公司股份总数的3%。
杰普特：股东拟减持不超3.09%股份
杰普特（688025）11月9日晚间公告，持股6.18%的股东深圳力合计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过285.36万股，拟减持股份占公司总股本的3.09%。
昊华科技：股东拟减持公司不超3.62%股份
昊华科技（600378）11月9日晚间公告，持股7.69%的股东盈投控股计划减持不超过3324.24万股公司股份，减持比例不超过公司总股本的3.6242%。
森霸传感：大股东盈贝投资拟减持不超3%股份
森霸传感（300701）11月9日晚公告，持股28.01%的股东盈贝投资计划在未来3个月内减持不超360万股，即不超过公司总股本的3%。
鸿泉物联：股东拟减持公司不超5%股份
鸿泉物联（688288）11月9日晚间公告，持股8.35%的股东崇福锐鹰二号计划通过集中竞价、大宗交易的方式，合计减持不超过500万股公司股份，即不超过公司总股本的5%。
国信证券：股东一汽投资拟减持不超2.79%股份
国信证券（002736）11月9日晚公告，因补充经营发展资金需要，持股2.79%的股东一汽投资计划3个交易日后的6个月内合计减持不超2.69亿股，不超过公司当前总股本的2.79%。
千禾味业：公司董事拟减持不超3%股份
千禾味业（603027）11月9日晚间公告，持股12.28%的公司董事伍建勇计划15个交易日后的6个月内，减持不超过公司总股本的3%，即不超过1997.03万股。
科泰电源：股东及董事拟合计减持不超2%股份
科泰电源（300153）11月9日晚公告，股东新疆荣旭泰计划在2020年12月1日至2021年5月30日期间，以集中竞价方式减持不超过636万股，即不超过公司总股本的1.9875%；此外，公司董事蔡行荣计划减持不超3.48万股，即不超过占公司总股本的0.0109%。
和顺电气：控股股东等拟合计减持不超3.77%股份
和顺电气（300141）11月9日晚公告，控股股东、董事长姚建华计划十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持不超508万股，占公司总股本的2%；此外，股东沈欣及其一致行动人杜杰拟合计减持不超450万股，占公司总股本的1.77%。
中环环保：股东拟减持不超1.97%股份
中环环保（300692）11月9日晚公告，公司特定股东招商致远计划3个交易日后6个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持不超325万股，即不超过公司总股本的1.97%。
蓝海华腾：董事拟减持不超2.84%股份
蓝海华腾（300484）11月9日晚公告，公司董事姜仲文、傅颖拟在未来六个月内合计减持不超592万股，占公司总股本2.84%。
【合同中标】
城发环境：预中标焦作市静脉产业园东部园区项目
城发环境（000885）公告，公司预中标焦作市静脉产业园东部园区项目（二次） ，总投资为18.97亿元，如项目取得中标通知书、签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。
浦东建设：中标13.58亿元工程项目
浦东建设（600284）11月9日晚间公告，近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦兴路桥建设工程有限公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为13.58亿元。
*ST海陆：子公司中标1.09亿元项目
*ST海陆（002255）11月9日晚公告，公司控股子公司拉斯卡于近日收到《中标通知书》，确定拉斯卡为上海化工区安悦苏伊士固废处置中心项目主体工艺装置采购项目，中标总金额为1.09亿元，占公司2019年度经审计营收的5.31%。
新疆交建：联合体中标57.46亿元项目
新疆交建（002941）11月9日晚公告，公司牵头的联合体，中标国道315线民丰至洛浦段公路工程设计施工总承包项目，该项目签约合同价为57.46亿元，合同的实施对公司当期和以后年度的经营业绩将产生积极影响。
美盛文化：与新华互联签署战略合作协议
美盛文化（002699）11月9日晚公告，公司于近日与新华互联电子商务有限责任公司（简称“新华互联”）签署《战略合作协议》。双方基于各自的主营业务与资源，在文化领域开展多方面的深入合作，推动新华书店品牌进入新兴传播阵地，引入新技术、新模式，共同促进双方的产业发展。新华互联的控股股东为新华书店总店有限公司。
正平股份：中标1.07亿元项目
正平股份（603843）11月9日晚间公告，公司成为青海省黄南州同仁县北城区综合管廊建设项目（二期）（隆务河西路延伸段）的中标人，中标合同价为1.07亿元，约占公司2019年营业收入的2.87%。
科华恒盛：中标7900万元项目
科华恒盛（002335）11月9日晚公告，近日，公司收到《中标通知书》，确认公司为“上海悦科大数据产业园二期-2工程微模块设备及安装服务采购”项目的中标单位，预计该项目中标金额为7900万元。上述项目的成功中标，进一步扩大了公司在数据中心领域内的市场份额。
【重大投资】
湖南发展：拟投资设立全资子公司湖南健康产业公司
湖南发展（000722）11月9日晚公告，为优化调整公司健康产业布局，公司拟投资设立全资子公司湖南发展健康产业投资有限公司，作为实施健康产业战略布局与发展的平台公司，负责医疗、医药、医疗器械、养老健康产业的新建及并购。健康产业公司注册资本拟为3000万元，公司持有100%的股权。
【股权变动】
郑煤机：控股股东拟公开征集转让16%公司股份 实控人或发生变更
郑煤机（601717）11月9日晚间公告，控股股东河南装备集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的郑煤机2.77亿股股份，占郑煤机总股本的16%，转让价格不低于7.07元/股。本次公开征集转让股份的实施将可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
花王股份：控股股东、实控人拟发生变更 股票复牌
花王股份（603007）11月9日晚公告，湖州协兴投资拟受让花王集团所持7300万股公司股份，占公司总股本的21.78%；同时，花王集团拟将所持部分公司股份的表决权不可撤销地委托给湖州协兴投资行使。公司控股股东将变更为湖州协兴投资，实控人将变更为湖州市国资委。此外，湖州协兴投资拟认购公司6200万股非公开发行股票。非公开发行完成后，湖州协兴投资将持有33.99%公司股份。公司股票11月10日复牌。
人福医药：拟2亿美元转让乐福思集团40%股权 交易对方包括高瓴旗下基金
人福医药（600079）11月9日晚间公告，公司全资子公司人福新加坡拟转让其持有的乐福思集团40%股权，转让价格为2亿美元。交易完成后，人福新加坡仍持有乐福思集团20%股权。交易对方包括LFSY Holdings、Autumn Appaloosa、CareCapital，其中LFSY Holdings控股股东的资金来源于高瓴资本管理的美元基金。本次交易将为公司带来人民币约4亿元的投资收益。
科达制造：拟转让陶瓷科技51%股权
科达制造（600499）11月9日晚公告，公司拟将持有的全资子公司陶瓷科技51%的股权，以总金额1.96亿元转让给佛山市力都贸易有限公司。本次交易完成后，公司持有陶瓷科技49%股权，陶瓷科技不再纳入公司合并报表范围。若本年度内完成该项交易，预计将带来净利约2.7亿元，并将增加公司的营运资金。
【并购重组】
深高速：拟4.05亿元收购龙大高速89.93%权益
深高速（600548）11月9日晚间公告，公司拟以4.05亿元的价格受让深圳国际的全资子公司宝通公司拥有的龙大公司89.93%股权。龙大公司的主要业务为拥有龙大高速100%权益，主要经营龙大高速的经营和养护。
隆华科技：拟1.39亿元收购科博思剩余23.19%股权
隆华科技（300263）11月9日晚公告，公司拟以自有资金1.39亿元收购仁达隆华持有的洛阳科博思新材料科技有限公司23.19%股权，交易完成后公司将持有科博思100%股权。此次收购完成后科博思将成为公司全资子公司，通过对科博思的整体资源配置，进一步加快对高性能结构芯材、高性能减振制品等系列产品的产业布局。
【再融资】
康芝药业：拟定增募资不超6.35亿元
康芝药业（300086）11月9日晚披露向特定对象发行股票预案，募集资金总额不超6.35亿元，扣除发行费用后拟投入：康芝（海南）国际妇产医院、母婴健康综合运营体建设项目、海南（国际）医疗防护生产基地项目、补充流动资金。
新澳股份：公开发行可转债申请获证监会审核通过
新澳股份（603889）11月9日晚间公告，公司公开发行可转换公司债券的申请获得证监会审核通过。
星星科技：拟定增募资不超15亿元
星星科技（300256）11月9日晚间公告，拟定增募资不超15亿元，用于年产1100万片3D曲面（车载、穿戴）玻璃盖板生产线建设项目、年产2000万片3D曲面（手机）玻璃盖板生产线建设项目和补充流动资金。公司控股股东范钛客拟认购不低于7亿元。
欧菲光：非公开发行申请获证监会审核通过
欧菲光（002456）11月9日晚间公告，公司非公开发行A股股票申请获得证监会发行审核委员会审核通过。
【其他】
暴风退：退市整理期结束 11月10日摘牌
暴风退（300431）11月9日晚公告，公司股票于9月21日进入退市整理期，截至11月9日已交易30个交易日，退市整理期已结束。公司股票已被深交所决定终止上市，将在11月10日被深交所摘牌。
责任编辑：张恒星 SF142
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