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市场等待利空落地 哪些板块要提前布局?市场情绪再受冲击,资金或待利空落地;谨慎参与新规实施后的可转债;华为销量火爆,来新浪理财大学,听《交易日财经早报》今日A股风口马上听!
【市场动态】
A股:十月最后一个交易日,两市股指小幅高开,早盘维持窄幅震荡态势,午后大幅跳水,沪指跌约1.5%,深成指跌跌幅超2%,创业板综指跌幅超2.5%。两市成家量明显放大,多个权重板块大幅跳水,北向资金呈大幅净流出态势。
美股:北京时间31日凌晨,美股周五收跌,三大股指本周均录得3月份以来的最大周跌幅。道指跌157.51点,或0.59%,报26501.60点;纳指跌274.00点,或2.45%,报10911.59点;标普500指数跌40.15点,或1.21%,报3269.96点。
欧股:周五欧洲泛欧绩优300指数收涨0.2%,英国富时100指数收涨0.14%,德国DAX指数收跌0.19%,法国CAC指数收涨0.64%,西班牙IBEX指数收涨0.63%。
【要闻盘点】
在刚过去的周末,资本市场迎来重磅消息,关于市场热议的金融创新与监管问题,也有了官方定调。会议强调,要按照五中全会做出的战略部署,扎实做好金融改革开放各项工作。其中也包括“增强资本市场枢纽功能,全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制,提高直接融资比重”。
点评:从科创板增量试点到创业板存量突破,在资本市场设立三十周年之际,注册制改革终于迎来最后攻坚——全面实行股票发行注册制。
年初疫情暴发至今,全国经济从暂停、重启逐月走向稳步恢复。截至11月1日,全国31省市、自治区中已有26省市GDP累计增速逐步摆脱负增长区间。前三季度中,GDP总量前十位的省市大局未改,湖北仍在加速恢复,超越安徽成为全国第九。
点评:全国各省市经济仍在继续修复,相较今年上半年,GDP总量位居全国前十位省市排名相对稳定。
深交所近日发文完善可转换公司债券盘中临时停牌制度,新规则于11月2日起施行。根据调整后的临停制度,无价格涨跌幅限制的可转换公司债券竞价交易出现下列情形的,深交所可以对其实施盘中临时停牌措施。
点评:一旦盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过30%的,将直接临时停牌至14:57。
受益于产品涨价、行业高景气、公司业务跑赢行业等因素,业绩超预期成为个股持续上涨的动力之一。证券时报·数据宝依据券商业绩点评研报,且剔除今年上市新股,统计出前三季度或第三季度业绩超预期股合计219只,并结合机构预测个股净利增速指标,发布“业绩超预期50强”。这些公司主要集中在电子、化工、医药生物、汽车等行业。
点评:梳理公司业绩超预期原因发现,主要与行业高景气、产品涨价和公司业务跑赢行业等因素有关。
2020年,对新基金发行市场来说,是一个不断刷新纪录的年份。Wind数据显示,截至10月31日,今年来已成立1181只新基金,合计募集规模达25355.21亿元,历史上首次突破2.5万亿元。以目前基金热销情况看,今年全年新基金发行总规模有望超越3万亿元。
点评:今年的新基金发行规模出现跨越式增长:一季度总规模突破5000亿,半年时间突破1万亿,8个月时间突破2万亿,10个月时间突破2.5万亿元,可谓神速。
上市公司三季报前十大流通股股东中出现社保基金身影的公司有460只,相比中报的510只有所减少。从持仓市值来看,截至三季度末共有1844.6亿元的持仓市值,相比二季度末的2067.4亿元减少222.8亿元。
点评:梳理发现,社保基金在三季度明显增加了地产、非银金融、有色等周期股的持仓,相反减持了科技、医药等前期涨幅明显的板块。
按照中国证券业协会最新公布的2019年度行业平均净佣金率为万分之三点四九来计算,10月份,券商共揽入佣金83.36亿元,由于有8天双节假日因素,环比方面在此不做比较;日均佣金收入5.21亿元,环比微降2.98%。今年前10个月,券商揽入的佣金总和为1187.69亿元,已远超去年全年总和390.89亿元。
点评:证券板块整体市净率2.14倍,资本市场深化改革为行业带来盈利能力改善,业绩增长空间大。
【话题公司】
昨日晚间,蚂蚁集团发布公告,披露科创板IPO网下初步配售结果及网上中签结果。网上申购中签号码约有70.17万个,每个中签号码对应认购500股蚂蚁集团股票。公告显示,回拨机制启动后,蚂蚁网上发行最终中签率为0.12670497%。据此前上交所的数据,本次网上发行有效申购户数超过515万户。
据澎湃新闻报道,可口可乐(中国)投资有限公司和内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司共同出资设立的“可牛了乳制品有限公司”已完成工商注册登记手续,并取得了营业执照。根据启信宝查询信息来看,10月28日,蒙牛和可口可乐合资公司正式成立,合资公司名字叫:可牛了乳制品有限公司。公司注册地在安徽蚌埠五河经济开发区。
10月30日晚,在延期回复深交所关注函的最后截止时间,广州浪奇向外界进一步揭示了存货失踪之谜。5.72亿元“不翼而飞”的存货只是冰山一角,广州浪奇还有其他未知的“黑洞”尚未披露。
【行业热点】
【机构策略】
粤开证券指出,外围市场大跌的主导因素仍然是疫情,如果外围继续大跌,将对A股形成负面扰动,不过也看到近期A股走出了一定的独立性行情,对抗外围扰动因素的韧性逐渐增强。外围的暴跌仍让市场担忧重新出现今年3月大跌的情况,但从政策面来看,我国货币政策已经从“宽货币”到“宽信用、宽财政”转变,不具备大幅收紧的可能性;从流动性来看,无论是一级还是二级市场,四季度的流动性供需关系持续改善,紧平衡格局有望边际缓和;从基本面来看,我国经济恢复态势良好,GDP增速由负转正,在全球表现亮眼,业绩驱动力稳步上升。
中泰证券指出,对A股市场而言,一方面受海外市场情绪以及北上资金净流出拖累,另一方面主要是内部资金面趋紧导致。三季报显示偏股型基金的股票仓位已经接近90%,处在历史高位,而持续大规模IPO后,存量市场的流动性环境偏紧,日均成交额低于5000万的股票家数超过2000多家,其中1000多家成交额不足3000万,导致市场活跃股票较少,容错率较低,资金扎堆在流动性较好的板块,比如近期的可转债市场异常火爆。另一个状态是,年初以来高景气行业与高增长个股获利盘较大,可以看到不少机构持股较多的公司尽管三季报业绩向好,但获利了结的情况更多,季节性调仓导致近期个股波动明显强于指数波动。整体而言,在缺乏增量资金的背景下,这种状态可能仍会延续,当前市场对长线资金更为友好,适合做远期布局。
【新股申购】
今日可申购金达莱和步科股份,金达莱发行总数约6900万股,发行市盈率29.11倍,申购代码为:787057,申购价格:25.84元,单一账户申购上限1.95万股,申购数量500股整数倍。步科股份发行总数约2100万股,发行市盈率41.62倍,申购代码为:787160,申购价格:20.34元,单一账户申购上限0.55万股,申购数量500股整数倍。
【行业机会】
【公告提示】
停牌
600486 扬农化工
002175 *ST东网
002766 *ST索菱
300569 天能重工
复牌
600970 中材国际
002005 ST德豪
002684 ST猛狮
公司速递
【热点】
广汇能源:申能集团受让恒大集团所持广汇集团相应股权成广汇集团二股东
广汇能源11月1日晚间公告,恒大集团有限公司与申能(集团)有限公司以及实际控制人孙广信,签署关于目标公司新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司之股权转让协议书,据此转让方(恒大集团)将其持有的广汇集团40.964%股权转让予受让方(申能集团),转让总金额为148.5亿元。申能集团将受让恒大集团于2018 年入股广汇集团时的全部对应股权比例,成为广汇集团第二大股东。
金证股份:与腾讯云计算相关业务对公司经营和业绩影响较小
金证股份(600446)11月1日晚间公告,10月30日,公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司签订了战略合作协议,在平台共研、产品集成以及生态互惠等方面进行合作。经公司核实,2019年、2020年前三季度腾讯云计算及其控股子公司向公司及控股子公司采购的总金额为977.80万元、266.07万元,占当期公司营业总收入的比例分别为0.20%、0.07%,相关业务对公司经营和业绩影响较小。
【经营业绩】
傲农生物:10月生猪销售量同比增逾4倍
傲农生物(603363)11月1日晚间公告,2020年10月,公司生猪销售量15.63万头,销售量环比增长45.59%,同比增长404.48%;1-10月,公司累计销售生猪92.49万头,销售量同比增长59.20%。
【增减持】
木林森:公司核心管理团队、代理商及供应商拟增持3亿元-6亿元
木林森(002745)11月1日晚间公告,公司核心管理团队、代理商及供应商拟在二级市场增持公司股票,拟增持股份金额不低于3亿元,不超过6亿元。
亚世光电:实控人拟增持公司股份
亚世光电(002952)11月1日晚间公告,公司实际控制人、董事长JIA JITAO计划未来6个月内增持公司股份,计划增持数量130万股。
左江科技:股东深圳丰茂拟减持不超过5.1%公司股份
左江科技(300799)11月1日晚间公告,持股5.1%的股东深圳丰茂计划通过大宗交易或集中竞价交易方式减持不超过520.2万股公司股份,即不超过公司总股本的5.1%;此外,董事张巍拟减持不超过公司总股本的0.225%的股份。
【再融资】
闻泰科技:拟公开发行不超过90亿元可转债
闻泰科技(600745)11月1日晚间公告,拟公开发行规模不超过90亿元的可转债,用于闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)、闻泰印度智能制造产业园项目、移动智能终端及配件研发中心建设项目和补充流动资金及偿还银行贷款。
【中标合同】
梦网集团:中标中移互联网2020-2021年消息聚合平台运营支撑框架公开比选项目
梦网集团(002123)11月1日晚间公告,全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司中标“中移互联网有限公司2020-2021年消息聚合平台运营支撑框架公开比选项目”。本次中选5G消息聚合平台,将对公司聚焦5G消息战略目标落地形成积极影响,基于5G消息开发和聚合能力,公司这一新的商业模式将在金融、互联网、电商、商业连锁、公共事业等领域快速渗透,与运营商一道加快推进5G消息的应用。
万胜智能:中标2.54亿元国家电网电能表招标采购
万胜智能(300882)11月1日晚间公告,国家电网有限公司于2020年10月30日在其电子商务平台公告了“国家电网有限公司营销项目2020年第二次电能表(含用电信息采集)招标采购推荐的中标候选人公示”。公司为上述项目的中标候选人之一,共中8个包,根据预中标数量以及报价测算,预计中标总金额约为2.54亿元。
鼎信通讯:预中标2.34亿元国家电网项目
鼎信通讯(603421)11月1日晚间公告,国家电网发布了“国家电网有限公司营销项目2020年第二次电能表(含用电信息采集)招标采购项目”的中标候选人公示公告。公司为项目第一分标、第二分标、第五分标、第六分标中标候选人,共中9个包,根据预中标数量以及报价测算,预计中标总金额约2.34亿元。
【其他】
天能重工:筹划控制权变更事项股票停牌
天能重工(300569)11月1日晚间公告,公司控股股东、实际控制人郑旭正在筹划股份转让事宜,拟联合其他股东向珠海港控股集团有限公司转让公司总股本比例18.37%的股份,并涉及表决权委托相关安排,同时筹划向珠海港控股集团有限公司非公开发行股份事宜。本次交易事项涉及公司控制权的变更。本次交易对方珠海港控股集团有限公司所属行业为交通物流行业。公司股票11月2日起停牌。
百利电气:控股股东液压集团混改项目继续挂牌
百利电气(600468)11月1日晚间公告,公司控股股东液压集团之控股股东百利装备集团,将其持有的液压集团股权转让信息在天津产权交易中心正式披露,转让所持液压集团的100%股权。截至2020年10月30日,本次信息披露期届满,未能征集到符合条件的意向受让方。有鉴于此,为继续推进国有企业混合所有制改革,根据天津产权交易中心规则,液压集团混改项目继续在天津产权交易中心挂牌。
新劲刚:拟1.07亿元转让金刚石工具100%股权
新劲刚(300629)11月1日晚间公告,拟将其持有的金刚石工具100%股权转让给润棋有限,交易价格为1.07亿元,润棋有限以现金方式支付全部交易对价。润棋有限系公司控股股东、实际控制人王刚所控制的公司。交易完成后,公司将集中有效资源,聚焦于盈利能力强且发展前景相对明确的军品业务的布局和发展。
东华能源:拟在茂名滨海新区打造南海之莲协同创新驱动中心
东华能源(002221)11月1日晚间公告,公司与茂名市人民政府、优欧辟环球油品工艺技术有限公司,本着“依法依规、自愿平等、互利互惠、共享共赢”的原则,于2020年10月31日一致同意签署合作备忘录,在茂名滨海新区打造南海之莲协同创新驱动中心。以绿色化工为前提,发展烯烃产业为基础,广泛联合烯烃产业中下游企业,大力发展新材料及氢能综合利用,打造全球先进烯烃产业生态链,实现“园区自治”,工业互联。
科达利:拟不超3000万欧元投建匈牙利生产基地一期项目
科达利(002850)11月1日晚间公告,公司拟在匈牙利投资设立全资子公司并以自有资金不超过3000万欧元投资建设科达利匈牙利生产基地一期项目。项目建设内容包括:购买及装修生产用各工序车间厂房;购置动力锂电池精密结构件生产所需先进设备及安装。
国际医学:下属医院获得甲类大型医用设备配置许可
国际医学(000516)11月1日晚间公告,2019年第二轮甲类大型医用设备配置许可名单已经国家卫生健康委员会2020年第3次委主任会议审议通过。公司下属西安国际医学中心医院分别获得“质子放射治疗系统”配置许可、“高端放射治疗设备(X 线立体定向放射治疗系统 Cyber Knife)”配置许可。
责任编辑:凌辰 SF179
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股市直播
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数字江恩今天 09:41:46
其实春节前的下周只有一个交易日,更多的问题都可以节后再说。只是从技术面来看,春节前后一个交易日都处于a3之内,无非是继续向上攻击还是横盘震荡消化,都不存在这种的下跌。至于其后如何,都可以节后再说,毕竟长假的影响也需要考虑。 -
数字江恩今天 09:41:39
将5分钟级别和15分钟级别的推论,画到30分钟图上。那么3674后跌破三角形红色轮谷线,其后3140第一次反弹难以直接站上红色轮谷线。这次反弹之后还会重新回踩蓄势,方才能再有大级别的上涨动能。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:41:25
15分钟图来看,3140的反弹,在图上的3464-3418蓝色轮峰线是有压力的,哪怕最终略为突破轮峰线,也难以站稳。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:41:10
5分钟图来看,a3依旧没有结束,这一点在春节前后一个交易日都不会改变。其后可以参照图上的红色轮谷线支撑,若红色轮谷线不跌破,则大盘的a3还会继续冲高3286-3336压力区间;反之,若站不稳红色轮谷线,则a3将在3200-3286之间反复震荡用时间消化应有的力度。无论哪一种情况,春节前后都没有真正的下跌。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:40:54
板块来看,本周依旧是科技和机器人(sz300024)最强,前半周为硬件+机器人(sz300024)为主,而周四周五则是AI应用和算力这些细分为主。 -
数字江恩今天 09:40:48
A股两市今日成交4807 + 7413 = 12220 亿人民币,相对昨日缩量约1300亿。本周大盘略微缩量在3203-3273的70个点间震荡,向上攻击了5周均线,最后收盘在5周均线附近。目前5周线3254,10周线3303也是节前最后一个交易日的压力。 -
数字江恩今天 09:40:41
春节前后行情预判 -
波段擒龙今天 07:14:02
A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨0.70%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%,北证50指数涨0.60%。全市场成交额12337亿元,较上日缩量1357亿元。全市场超3900只个股上涨。板块题材上,AI智能体、机器人(sz300024)、铜缆高速连接板块涨幅居前,白酒、房地产板块跌幅居前。 -
宋谈股经今天 07:10:38
1月24日收评:沪指缩量反弹涨0.7%,AI智能体概念集体爆发1、市场全天缩量反弹,创业板指领涨。AI智能体概念集体爆发,汉得信息(sz300170)、杰创智能(sz301248)、思特奇(sz300608)、新炬网络(sh605398)、南兴股份(sz002757)等多股封板。机器人(sz300024)概念股反复活跃,晋拓股份(sh603211)、中大力德(sz002896)、冀东装备(sz000856)、祥鑫科技(sz002965)等多股涨停。下跌方面,房地产板块走低,中交地产(sz000736)、荣盛发展(sz002146)跌停。个股涨多跌少,沪深京三市近4000股飘红,今日成交1.23万亿。截止收盘沪指涨0.7%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%。2、板块概念方面,AI智能体、软件开发、机器人(sz300024)、铜高速连接等板块涨幅居前,房地产、多元金融、中药、油气等板块逆势下跌。3、两市共3783只个股上涨,73只个股涨停,1147只个股下跌,30只个股跌停,9只股票炸板,炸板率12%。 -
巨丰投资张翠霞今天 07:08:15
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)除北交所外其余指数全部低开高走收光脚阳线,护盘+看好节后行情,且沪指收盘点位3256点下方,收一根周线假阴线,因节前只剩一个交易日,一天定周线,收涨概率较高,反包中阳概率较高,标准的反包修复组合K线;2)量能,沪深两市今日成交额12337亿元,较上个交易日13695亿元减少1358亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业50家红盘,软件服务、互联网、通用机械等板块涨幅居前;供气供热、房地产、酿酒等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~