大盘参考
市场回落的主因近期不确定性因素增多：第一，流动性因素作为市场今年下半年的核心驱动力，较大程度的牵动着市场预期。目前降息时点不确定、地产政策定力较强，市场对于宽松的预期或出现较大分歧。第二，沙特阿美遇袭一度引发国际对原油供应的担忧，油价反应剧烈，虽沙特阿美随后称月底前可恢复正常产量，但国际局势仍可能进一步紧张。第三，外围争端仍存较大不确定性，长假前期资金存在避险需求。这些不确定性导致短时间内市场波动的加剧，甚至出现回调，因此配置上需要寻找不确定性中的确定性。
短期来看，缺口虽然已经回补，但是调整趋势并未结束，目前市场最重要的支撑主要集中在2900点整数关口一线。操作上，建议适当控制仓位，有机会低吸优质的科技股和券商股。
【要闻盘点】
继中国人保和中国太平之后，财政部将所持有的农行和工行股权的10%也都划转给全国社保基金，总市值超过1100亿元。昨日晚间，农业银行发布公告称，该行股东财政部将其持有的本行股权的10%一次性划转给全国社会保障基金理事会持有。
点评：社保基金会等承接主体参与持股，将进一步优化上市企业法人治理结构，有利于提升企业经营水平，对资本市场将产生积极正面的影响。
随着科创板推出、5G商用、贸易摩擦国产替代需求激增等一系列事件的催化。科技股从年初以来一直表现活跃。如今日跌停的金溢科技，在上周五刚刚历史最高价73.39元，而年初最低时只有14.19元，最大涨幅超过417%。科技股龙头沪电股份更是从去年6月低点3.26元上涨至昨日29.6元的历史最高点，期间上808%。
点评：历史的巨大涨幅叠加今日的大跌，是否意味着科技股行情见顶呢？这可未必，第一科技股各领域的业绩均呈现刚刚见底回升的状态，并且长期来看，在未来产业升级的过程中，科技板块行业增加值在GDP中占比将会进一步提升，这将会长期对科技板块形成支撑。
距离9月19日我国正式投放首批1万吨储备冻猪肉还不到一周，第二批冻猪肉投放又开始启动。9月24日，专门从事国家储备肉类管理的华商储备商品管理中心发布《关于2019年9月第二次中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》显示，此次交易数量仍为1万吨，将通过竞价交易方式进行，交易时间定于9月26日13：00~16：00。
点评：刚过去不到一周，第二次投放又开始启动。记者注意到，此次投放的储备冻猪肉主要包含带骨猪后腿、去骨猪前腿、带骨猪肋排、冻猪六分体等29种猪肉产品，相比第一次投放多了3种。
税期才过，季末和节假日又来，为了稳定流动性，最近央行公开市场操作可谓是“有点忙”，7天逆回购和14天逆回购结合使用，轮番投放下，前几日略紧的资金面有所回暖。
点评：在央行“呵护”之下，流动性跨季跨节基本无虞，有分析称，由于资金面紧张程度有所缓解，叠加临近月末财政支出力度加大，预计央行会根据情况灵活开展公开市场操作，本周到期的逆回购可能不会全部被对冲。
周三（9月25日）美市盘中，美元短线拉升约30点，一举击穿99关口，最高升至99.01，非美货币遭遇抛售，其中英镑跌势尤为剧烈，大跌超过100点。随着美元上扬，现货黄金迅速回落，连失1530、1520和1510美元/盎司关口，跌至1508.10美元/盎司低点。美国司法部公布的备忘录显示，特朗普要求乌克兰总理沃洛迪梅尔·泽伦斯基调查前副总统拜登及其子，称美国对乌克兰“非常好”，但没有直接提到外国援助。一名高级官员表示，司法部的结论是，特朗普没有违反竞选财务法律。
点评：美元周二下跌，此前美国众议院宣布将启动正式弹劾调查，且令人失望的消费者信心数据也令美元承压。但全球流动性最强的货币周三反弹。
今年是基金业绩大丰收的一年。不仅绝对收益率超过了35%（主动股票和偏股混合），而且相比上证指数、沪深300等指数表现也非常好！但目前还缺一个赚100%的基金，两只主动基金业绩超过了90%，有望国庆前后或四季度业绩超100%。WIND数据显示，今年两只最牛基金净值突破90%，业绩最好的基金已经逼近95%。
点评：从宏观政策影响看，政策层面展示对创新经济的大力支持，监管政策迎来积极拐点；从科技创新方向看，新兴技术逐步落地，以科技股为代表的新兴行业将迎来长期成长阶段。
9月25日凌晨，比特币遭遇了断崖式跳水行情，24 小时累计跌幅逼近19%，比特币价格一度跌至 7944.33 美元的低点。截至发稿价格，比特币价格仍处低位，为8394美元。这是继6月中旬以来比特币首次跌破 8000 美元，同时也是近三个多月的最低水平，对比今年 8 月初的数据，比特币价格相比已经暴跌了约 35%。
点评：不少业内人士把本次暴跌的归于前一天推出的比特币期货。随着美国社交网络公司Facebook准备发行天秤币，作为更老牌的加密货币，比特币的确被其抢走了不少锋芒。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
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距离2019年结束还有不到3个半月，化工大省江苏发布了全省化工企业整治目标。“江苏省共4022家化工生产企业列入整治范围，其中计划关闭退出1431家、停产整改267家、限期整改1302家、异地迁建77家、整治提升945家。2019年全省计划关闭退出579家，计划关闭和取消化工定位的化工园区（集中区）9个。”9月20日，江苏省化工产业安全环保整治提升领导小组下发一则《关于下达 2019 年全省化工产业安全环保整治提升工作目标任务的通知》（以下简称为《通知》）。 |
浙江龙盛、江山股份 |
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9月25日，原国家新闻出版广电总局官网显示，新一批游戏版号名单更新，有19款游戏获批，审批时间为9月24日。今年上半年中国游戏市场实际销售收入同比增加10.8%至1163.1亿元，游戏市场用户规模同比增长5.1%至5.54亿人，增速达3年内新高。中金公司孟玮指出，从过去两个月来看，当前国产游戏版号发放节奏已恢复正常，每月下放2批，共计50-80个版号左右，游戏审批常规化有利于行业健康发展。 |
三七互娱、完美世界 |
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据媒体报道，有机硅企业生产装置密集检修，江西星火单体装置25日起全部停车，新安化工镇江工厂将停车检修15天左右。到10月底，迈图装置停车检修20天左右。另外，合盛、东岳、三友等多家单体企业在近期均有检修计划。数据显示，9月份国内有机硅产量（折合DMC产量）约9万吨，供应低位，库存水平可控，企业挺价意图较强。 |
合盛硅业、新安股份 |
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在阿里云栖大会上，阿里旗下平头哥半导体公司发布了号称“全球最高性能AI推理芯片”含光800，这是平头哥成立后发布的首款自研芯片。过去半年，平头哥先后发布玄铁910、无剑SoC平台，加上含光800，平头哥端云一体全栈产品系列初步成型，涵盖处理器IP、一站式芯片设计平台和AI芯片，实现了芯片设计链路的全覆盖。 |
旋极信息、纳思达、国民技术 |
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阿里巴巴人工智能实验室在阿里云栖大会发布“家庭大脑”计划，将以天猫精灵为家庭终端，融合语音、视觉、触摸等多种人机交互方式，通过AI感知、理解和决策能力，打造5G时代的智慧家庭。 |
奋达科技、共达电声 |
上市公司公告
停复牌
000409 *ST地矿 今起停牌。
002082 万邦德 今起停牌。
002208 合肥城建 今起复牌。
300340 科恒股份 今起复牌。
603183 建研院 今起复牌
[热点]
亚联发展两连涨停：未从事数字货币的相关研发
亚联发展（002316）近两个交易日连续涨停，公司9月24日晚披露股票交易异常波动公告澄清称，公司目前未从事数字货币的相关研发。亚联发展同日晚间公告，筹划非公开发行股票，拟用于收购上海即富20%股权及偿还银行贷款或其他有息负债。
永兴材料：替代进口用GH2132高温合金材料研发成功
永兴材料（002756）公告，公司成功研发GH2132高温合金材料，替代进口，并向下游企业实现批量供货。GH2132属于铁镍基高温合金。它是目前使用广泛的一类铁镍基沉淀硬化型高温合金。由于其在650℃左右具有较高的屈服强度和持久强度，并具有良好的加工塑形和焊接性，被广泛用于制造高温长期工作的航空发动机高温承力部件或者汽车发动机紧固件。之前此类材料主要从日本、美国等国家进口，供货周期较长，价格昂贵。
[业绩]
丰乐种业：2018-2019种业经营年度总营收同比增长8.8%
丰乐种业（000713）9月24日晚披露种业经营年度经营情况，公司种子经营以上一年的8月1日至次年的7月31日作为一个经营年度，2018年8月1日到2019年7月31日期间公司种业总营业收入3.46亿元，同比增长8.80%。其中，玉米种子销售收入1.76亿元，同比增长63.46%，占总营业收入的比例由上一经营年度的33.87%大幅提升至50.89%。
[合同中标]
广生堂：公司药品恩替卡韦胶囊拟中标联盟地区药品集中采购
广生堂（300436）9月24日晚间公告，公司恩替卡韦胶囊参加了联合采购办公室组织的联盟地区药品集中采购的投标并成功拟中标。恩替卡韦是治疗慢性乙型肝炎的一线药物，目前在我国核苷（酸）类抗乙肝病毒市场占有率位居第一。若成功中标，将有利于扩大公司恩替卡韦胶囊市场覆盖，有效提升公司品牌影响力。
京新药业：左乙拉西坦片、头孢呋辛酯片中标联盟地区药品集中采购
京新药业（002020）9月24日晚披露联盟地区药品集中采购投标结果，公司参与投标的左乙拉西坦片、头孢呋辛酯片两个药品中标，瑞舒伐他汀钙片、苯磺酸氨氯地平片两个药品未中标。公司瑞舒伐他汀钙片、苯磺酸氨氯地平片未中标，对这两个产品的后续销售拓展产生较大的不利影响，公司将继续积极推进上述两个产品在其他市场的销售推广。
现代制药：公司部分药品拟中选联盟地区集中采购
现代制药（600420）24日晚公告，当日，公司控股子公司国药致君、全资子公司国药容生参加了联盟地区药品集中采购工作。国药致君已获得国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的仿制药品头孢呋辛酯片（250mg）、国药容生已获得国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的仿制药品苯磺酸氨氯地平片（5mg）拟中标本次集中采购。若确定中选、签订购销合同并实施后，将对公司的未来经营业绩产生积极的影响。
普洛药业：左乙拉西坦片拟中选联盟地区集中采购
普洛药业（000739）9月24日晚间公告，全资子公司普洛康裕参加了联合采购办公室组织的山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江等25个地区药品集中采购工作。公司已获得国家药品监督管理局注册批件的新四类药品左乙拉西坦片（0.25g）拟中选本次集中采购。若确定中选、签订购销合同并实施后，将有利于该产品快速打开国内销售市场，提高市场占有率。
天齐锂业：与瑞典电池供应商Northvolt签订氢氧化锂长期供货协议
天齐锂业（002466）9月24日晚间公告，全资子公司TLK与瑞典电池供应商Northvolt近日签订长期供货协议，约定TLK向Northvolt销售氢氧化锂，销售单价由双方协商确定；销售数量包括基础数量和额外数量。其中，平均单一年度氢氧化锂产品基础销售数量约为TLK位于澳洲奎纳纳地区的氢氧化锂建设项目达产后年产能的6%-10%。协议有效期为2020年至2025年。
中天科技：中标逾15亿元高压直流海底电缆项目
中天科技（600522）9月24日晚公告，当日，公司收到《中标通知书》，确认公司为三峡新能源江苏如东800MW（H6、H10）海上风电项目直流电缆采购及敷设项目中标人，中标金额约15.11亿元。上述项目将于2019年10月开始执行，2021年3月执行完毕，对公司2020年、2021年经营业绩将有积极的影响。
光洋股份：与伊顿公司签订主采购协议 向其提供轴承和轴承部件
光洋股份（002708）9月24日晚间公告，公司与伊顿企业（匈牙利）有限公司（系伊顿全球采购办公室，以下简称“伊顿”）于近日签署了主采购协议，本协议属于双方合作的战略性协议。伊顿公司是全球知名的多元化的动力管理公司。协议期间，公司向伊顿提供轴承和轴承部件。协议期限为5年，自2019年9月1日起生效。该协议的签署，有助于双方在汽车、工业轴承等领域的业务合作与延伸。
智慧能源：子公司近期签订3.79亿元合同
智慧能源（600869）9月24日晚公告，9月5日至9月24日，公司子公司签约千万元以上合同订单的确定金额合计为3.79亿元。上述合同将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三维丝：获2.81亿元销售合同 占去年营收35%
三维丝（300056）9月24日晚间公告，全资子公司新疆三维丝对外签订大额销售合同，将向中新广贸销售电解铜、铜杆，销售金额累计为2.81亿元，占公司2018年度营业收入的35.67%。
[增减持]
永安行：控股股东拟增持1000万元至3000万元股份
永安行（603776）9月24日晚公告，公司控股股东孙继胜拟6个月内增持不少于1000万元，不超过3000万元，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
春兴精工：实控人拟减持公司不超6%股份
春兴精工（002547）9月24日晚间公告，因个人资金需求，降低股权质押比例，控股股东、实际控制人孙洁晓拟以大宗交易、集中竞价等方式减持公司股份合计不超过6768.34万股，即减持数量不超过公司总股本的6.00%。孙洁晓目前持股比例38.55%。
恺英网络：股东拟减持不超3%
恺英网络（002517）9月24日晚间公告，持股5.37%的股东海桐兴息计划在3个月内通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过6458万股（占公司总股本的3%）。
纵横通信两涨停 股东拟减持不超2%股份
纵横通信（603602）股价连续两日涨停，公司25日晚发布股价异动公告称，公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。除公司已披露的事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。此外，公司公告称，持股3%的股东东证昭德拟不超过313.6万股，占公司总股本的2%。监事魏世超拟减持不超过43500股，占公司总股本的0.0277%。
金证股份：股东拟减持不超2%股份
金证股份（600446）9月24日晚公告，持股10.15%的第一大股东李结义因个人资金需要，拟通过集中竞价方式减持所持有的公司股份，减持数量不超过1706万股，不超过公司总股本的2%，减持期间为2019年10月23日至2020年4月20日。
[股权变动]
华钰矿业：股东西藏博实协议转让公司15%股份
华钰矿业（601020）9月24日晚公告，大股东西藏博实拟将其持有的公司7889万股无限售流通股，协议转让给青海西部资源有限公司（简称“西部资源”），占公司总股本的15%，转让价格为8.97元/股，转让价款合计7.08亿元。此次权益变动完成后，西藏博实直接持有公司6.13%股份；西部资源将持有公司17.92%股份。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
华软科技：公司实控人将变更为张景明
华软科技（002453）9月24日晚间公告，公司控股股东华软控股的股东华软投资、王广宇与八大处科技签署股权转让协议，八大处科技以30.9亿元受让华软投资和王广宇所持有的华软控股100%股权。受让后华软控股成为八大处科技全资子公司。此次华软控股股权结构变动后，公司控股股东未发生变化，仍为华软控股。公司实际控制人由王广宇变更为张景明。
[重大投资]
华建集团：拟收购景域园林51%股权
华建集团（600629）9月24日晚公告，为进一步提升建设工程全产业链能力，提升景观生态工程板块的发展能级，公司拟以不高于2.1亿元收购景域园林51%股权，同时，双方约定，交割日后股东按出资比例完成对景域园林1亿元的增资，公司需对景域园林增资5100万元。因此本次交易总投资不高于2.62亿元。交易完成后，目标公司将于2020年纳入公司的合并报表范围，预计将增加公司的营收、净利润及每股收益。
常山北明：设立孙公司 推动软件业务向第三方服务转型
常山北明（000158）9月24日晚公告，公司全资子公司北明软件拟与公司股东北明伟业等6方共同出资1000万元设立新公司“枫调理顺”，北明软件出资510万元持股51%。新公司的核心业务是专业提供对各种类型化纠纷的深度治理和解纷服务，该公司的设立，将促使公司软件业务经营模式逐步从传统的项目型公司向为第三方提供专业法律服务、专业合规、合同缔约、存证服务、纠纷投诉、纠纷处置等服务的平台型公司转变。
安徽合力：2300万元投资参股鹏成科技
安徽合力（600761）9月24日晚公告，公司与杭州鹏成新能源科技有限公司（鹏成科技）及其股东“杭州鹏成新能源有限公司、杭叉集团股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司”于9月签订增资扩股框架协议。鹏成科技拟以现金出资方式实施增资扩股，并吸纳安徽合力作为第四家股东。增资扩股后，鹏成科技的注册资本由5000万元增至1亿元。其中公司以现金方式出资2300万元，占其增资扩股后注册资本的23%。
超讯通信：拟参与物联网芯片优化升级关键技术研究与产品研发项目
超讯通信（603322）9月24日晚公告，根据广东省科学技术厅批准的项目任务（合同）书，公司作为广东省重点领域研发计划2019年度“芯片、软件与计算”（芯片类）重大科技专项专题三之物联网芯片优化升级关键技术研究与产品研发项目的牵头申报单位，拟联合关联方广州粒子微电子有限公司及其他合作方开展上述专题研发项目，项目预计总投资1.05亿元。
蓝光发展：下属公司拟17.8亿元收购重庆华景域100%股权
蓝光发展（600466）9月24日晚公告，公司下属全资子公司重庆中泓，拟受让四川友华、自贡龙宇合计持有的重庆华景域100%的股权，交易总对价为17.8亿元，其中股权转让款6.7亿元，债务承担款11.1亿元。收购完成后，重庆中泓将获得重庆华景域项下目标地块的全部开发建设权。本次交易有利于增加公司的资源储备。
同兴达：拟收购展宏新材51%股权 提升5G相关产品规模化供应能力
同兴达（002845）9月24日晚间公告，公司拟以1020万元的价格向自然人王军民收购赣州市展宏新材科技有限公司（以下简称“展宏新材”）51%股权。展宏新材主营显示器所用偏光膜（板）、光学功能膜及光学补偿膜及相关材料的研发、生产和技术服务等。此次收购主要用来实施偏光板裁切项目，优化公司产业链的垂直整合，提升消费性电子5G相关产品的规模化供应能力。
[限售解禁]
圆通速递：20.38亿股限售股9月30日上市流通 占总股本71%
圆通速递（600233）9月24日晚公告，20.38亿股限售股将于9月30日上市流通，占公司总股本的71.85%。
青山纸业：9.25亿股限售股9月30日上市流通 占总股本40%
青山纸业（600103）9月24日晚公告，9.25亿股非公开发行限售股，将于9月30日上市流通，占公司总股本的40%。
[其他]
梦网集团：“梦网云数据中心”将于9月25日正式投入商用
梦网集团（002123）9月24日晚间公告，下属子公司鞍山云数科技建设的“梦网云数据中心”将于9月25日正式投入商用，项目共有1174个4.5KW标准机柜，可承载超过2万台服务器。目前鞍山市政府拟将“智慧城市”项目落地梦网云数据中心，后续鞍山市政府相关政务大数据资源整合完毕后也将逐步迁移至本数据中心。
中国核建：拟推2623万股限制性股票激励计划
中国核建（601611）9月24日晚披露限制性股票激励计划（草案），计划向激励对象授予2623万股限制性股票，约占公司当前总股本0.999%，授予价格为4.38元/股。此次授予的激励对象共计394人，占公司在职人员总人数的1.3%，包括公司董事及高管、中层管理人员、核心专业技术人才。
顺灏股份：子公司福建泰兴停产整治措施解除
顺灏股份（002565）9月24日晚间公告，公司此前披露，泉州市安溪生态环境局于8月29日对全资子公司福建泰兴超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为作出责令停产整治决定书。9月23日，福建泰兴收到泉州市安溪生态环境局发出的《解除停产整治决书》，福建泰兴停产整治措施即日起解除。福建泰兴对产生废水的生产工序进行停产整治，没有对公司利润造成重大影响。
安徽建工：拟引进工银投资对安徽水利进行增资并实施市场化债转股
安徽建工（600502）9月24日晚公告，公司所属子公司安徽水利拟引进投资者工银投资进行增资并实施市场化债转股，增资金额5亿元，全部由工银投资出资。通过本次增资，公司整体资产负债率将有所下降。增资完成后，公司仍为安徽水利控股股东。
天广中茂：股东陈秀玉及邱茂国将支持公司采取多项途径解决债务风险
天广中茂（002509）9月24日晚间公告，公司与股东陈秀玉及邱茂国签署了《关于解决天广中茂股份有限公司债务困境的协议书》，两人目前持股比例分别为15.77%、14.03%。陈秀玉及邱茂国将支持公司采取多项途径解决债务风险，必要时两人可考虑通过向有关方委托或放弃表决权、签署不谋求控制权承诺等多种方式支持上市公司引进重组方，推进重组的顺利进行。
*ST地矿：9月26日起撤销退市风险警示 实行其他风险警示
*ST地矿（000409）9月24日晚间公告，公司股票9月26日起撤销退市风险警示及实行其他风险警示，公司股票9月25日停牌一天，并于9月26日开市起复牌。
双成药业：公司承担的国家科技重大专项项目通过验收
双成药业（002693）9月24日晚间公告，公司承担的国家科技重大专项项目（课题）“糖尿病治疗药物艾塞那肽的试生产研究”及“急性心肌梗死治疗药物依替巴肽的试生产研究”，已顺利通过国家卫健委医药卫生科技发展研究中心验收。此次项目已顺利验收通过，预计对公司2019年净利润的影响为1271.31万元。
中粮生化：9月25日证券简称变更为中粮科技
中粮生化（000930）9月24日晚间公告，9月25日起公司证券简称变更为中粮科技。2018年12月，中粮集团旗下全部玉米深加工业务整体注入公司，更名可全面描述公司战略布局、业务构成，满足经营发展需要，进一步树立公司全国性品牌，增强公司的市场影响力。
责任编辑：张恒星 SF142
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