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要点:
瑞信维持李宁【跑赢大市】评级 目标价61港元
野村维持招商银行【买入】评级 目标价70.8港元
交银国际维持乐信【买入】评级 目标价15.52美元
美国银行维持Peloton【买入】评级 目标价175美元
资料来源:华盛资讯
大行观点
瑞信:维持李宁(02331.HK)【跑赢大市】评级 目标价由69港元降至61港元
瑞信发表报告表示,李宁去年下半年纯利高于市场预期16.9%,同时第四季直销渠道销售增长加快至中双位数,较第三季之中单位数有明显改善,且较其他本地品牌优胜。该行认为,李宁今年度预测较保守,相信其收益将按年升近30%,相对于公司料升约25%;更预期公司将于未来3年加快开店步伐。该行轻微下调其今明两年度每股盈利预测0.6%及1%,料未来3年之盈利年复合增长率达36%。
截至今日收盘,李宁涨1.26%,报48.05港元。
瑞银:升ASM太平洋(00522)评级至【买入】目标价由90港元上调至142港元
瑞银发布研究报告,看好汽车市场复苏及公司SMT解决方案与先进封装解决方案业务前景,对其看法变得更正面进取,并自公布去年第四季业绩后,公司近期的股价已累跌16%,相信为投资者提供入市机会,认为其焊线以外业务有增长空间。该行表示,公司现价水平为2022年预测市盈率的19倍,接近历史低位,预期SMT解决方案业务在过去两年下跌后今年可恢复增长。该行因应内地业务毛利较低,轻微下调今明年每股盈利预测。
截至今日收盘,ASM太平洋涨1.68%%,报100.1港元。
花旗:维持中国飞鹤(06186)【买入】评级 目标价27.1港元
花旗发布研究报告,公司去年核心净利增长48%,符合预期,收入同比增长35%,则较预期低4%。公司目标至2028年婴幼儿及老人配方粉产品将占收入贡献一半,市占率预计提升至30%,相信管理层订立目标将令投资者更关注其长期增长前景。
截至今日收盘,中国飞鹤平收,报22港元。
里昂:维持长和(00001)【买入】评级 目标价由69港元升至74港元
里昂发布研究报告,公司去年下半年业绩较上半年改善,不过在剔除一次性项目后,该行所计算出的经常性盈利为120亿港元,稍逊于其之前预测。零售业务为亮点,而能源业务表现较差。认为完成出售铁塔业务后,公司在电信业并购和回购股份方面的机会增加。
截至今日收盘,长和涨3.56%,报62.5元。
野村:维持招商银行(03968)【买入】评级 目标价自69.07港元上调至70.8港元
野村发表报告指,招行去年全年纯利按年增长4.8%,意味第四季录得按年32.7%的强劲反弹,主要由于拨备较低。全年拨备前营运溢利按年增长4.5%,第四季增幅5.6%,高于第三季的2.7%,主要受惠于净利息收入增长加速。不良贷款及关注类贷款比率亦为2014年以来新低,资产质素保持稳定。该行料未来利率正常化下,将支持招行盈利复苏,升招行今明两年盈测分别1.3%及0.5%。
截至今日收盘,招商银行涨4.2%,报63.2港元。
交银国际:维持乐信(LX)【买入】评级 目标价由9.83上调至15.52美元
交银国际发布报告,乐信公布2020年调整后净利润同比增长3%/环比增长36%,主要是由于营销成本低于预期。2020年的贷款发放总额达到1,770亿元,同比增长40%,与指导目标1,700亿-1800亿元一致。 鉴于1季度需求充足,乐信将2021年的贷款指导额提高至约2400亿2500亿元,意味着同比增长36-41%。该行加入2023年预测,并且鉴于2021年贷款目标快速增长和)资产质量恢复,将2021/22年利润增长预测上调至同比275%/27%。该行认为,乐信在消费需求回升下,贷款量将强劲增长。
截至发稿,乐信盘前涨1.23%,报11.5美元。
美国银行:维持Peloton(PTON)的【买入】评级 目标价175美元
近日,美国消费者产品安全委员会发布的数据的显示,Peloton 设备的安全性处于行业平均水平,此前该公司的一款跑步机导致了一名儿童的死亡。美国银行维预计Peloton今年夏季将推出具有竞争力的产品,这将有助于该公司在2022财年更艰难的竞争中实现增长。该行分析师指出Peloton是“覆盖的行业中长期渗透率增长最快的股票之一”,该行报告显示,59%的美国消费者表示疫情结束后不打算续办线下健身馆的会员卡。
截至发稿,Peloton盘前与昨收价持平,报108.31美元。
其他评级
中金:首予康希诺生物(06185)跑赢大市评级。瑞银:升ASM太平洋(00522)评级至买入,目标价上调至142港元。瑞银:下调舜宇(02382)目标价至280港元,评级买入。美银美林:将Snap(SNAP)评级从买入下调为中性。美银美林:将Pinterest(PINS)评级从买入下调至中性。摩根大通:将中通快递(ZTO)目标价从37美元下调至30美元,评级从跑赢大市下调至中性。
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大行评级报告到底怎么用?有人发明了这样一个策略
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