会德丰午后复牌暴涨41%，将以81.5亿港元价格私有化

华盛资讯2月27日消息，港股会德丰午后复牌涨超41%，公司将以81.5亿港元的价格被私有化，九龙仓置业低开3.48%。

2月27日午间，会德丰公告称，于2020年2月25日，要约人要求董事会向股东提呈由以下各项组成的建议事项，拟将公司私有化及退市。公司股票于2020年2月27日下午恢复售卖。九龙仓置业同时恢复售卖。

根据公告，建议每股会德丰分派一股九仓置业(01997)及一股九龙仓(00004)股份，另加现金每股12元，相等于以2020年2月21日最后交易日每股协议安排股份总金额71.9元，较会德丰2月21日收市价每股47.25港元溢价约52.2%。

会德丰私有化价较于2019年6月30日的每股股份未经审计综合资产净值129元折价约44.3%(未反映分派之影响)。

九仓置业报37.75元，跌6%，停牌前报40.2元。九仓未复牌，停牌前报19.7元。市值600亿元。

要约人进行建议事项所需现金代价最高金额将约81.5亿元。要约人正以内部现金资源及其他外部债务融资提供要约所需的全部现金金额。于公告日期，会德丰持有九龙仓置业约66.51%，于紧随分派完成后，会德丰于九龙仓置业持股约42.34%。

私有化建议涉资事项完成时，会德丰将由要约人拥有32.51%、(ii)由受托人（为信托的受托人（信托为吴光正家族的有连系信托)及一名要约人一致行动人士)拥有48.48%，及(iii)由其他要约人一致行动人士拥有19.01%，且股份的联交所上市地位将被撤销。

具体要约人提呈建议事项如下：

就股东于记录日期持有的每股股份向彼等分派一股九龙仓置业股份及一股九龙仓股份；

要约人将以现金按每股协议安排股份12.00港元之协议安排代价减股息调整（如有）为代价向协议安排股东支付款项并将本公司私有化。

于建议事项完成时，会德丰将由要约人拥有32.51%，由受托人（信托为吴先生家族的有连系信托）拥有48.48%，由其他要约人一致行动人士（即吴先生及吴先生实体）拥有19.01%，且股份的联交所上市地位将被撤销。

会德丰公告称，从协议安排股东的角度而言，建议事项的效果是在分派下以分派九龙仓置业股份及九龙仓股份的方式将本公司分拆，以及就本公司持有的余下资产作出私有化要约。

截至公告日，会德丰持有九龙仓置业已发行股份的66.5%、持有九龙仓集团已发行股份的70.7%。

基于最后交易日该等公司各自股票的收市价，会德丰于九龙仓置业及九龙仓集团之持股量的总市值1，237亿港元超逾本公司之市值970亿港元，而本公司还持有其他资产（包括一个物业组合）与负债。

公告披露称，包括吴先生、吴太太、吴先生实体、受托人（作为信托的受托人）、吴宗权先生及吴宗恩女士，为本次收购的邀约一致行动人。

会德丰在公告中指出，于本公告日期，四名认股权持有人（即吴宗权先生、梁志坚先生、徐耀祥先生及黄光耀先生，各人皆为董事）合共持有股份认股权计划下授出的4，000，000份股份认股权，行使价为每份股份认股权36.60港元，当中1，500，000份已归属、2，500，000份尚未归属。本公司不拟于本公告日期与生效日期期间授出任何新增的股份认股权。

应本公司的要求，股份已于2020年2月24日上午九时正起于联交所暂停买卖，以待刊发本公告。本公司已向联交所申请于2020年2月27日下午一时正起恢复股份于联交所的买卖。