华尔街巨头短线操作凶猛:加仓后割肉 割完后又买入

华尔街巨头短线操作凶猛:加仓后割肉 割完后又买入
2020年05月16日 14:56 上海证券报

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新浪理财大学,听陈凯丰的《美股策略实操20讲》,接触华尔街一线的投资战法。

  经历了美股史上最动荡的一季度,华尔街大佬们的持仓又有什么新变化?危机时刻如何把握机遇?又如何规避风险?最新公布的13F报告或许可以带你一窥端倪!

  近期,包括伯克希尔哈撒韦、先锋领航集团(Vanguard)、高瓴资本等在内华尔街巨头向美国证券交易委员会(SEC)公布了其2020年第一季度末的美股持仓情况。

  数据显示,巨头们对部分个股趋之若鹜,对有的板块却避之不及。这些操作背后,到底透露出怎样的调仓逻辑……

  巴菲特:削减银行股仓位

  在5月伯克希尔哈撒韦的股东大会上,巴菲特表示已经清仓所有航空股。不过最新的文件显示,一季度巴菲特还增持了美国联合航空、达美航空等航空股,这波肉割得疼啊!

  此外,最新的13F报告显示,巴菲特一季度大幅削减了银行股仓位。

  巴菲特一季度将高盛的持股比例从1200万股大幅削减了84%至192万股,市值从约27.6亿美元降至约3亿美元。另外,巴菲特还减持了180万股摩根大通至5771万股。

  不过,巴菲特也把一季度唯二的两笔增持给了银行板块,分别是美国合众银行PNC金融

  在5月的股东大会上,巴菲特曾表示对银行业现状感到满意,他认为,虽然能源公司或者消费者信贷可能会出现一些状况,但银行体系资本充足,并不是他们主要的担忧方向。

  科技股方面,苹果依然稳坐巴菲特持仓市值首位。截至一季度末,巴菲特对苹果的持仓总市值约为772亿美元,较去年四季度末的720亿美元上涨了近7%,占巴菲特持仓总市值的近40%。此外,巴菲特还小幅减持亚马逊

  另一位投资大鳄索罗斯也顺势而为,一季度大举清仓银行股和石油股。

  当季,索罗斯清仓了摩根大通、花旗、美国银行富国银行等;另外还清仓了英国石油公司、康菲石油公司等。

  科技股方面,索罗斯当季新建仓买入亚马逊,此外还少量持有苹果公司股份。

  高瓴、景林:同时看好京东、减持新东方

  高瓴资本和景林资产显然对京东都很感兴趣。

  报告显示,一季度景林资产加仓424.74万股京东,加仓幅度达539%。加仓之后,京东跻身其第三大重仓股。同时,京东位列高瓴资本一季度重仓股第5位,持有市值达到了4.8亿美元。

  从股价走势来看,京东最近表现亮眼。截至5月15日,年内涨幅已经高达44.34%。

  另外,高瓴和景林一季度还不约而同减持新东方。数据显示,新东方和奈飞一季度均遭到高瓴资本的清仓。同期,景林也减仓新东方,减仓比例高达20%。

  不过,景林和高瓴在好未来这支股票上出现了分歧。

  数据显示,高瓴资本减仓396万股好未来至750万股,这是高瓴资本连续第二个季度减持好未来。同期,景林资产却大幅加仓好未来,截至一季度末,好未来为景林资产的第十大重仓股,持股数量为162.9万股,加仓幅度达50%。

  特斯拉:获得多家巨头增持

  特斯拉依然是大部分华尔街巨头的心头好。数据显示,先锋领航集团一季度选择加仓特斯拉25.7万股,期末总市值达45.4亿美元。摩根大通对特斯拉持仓总市值为9.4亿美元。

  值得注意的是,去年四季度高瓴资本清仓特斯拉后,今年一季度又重新买入13.04万股,持股市值6832万美元。高瓴资本去年二季度时新进买入特斯拉66.83万股,彼时特斯拉的股价一度跌至历史新低,高瓴算是成功抄底。随后高瓴资本不断减仓,三季度持有特斯拉17.14万股,并于去年底之前彻底清仓。一季度美股大跌,高瓴找到新的时点又一次买入特斯拉。

  景林资产对特斯拉的动作则和上述几家完全相反,数据显示,景林资产在2019年四季度买入特斯拉,但今年一季度的减仓幅度达63%。

  特斯拉此前发布的2020年第一季度财报数据总体向好。一季度特斯拉总营收为59.9亿美元,高于市场预期的59亿美元,较去年同期的45.41亿美元增长逾30%。

  在美国通用会计准则(GAAP)下,特斯拉当季净利润为1600万美元,调整后每股盈利0.29美元,高于市场预期的每股亏损0.36美元,这是特斯拉连续第三个季度实现盈利。

  今年以来,特斯拉股价累计上涨逾90%。

  中概股持续走俏华尔街 

  华尔街大鳄们对中概股依然青睐有加。总体来看,中概股中的互联网公司、教育类以及流媒体公司获得了巨头们的一致看好。

  以高瓴资本为例,在其美股持仓中,前十大重仓股分别是:ZOOM、爱齐艺、百济神州优步、京东、好未来、阿里巴巴拼多多泰邦生物以及恩斯塔集团。其中,爱奇艺、百济神州、京东、好未来、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物七只中概股的持有市值合计超过33.8亿美元,约240亿人民币,占总持有市值的45.6%。

高瓴一季度前十大重仓股高瓴一季度前十大重仓股

  具体来看高瓴资本一季度持仓变化可以发现,其大手笔买入唯品会704.5万股,持股市值超过1亿美元;买入中通快递343.36万股,持股市值达0.91亿美元。

  此外,京东依然位居老虎基金报告期持仓市值的首位,期末持仓市值为20.5亿美元;该基金当季还增持阿里巴巴97.6万股至449.2万股,期末总市值为8.7亿美元;此外,对腾讯音乐、好未来、爱奇艺等仓位保持不变。

  先锋领航集团一季度继续加仓阿里巴巴逾350万股,期末总市值近128亿美元;另外还增持京东近79万股、爱奇艺近76万股、好未来近56万股。

  桥水基金也选择继续加仓拼多多、爱奇艺、好未来等公司。去年,桥水曾在其2020年策略中表示,未来会更大程度地参与中国市场。

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责任编辑:凌辰 SF179

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