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来自：金十数据
美国银行表示，随着体育博彩股接近拐点，DraftKings （DKNG.O） 有望上涨。
美国银行分析师肖恩·凯利（Shaun Kelley）将体育博彩股票DraftKings的评级从“中性”上调至“买入”，理由是收入势头加速以及利润率和盈利能力出现拐点的预期。他在周三一份报告中写道，
“虽然DraftKings在2023年以来表现出色，但我们认为，市场份额的增长可以推动23年Q2和近期营收修正（尽管可能是预期的），而成本杠杆可能会推动调整后的EBITDA和利润率作出较预期的更大修正。”
该股周三美股盘前股价大涨4%。
凯利认为，美国越来越多州的开业步伐将会加快，在线体育博彩持有量也会增加。他将该股的目标价从每股25美元上调至35美元，较周二收盘价上涨约21%。
除此之外，该分析师还看到了近期强劲的增长势头。他预计2023年市场将同比增长35%，从今年到2027年复合年增长率将达到15%。随着一些州促销活动的减少，成本杠杆也会增加，随着保留率上升和促销活动减少，毛利率也会提高。
分析师预计，如果当前趋势持续，DraftKings到2025年的收入潜力将超过50亿美元。
在运营模式方面，DraftKings的年轻商业模式也达到了关键的成本拐点，分析师认为收入和外部营销成本的增长率已经达到顶峰。预计成本杠杆将通过成熟州年份的促销活动减少，较低的收购成本以及外部营销支出的减少而加速。
DraftKings将于8月4日公布二季度业绩，投资者预计此次业绩电话会将密切关注获客成本以及在新州的业务进展。该股今年迄今已上涨162%。
责任编辑：于健 SF069
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