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美股股指期货周一盘前小幅下滑,因通胀压力趋缓,美股上周创5个月来最大周涨幅。
截至发稿,道指期货跌0.2%,标普500期指跌0.3%,纳指期货跌0.5%。
德国DAX指数涨0.4%,英国富时100指数涨0.5%,法国CAC40指数涨0.4%,欧洲斯托克50指数涨0.3%。
WTI原油跌1.27%,报87.83美元/桶。布伦特原油跌1.05%,报94.98美元/桶。
摩根士丹利首席股票策略师威尔逊周一在一份报告中表示,美股到2023年底将与目前的水平相差无几,预计届时标普500指数为3900点,而这中间将充满波动。
他认为,随着盈利预期下降,美股会先在上半年下跌,然后在下半年反弹。此外,他认为上周良好的通胀数据推动的股市反弹将持续数周。
威尔逊称,市场对2023年美股的收益预期仍然过高。他的基本假设是,美国公司的利润将在2023年下降11%,而到了2024年会因为积极的经营杠杆回报出现强劲反弹。
威尔逊预计标普500指数将在2023年第一季度跌至3000-3300点,较当前水平低17%。他建议投资者从行业和风格的角度持有防御性板块的头寸,一直到盈利预测能够反映萧条的经济。
投资公司T.Rowe Price的投资组合经理David Eiswert指出,许多科技公司的股价实际上并不便宜。
例如纳斯达克100指数的企业价值与销售额的比率(EV/Sales)为3.71,低于年初的5.40,也低于2019年的水平,但仍高于过去10年3.35的平均值。
Eiswert指出,在2000年3月互联网泡沫破灭后,投资者不断涌入科技股,但股市经历了数月抛售之后才恢复过来。这对于寄托莫大希望于此次反弹的投资者而言是一个前车之鉴。
国债收益率也比几年前高得多。今年以来,美联储加息将10年期美债收益率推高至3.899%,接近2010年以来的最高水平。相比之下,10年期美债收益率在2019年从没有超过2.783%。
这意味着,投资者拥有更多投资选项,他们不必(通常也不想)以更高的代价为成长型股票买单。
高盛首席经济学家Jan Hatzius预计,明年美国的通胀率将大幅下降。PCE物价指数年率预计到明年12月将下降到2.9%,低于今年9月的5.1%。供应链的缓解、重新开放后居住类通胀见顶、以及薪资增速放缓高盛给出的三个主要原因。
不过,他还补充称,虽然PCE应该会下降到不足3%,但是核心服务通胀的下降速度可能会很慢,且到明年12月预计“仍然很高,年率或达4.4%”。
他表示,这主要由于“到今年晚些时候居住类通胀率虽然可能下降但仍然会处于高位,以及医疗保健通胀率上升,部分反映了医疗保险费用增长幅度创至少15年来最高。”
根据数据统计平台Trading Economics 的全球宏观预测模型和汇编的分析师普遍预期,预计到本季度末,美国的通货膨胀率将在7.7%-7.80%附近。Trading Economics预测数据还显示,从长期来看,美国通胀率预计将在2023年年底保持在1.90%—2%左右,远低于目前的高水平。
美联储理事沃勒表示,尽管上周消费者价格方面传出了好消息,但在美联储停止加息之前,“我们还有一段路要走”。
沃勒表示:“利率将保持——持续上升——并将在一段时间内保持高位,直到我们看到通胀率降至接近我们目标的水平。”“我们还有很长的路要走。这不会在接下来的一两次会议中结束。”
焦点个股
特斯拉盘前跌超2%,推特因假账号激增紧急叫停8美元付费服务。
淡水河谷盘前涨1.62%,华友钴业与淡水河谷印尼签确定性协议,斥资4868.9万美金认购其子公司股份。
Coinbase盘前跌3.6%,年内第二次裁员。
AMD盘前涨1.56%,发布最新数据中心芯片Genoa。
微策略盘前跌近3%,杰富瑞大砍目标价至140美元。
浦项钢铁盘前涨3%,与福特等汽车制造商就投资电池材料厂进行谈判。
阿片类药物公司Opiant获收购,盘前暴涨118%。
渤健盘前涨超3%,罗氏阿尔茨海默病药物未能在实验中达到主要目标。
贝壳盘前大涨超8%,央行、银保监会出台“金融16条”支持房地产。
和黄医药盘前大涨逾21%,宣布III期临床试验FRUTIGA研究的初步结果
唯品会盘前涨约4%,双11表现活跃 95后的购买量增幅最高。
陆金所盘前涨4.37%,截至2022年上半年,陆金所控股已累计服务超过1800万客户,2季度的融资发放中84%流向小微主体。
360数科盘前涨逾3%,通过港交所聆讯。
极星汽车盘前涨逾4%,2022年第三季度营收翻倍。
责任编辑:郭明煜
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