小马智行 Pony AI，递交IPO招股书，拟赴美国上市

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2024年10月17日，来自广东广州的自动驾驶广州小马慧行科技有限公司的控股公司Pony AI Inc.小马智行股份有限公司(以下简称小马智行)在美国证券交易委员会(SEC)更新招股书，拟于美国纳斯达克上市，股票代码为“PONY”。 其于2023年3月27日在SEC秘密递表。

小马智行，于2024年4月22日获得中国证监会国际合作司境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕840号)，可发行9814.95万股普通股、并在美国纳斯达克证券交易所或纽约证券交易所上市。

小马智行招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1969302/000110465924109475/tm2310344-12_f1.htm

主要业务

小马智行，作为一家实现自动驾驶出行大规模商业化的全球领导者，根据弗若斯特沙利文的数据，小马智行是中国首批获得在中国所有四个一线城市(即北京、上海、广州和深圳)运营全自动驾驶机器人出租车牌照的公司之一，也是唯一一家获得在这些一线城市提供面向公众的机器人出租车服务所必需的所有监管许可（金麒麟分析师）的自动驾驶技术公司。

小马智行目前运营着一支由250多辆自动驾驶出租车组成的车队，累计自动驾驶里程逾3,350万公里(其中包括逾390万公里的无人驾驶里程)。2024上半年每辆自动驾驶出租车的平均每日订单量超过15份，为实现 4级自动驾驶出租车的大规模商业化奠定了重要里程碑。

公司已与丰田、GTMC成立合资企业，以推进全自动驾驶机器人出租车在中国的量产和大规模部署。此外，公司还与上汽、广汽和一汽等合作，共同开发和量产机器人出租车车辆。

根据弗若斯特沙利文的数据，凭借与OnTime Mobility、高德地图和支付宝等领先跨国公司的强大合作伙伴关系，小马智行成为首批提供完全无人驾驶收费、面向公众的自动驾驶出租车服务的公司之一，该服务具有显着的安全优势和令人信服的乘客体验。

小马智行目前运营着一支由190多辆自动驾驶卡车组成的车队，既有独立运营的，也有与中国外运合作运营的，根据CIFA的数据中国外运是中国最大的货运物流公司(已积累了自动驾驶里程约为500万公里)。在商业运营过程中，公司的自动驾驶卡车车队在中国各地提供枢纽到枢纽的长途货运服务，累计货运里程超过 7.67亿吨公里。此外，公司还与中国领先的卡车制造商三一集团合作开发了 4级机器人卡车。

在中国取得初步市场成功的基础上，小马智行坚定不移地致力于在全球范围内提供这种安全、可持续和无障碍的自动驾驶汽车。迄今为止，小马智行的业务范围已扩展到中国以外的欧洲、东亚、中东和其他地区，确保我们的先进技术能够得到广泛应用。凭借这些里程碑，小马智行有望实现虚拟驾驶员技术的大规模商业化。具体而言，小马智行的目标是开发一种商业上可行且可持续的业务模式，从而能够大规模生产和部署配备我们虚拟驾驶技术的车辆，并将其应用于各种交通应用案例，为世界各地的人们和企业提供自主移动服务。

股东架构

招股书显示，小马智行在上市前的股东架构中，

彭军博士 Dr. Jun Peng，持股18.9%;

楼天城博士 Dr. Tiancheng Lou，持股6.7%;

張斐 Mr. Fei Zhang、王皓俊博士Dr. Haojun Wang、张宁Mr. Ning Zhang、李衡宇 Mr. Hengyu Li、莫璐怡博士Dr. Luyi Mo、高天Tian Gao Esq.，他们每个人的持股低于1%;

丰田 Toyota Motor Corporation，持股13.4%;

红杉Entities affiliated with HongShan，持股10.2%;

加拿大安大略省教师退休基金会旗下2774719 Ontario Limited，持股6.8%;

IDG资本 IDG entities，持股5.8%;

五源资本5Y Capital entities，持股5.7%。

公司架构

招股书显示，小马智行的架构如下：

管理层

招股书显示，小马智行的管理层如下：

公司业绩

招股书显示，在过去的2022年、2023年和2024年前六个月，小马智行的收入分别为6,838.6万、7,189.9万和 2,472.0万美元，相应的净亏损分别为 1.48亿、1.25亿和 0.5132亿美元。

中介机构

小马智行是次IPO的的中介团队主要有：高盛、美林、德意志银行、华泰证券、老虎证券为其联席承销商；德勤为其审计师；海问、达维分别为其公司中国律师、公司美国律师；竞天公诚、佳利分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。

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