【风口周复盘】供给出清,机构看好医药复苏趋势

【风口周复盘】供给出清,机构看好医药复苏趋势
2024年10月08日 06:35 市场资讯

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一、行业周复盘

1、最近一周医药板块跑赢大盘

最近一周,医药板块指数(880400)上涨12.75%,同期上证指数周上涨8.06%,深证成指周上涨10.67%,沪深300周上涨8.48%。

2、生物医药板块周涨幅榜前十(仅统计沪深A股)

爱美客(170.020, -1.58, -0.92%)(300896.SZ)20.00%;智飞生物(24.090, -0.22, -0.90%)(300122.SZ)19.99%;沃森生物(11.160, -0.18, -1.59%)(300142.SZ)19.97%;康龙化成(24.850, -0.56, -2.20%)(300759.SZ)19.96%;我武生物(19.470, -0.28, -1.42%)(300357.SZ)18.56%;博腾股份(15.760, -0.21, -1.31%)(300363.SZ)18.40%;华熙生物(48.350, -0.89, -1.81%)(688363.SH)17.83%;百克生物(22.210, -0.33, -1.46%)(688276.SH)16.48%;泰格医药(49.000, 0.18, 0.37%)(300347.SZ)16.34%;康泰生物(14.370, -0.16, -1.10%)(300601.SZ)15.80%。

二、投资逻辑:供给出清,医药政策组合拳下复苏趋势延续

浙商证券(11.290, -0.26, -2.25%),2024年1-8月,国内规模以上医药制造业营业收入、利润总额,累计值同比分别增长-0.5%、-0.3%,月度数据呈现稳中有升的趋势,8月国内规模以上医药制造业工业增加值同比增长2.8%。二级市场医药板块中报后,诊疗复苏、医疗反腐基数及“四同”、设备更新、DRG2.0、中成药集采等政策影响预期仍然存在,共同影响行业业绩增长预期,浙商证券认为有增量也有结构调整,医药整体“供给出清”窗口的趋势判断没有变,这个过程中医药稳健资产依然是重要布局方向,特别是三条线:①医药格局较好的细分领域:大输液、精麻药、医药流通、血制品等;②供给出清较早的领域:中药、化药(包括原料药)、耗材、设备(按出清节奏从早到晚排序);③创新或出海及家用药耗、设备领域。

三、相关事件与行业新闻

三甲院长、书记接连被查,医药反腐高压不减

今年以来,医药反腐高压态势不减。近期,又有多名知名医院院长、书记落马的消息被通报。

9月13日,据梧州市纪委监委消息,梧州市红十字会医院原党委书记黄云旗涉嫌严重违纪违法,目前正接受梧州市纪委监委纪律审查和监察调查。

“进口药”消失之问|结构变了!越来越多进口新药纳入医保

今年9月,有家长称带孩子看支原体肺炎,却无法如愿用到进口阿奇霉素注射剂。由此,“进口药难买”“医院越来越难开到进口原研药”等话题,再次引发广泛关注和讨论。

有观点认为,药品集采影响了进口原研药在国内的供应。那么,集采对进口原研药的供应到底产生了哪些影响?

澎湃新闻记者了解到,自2018年以来,国家药品集采共覆盖374种药品,每年节约药费近1600亿元,这些金额中的60%腾给了国家医保谈判的创新药,这其中就就包括不少进口药。

换句话说,国家医保目录在“吐故纳新”过程中,也在“提档升级”,越来越多的创新药正在被纳入。

四、相关个股

国信证券(10.330, -0.26, -2.46%)10月投资组合:A股:迈瑞医疗(232.400, -1.64, -0.70%)药明康德(55.360, -0.50, -0.90%)新产业(61.900, -0.86, -1.37%)智翔金泰(24.740, -0.51, -2.02%)-U、开立医疗(28.000, -0.65, -2.27%)美好医疗(32.300, 0.17, 0.53%)澳华内镜(41.060, 0.35, 0.86%)艾德生物(20.820, 0.02, 0.10%)振德医疗(21.900, 0.44, 2.05%)药康生物(13.060, -0.43, -3.19%);H股:康方生物、科伦博泰生物-B、和黄医药、康诺亚-B、爱康医疗。

本文首发于泡财经风口解读专题,如有转载,请注明出处。

(转自:泡财经)

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