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转自：中邮证券研究所
财经要闻
证监会回应近期上市公司股票被实施ST、退市情况表示，今年以来，沪深两市新增99家公司股票被实施ST或＊ST，与过去三年相比，今年到目前为止变化不大。截至目前，沪深两市ST板块共有169家上市公司，数量略少于2021年、2022年，略多于2023年同期。今年以来，已有33家公司触及退市标准，其中面值退市22家，市场优胜劣汰机制正在逐步形成。2023年全年退市47家，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加。上市公司退市后，公司及相关责任人对于退市前可能存在的违法违规行为仍应依法承担相应的民事、行政、刑事法律责任。
欧洲央行正式开启降息周期。欧洲央行如期降息25个基点，将主要再融资利率下调至4.25%，关键存款利率下调至3.75%，为2019年9月以来首次降息，成为继加拿大后G7成员国中第二个降息的央行。欧洲央行表示，不对任何特定利率路径做预先承诺。欧洲央行同时上调2024年GDP和通胀预期，GDP增长预期从之前的0.6%上调至0.9%，通胀预期由2.3%上调至2.5%。欧洲央行行长拉加德表示，不能说正在进入降息阶段，通胀仍然居高不下，预计将在明年下半年才能降至目标水平。
A股放量走低，小微盘股普跌，题材股多数回调，市场逾4800股下跌，低价股、ST板块上演批量跌停。截至收盘，上证指数跌0.54%报3048.79点，深证成指跌0.57%，创业板指跌0.71%，科创50指数跌1.17%，万得全A跌1.18%，万得双创跌2.27%。市场成交额8472.2亿元。北向资金净买入67.73亿元。
港股早盘冲高后震荡回落，恒生指数收涨0.28%报18476.8点，恒生科技指数涨0.86%，恒生国企指数涨0.19%。能源、有色、半导体板块涨幅居前，富士康系爆发。大市成交1145.63亿港元。南向资金净买入36.68亿港元，中国移动获净买入7.49亿港元。
近期监管正在制定程序化交易细化政策，但目前尚未定稿。昨日，一则关于“沪市股票程序化交易最新监控关注要点”的消息在投资圈热传。其中显示，沪市将重点监控“全天累计秒内撤单超过500次”“全天撤单笔数/委托笔数，占比超50%”两种程序化交易情形。不过，多家一线量化私募相关人士表示，未收到前述相关明确规定的通知。
行业观察
1、比亚迪董事长兼总裁王传福在股东大会上表示，比亚迪在智能化驾驶方面，有自信走到行业前列。比亚迪有4000多位工程师参与研发，覆盖软件、算法、芯片、智能驾驶方案等方面，公司计划投入1000亿元，长期、全方位布局智能化驾驶。
2、今年以来，高股息板块持续获得资金青睐。年内涨幅靠前的银行、煤炭、家用电器、公用事业等行业均为高股息、高分红个股扎堆的行业。目前已有92家上市公司宣布了中期分红计划，部分公司还提出了四季度特别分红的可能性。其中国电南瑞、中南传媒、剑桥科技、银都股份、丸美股份、力鼎光电等6家公司股东大会已审议通过相关预案。
3、富士康与英伟达宣布将建立先进计算中心。该设施以英伟达GB200服务器为中心，旨在彻底改变富士康的智能制造、电动汽车和智能城市平台。
4、据中国工程机械工业协会，挖掘机主要制造企业5月销售各类挖掘机17824台，同比增长6.04%，其中国内8518台，同比增长29.2%；出口9306台，同比下降8.92%。
5、马斯克旗下SpaceX新一代重型运载火箭“星舰”以及飞船集成系统展开第四次试飞。“星舰”飞船在升入地球轨道后返回地球，最终成功溅落在印度洋。SpaceX宣布，第四次试飞取得成功。“星舰”是迄今全球体积最大、推力最强的运载火箭，总高度约120米，直径约9米，其终极目标是将人类送上火星。
资讯来源：WIND、财联社、中邮证券研究所整理
市场播报
国内市场
图表1.今年以来A股指数走势（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表2.行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所市场热点公司追踪（龙虎榜）
图表3.市场热点公司（龙虎榜）（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 北上资金
图表4.北上资金流入流出行业（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表5.陆股通热门个股（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所海外市场
图表6.全球重要指数涨跌情况（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表7.标普行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表8.恒生行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表9.港股日度强势股（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表10.基金重仓港股日度表现（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所重点报告及推荐
医药|深度报告：GLP-1RA开启降糖减重治疗新周期，创新驱动引领全产业链高景气发展
核心观点
GLP-1药物降糖减重作用机制显著，具多种获益机制，朝多靶点、多适应症、口服及组合疗法方向持续研发。
GLP-1市场规模快速增长，大单品司美格鲁肽疗效优秀，2023年全球销售额超200亿美元。
降糖、减重适应症先行，其他慢病适应症逐步拓展，国内GLP-1药物市场规模有望持续扩大。
国产GLP-1创新药持续突破崭露头角，技术壁垒+产能不足有望为中游原料药、CDMO企业带来新发展机遇。
摘自《GLP-1RA开启降糖减重治疗新周期，创新驱动引领全产业链高景气发展》
对外发布时间：2024年6月6日
有色|贵金属八问八答：黄金牛市或还将继续
（1）本轮黄金上涨的底层逻辑在于美国信用货币体系的动摇+美国赤字率的上行预期，二者不断相互强化且短期内难以结束；
（2）1966年-1983年和目前的经济环境似乎类似，通胀和财政的矛盾不断累积，黄金的牛市可能刚刚徐徐展开；
（3）伴随着美国信用货币体系的动摇+美国赤字率的上行预期相互强化，黄金的配置价值不断提升，价格远未见顶。
摘自《贵金属八问八答：黄金牛市或还将继续》
对外发布时间：2024年6月5日
电子|晶丰明源：AC/DC、DC/DC产品线陆续步入收获期
AC/DC电源管理芯片发展迅速，凌鸥创芯协同效应显现。
大电流DCDC产品已完成研发，产品上量可期。
摘自《晶丰明源：AC/DC、DC/DC产品线陆续步入收获期》
对外发布时间：2024年6月6日
法律声明：
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