趣致集团,成功在香港上市,早盘涨逾20%,海通独家保荐

趣致集团,成功在香港上市,早盘涨逾20%,海通独家保荐
2024年05月27日 13:23 瑞恩资本RyanbenCapital

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2024年5月27日,趣致集团 Qunabox Group Limited(以下简称"趣致集团")(00917.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

趣致集团是次IPO全球发售1970.40,每股发售价25.00港元,募集资金总额约4.93亿港元,所得款净额约4.21亿港元。趣致集团是次招股公开发售部分获12.05倍认购。

趣致集团,成立于2013年,作为一家专注于快速消费品户外营销的营销服务商,利用广泛分布且具备互动营销功能的自动贩卖机网络,结合技术支持的线上平台,让目标消费者在测试及获取快消品时获得方便有趣的体验,同时征求完成必要的互动和反馈。趣致集团开发的自动贩卖机配备各种模块,包括气味散发、动作识别及语音交互,实现高效互动的机器营销服务,根据灼识咨询资料,公司为中国唯一一家提供此类服务的企业。根据灼识咨询的资料,于2023年按收入计,趣致集团是中国第四大的快消品户外营销解决方案提供商,市场份额约1.2%。

趣致集团是次IPO引入金利富通为基石投资者,认购312.76万股发售股份,占全球发售股份约15.87%、全球发售完成后总股本的1.19%。

招股书显示,趣致集团在上市后的股东架构中,珏辉女士通过信托控制的Beyond Branding持股27.52%;殷珏莲女士(殷珏辉女士的妹妹)通过信托控制的Q-robot持股3.36%;曹理文先生通过信托控制的KioskJoy持股3.36%;吴文洪先生通过INSIGMA,持股1.68%;黄爱华先生通过NeoBox,持股1.68%;钱俊先生,通过Q-robot shop,持股1.68%;前述股东为一致行动人,按殷珏辉女士的指示一致行动,合计可行使39.27%的投票权Yeung Man先生通过Banyan Pacific、BPC分别股8.61%、2.93%;君联资本通过上海君拿,持股8.37%;张帆先生通过QFUN持股0.99%;厦门建发持股6.85%;王青先生通过QFUN Tech持股1.09%;老鹰基金创始人刘小鹰先生持股2.97%;上海鹰之速持股0.30%;上海湘宜趣持股0.23%;上海鹰脉升持股1.29%;祁振林先生通过Beyond Marketing持股0.23%;上海源及致持股1.52%;上海源与趣持股8.11%;源趣叁期持股2.66%;胡明烈先生通过远瞻持股0.53%;陈浩华先生通过Sinoace持股0.97%;上海弘玖趣,持股3.22%;安吉县财政局通过Ai Liang Shan持股2.35%。其他公众股东持股7.50%。

截至午间收市,趣致集团每股报30.05港元,大涨20.20%,总市值约78.94亿港元。

趣致集团(00917.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

海通国际为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

中泰国际、建银国际、农银国际、浦银国际、复星国际证券、交银国际、华富建业为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

富途证券、利弗莫尔证券为其联席牵头经办人;

安永为其审计师;

植德、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

竞天公诚、科律分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

灼识咨询为其行业顾问。

趣致集团招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0517/2024051700010_c.pdf

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