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2024年3月26日，百乐皇宫控股有限公司Palasino Holdings Limited(下称“百乐皇宫”)(02536.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
百乐皇宫是次IPO全球发售1.42857亿股(8571.40万股新股、5714.30万股老股)，最终发行定价每股2.60港元，募集资金总额约3.71亿港元，其中公司募资2.23亿港元，售股股东募资约1.49亿港元。百乐皇宫招股公开发售部分获15.96倍认购。
百乐皇宫分拆自远东发展(00035.HK)作为一家集博彩及休闲于一身的公司，业务覆盖了捷克的博彩业务和德国、奥地利的酒店业务。百乐皇宫的实体博彩业务主要包括在捷克营运的一家综合实体娱乐场度假村以及两间全服务娱乐场，提供包括老虎机和赌桌游戏在内的多样化娱乐体验。截至2023年9月30日，百乐皇宫运营的老虎机数量达到568台。根据灼识咨询，公司在捷克的娱乐场老虎机市场中排名第九，市场份额约占2.5%，按博彩收入计，市场份额约5.3%。在酒店及餐饮领域，根据灼识咨询数据，于2022年按收入计，百乐皇宫在中欧酒店业的市场份额为1.2%。
百乐皇宫是次IPO引入1名基石投资者，为来自台湾的老虎机及社交游戏提供商向上国际科技股份有限公司，认购7000万港元的发售股份(2692.30万股)，占发售股份数目的18.8%，占IPO完成后总股本的3.4%。
招股书显示，百乐皇宫在上市后的股东架构中，远东发展(00035.HK)，通过Ample Bonus持股73.21%；Yang Fang通过Dateplum持股8.93%；合资格远东发展股东持股1.78%；其他公众股东持股16.08%。
截至午间收市，百乐皇宫每股报2.77港元，涨6.54%，总市值约22.16亿港元。
百乐皇宫(02536.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
国泰君安为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
招银国际、中泰国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
大华继显、建银国际、利弗莫尔证券、国信证券、长桥证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
德勤为其审计师、反洗钱顾问；
礼德齐伯礼为其公司香港律师；
德恒为其券商香港律师；
罗马国际为其物业估值师；
灼识咨询为其行业顾问。
百乐皇宫招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0318/2024031800025_c.pdf
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