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转自：中邮证券研究所
财经要闻
近期，多个国际组织和外资金融机构相继上调2023年中国经济增长预期，并表示对2024年中国经济充满信心。专家认为，这释放了看好中国的明确信号。
央行昨日开展670亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，当日5010亿元逆回购到期，因此单日净回笼4340亿元。
港交所行政总裁欧冠升在香港经济峰会上表示，全球对中国的投资仍然严重不足，相信中国资本市场体量未来10年将从目前的30万亿美元增长至超100万亿美元。
行业观察
1、乘联会综合预估11月新能源乘用车厂商批发销量94万辆，同比增长29%，环比增长6%。今年1-11月测算的累计批发774万辆，同比增长35%。
2、碳酸锂期货主力合约2401首次跌破10万元关口。机构指出，在当前价格下，约有三分之一的碳酸锂产能已面临亏损，集中在锂云母环节。在下游环节的拖累下，产业整体表现出消费低迷的现象，这可能会导致此次价格下跌矫枉过正。
3、继上周五成交放量8倍之后，央企科技ETF昨日成交额达到3.2亿元，超越上周五约2.98亿元的水平，并创下上市交易以来的次高，仅低于上市首日。央国企指数表现亮眼，今年以来央国企指数产品规模增幅超30%，其中沪市央国企ETF规模约350亿元 ，占比超9成。
4、近期，中国银行党委、管理层及相关机构主要负责人积极走访绿城集团、龙湖集团、万科集团、滨江集团、新城控股、美的置业、星河湾集团、大华集团、金辉集团等多家混合所有制及民营房企，围绕深化银企合作、金融助力房地产市场发展进行一对一交流。
5、12月4日，国家新闻出版署发布11月国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批。
6、中国物流与采购联合会公布，11月份中国仓储指数为52.2%，较上月上升1.3个百分点，并且已连续10个月保持在扩张区间，仓储行业保持良好运行态势。
7、乘联会表示，综合预估11月新能源乘用车厂商批发销量94万辆，同比增长29%，环比增长6%。今年1-11月测算的累计批发774万辆，同比增长35%。
资讯来源：WIND、财联社、中邮证券研究所整理
市场播报
国内市场
图表1.今年以来A股指数走势（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表2.行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所市场热点公司追踪（龙虎榜）
图表3.市场热点公司（龙虎榜）（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 北上资金
图表4.北上资金流入流出行业（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表5.陆股通热门个股（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所海外市场
图表6.全球重要指数涨跌情况（最新交易日）
图表7.标普行业涨跌幅（最新交易日）
图表8.恒生行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表9.港股日度强势股（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表10.基金重仓港股日度表现（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所重点报告及推荐
军工|周观点：2023成都·卫星互联网与卫星应用产业发展大会成功举办，力争到2030年打造千亿级产业集群
核心观点
成都·卫星互联网与卫星应用产业发展大会成功举办，力争到2030年打造千亿级产业集群。
军工行业经过了过去近两年时间的较快增长，未来或进入稳定增长期，细分领域业绩差异显著，结构分化加剧或为未来趋势。随着装备技术不断发展，新技术、新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外，随着中国日益走向世界舞台中央，军贸出口有望成为军工板块新的增长点。建议关注以下两条投资主线：
1）航空航天高景气延续，建议关注增长更持久、有超额增速的标的，包括中航沈飞、钢研高纳、图南股份、航材股份、国科军工、中航高科、航天电器、菲利华等；
2）军工新趋势，建议关注军工新技术、新产品、新市场，包括国睿科技、航天南湖、航天彩虹、国博电子、芯动联科、润贝航科、华秦科技、光启技术、高德红外、亚光科技、臻镭科技、北方导航等。
摘自《2023成都·卫星互联网与卫星应用产业发展大会成功举办，力争到2030年打造千亿级产业集群》
对外发布时间：2023年12月4日
农业|周观点：需求改善但供应压力大，猪价低位震荡
核心观点
行情回顾：弱势下跌
本周申万农林牧渔行业指数累计下跌1.56%，在31个一级行业中涨幅排第22。种子板块受转基因种子持续商业化临近预期推动而上涨，但养殖板块则调整较多。
猪：价格低位，产能持续去化
白羽鸡：苗价持续低位，关注周期兑现情况
摘自《需求改善但供应压力大，猪价低位震荡》
对外发布时间：2023年12月4日
食饮|周观点：零食头部品牌降价，关注消费新趋势
核心观点
近几年零食行业竞争加剧，消费者需求多元化，使得渠道加速裂变、零食专营系统异军突起，同时终端性价比之争日益激烈，从品牌端倒逼供应链升级实现降本优化。我们通过复盘海外折扣业态历史变迁及硬折扣龙头发展要素，来看我国零食折扣业态发展空间及持续性。
经历大型经济危机后，美国等海外市场折扣零售业态趋于成熟。
反观我国在“经济弱复苏+消费趋于理性”双重背景下，零食折扣专营店兴起，下游格局初具雏形。
龙头品牌方也加入到优化供应链效能、顺应外部环境&消费趋势中来。11月30日行业龙头良品铺子宣布17年来首次最大规模降价，门店在售300余款产品会员价平均降价22%，最高降幅45%。
摘自《零食头部品牌降价，关注消费新趋势》
对外发布时间：2023年12月3日
法律声明：
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