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来源：计算机司令部
本周观点
1.1 算力：鹏腾生态闪耀闪耀世界计算大会，核心底座铸就国产化坚固长城
2023世界计算大会上，鹏腾生态伙伴计划启动。2023年9月15日，由湖南省人民政府、工业和信息化部共同主办的2023世界计算大会在长沙盛大召开。开幕式上，在中国电子总经理、董事李立功，华为轮值董事长徐直军，以及10家鹏腾生态伙伴代表的共同见证下，鹏腾生态伙伴计划启动，湖南鹏腾生态创新中心揭牌成立。今年5月，中国电子与华为提出共同推进双方计算生态融合，打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的鹏腾生态。本次大会上，鹏腾生态建设方案进一步落地。
“PKS”体系是以飞腾、麒麟等国产化底座为核心打造的国内信创产业重要生态，其中“飞腾”是中国电子在CPU领域的重要核心资产。飞腾通过20多年的探索，掌握了从体系架构、微架构、逻辑设计、物理设计、封装设计等全系设计层次的核心技术，技术安全可控，研发了世界上首款基于ARM架构的64核CPU。飞腾CPU产品谱系全面且保持高速迭代，目前包括高性能服务器CPU（腾云S系列）、高效能桌面CPU（腾锐D系列）、高端嵌入式CPU（腾珑E系列）和飞腾套片四大系列。飞腾在性能上与全球主流的CPU厂商达到相同水平，在党政、金融、教育、电力、交通、航天等多个领域具有大量典型国产化案例，覆盖多个头部客户。飞腾目前也已经建立了强大生态，截至2023年6月底，飞腾的生态伙伴数量已经超过5400家，飞腾已联合国内软硬件厂商支撑了3600多款飞腾平台设备上市，已经和正在适配的软件超过31000种（含开源软件），兼容200万级移动APP应用，构建起了非常完善且庞大的从端到云的信息化建设全栈生态体系。
鲲鹏计算生态不断繁荣。华为通过硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才四大战略，实现全栈能力开放，使能全产业伙伴创新。核心技术研发+主板开放，打造开放鲲鹏计算硬件产业。根据华为官网，已有80万开发者，3500+家伙伴，10000+解决方案获得鲲鹏认证。整机、openEuler等领域目前已有多个核心合作深耕鲲鹏生态。
1.2 鸿蒙OS：PC有望成为鸿蒙下一个重要的“主战场”
华为在物联网端不断取得突破，鸿蒙有望在华为整个战略中扮演更加重要的角色。9月14日，华为在西班牙巴塞罗那举办“华为穿戴战略及新品发布会”，这是继今年华为P60、Mate X3之后，华为在欧洲再次举办旗舰新品发布会。华为发布了包括HUAWEI WATCH GT系列新旗舰、华为首款黄金智能腕表、HUAWEI FreeBuds Pro 3等多款穿戴新品。
华为WATCH GT 4搭载鸿蒙4.0实现强大的互联互通，同时用户可以享受丰富的第三方生态。华为WATCH GT 4系列全新升级，引入高端设计和强大的运动健康功能，在经典圆形表盘的基础上采用全新几何美学设计语言，成就独特八边棱角设计和闪耀光环设计，带来46mm和41mm两种规格多种款式；基于全新升级的TruSeen 5.5+体征监测技术和AI算法，使运动心率监测更加准确；采用全新智能向星天线设计，搭载五星双频定位系统，定位准确度较上一代提升30%；在提供百余种运动模式的基础上，带来全新活力三环以及勋章激励体系，提升运动趣味体验并帮助用户养成健康的生活习惯。更为重要的是，华为Watch GT4首次搭载了华为自主研发的鸿蒙4.0系统，采用了面向设备的分布式架构，实现了设备之间的无缝连接和互操作，用户可以通过华为手机与手表进行智能互联，实现信息同步、远程控制等功能，同时还支持丰富的第三方应用，用户可以在应用商店中下载他们喜欢的应用程序。
PC有望成为鸿蒙下一个重要的“主战场”。华为鸿蒙在PC端积极尝试，不仅已经完成了针对Intel PC端的开源鸿蒙适配工作，而且其技术内核支持PC端发展。1）鸿湖万联率先完成了针对Intel PC端的开源鸿蒙适配工作，是业内首家实现开源鸿蒙跨指令集能力的操作系统发行版厂商。2）华为鸿蒙应用开发白皮书V2.0指出，鸿蒙系统上的应用模型称之为“Stage 模型”。应用程序框架定义了应用的全生命周期。鸿蒙系统是一个支持1+8+N 多设备的统一操作系统，其生命周期的管理和定义就更为复杂且重要。Stage模型主要特点之一，就是支持多设备的统一窗口管理。为更好的管理PC、移动设备等终端的差异性，鸿蒙系统设计了统一的窗口系统，给开发者提供统一的编程模型；同时，通过鸿蒙系统提供的分布式能力，开发者只需要花费很小的成本便可实现用户的跨设备文档同步并接续编辑的需求。用户只需要在手机编辑文档的页面点击流转按钮，选择需要流转的 PC，手机的文档就会同步到 PC，同步完之后自动打开文档进入编辑页面，用户就可以接着在 PC 上继续编辑这个文档。
生态的持续繁荣成为鸿蒙向PC端拓展的重要基础。1）开发者生态持续繁荣：根据华为官网，截至2023年8月，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，已有220万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中。OpenHarmony已成为开源鸿蒙的根社区，位居Gitee指数第1名，已有5100名社区代码贡献者加入，华为也将持续投入OpenHarmony开源项目共建，使能千行百业。2）持续深耕根技术：全新的鸿蒙内核和华为方舟图形引擎，为消费者带来天生流畅、极致能效和纯净安全的体验。鸿蒙内核卓越的安全能力，获得了业界的高度认可，获得了全球首张智能终端操作系统领域CC EAL 6+证书。3）产业生态不断完善：截至2023年8月，鸿蒙底座已有超过1亿行代码，超2万个API，超7亿鸿蒙生态设备，鸿蒙底座已经基本成熟，并且已经有大量上市公司参与鸿蒙生态。
1.3 自动驾驶：AITO问界新M7系列正式上市，华为自动驾驶迈向新阶段
9月12日AITO问界新M7系列正式上市，HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统有望推动华为自动驾驶进入发展新阶段。问界新M7智驾版搭载了HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统 ，率先实现了不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。预计在今年12月，城区智驾领航辅助（城区NCA）将实现全国都能开、越开越好开的智驾体验。问界新M7智驾版配备1个顶置激光雷达、3个毫米波雷达、11个高清视觉感知摄像头及12个超声波雷达，可实现对动静态目标的全场景和全天候感知。其中，激光雷达可实现精准测距，高清视觉感知摄像头可识别环境，前视双目摄像头像素高达800万像素。
HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，在融合感知BEV网络，识别白名单障碍物如车、人等物体的基础上，升级了GOD网络2.0，拥有强大的识别及处理能力，通用障碍物识别率达到99%，识别种类更精细，比如成排的锥桶、静止的水马、土堆或杂物、倒地的大树、侧翻的车辆、路边运输掉落的纸箱等异形障碍物都可以被识别，而不是在训练过程中依靠数据标注，只能识别出通用的障碍物。HUAWEI ADS 2.0自2023年4月发布以来，在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习超过1000万km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。截至2023年9月数据，长距离NCA领航MPI高达200km，城市高架汇入汇出成功率高达99%，可靠程度堪比“老司机”。
1.4 后续重磅期待：全连接大会、秋季全场景新品发布会
根据华为官方公众号，华为全联接大会 2023 将于 9 月 20 日在上海拉开帷幕，持续至 9 月 22 日。这次大会的主题定为 “ 加速行业智能化 ”，旨在聚焦行业智能化的发展趋势和挑战。华为副董事长、轮值董事长、CFO 孟晚舟将主持演讲。本届大会设置了 17000 平方米展区、100 多场主题演讲、峰会及论坛。华为轮值董事长孟晚舟将于 9 月 20 日发表主题演讲，其他演讲嘉宾还包括华为 ICT 基础设施业务管理委员会主任汪涛、华为云 CEO 张平安、华为云 CTO 张宇昕、华为公司首席战略架构师党文栓等。大会议程显示，本次大会的内容将涵盖擎云商用终端、华为 ICT 产品、F5G 演进、盘古大模型、毕昇编译器、openEuler、华为云等多个领域。这些议题的讨论，无疑将为参会者提供了一个全面了解华为最新科技成果和未来发展方向的机会。
华为将于9月25日14：30举行2023秋季全场景新品发布会。早在8月29日，华为就宣布启动“先锋计划”，华为Mate 60系列、Mate X5手机新品已陆续上市。根据长江日报，对于2023这场“迟到”的华为发布会还有何亮点，业内人士表示，华为Mate 60 RS保时捷设计版以及PC平板等一系列产品将在本次发布会亮相。
1.5 投资建议
华为将通过AI+卫星通信+国产芯片的重大突破定义国内智能手机发展新范式，其鸿蒙、算力等重要产业及生态有望实现持续突破，后续全联接大会、秋季全场景新品发布会则有望带来更多亮点。
建议重点关注：
1）鸿蒙底层系统开发：软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件等；鸿蒙加密安全：吉大正元、电科网安等；
2）应用层面，鸿蒙由盘古大模型支持的AI助手小艺通过元服务打造“ChatGPT+Plugin”式生态，建议关注以赛意信息，超图软件，梦网科技、捷顺科技、彩讯股份、常山北明等为代表的鸿蒙生态合作伙伴；
3）华为在手机中创新性地增加卫星通话功能，进一步拓展卫星互联网在智能手机的应用边界，新型基础设施建设环节和卫星互联网终端应用等环节有望随着相关建设的推进而受益，建议重点关注华力创通、创意信息、铖昌科技、信科移动等；
4）华为昇腾是国产AI芯片的希望，根据科大讯飞董事长公开演讲已经具备比肩英伟达A100算力，建议关注基于华为昇腾的AI一体机龙头企业科大讯飞以及中国长城、拓维信息、神州数码、常山北明等华为自主算力产业链相关标的；同时建议关注华为服务器产业链Bios固件标的卓易信息，以及电源标的泰嘉股份等；
5）华为问界M7新车已在工信部完成申报并新增HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，建议关注中科创达、四维图新、均胜电子、德赛西威、经纬恒润等自动驾驶核心标的。
2 行业新闻
工信部：已完成7000多公里道路智能化升级改造，装配路侧网联设备8000余台套
电子产业信息网9月11日消息，由北京市人民政府、工业和信息化部、公安部、交通运输部、中国科学技术协会联合主办的2023世界智能网联汽车大会将于9月20日—24日在北京中国国际展览中心（顺义馆）举办。工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚在会上表示，我国已开放智能网联汽车测试道路超过15000公里，道路测试总里程7000多万公里。
工信部：上半年我国辅助自动驾驶乘用车市场渗透率升至42.4%
人民网9月11日消息，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚在“2023世界智能网联汽车大会”新闻发布会上透露，在产业规模上，2022年我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售约700万辆，市场渗透率达到34.9%。今年上半年，市场渗透率近一步提升，达到了42.4%。
中国信通院：人工智能安全标准化工作要继续发挥基础性、规范性、引领性的作用。工信部：面向5G通信、元宇宙等领域需求，创新新型显示产品供给
C114通信网9月11日消息，中国信息通信研究院安全研究所副主任张琳琳围绕人工智能安全态势及安全风险框架、人工智能安全规则及标准现状、人工智能安全标准化工作的思路，分享人工智能安全及相关标准的解读。张琳琳表示，人工智能作为引领未来的战略性的技术，日益成为驱动经济社会各领域从数字化网络化向智能化加速跃升的重要量引擎，对人类文明的发展和社会进步产生广泛深远的影响，但与此同时人工智能技术的应用也带来了安全风险挑战。
工信部：将坚持创新驱动，提升产业链供应链韧性和安全水平
证券时报9月12日消息，2023年国家网络安全宣传周在福建省福州市开幕。工信部副部长张云明出席开幕式并致辞，他表示，将坚持创新驱动，提升产业链供应链韧性和安全水平。强化企业创新主体地位，开展原创性、引领性、基础性安全技术攻关，推动网络安全实验室、实训基地等平台建设，培育一批网络安全专精特新企业，锻造高水平人才队伍。
工信部：工信部将在重庆试点“数字化转型贯标”，助力打造智能制造“升级版”
封面新闻9月12日消息，由工业和信息化部、国家发展和改革委、科技部、国家网信办、中国科协及新加坡贸工部与重庆市人民政府共同主办的“2023中国国际智能产业博览会”在重庆举行。此次试点旨在推动重庆制造业数字化转型，提升企业创新能力和竞争力，助力打造智能制造“升级版”，培育重庆市数字化转型服务生态，增强企业数字技术融合应用能力，促进数字化转型成效提升，为大范围推广数字化转型贯标探索路径、积累经验。
工信部：邮储银行与工信部签署战略合作协议
中国邮政报9月13日消息，为落实党中央、国务院关于促进中小企业发展的决策部署，改善中小企业金融服务环境，中国邮政储蓄银行与工业和信息化部于近日签署了《中小企业金融服务战略合作协议》，双方将进一步深化战略合作关系，共同探索行之有效的中小企业金融服务模式，持续提升对中小企业的金融服务质效。
工信部：全国已开放智能网联汽车测试道路超1.5万公里
中国经营报9月13日消息，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚在“2023世界智能网联汽车大会”新闻发布会上对包括《中国经营报》在内的记者表示：全国已开放智能网联汽车测试道路超过15000公里，道路测试总里程7000多万公里。下一步将加快启动智能网联汽车准入和上路通行试点，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。
工信部：前瞻谋划6G、手机直连卫星等新技术新应用频谱政策
证券时报9月14日消息，2023中国无线电大会在青岛市开幕。工信部副部长张云明在会上表示，突出战略引领，夯实发展根基。加强频谱资源统筹规划和优化布局，前瞻谋划6G、手机直连卫星等新技术新应用频谱政策，夯实数字经济发展和国家公共安全频谱资源基础。坚持创新驱动，赋能产业发展。以需求为导向、以频率为牵引，以创新频谱资源开发利用方式为手段，不断提升资源供给精准性和可持续性，提高频谱资源使用效率和效益。
国务院国资委联合工信部共同举办中央企业产业链融通发展共链行动启动会
法制日报9月14日消息，国务院国资委会同工业和信息化部，以“共建新机制、共筑新基础、共享新成果、共创新生态、共谋新发展”为主题，召开共链行动启动会，并在本年度内依托中央企业组织开展8-10场重点产业链融通发展专题活动，深化中央企业现代产业链建设，推动有效供给与需求牵引相结合，引领带动产业链上下游构建系统性、强连接、能落地的高质量畅通循环，打造资源共享、项目共建、风险共担、利益共融的产业新格局。
乘联会：我国智能网联汽车正实现快速发展，将推动芯片基建等铺张
IT之家9月14日消息，乘联会官方公众号今日发布《关于我国智能网联汽车发展现状及其相关政策的分析》一文，对我国汽车市场现状进行了一定分析。乘联会表示，智能网联汽车是推动车联网产业高质量发展、促进世界经济持续增长的重要引擎。自 2015 年以来，国务院及工信部、公安部、交通运输部等部门先后发布一系列政策标准和意见，指导和规范国内智能网联汽车产业发展。
3 公司公告
直真科技：9月11日消息，公司独立董事罗建钢先生由于个人工作调整的原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会及提名委员会委员等职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。
唐源电气：9月11日消息，公司已完成工商变更登记。
金桥信息：9月11日消息，公司控股股东金国培先生于2023年6月3日通过公司披露《控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-047），拟分别以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过总股本的0.5%和1.5%，现结合市场情况等因素决定终止本次减持计划。
中科创达：9月11日消息，公司非独立董事、副董事长邹鹏程先生为专注于公司人工智能原生操作系统业务的发展，申请辞去董事、副董事长及审计委员会委员职务，将继续在公司担任人工智能原生操作系统首席科学家，负责人工智能原生操作系统的技术路线和架构。
金溢科技：9月11日消息，公司拟决定终止实施2023年员工持股计划，此次员工持股计划尚未开立证券账户及银行账户，未有其他实质性进展情况。
长亮科技：9月12日消息，公司已通过《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》。
朗科科技：9月12日消息，公司合资方正源芯拟将其持有的合资公司韶关朗正45%的股权转让给韶关市创芯源科技有限公司。
唐源电气：9月12日消息，公司5%以上股东成都唐源企业管理中心（有限合伙）持有公司的股份比例由7.58%变动至6.40%。
皖通科技：9月12日消息，公司5%以上股东南方银谷科技有限公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统及大宗交易系统合计减持公司股份5，008，849股，减持股份比例超过1%。
网宿科技：9月12日消息，公司拟回购注销《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予的部分限制性股票合计77，100股，回购价格为4.06元/股（调整后）。
中国长城：9月12日消息，第二期股票期权激励计划部分未达行权条件股票期权注销完成。
恒生电子：9月12日消息，公司限制性股票激励计划条件已成就。
博彦科技：9月12日消息，因公司股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象第一个考核期个人绩效考核结果为“合格”或“不合格”，公司拟回购注销股权激励计划部分限制性股票。
网宿科技：9月12日消息，公司全资子公司Cloudsway Pte.Ltd．将作为MSP业务的经营主体，Cloudsway Pte.Ltd．拟通过增资扩股方式引入公司及Cloudsway Pte.Ltd．的核心团队持股。
网宿科技：9月12日消息，公司限制性股票激励计划条件已成就。
京北方：9月13日消息，公司已完成2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的首次授予登记工作。
恒华科技：9月13日消息，公司终止收购河北阳业新能源科技有限责任公司20%股权。
久远银海：9月13日消息，公司控股子公司杭州海量信息技术有限公司变更住所，已完成工商变更登记。
中国长城：9月13日消息，公司已完成工商变更登记。
和仁科技：9月14日消息，公司已完成工商变更登记
网宿科技： 9月14日消息，公司全资子公司香港网宿科技有限公司出售其持有CDN-VIDEO LLC 88%股权已完成标的资产的股权转让和工商变更登记手续
神州数码：9月14日消息，公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获深圳证券交易所上市审核委员会审核通过
金桥信息：9月14日消息，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市
科大国创：9月14日消息，公司向特定对象发行A股股票并在创业板上市项目申请已通过深圳证券交易所上市审核中心的审核
山石网科：9月14日消息，公司向不特定对象发行共2，674，300张可转换公司债券，并在上海证券交易所上市交易，“山石转债”转股期限为2022年9月28日至2028年3月21日，初始转股价格24.65元/股
安恒信息：9月14日消息，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份138，200股，占公司总股本78，956，350股的比例为0.18%
凯瑞德（维权）：9月14日消息，公司控股股东王健通过集中竞价、大宗交易方式累计增持公司股份100，000股，占公司总股本的0.027%，增持后持股70，094，600股，占公司总股本的19.064%
4 本周市场回顾
本周（9.11-9.15）沪深300指数下跌0.83%，中小板指数下跌1.52%，创业板指数下跌2.29%，计算机（中信）板块下跌4.02%。板块个股涨幅前五名分别为：汉鼎宇佑、同方股份、ST中安（维权）、赛意信息、迪维迅；跌幅前五名分别为真视通、天迈科技、格尔软件、西菱信息、银信科技。
5 风险提示
1）政策落地不及预期：目前华为国产软硬件在产品性能和生态上正在逐步晚上，受益于国产化政策推动市场影响力不断提升，若后续国产化支持政策落地进度不及预期，可能会导致国产软硬件推进进度变慢，影响公司业绩增长前景。
2）行业竞争加剧：目前国产软硬件尚未呈现出清晰的格局，芯片、数据库、操作系统等行业仍处于高度竞争状态，若后续行业竞争加剧，可能会影响公司的毛利率水平，进而影响相关公司的盈利能力。
附录
吕伟：计算机首席分析师，北京大学理学硕士，2021年加入民生证券研究院。
执业证书：S0100521110003
郭新宇：计算机行业分析师，2016年加入民生证券研究院。
执业证书：S0100518120001
详见报告《计算机周报20230917：华为“王者归来”系列三：国产数字底座新时代》
本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。
责任编辑：刘万里 SF014
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