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泡财经获悉，4月25日，上海艾录（301062.SZ）发布公告称，公司于2023年4月24日收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
据3月8日披露的预案，公司拟发行可转债募资不超过5亿元，扣除相关发行费用后，募集资金4亿元用于工业用纸包装生产建设项目，1亿元用于补充流动资金。
公司表示，2021年，公司整体工业用纸包装业务的产能利用率已经接近90%，2022年1-9月，受阶段内宏观经济波动等影响产能利用率依然维持在80%左右。随着行业的稳步发展与下游市场需求的持续增长，公司在保证传统业务市场产品供给的情况下，未来还需要进一步拓展产品应用领域，提高市场占有率，扩大业务规模。然而，公司受土地、厂房、产线资源等制约，将面临较为显著的产能瓶颈。随着包装市场竞争的日益激烈以及质量、环保、安全生产等要求的提高，拥有经营规模优势的企业将能够通过大规模生产降低生产成本、提高生产效率、提升产品品质。因此，公司需要进一步扩大产能，充分发挥自身大规模智能化生产优势，取得规模效益，从而在激烈的市场竞争中赢得竞争优势。
这并非公司IPO以来历史首次以直接融资的方式募资。2022年11月，公司曾以非公开定向增发的方式向公司控股股东、实际控制人陈安康发行A股股票数量合计不超过3044.14万股（含本数），募集资金总额不超过2亿元，发行价格为6.57元/股，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
上海艾录主要从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。公司主要产品工业有用纸包装、塑料包装、智能包装系统三类。
2022年前三季度，公司实现营业收入8.42亿元，同比增长6.21%；归母净利润0.83亿元，同比下降27.92%，扣非归母净利润0.76亿元，同比下降32.87%，主营业务毛利率为23.98%，较2021年主营业务毛利率28.54%下降4.56个百分点。公司表示，经营业绩及毛利率出现下滑主要系在宏观经济波动及下游行业不利影响传导下公司的产品定价调整、运营成本提升以及上游原材料价格上涨等因素影响。
2019-2022年第三季度末，公司负债总额分别为44063.02万元、53369.67万元、64301.30万元和77544.55元，报告期内公司负债规模整体呈上升趋势。公司资产负债率分别为39.79%、40.86%、38.58%和41.73%，2022年9月末相较于2021年末也有所上升。2022年9月末，反映短期偿债能力的流动比率和速动比率分别为1.42、0.8，较2021年末的1.71、1.03均有所下滑，主要是当期新增一定短期借款和长期借款计划用于未来购买上海市金山区某工业用地使用权，以用于后期投资建设工业用纸包装、复合塑料包装和新材料等相关项目。
二级市场方面，2021年9月14日，公司登陆深交所创业板，发行价为3.31元。上市以来，上海艾录的股价走出“上市即巅峰,巅峰即陨落”的步伐，截至今日收盘，公司股价距离2021年9月14日最高点已跌超6成。
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