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■数字中国顶层规划出炉，数字化环保建设有望提速：2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，要求全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，提出“5225”发展框架，数字化建设的重要性在再上新台阶，继此次出台顶层规划设计后，各专项细分政策要求有望陆续出台，数字中国板块性机会有望向细分行业蔓延。在此次政策中着重提出了对生态环境相关领域的数字化建设要求，顶层规划要求下环保行业数字化建设有望提升至前所未有的高度，推动智慧环保发展机遇到来。此外，3月7日两会通过的《党和国家机构改革方案》中重点提出组建国家数据局，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，将进一步推动我国数字化进程步入快速、有序的发展轨道。
■短期看，企业降本增效需求+政策推动加速环保智慧化发展：在云计算、大数据、物联网等技术不断成熟叠加日益趋严的环保监管要求下，智慧环保已逐步渗透至包括智慧水务、智慧燃气、智慧大气、智慧环卫在内的环保产业链各环节，实现数据采集、传输、整合、分析并做出智慧决策。从短期来看，智慧环保的发展主要受两方面因素推动：1）环保相关政策趋严背景下各细分板块均提出量化要求，政府对环境监测的覆盖面、数据精确度及监管效率均提出更高要求；2）环保细分板块竞争加剧背景下催生企业层面降本增效需求，实现精细化管理。企业降本增效需求及政府管控需求共促智慧环保行业持续发展。
■环保数字化仍处于早期阶段，长期发展前景广阔：环保产业数字化转型可分为四个阶段：1）单一业务信息化；2）多项业务信息化与门户集成；3）大数据分析和智慧化决策；4）数字化赋能业务与管理模式改进。目前大部分环保企业仍处于一、二阶段，仅实现信息集成处理，并未实现智慧分析及辅助决策，数字经济、数字中国政策频发背景下，从长期看环保行业信息化、数字化、智慧化发展确定性强，发展前景广阔。
■投资建议：在国家数字经济主线的背景下，环保产业有望稳步向信息化、数字化、智慧化转型。根据应用场景不同，主要可分为智慧水务、智慧大气、智慧环卫、智慧燃气等，各细分板块目前仍处于数字化进程的初期，发展前景广阔。智慧大气板块建议重点关注深耕环境监测设备多年的国内大气环境监测龙头【雪迪龙】；智慧燃气板块建议重点关注燃气智能仪表龙头【金卡智能】；智慧环卫板块建议重点关注布局互联网垃圾回收，运用数字化系统打造垃圾回收平台的【大地海洋】。
■风险提示：政策推进不及预期，行业竞争加剧，技术发展不及预期。
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