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转自:中邮证券研究所
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财经要闻
央行2月13日开展460亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有1500亿元逆回购到期,因此净回笼1040亿元。
国务院批复同意设立中国—菲律宾经贸创新发展示范园区,并原则同意示范园区建设总体方案。
工信部中小企业局赴天津、安徽、江苏、浙江、上海等地开展中小企业服务体系工作情况调研,了解中小企业服务体系面临的主要困难和问题,交流健全中小企业公共服务体系的意见建议。
近期公布的1月物价、金融、中国采购经理指数(PMI)等多项数据走势明显改善,经济实现“开门红”。高频数据进一步表明,在需求稳步恢复的基础上,生产端的回暖也在加速。分析认为,尽管许多高频指标仍然低于疫前水平,但已出现持续回升势头。
2023年中央一号文件指出,必须坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会之力全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化。坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线。文件指出,深入实施种业振兴行动,加快玉米大豆生物育种产业化步伐;提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平,培育发展预制菜产业。
行业观察
【新能源】据国家能源局新闻发布会介绍,2022年,全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦,达到1.25亿千瓦,连续三年突破1亿千瓦,再创历史新高。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦,占全国新增发电装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体。
【新能源】国家能源局2023年将加快规划建设新型能源体系,重点工作包括加快在工业、交通和住建等领域可再生能源替代,推动分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设,组织开展抽水蓄能布局优化,指导地方全面启动农村能源革命试点县建设等。
【计算机】北京市经信局透露,支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型,着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。支持人工智能优势企业在自动驾驶、智能制造、智慧城市等优势领域开展创新应用。
【交运】IDC发布报告称,预计中国物联网连接规模2022年达56亿个,到2026年将增至约102.5亿个,复合增长率约18%。
资讯来源:WIND、财联社、中邮证券研究所整理
市场播报
国内市场
图表1.今年以来A股指数走势(最新交易日)
![数据来源:WIND资讯、中邮证券研究所](http://n.sinaimg.cn/spider20230214/465/w965h300/20230214/609d-e82851b05155938900620adaeb8e4648.png)
图表2.行业涨跌幅(最新交易日)
![数据来源:WIND资讯、中邮证券研究所](http://n.sinaimg.cn/spider20230214/520/w990h330/20230214/5b49-2e7854fb18d9933848e7b170706d4ccc.png)
市场热点公司追踪(龙虎榜)
图表3.市场热点公司(龙虎榜)(最新交易日)
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北上资金
图表4.北上资金流入流出行业(最新交易日)
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图表5.陆股通热门个股(最新交易日)
![数据来源:WIND资讯、中邮证券研究所](http://n.sinaimg.cn/spider20230214/696/w900h596/20230214/fb1a-6360c3eba523130f4c4cb6b8e6b41ae1.png)
海外市场
图表6.全球重要指数涨跌情况(最新交易日)
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图表7.标普行业涨跌幅(最新交易日)
![数据来源:WIND资讯、中邮证券研究所](http://n.sinaimg.cn/spider20230214/264/w734h330/20230214/8b2c-74c8a2a3265282610fee8b67ffd0f6bc.png)
图表8.恒生行业涨跌幅(最新交易日)
![数据来源:WIND资讯、中邮证券研究所](http://n.sinaimg.cn/spider20230214/236/w706h330/20230214/896b-f5b732bc9d6b945fd83ca8447469749e.png)
图表9.港股日度强势股(最新交易日)
![数据来源:WIND资讯、中邮证券研究所](http://n.sinaimg.cn/spider20230214/558/w900h458/20230214/dd2d-4ddaad402b09d9aceb85dfecb047d62b.png)
图表10.基金重仓港股日度表现(最新交易日)
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重点报告及推荐
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有色|周观点:非农数据压制金属价格,继续看好锑金属
投资要点
铜:铜价高位震荡,后疫情时代消费复苏。
铝:需求开始复苏,电解铝累库放缓。
黄金:1月非农数据超预期,短期内黄金震荡下行。
锂:锂盐价格继续下跌,静等下游需求恢复。
稀土:整治无序开采,供给严格受限。
锑:供需紧张,短期仍有上涨可能。
重点关注
建议关注天山铝业、云铝股份、湖南黄金、中矿资源、中钢天源、龙磁科技等。
摘自《非农数据压制金属价格,继续看好锑金属》
对外发布时间:2023年2月13日
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汽车|周观点:政策预期+供给驱动,新能源车景气回升
投资观点
稳定和促进汽车消费的政策预期不变,行业下行空间不大,上行可期。新能源车大概率维持强增势,主要驱动力为:1)混动车型占比提升及新能源车产品策略调整,车型价格中枢或下移;2)新能源车型平台迭代日臻成熟,开发周期极大缩短催生行业级新车周期。
电动智能化发展趋势明确且连贯延续:
电动化:行业总量抵近千万级别后规模效应进一步显现。关注:1)混合动力:贡献高收入弹性的混动增量零部件(EGR、铁芯、双电机控制器等);2)电驱动:随新项目定点带来的行业格局突破,及新能源车规模上量带来盈利改善(三合一电驱动桥三合一电源、车载充电机、800V)。
智能化:用户体验相关增量功能及零部件配置率随爆款车型从0到1加速提升。关注:1)域控制器:电子电器架构升级,打造智能化平台的硬件基础;2)用户体验增量零部件:空悬、智能座椅、激光投影、声学(音响、麦克风)、HUD等,配置率随爆款车型从0到1快速提升。
摘自《政策预期+供给驱动,新能源车景气回升》
对外发布时间:2023年2月13日
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农林牧渔|周观点:短期猪价低迷,看好二季度养殖板块表现
核心观点
行情表现:小幅下跌。本周农林牧渔(申万)行业指数累计下0.66%,在申万31个一级行业中涨幅排名第24位,其中禽畜养殖板块调整较多。
生猪:供强博弈加剧,价格持续磨底
白羽鸡:价格涨至高位后,偏弱运行
黄羽鸡:消费淡季,价格下跌
种植:进入政策密集发布期,关注转基因种子进展
摘自《短期猪价低迷,看好二季度养殖板块表现》
对外发布时间:2023年2月13日
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建材|旗滨集团:天时地利人和兼备,顺周期与高成长并举
核心观点
浮法周期底部拐点已现,供需格局优化推动景气向上
2022Q4浮法主业盈利筑底,2023年有望彰显高弹性
规模、区位、资源皆具优势,成本端构筑坚实壁垒
新业务聚焦高端,2023年放量在即
摘自《旗滨集团:天时地利人和兼备,顺周期与高成长并举》
对外发布时间:2023年2月13日
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半导体|拓荆科技:薄膜沉积设备龙头,营收、业绩高速增长
核心观点
盈利能力大幅提升,业绩增长超预期。
聚焦半导体薄膜沉积设备,市占率持续提升。
成立全资子公司,布局高端半导体薄膜沉积设备。
摘自《拓荆科技:薄膜沉积设备龙头,营收、业绩高速增长》
对外发布时间:2023年2月13日
法律声明:
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