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转自：中邮证券研究所
财经要闻
央行2月13日开展460亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有1500亿元逆回购到期，因此净回笼1040亿元。
国务院批复同意设立中国—菲律宾经贸创新发展示范园区，并原则同意示范园区建设总体方案。
工信部中小企业局赴天津、安徽、江苏、浙江、上海等地开展中小企业服务体系工作情况调研，了解中小企业服务体系面临的主要困难和问题，交流健全中小企业公共服务体系的意见建议。
近期公布的1月物价、金融、中国采购经理指数（PMI）等多项数据走势明显改善，经济实现“开门红”。高频数据进一步表明，在需求稳步恢复的基础上，生产端的回暖也在加速。分析认为，尽管许多高频指标仍然低于疫前水平，但已出现持续回升势头。
2023年中央一号文件指出，必须坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线。文件指出，深入实施种业振兴行动，加快玉米大豆生物育种产业化步伐；提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。
行业观察
【新能源】据国家能源局新闻发布会介绍，2022年，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，达到1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，再创历史新高。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。
【新能源】国家能源局2023年将加快规划建设新型能源体系，重点工作包括加快在工业、交通和住建等领域可再生能源替代，推动分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设，组织开展抽水蓄能布局优化，指导地方全面启动农村能源革命试点县建设等。
【计算机】北京市经信局透露，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。支持人工智能优势企业在自动驾驶、智能制造、智慧城市等优势领域开展创新应用。
【交运】IDC发布报告称，预计中国物联网连接规模2022年达56亿个，到2026年将增至约102.5亿个，复合增长率约18%。
资讯来源：WIND、财联社、中邮证券研究所整理
市场播报
国内市场
图表1.今年以来A股指数走势（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表2.行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所市场热点公司追踪（龙虎榜）
图表3.市场热点公司（龙虎榜）（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 北上资金
图表4.北上资金流入流出行业（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表5.陆股通热门个股（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所海外市场
图表6.全球重要指数涨跌情况（最新交易日）
图表7.标普行业涨跌幅（最新交易日）
图表8.恒生行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表9.港股日度强势股（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表10.基金重仓港股日度表现（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所重点报告及推荐
有色|周观点：非农数据压制金属价格，继续看好锑金属
投资要点
铜：铜价高位震荡，后疫情时代消费复苏。
铝：需求开始复苏，电解铝累库放缓。
黄金：1月非农数据超预期，短期内黄金震荡下行。
锂：锂盐价格继续下跌，静等下游需求恢复。
稀土：整治无序开采，供给严格受限。
锑：供需紧张，短期仍有上涨可能。
重点关注
建议关注天山铝业、云铝股份、湖南黄金、中矿资源、中钢天源、龙磁科技等。
摘自《非农数据压制金属价格，继续看好锑金属》
对外发布时间：2023年2月13日
汽车|周观点：政策预期+供给驱动，新能源车景气回升
投资观点
稳定和促进汽车消费的政策预期不变，行业下行空间不大，上行可期。新能源车大概率维持强增势，主要驱动力为：1）混动车型占比提升及新能源车产品策略调整，车型价格中枢或下移；2）新能源车型平台迭代日臻成熟，开发周期极大缩短催生行业级新车周期。
电动智能化发展趋势明确且连贯延续：
电动化：行业总量抵近千万级别后规模效应进一步显现。关注：1）混合动力：贡献高收入弹性的混动增量零部件(EGR、铁芯、双电机控制器等)；2)电驱动：随新项目定点带来的行业格局突破，及新能源车规模上量带来盈利改善(三合一电驱动桥三合一电源、车载充电机、800V)。
智能化：用户体验相关增量功能及零部件配置率随爆款车型从0到1加速提升。关注：1）域控制器：电子电器架构升级，打造智能化平台的硬件基础；2）用户体验增量零部件：空悬、智能座椅、激光投影、声学(音响、麦克风)、HUD等，配置率随爆款车型从0到1快速提升。
摘自《政策预期+供给驱动，新能源车景气回升》
对外发布时间：2023年2月13日
农林牧渔|周观点：短期猪价低迷，看好二季度养殖板块表现
核心观点
行情表现：小幅下跌。本周农林牧渔（申万）行业指数累计下0.66%，在申万31个一级行业中涨幅排名第24位，其中禽畜养殖板块调整较多。
生猪：供强博弈加剧，价格持续磨底
白羽鸡：价格涨至高位后，偏弱运行
黄羽鸡：消费淡季，价格下跌
种植：进入政策密集发布期，关注转基因种子进展
摘自《短期猪价低迷，看好二季度养殖板块表现》
对外发布时间：2023年2月13日
建材|旗滨集团：天时地利人和兼备，顺周期与高成长并举
核心观点
浮法周期底部拐点已现，供需格局优化推动景气向上
2022Q4浮法主业盈利筑底，2023年有望彰显高弹性
规模、区位、资源皆具优势，成本端构筑坚实壁垒
新业务聚焦高端，2023年放量在即
摘自《旗滨集团：天时地利人和兼备，顺周期与高成长并举》
对外发布时间：2023年2月13日
半导体|拓荆科技：薄膜沉积设备龙头，营收、业绩高速增长
核心观点
盈利能力大幅提升，业绩增长超预期。
聚焦半导体薄膜沉积设备，市占率持续提升。
成立全资子公司，布局高端半导体薄膜沉积设备。
摘自《拓荆科技：薄膜沉积设备龙头，营收、业绩高速增长》
对外发布时间：2023年2月13日
法律声明：
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