城投：
1. 大洼城投建设：联合资信下调其主体及“19大洼城投债/PR大洼债”信用等级至AA-
2. 泰兴市虹桥园工业开发：公司涉及重大诉讼
3. 抚州国资：公司副总经理黄软华被调查
4. 贵州东湖城建：公司收到上交所通报批评
5. 泰安市泰山投资：公司子公司通达投资被无偿划转至交投集团
6.（非负面）厦门安居控股：新世纪评级将公司主体及相关债券信用等级调整为AAA
房地产：
1. 奥园集团：拟将“20奥园02”年度利息展期一年分期支付
2. 当代节能：被纳入失信被执行人，新增5000万元逾期债务；“19当代01”本息展期至2023年7月30日支付
3.【上市公司】上坤地产：可能无法按时偿还余下20万美元交换票据的本息
4.【上市公司】鑫苑置业：到期优先票据未偿还，涉及本息5.453亿元
5.【上市公司】华南城：对旗下“5笔美元票据延长到期日”发起同意征求
6.【上市公司】景瑞控股：2.6亿美元票据“景瑞控股 12% N20220725”本息预计到期不能支付
7. 俊发地产：预计无法按期支付HKJFPC 11 12/24/22利息
8.【上市公司】合景泰富集团：惠誉下调合景泰富集团长期外币发行人违约评级至“CCC+”
9.【上市公司】富力地产：惠誉下调富力地产及富力香港发行人违约评级至“RD”
10.【上市公司】旭辉控股集团：穆迪下调其企业家族评级至“Ba3”
11.【上市公司】汇景控股：联合国际将其“B+”国际长期发行人评级列入负面观察名单
12.【上市公司】蓝光发展：全资子公司重庆柏炜向法院申请预重整及重整
其他行业：
1. 中融新大集团：“17中融新大MTN001”未按期偿付本息
2.【上市公司】和佳医疗：中证鹏元将其主体信用等级由BBB-下调至BB，评级展望维持为负面
3.【上市公司】云南水务：下调云南水务及相关债券信用等级至A+；公司涉及重大诉讼，已进入执行阶段
4. 新开发银行：惠誉下调新开发银行长期发行人违约评级至“AA”
5. 新华联控股：重大诉讼情况
6.【上市公司】康美药业：累计涉及诉讼（仲裁）
7. 四川发展资管：公司涉及重大诉讼（仲裁）
8. 广东省农垦集团公司：涉及重大仲裁
9. 广西广投能源集团有限公司：所属子公司桂东电力（维权）收到证监会立案告知书和调查通知书
10. 荆州城市发展：公司涉及重大资产重组
11.【上市公司】中国国航：预计公司2022年半年度将出现亏损
12.（非负面）【上市公司】招商银行：中债资信上调“19招银和家3优先C”评级至AAA
13.（非负面）【上市公司】宁波银行：上调“21永动1优先C”的信用等级至AAA
14.（非负面）泰隆商业银行：上调“21隆和3优先B”、“21隆和3优先C”的信用等级
风险提示：信用风险超预期
信用负面跟踪之城投
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1. 大洼城投建设：联合资信下调其主体及“19大洼城投债/PR大洼债”信用等级至AA-
联合资信公告，大洼区区域经济发展缓慢，地方一般公共预算收入下降明显；公司无新增建设项目，存量项目建设进度缓慢，土地业务稳定性欠佳；公司资产质量较差，现金类资产规模小，融资渠道亟待拓宽，公司短期债务偿付压力大。综合评估，联合资信确定下调大洼县城市建设投资有限公司主体长期信用等级为AA-，下调“19大洼城投债/PR大洼债”信用等级为AA-，评级展望为稳定。（来源：企业预警通）
相关债券：19大洼城投债[1980041.IB]
2. 泰兴市虹桥园工业开发：公司涉及重大诉讼
泰兴市虹桥园工业开发有限公司发布涉及重大诉讼公告称，关于山西省森林康养投资管理集团有限公司《煤炭买卖合同》纠纷，山西省高级人民法院6月17日作出《山西省高级人民法院民事判决书》（2021）晋民终824号，驳回公司的上诉请求，维持原判，二审案件受理费205896.33元，由公司负担。7月18日，山西省森林康养投资管理集团有限公司向法院申请强制执行。（来源：公司公告）
相关债券：20泰兴01 [167825.SH]等
3. 抚州国资：公司副总经理黄软华被调查
抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司公告，公司副总经理黄软华涉嫌严重违纪违法，目前正接受抚州市纪委市监委纪律审查和监察调查；截至目前，公司各项业务均正常运转，其原有职责暂由副总经理谢小辉代为履行，本次事件对公司生产经营、财务状况及偿债能力均无重大影响。（来源：公司公告）
相关债券：22抚州国资PPN001[032280593.IB]等
4. 贵州东湖城建：公司收到上交所通报批评
贵州东湖新城市建设投资有限公司公告，公司于2022年6月30日收到《上海证券交易所关于拟对贵州东湖新城市建设投资有限公司及有关责任人予以通报批评的通知》（上证债函[2022]481号），因公司未能按时披露2021年年度报告，上交所拟对公司及相关责任人进行通报批评。(来源：公司公告)
相关债券：21东湖债[196519.SH]等
5.泰安市泰山投资：公司子公司通达投资被无偿划转至交投集团
泰安市泰山投资有限公司发布公告称，公司的一级子公司泰安市通达投资有限公司被无偿划转至泰安市交通发展投资集团有限公司，且本次无偿划转导致了公司合并范围发生变更，但不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生不利影响。（来源：公司公告）
相关债券：22泰山投资MTN002[102281251.IB]等
6.（非负面）厦门安居控股：新世纪评级将公司主体及相关债券信用等级调整为AAA
厦门安居控股集团有限公司公告称，新世纪评级将公司主体及相关债券信用等级调整为AAA，评级展望稳定。调整原因为厦门安居集团有限公司于2022年第一季度纳入公司合并范围，对公司财务质量产生重大影响，公司资本实力大幅增强。（来源：公司公告）
相关债券：21住宅01[175850.SH]等
信用负面跟踪之房地产
NEWS
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1. 奥园集团：拟将“20奥园02”年度利息展期一年分期支付
7月18日，奥园集团有限公司发布公告称，拟于7月25日召开奥园集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2022年度第一次债券持有人会议。本议案如经本次债券持有人会议通过，“20奥园02”本期利息兑付时间调整为自2022年8月6日起的12个月内，即：在兑付日调整期间，定期兑付一定比例的利息，直至第1年末累计付清本期利息。（来源：公司公告）
相关债券：21奥园债[188326.SH]等
2. 当代节能：被纳入失信被执行人，新增5000万元逾期债务；“19当代01”本息展期至2023年7月30日支付
当代节能置业股份有限公司公告，东阳市人民法院于2022年06月07日立案执行申请人中天建设集团有限公司申请执行当代节能合同纠纷一案，因当代节能未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，东阳市人民法院决定将当代节能纳入失信被执行人。另外，公司公告称，新增两笔子公司到期未能偿还的债务，总金额为5000万元（不包含利息），累计未偿本金共计约3.49亿元。
此外，当代节能置业股份有限公司公告，“19当代01”持有人会议已召开，审议表决了相关议案，其中《关于调整“19当代01”债券本息兑付安排的议案》获得通过，申请将于2022年7月30日支付的“19当代01”本息延长至2023年7月30日全额支付。（来源：公司公告）
相关债券：19当代01[155557.SH]等
3.【上市公司】上坤地产：可能无法按时偿还余下20万美元交换票据的本息
上坤地产在港交所公告称，公司完成交换要约，交换票据的余下尚未偿还本金额为20万美元，预计可能无法于7月21日到期时偿还余下交换票据的本息。于30天宽限期届满后，该等不支付利息将构成交换票据项下的违约事件，且并无偿还本金的宽限期。截至本公告日期，该违约事件尚未发生。（来源：公司公告）
相关债券：上坤地产 12.25% N20230717[9AGB.SG]
4.【上市公司】鑫苑置业：到期优先票据未偿还，涉及本息5.453亿元
7月19日鑫苑置业有限公司宣布未能在2022年6月29日到期时全额偿付XIN 12 06/29/22。票据项下的到期应付总额（包括本金和利息）为5.453亿元人民币。(来源：企业预警通)
相关债券：鑫苑置业 14.2% N20231015[g21101501.00]等
5.【上市公司】华南城：对旗下“5笔美元票据延长到期日”发起同意征求
华南城在港交所发布公告称，为改善公司流动性及现金流管理，现对旗下包括CSCHCN 11.5 08/12/22. CSCHCN 10.875 10/26/22等在内的5笔美元票据发起同意征求，以期延长票据到期日。（来源：公司公告）
相关债券：华南城 11.95% N20230209 [MIHB.SG]等
6.【上市公司】景瑞控股：2.6亿美元票据“景瑞控股 12% N20220725”本息预计到期不能支付
景瑞控股公告称，“景瑞控股 12% N20220725”将于7月25日到期。于到期时，本期票据未偿还本金额2.6亿美元及应计利息1560万美元将到期并应予支付。公司预计于到期时不能支付。（来源：公司公告）
相关债券：景瑞控股 12% N20220725[5603.HK]等
7.俊发地产：预计无法按期支付HKJFPC 11 12/24/22利息
7月22日，香港俊发地产有限公司发布有关HKJFPC 11 12/24/22公告。由于宏观经济、房地产市场及金融环境及多轮疫情等不利因素，由于宏观经济、房地产市场及金融环境及多轮疫情等不利因素，发行人预计其可能于宽免期到期前不会支付利息（「预期不支付票据」）。（来源：公司公告）
相关债券：俊发地产 11% N20221224[40515.HK]
8.【上市公司】合景泰富集团：惠誉下调合景泰富集团长期外币发行人违约评级至“CCC+”
惠誉报告称，将合景泰富集团控股有限公司的长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级由“B-”下调至“CCC+”，回收率评级为“RR4”。此外，所有评级已从负面观察名单中移除。（来源：企业预警通）
相关债券：16合景03 [145016.SH]等
9.【上市公司】富力地产：惠誉下调富力地产及富力香港发行人违约评级至“RD”
2022年7月19日，惠誉评级已将富力地产股份有限公司及其子公司富力地产（香港）有限公司（富力香港）的长期发行人违约评级自“C”下调至“RD”（限制性违约），原因是富力地产已完成交换要约。（来源：企业预警通）
相关债券：20富力地产PPN001[032000374.IB]
10.【上市公司】旭辉控股集团：穆迪下调其企业家族评级至“Ba3”
穆迪报告称，将旭辉控股（集团）有限公司的企业家族评级由“Ba2”下调至“Ba3”，高级无抵押评级由“Ba3”下调至“B1”，并将上述评级列入下调观察名单。（来源：企业预警通）
相关债券：旭辉控股集团 4.8% N20280517[40682.HK]等
11.【上市公司】汇景控股：联合国际将其“B+”国际长期发行人评级列入负面观察名单
7月22日,联合评级国际有限公司(“联合国际”)作为一家国际信用评级公司，将汇景控股有限公司“B+”的国际长期发行人评级列入负面观察名单。（来源：企业预警通）
相关债券：汇景控股 12.5% N20220721[KHPB.SG]等
12.【上市公司】蓝光发展：全资子公司重庆柏炜向法院申请预重整及重整
四川蓝光发展公告称，公司全资子公司重庆柏炜锦瑞房地产开发有限公司因出现严重经营困难，其开发的江津鹭湖长岛项目面临无法交付的风险。为妥善解决债权债务问题，保障购房者、农民工以及各债权人的合法权益，重庆柏炜向重庆市第五中级人民法院申请预重整及重整。重庆市第五中级人民法院经审查后确定重庆柏炜符合预重整条件，对重庆柏炜预重整进行备案登记，并于7月19日向公司出具了预重整备案通知书。（来源：公司公告）
相关债券：20蓝光04[163788.SH]等
信用负面跟踪之其他
NEWS
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1. 中融新大集团：“17中融新大MTN001”未按期偿付本息
中融新大集团有限公司受行业政策及融资环境变化、突发新冠疫情等因素影响，公司主业焦化产能产量持续下降，经营性现金流不断减少，致使公司流动性高度紧张，出现债务逾期的情况。公司在保生产、稳就业的同时，无法筹措资金如期兑付“17中融新大MTN001”的本息。（来源：企业预警通）
相关债券：17中融新大MTN001[101767007.IB]等
2.【上市公司】和佳医疗：中证鹏元将其主体信用等级由BBB-下调至BB，评级展望维持为负面
中证鹏元公告称，考虑到和佳医疗内部控制存在较大缺陷，公司及公司相关当事人收到监管处罚，公司新增被执行金额规模较大，2022年上半年业绩预计大幅亏损等因素，经综合评估，决定将和佳医疗主体信用等级由BBB-下调至BB，评级展望维持为负面。（来源：企业预警通）
相关债券：20和佳S1[149053.SZ]等
3.【上市公司】云南水务：下调云南水务及相关债券信用等级至A+；公司涉及重大诉讼，已进入执行阶段
联合资信公告，确定下调云南水务投资股份有限公司主体长期信用等级为A+，下调“17云水务绿色债/G17云绿1”和“20云水务绿色债01/G20云绿1”信用等级为A+，评级展望为负面。
此外，云南水务投资股份有限公司发布涉及重大诉讼公告称，2022年3月28日，相关案件已判决。该案件已进入执行阶段：被执行人为山东滨新公司. 云南水务公司，执行法院为济南市历下区人民法院，案号为(2022)鲁0102执5438号，执行标的为6750万元。（来源：公司公告）
相关债券：20云水务绿色债01[2080202.IB]等
4. 新开发银行：惠誉下调新开发银行长期发行人违约评级至“AA”
惠誉国际发布评级报告称，将新开发银行主体信用评级由“AA+”调低至“AA”，评级展望为负面。（来源：企业预警通）
相关债券：22新开发银行债02BC[092280009.IB]等
5. 新华联控股：重大诉讼情况
新华联控股有限公司公告称，关于中信银行与新华联控股的金融借款合同纠纷案，北京市金融法院6月27日出具《民事判决书》，对于判决结果新华联控股不服判决，已提起上诉。（来源：公司公告）
相关债券：19新华联控MTN001 [101900660.IB]等
6.【上市公司】康美药业：累计涉及诉讼（仲裁）
康美药业股份有限公司公告，截至2022年7月13日，公司及下属公司近期累计发生的诉讼（仲裁）金额合计106,121.73万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%。其中公司及下属公司主动起诉的诉讼（仲裁）金额合计524.36万元，公司及下属公司被动起诉的诉讼（仲裁）金额合计105,597.37万元。（来源：公司公告）
相关债券：18康美04[143842.SH]等
7. 四川发展资管：公司涉及重大诉讼（仲裁）
四川发展资产管理有限公司公告，公司作为被告涉及两起借款合同纠纷案，目前案件已被天津市二中院受理，案号为（2022）津02民初837号（0.3亿元债权）和（2022）津02民初838号（1.8亿元债权）。川发资管于近期收到两案的《民事起诉状》及《传票》等法律文书，两案将于2022年7月21日在天津二中院开庭审理。(来源：公司公告)
相关债券：21川发资管PPN001[032100673.IB]等
8.广东省农垦集团公司：涉及重大仲裁
广东省农垦集团公司公告称，公司涉及申请承认和执行外国仲裁裁决案，近期湛江市霞山区人民法院作出《执行裁定书》，裁定冻结广垦物流公司下属四家子公司所持股权，冻结期限均为三年。（来源：公司公告）
相关债券：21粤垦01[149413.SZ]等
9. 广西广投能源集团有限公司：所属子公司桂东电力收到证监会立案告知书和调查通知书
广西广投能源集团有限公司公告称，所属子公司桂东电力收到证监会立案告知书和调查通知书。（来源：公司公告）
相关债券：22广投能源SCP002 [012282144.IB]等
10. 荆州城市发展：公司涉及重大资产重组
荆州市城市发展控股集团有限公司公告，2022年5月26日城发资本与大股东陈烈权先生和其一致行动人金创盈签署了《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》，城发资本将以人民币4.00元/股分别受让陈烈权先生和金创盈持有的目标公司部份股份7500万股、6000万股，合计1.35亿股，占公司总股本的5.13%，交易价格合计5.4亿元，本次股份受让于2022年6月20日完成过户登记。(来源：公司公告)
相关债券：22荆州城发CP001[042280202.IB]等
11.【上市公司】中国国航：预计公司2022年半年度将出现亏损
中国国际航空股份有限公司发布公告称，经公司财务部门初步测算，预计公司2022年半年度将出现亏损，预计归属于上市公司股东的净亏损为185亿元至210亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净亏损为186亿元至213亿元。（来源：公司公告）
相关债券：12国航01[122218.SH]等
12.（非负面）【上市公司】招商银行：中债资信上调“19招银和家3优先C”评级至AAA
中债资信公告，综合考虑相关因素，决定将“19招银和家3优先C”信用评级由AA+调整为AAA。（来源：企业预警通）
相关债券：19招银和家3优先C[1989390.IB]等
13.（非负面）【上市公司】宁波银行：上调“21永动1优先C”的信用等级至AAA
联合资信公告，上调“21永动1优先C”的信用等级至AAA。(来源：公司公告)
相关债券：21永动1优先C[2189252.IB]等
14.（非负面）泰隆商业银行：上调“21隆和3优先B”、“21隆和3优先C”的信用等级
新世纪评级公告，将“21隆和3优先B”的信用等级上调至AAA级，“21隆和3优先C”的信用等级上调至A+级。（来源：公司公告）
相关债券：21隆和3优先B[2189498.IB]等
选取的个券是剩余期限在1个月以上，估值偏离20bp以上。
1. 城投
2. 房地产
3. 其他行业
公司债终止审查
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风险提示：信用风险超预期。
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