资本圈 | 碧桂园获批50亿中票 招商蛇口、美的置业新发境内债

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华润置地与银行订立30亿贷款融资协议

2022年3月1日，华润置地发布公告称公司作为借款人就总数30亿人民币的贷款融资与一家银行订立了一份贷款融资协议。该贷款融资自提款日起计为期一年。

碧桂园地产于交易商协会首次获准注册50亿元中期票据

3月1日，碧桂园控股有限公司公告称，公司于中国注册成立的全资附属公司碧桂园地产集团有限公司接获由中国银行间市场交易商协会发出日期为2022年2月25日的《接受注册通知书》(中市协注[2022]MTN125号)，内容关于拟由碧桂园地产于中国发行本金总额为人民币50亿元的中期票据经已获准注册。

招商蛇口拟发行17.1亿元中票 用于偿还非金融企业债务融资工具

3月1日，据上清所债券信息披露平台显示，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2022年度第二期中期票据发行文件，拟发行17.1亿元中期票据。

观点新媒体获悉，该期债券注册金额人民币30亿元，该期发行金额人民币17.1亿元，品种一发行期限为3年期，初始发行规模8.55亿元；品种二期限为5年期，初始发行规模8.55亿元。

值得注意的是，该期中期票据发行17.1亿元，用于偿还招商蛇口到期的非金融企业债务融资工具。截至募集说明书签署之日，招商蛇口及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为421.688亿元人民币，其中存续期超短期融资券83亿元、中期票据115.9亿元人民币、公司债150亿元、资产支持票据（ABN）10.5亿元、资产支持证券62.288亿元。

美的置业拟发行15亿元中期票据 利率为4.50%

3月1日，美的置业控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）发布于中国发行第一期中期票据发行公告。

观点新媒体了解到，2022年3月1日，境内发行人与主承销商确认，第一期中期票据的最终发行规模为人民币15亿元，为期四年，票面利率为4.50%。第一期中期票据附第二年末境内发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

瑞银: 龙光集团表外债务可能达580亿至790亿元

3月1日，瑞银发表报告指，龙光集团表外债务可能达580亿至790亿元，即去年6月底报告净负债的1.23倍至1.67倍，将其评级由「中性」降至「沽售」，目标价由5.8港元下调至1.8港元。

瑞银认为，城市更新业务是龙光表外债务庞大的原因，因为它是一项资产周转缓慢的业务。该行估计，自2016年以来，该公司可能在城市更新项目上至少投资了530亿元，如果龙光违约，可能会引发对其他拥有城市更新业务的房企再融资的担忧。

瑞银表示，在3月和4月，龙光将有3项境内债券到期或可回售，合计48亿元，占其市值37%，如果评级机构下调评级，公司的10 亿美元离岸私人债务可能会提前赎回。该行认为，公司可能会出售其城市更新项目、高利润项目，如惠州龙光城项目、其香港及新加坡物业资产。不过，由于城市更新项目的高度不确定性，因其香港项目是和合景泰富合作，而新加坡项目完成之前，发展商不得出售项目股权，因此出售星港业务存在困难。

华润置地100亿小公募状态更新为"已受理" 拟用于收购及偿债

2月28日，据深交所披露，华润置地控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为"已受理"。

观点新媒体获悉，本次债券发行人为华润置地控股有限公司，债券名称为"华润置地控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券"，债券类别为"小公募"，拟发行金额为100亿元人民币，债券期限不超过15年期。承销商/管理人为中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司。

保利发展98亿元小公募状态更新为“已受理”

3月1日，上交所公司债券项目信息平台显示，保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”。

据观点新媒体了解，该债券品种为小公募，拟发行金额98亿元，发行人为保利发展控股集团股份有限公司，承销商/管理人为中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司，受理日期为1月24日。

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