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奕瑞科技(688301)重大事件快评:发布可转债预案,布局高端动态新品产能和新技术
事项:2022年1月13日,奕瑞科技发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》,拟发行可转换公司债券总额不超过人民币14.35亿元,用于:1)新型探测器及闪烁体材料产业化项目:项目总投资10.76亿元,拟使用募集资金9.89亿元;2)数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目:项目总投资14.39亿元,拟使用募集资金4.46亿元。
国信机械观点:奕瑞科技属于核心零部件公司,是X线探测器行业的国内龙头,产品具备全球竞争力,引领行业实现进口替代及出口替代,本次可转债投入将进一步打开新的成长天花板。一方面新建高端动态新品探测器和配套闪烁体产能,在现有非晶硅和IGZO探测器为主的基础上加大CMOS探测器产能、新增CT探测器产能,新建配套的闪烁体材料产能,将进一步完善高端动态产品线,加强在高端DR、乳腺、C臂、齿科、新能源电池检测和工业检测领域的布局,且进一步加大垂直整合攻克核心零件壁垒降低成本,具备更强竞争力。另一方面,建设技术研发综合创新基地,将解决当前实验场地紧缺问题,购置先进研发设备并提升研发条件,增加研发费用支出,持续招募优秀的研发人才,将对TDI探测器、SiPM探测器、CZT光子计数探测器等进行深度开发,在探测器前沿关键技术领域进行探索与发展。我们维持此前盈利预测,预计2021/2022/2023年归母净利润为4.31/5.50/7.14亿元,对应EPS为5.94/7.58/9.84元,对应PE为73/57/44倍,维持“买入”评级。
证券分析师:吴双 S0980519120001;
联系人:田丰;
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