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1、展望:握制造、迎创新
1)医药政策:医药三个环节政策逐步完善、加速推进,政策预期并不钝化;
2)行业运行:医保滚存结余、加速纳入创新药趋势奠定行业可持续增长基础;
3)历史复盘:政策预期扰动,2021年“核心资产”表现平淡,2022年“握制造、迎创新”。
2、选择:过渡期,新动能
国内医药产业随着政策深化,进入过渡期,旧“核心资产”面临更不可避免的转型压力,建立产业链思维,优选制造、创新是关键。重点推荐:特色原料药、研发上游及CDMO等细分领域公司。
1)制造:API、CDMO等;推荐健友股份、普洛药业、药明康德(维权)、凯莱英、九洲药业、博腾股份(维权)、普利制药等;
2)上游:制药装备、试剂、耗材等领域;推荐森松国际、东富龙、泰坦科技、阿拉丁、键凯科技等,关注海尔生物、泰林生物、楚天科技、奕瑞科技、海泰新光等;
3)创新:国际化能力的器械、药品公司;推荐南微医学,关注迈瑞医疗、微创医疗、佰仁医疗、百济神州、信达生物、君实生物、康方生物等;
4)其他:消费属性、医疗服务、创新配套产业公司;推荐泰格医药、昭衍新药,关注智飞生物、万泰生物、康泰生物、爱尔眼科、通策医疗、济川药业、片仔癀等。
风险提示
产业政策变化风险;贸易摩擦带来出口导向产业订单波动性风险;事件性影响导致的短期趋势不确定风险。
法律声明及风险提示
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