“爱美女生”轻医美年消费近七万元！“瘦脸针”需求旺盛且刚性，海外市场已百花齐放！医美龙头即将拿下稀缺牌照（名单）
重磅，全国碳市场月内将上线！碳排放权配额加速收紧，短期价格有望提升！行业刚性扩容背景下应该这样布局（名单）
原标题：信用负面周度回顾 20210607-20210611 来源：郁言债市日常跟踪
重要信用负面信息
城投：
1. 六盘水农投：担保的3.3亿非标违约，被列为被执行人
2. 宝鸡投资：因融资租赁担保涉及重大诉讼
3. 云投控股：子公司受到行政处罚
4. 重庆旅投：交易商协会对公司予以通报批评
5. 广饶经投：公司转让资产
6. 宁波开投：资产无偿划转
7. 湖南高速：资产无偿划转
8. 宁波市奉化区投资集团：无偿划转股权
9. 如皋市经开：资产无偿划转事项
10. 先行控股集团：提供对外担保和资产抵质押情况
11. 泰州新滨江：累计对外担保余额占上年末净资产的69.25%
12. 泰州东方控股：累计受限资产占2020年末净资产比重78.93%；对外担保总额占上年末净资产的60.32%
房地产：
1.【上市公司】华夏幸福：新增未能如期偿还债务本息金额67.87亿元
2.【上市公司】蓝光发展：大公下调主体及相关债券评级至AA；全资子公司新增冻结权益额17.37亿元
3. 恒大地产集团：中诚信国际将主体信用等级列入信用评级观察名单
4.【上市公司】泛海控股：境外附属公司泛海中心涉及重大诉讼
5.（非负面）【上市公司】金辉集团：惠誉上调公司长期外币发行人评级至B+，展望正面
其他行业：
1. 海淀国投：标普确认长期发行人评级BBB-，展望负面
2.【上市公司】广州农商行：穆迪下调长期/短期存款评级至Baa3/P-3
3.【上市公司】汇丰控股：穆迪将公司高级无抵押债务评级由A2下调至A3
4.【上市公司】嘉美包装：中诚信国际维持主体信用等级为AA，评级展望为负面
5.【上市公司】中铝国际：联合资信将中铝国际主体评级展望调整为负面
6. 鸿达兴业：新世纪评级下调鸿达兴业主体及“鸿达转债”评级至B
7.【上市公司】中国奥园：惠誉将中国奥园评级展望由稳定调整为负面
8. 汇丰中国：穆迪下调公司长期本外币存款评级和发行人评级至A2
9.【上市公司】力高集团：标普下调公司高级无抵押票据长期发行评级至B-
10.【上市公司】天健集团：因分配股利触发可续期公司债券强制付息事件
11. 华晨集团：控股子公司辽宁申华控股收到行政监管措施决定书
12.【上市公司】云南铜业：子公司收到行政处罚决定
13.【上市公司】浙商银行：行长徐仁艳及副行长徐蔓萱、刘贵山集体辞职
14.【上市公司】东方日升：深交所对东方日升违规发行可转债实施纪律处分
15. 湖南湘投：资产无偿划转
16. 华阳新材：拟划转28家子公司
17. 华润租赁：当年累计新增借款占上年末净资产的108.69%
18. 水电十四局：2020年末新增借款占上年末净资产的52.52%
19. 广州越秀融资租赁：2021年累计新增借款余额占上年末净资产的53.09%
20. 河南能源化工集团：公司部分资产抵质押
21.（非负面）【上市公司】山东航空：申请不超过26亿元航空公司应急贷款
22.（非负面）永钢集团：大公将“17永钢01”、“17永钢02”、“18永钢01”信用等级上调至AAA
23.（非负面）北汽集团：标普上调北汽集团及子公司北京汽车评级展望至稳定
24.（非负面）【上市公司】潍柴动力：标普上调潍柴动力长期发行人信用评级至BBB+
25.（非负面）中冶集团：标普将中冶集团和中国中冶个体信用状况从“bb”上调至“bb+”
风险提示：信用风险超预期
信用负面跟踪之城投
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1. 六盘水农投：担保的3.3亿非标违约，被列为被执行人
国融证券发布重大事项债权代理事务临时报告显示，六盘水市农业投资开发有限责任公司（六盘水农投）涉及重大诉讼及被列入被执行人，主要是由六盘水农投担保的非标违约产生的纠纷。2019年9月，贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司（攀登开投）与远东国际融资租赁有限公司签署《售后回租赁合同》，向远东租赁借款2.36亿元，由六盘水市钟山区城市建设投资有限责任公司（钟山城投）、六盘水农投提供不可撤销的连带责任保证担保。2020年7月，远东租赁以攀登开投及担保人未及时履行还款义务为由提起诉讼并胜诉。在执行过程中，远东租赁、攀登开投与钟山城投于2020年12月签署《和解协议》，对相关债务合计金额3.30亿元进行展期。但债务人攀登开投再次违约，没有在《和解协议》约定的分期偿还时间内归还租金合计3692万元，远东租赁于2021年5月6日向法院申请执行，执行金额为3.28亿元，六盘水农投被列为被执行人。（来源：公司公告）
相关债券：19凉农投[139420.SH]等
2. 宝鸡投资：因融资租赁担保涉及重大诉讼
宝鸡市投资（集团）有限公司公告，因融资租赁合同纠纷，洛银金融租赁股份有限公司将陕西法门寺文化发展有限公司、宝鸡市投资（集团）有限公司起诉至洛阳高新技术产业开发区人民法院，请求判决陕西法门寺文化公司向原告支付《售后回租赁合同》项下租金及违约金4951.08万元，请求判决担保人宝鸡投资对上述债务承担连带清偿责任。（来源：公司公告）
相关债券：20宝城投MTN001[102001447.IB]等
3. 云投控股：子公司受到行政处罚
云南省投资控股集团有限公司公告，子公司云南省能源投资集团有限公司所属观音山煤矿存在防突预警及通风瓦斯日分析记录作假等违法行为，受到停产整顿和罚款行政处罚。（来源：公司公告）
相关债券：21云投SCP007[012101967.IB]等
4. 重庆旅投：交易商协会对公司予以通报批评
交易商协会公告，重庆旅游投资集团有限公司作为债务融资工具发行人，存在以下违规行为：一是“20重庆旅投GN001”募集说明书中关于受限资产的信息披露不完整、不准确，且关于应收款项的账龄披露不准确；二是2019年年度报告受限资产信息披露不完整。交易商协会决定对重庆旅投予以通报批评；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；对公司债务融资工具分管领导、副总经理殷加辉予以诫勉谈话。（来源：企业预警通）
相关债券：20重庆旅投GN001[132000037.IB]等
5. 广饶经投：公司转让资产
广饶县经济发展投资集团有限公司公告，截至2021年6月4日，公司已将所持有的山东兵圣孙武文化旅游开发有限公司100%股权无偿转让给广饶县文化旅游发展集团有限公司，并已完成相关工商登记。（来源：公司公告）
相关债券：21广饶债[152798.SH]等
6. 宁波开投：资产无偿划转
宁波开发投资集团有限公司公告，据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于同意宁波文化广场投资发展有限公司部分资产无偿划转的公告》(甬国资办[2021]26号)，决定将公司控股子公司宁波文化广场投资发展有限公司部分资产无偿划转给团市委和市妇联。（来源：公司公告）
相关债券：21甬投01[175880.SH]等
7. 湖南高速：资产无偿划转
湖南省高速公路集团有限公司公告，湖南省国资委同意将公司持有的湖南远洋运输公司全部债权及相关权益14281.81万元无偿划转给湖南国有资产经营管理有限公司。（来源：公司公告）
相关债券：21湘高速CP004[042100189.IB]等
8. 宁波市奉化区投资集团：无偿划转股权
宁波市奉化区投资集团有限公司公告称，根据公司股东会决定，全体股东一致同意宁波市奉化区投资集团无偿转让宁波市奉化区甬新建设开发有限公司100%股权至宁波经开科技发展有限公司。本次划转的工商变更手续已完成。（来源：公司公告）
相关债券：G20奉化[152435.SH]等
9. 如皋市经开：资产无偿划转事项
如皋市经济贸易开发有限公司公告，为进一步优化如皋经济技术开发区国资国企资源布局，根据如皋市政府等相关批复，公司将持有的如皋宝林工业园区开发有限公司等8家公司股权无偿划出，将如皋皋鼎不动产经营管理有限公司等2家公司股权无偿划入。划转公司股权价值占本公司净资产比重较小，上述股权划转事项不构成重大资产重组。（来源：公司公告）
相关债券：21如皋经贸SCP002[012101830.IB]等
10. 先行控股集团：提供对外担保和资产抵质押情况
江苏先行控股集团有限公司公告，截至2020年末，公司对合并报表范围外企业提供了担保余额为124.21亿元，占公司2020年末经审计净资产的比例为48.22%；截至2020年末，公司受限资产162.63亿元，占公司2020年经审计净资产的比例为63.14%。（来源：公司公告）
相关债券：21先行控股SCP003[012101489.IB]等
11. 泰州新滨江：累计对外担保余额占上年末净资产的69.25%
泰州市新滨江开发有限责任公司公告，截至2021年5月31日，公司累计对外担保余额为91.84亿元，占2020年经审计净资产的比重为69.25%，逾期担保总额为0。较2020年4月末，公司新增对外担保2笔，金额为3亿元。（来源：公司公告）
相关债券：21泰滨03[178682.SH]等
12. 泰州东方控股：累计受限资产占2020年末净资产比重78.93%；对外担保总额占上年末净资产的60.32%
泰州东方中国医药城控股集团有限公司公告，截至2021年3月末，公司累计受限资产账面价值为541,100.67万元。公司2020年末经审计净资产为685,510.64万元，资产抵质押的总价值占2020年末经审计净资产的比重为78.93%。公司对外担保总额为413,488.00万元，占公司2020年末净资产比例为60.32%。（来源：公司公告）
相关债券：21药城01[177595.SH]等
信用负面跟踪之房地产
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1.【上市公司】华夏幸福：新增未能如期偿还债务本息金额67.87亿元
华夏幸福基业股份有限公司公告，近期公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等债务形式的债务本息金额67.87亿元；截至目前，公司累计未能如期偿还债务本息合计635.72亿元。（来源：公司公告）
相关债券：20华夏幸福MTN002[102000735.IB]等
2.【上市公司】蓝光发展：大公下调主体及相关债券评级至AA；全资子公司新增冻结权益额17.37亿元
大公确定四川蓝光发展主体长期信用等级调整为AA，评级展望维持负面，“21蓝光MTN001”、“20蓝光MTN002”、“20蓝光MTN003”和“20蓝光04”的信用等级调整为AA，“20蓝光CP001”的信用等级维持A-1。（来源：公司公告）
蓝光发展新增5项股权冻结，冻结股权的标的企业均是其全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司，涉及冻结权益数总额为17.37亿元，被执行人为蓝光发展冻结日期从2021年6月9日到2024年6月8日。（来源：Wind）
相关债券：21蓝光MTN001[102100404.IB]等
3. 恒大地产集团：中诚信国际将主体信用等级列入信用评级观察名单
中诚信国际认为，短期内中国恒大集团及恒大地产集团有限公司债务规模仍将处于很高水平，同时今年以来房地产行业外部融资环境不容乐观，而此次关于商票逾期的负面信息对公司外部融资环境造成的影响有待观察。若未来公司再融资环境恶化，会对公司信用实力造成一定负面影响。基于上述因素，中诚信国际决定将恒大地产主体及“15恒大03”、“19恒大01”等债项信用等级列入信用评级观察名单。（来源：企业预警通）
相关债券：20恒大05 [149258.SZ]等
4.【上市公司】泛海控股：境外附属公司泛海中心涉及重大诉讼
泛海控股股份有限公司公告称，境外附属公司泛海中心有限公司涉及合同纠纷。总包商 SWINERTON WEBCOR JVSWJV 以工程款争议为由，将泛海中心公司诉至美国加州高等法院，诉讼标的约为1.45亿美元。（来源：公司公告）
相关债券：20泛海02[114784.SZ]等
5.（非负面）【上市公司】金辉集团：惠誉上调公司长期外币发行人评级至B+，展望正面
基于金辉集团有限公司（Radiance GroupCo., Ltd.）杠杆率（净债务/调整后库存）的实质性改善——在2020年降至36.7%，惠誉将该公司的长期外币发行人违约评级从B上调至B+，展望正面，并将该公司的高级无抵押评级从B上调至B+，回收率评级为RR4。（来源：企业预警通）
相关债券：18金辉02[150394.SH]等
信用负面跟踪之其他
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1. 海淀国投：标普确认长期发行人评级BBB-，展望负面
标普认为如果北京市海淀区国有资产投资集团有限公司的独立信用状况出现恶化，从海淀区政府获得特别支持的可能性或将减弱。因此标普确认海淀国投的长期发行人信用评级为BBB-，并确认该公司的受担保高级无抵押美元票据的长期发行评级为BBB-。展望负面反映了标普的观点，即在未来12个月内，主体有大量债务集中到期。（来源：企业预警通）
相关债券：19海国鑫泰MTN005[101901460.IB]等
2.【上市公司】广州农商行：穆迪下调长期/短期存款评级至Baa3/P-3
穆迪公告，将广州农村商业银行股份有限公司的长期/短期存款评级由Baa2/P-2下调至Baa3/P-3，评级展望为稳定。（来源：Wind）
相关债券：21广州农村商业银行CD067[112182547.IB]等
3.【上市公司】汇丰控股：穆迪将公司高级无抵押债务评级由A2下调至A3
穆迪报告称，将汇丰控股有限公司高级无抵押债务评级由A2下调至A3，展望由“下调观察”调整为“稳定”。此外，穆迪还将汇丰银行的名义基准信用评估（BCA）由a2下调至a3，次级债务评级由A3下调至Baa1。（来源：Wind）
相关债券：汇丰控股 4.7% 永续债[0005B9003C.IP]等
4.【上市公司】嘉美包装：中诚信国际维持主体信用等级为AA，评级展望为负面
基于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2020年客户集中度仍较高且核心客户业绩严重下滑，公司盈利及经营获现水平均大幅下降，加之受限资产比例较高、短期偿债压力较大，公司持续面临一定的流动性压力。因此，中诚信国际维持主体信用等级为AA，评级展望为负面；维持“16嘉美债”的债项信用等级为AA。（来源：企业预警通）
相关债券：16嘉美债[112489.SZ]等
5.【上市公司】中铝国际：联合资信将中铝国际主体评级展望调整为负面
联合资信公告，决定维持中铝国际工程股份有限公司主体长期信用等级为AA+，调整评级展望为负面；维持“19中工Y1”信用等级为AAA，维持评级展望为稳定。（来源：Wind）
相关债券：19中工Y1[155867.SH]等
6. 鸿达兴业：新世纪评级下调鸿达兴业主体及“鸿达转债”评级至B
新世纪评级公告，考虑到鸿达兴业流动性紧张、已出现借款逾期、再融资难度大、控股股东所持公司股权被司法冻结等因素，决定调整公司主体信用等级为B级，评级展望调整为负面，认为本次可转债还本付息安全性较大地依赖于良好的经济环境，决定调整“鸿达转债”债项信用等级为B级。（来源：公司公告）
相关债券：鸿达转债[128085.SZ]等
7.【上市公司】中国奥园：惠誉将中国奥园评级展望由稳定调整为负面
惠誉维持中国奥园集团股份有限公司“BB”的长期外币评级，评级展望由稳定调整为负面。（来源：企业预警通）
相关债券：中国奥园 5.88% N20270301[XGMB.SG]等
8. 汇丰中国：穆迪下调公司长期本外币存款评级和发行人评级至A2
穆迪报告称，将汇丰银行（中国）有限公司本币与外币长期存款评级和发行人评级由A1下调至A2，展望稳定。（来源：Wind）
相关债券：21汇丰银行01[2126002.IB]等
9.【上市公司】力高集团：标普下调公司高级无抵押票据长期发行评级至B-
标普报告称，确认力高地产集团有限公司长期发行人信用评级为B，展望维持稳定。此外，将其现存高级无抵押票据的长期发行评级由B下调至B-。（来源：Wind）
相关债券：力高集团 8% N20220413等
10.【上市公司】天健集团：因分配股利触发可续期公司债券强制付息事件
深圳市天健（集团）股份有限公司公告称，2021年6月，公司向全体股东分配利润7.1亿元，已触发可续期公司债券“18天健Y1”、“20天健Y1”的强制付息事件。（来源：公司公告）
相关债券：21天健集SCP002[012101552.IB]等
11. 华晨集团：控股子公司辽宁申华控股收到行政监管措施决定书
华晨集团公告称，控股子公司辽宁申华控股股份有限公司收到辽宁证监局行政监管措施决定书。将积极配合管理人进行重整工作，并根据重整进展情况履行相关信息披露义务。（来源：公司公告）
相关债券：H17华汽1[143017.SH]等
12.【上市公司】云南铜业：子公司收到行政处罚决定
云南铜业公告披露，所属企业云南楚雄矿冶有限公司于近日收到楚雄州生态环境局出具的行政处罚决定书，经调查核实，云南楚雄矿冶六苴矿床“刀把”Ⅳ期自2014年3月建设完成后投入采矿生产至今，建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收即投入生产。楚雄州生态环境局依据法规决定对楚雄矿冶六苴矿床“刀把”Ⅳ期未验先投的环境违法行为处六十万元罚款。（来源：公司公告）
相关债券：20云铜01[149134.SZ]等
13.【上市公司】浙商银行：行长徐仁艳及副行长徐蔓萱、刘贵山集体辞职
浙商银行公告，董事会近日收到行长徐仁艳，副行长徐蔓萱、刘贵山的辞职报告。徐仁艳因工作安排需要辞去浙商银行执行董事、行长、 战略委员会委员及普惠金融发展委员会委员职务，此外，副行长徐蔓萱辞职，刘贵山因工作安排需要辞去浙商银行副行长及首席风险官职务，该等辞任自辞职报告送达该行董事会时生效。在委任新任行长前，浙商银行指定副行长张荣森代为履行行长职务。（来源：公司公告）
相关债券：浙商银行 5.45% 永续债[g17032902.HK]等
14.【上市公司】东方日升：深交所对东方日升违规发行可转债实施纪律处分
6月11日，深交所对东方日升在向不特定对象发行可转换公司债券过程中，承诺不实、违规发行的行为实施纪律处分。此前东方日升在启动再融资发行后，因业绩预亏导致不符合发行条件而终止发行并被撤销注册，属近年来首例。（来源：Wind）
相关债券：16东方日升CP001[d16050502.IB] 等
15. 湖南湘投：资产无偿划转
湖南湘投控股集团有限公司公告，公司下属子公司湖南华升集团有限公司100%股权无偿划转至湖南国有资产管理集团有限公司。（来源：公司公告）
相关债券：18湘投MTN002[101800672.IB]等
16. 华阳新材：拟划转28家子公司
华阳新材料科技集团公告，拟划转28家子公司至晋能控股集团、潞安化工集团。截至2020年12月末，华阳集团审计合并口径总资产为2588.48亿元，拟转让公司资产总额简单相加为1611.52亿元，占华阳集团资产比重为62.26%。（来源：公司公告）
相关债券：21华阳新材SCP001[012100390.IB]等
17. 华润租赁：当年累计新增借款占上年末净资产的108.69%
华润融资租赁有限公司公告，公司2020年末净资产为33.22亿元，截止2021年5月末，当年累计新增借款金额为36.11亿元，占公司2020年末净资产的108.69%。（来源：公司公告）
相关债券：20华润租赁MTN001[102000979.IB]等
18. 水电十四局：2020年末新增借款占上年末净资产的52.52%
中国水利水电第十四工程局有限公司公告，截止2020年12月31日，公司借款余额为292.22亿元，累计新增借款余额66.34亿元，累计新增借款占2019年末净资产的52.52%。（来源：公司公告）
相关债券：21水利十四CP001[042100174.IB]等
19. 广州越秀融资租赁：2021年累计新增借款余额占上年末净资产的53.09%
广州越秀融资租赁有限公司公告称，截至2021年4月30日，公司借款余额445.27亿元，截至2021年4月新增借款50.51亿元，累计新增借款占上年末净资产的53.09%。（来源：公司公告）
相关债券：21越秀租赁SCP003[012101716.IB]等
20. 河南能源化工集团：公司部分资产抵质押
河南能源化工集团有限公司公告称，经公司董事会同意，鹤壁煤业（集团）有限公司通过中原银行股份有限公司以委托贷款融资2.5亿元，河南能源提供保证担保。鹤煤公司系河南能源持股68.98%的子公司，鹤煤公司以持有的鹤壁丰鹤发电责任有限公司46%股权提供质押担保。（来源：公司公告）
相关债券：19豫能化PPN002[031900283.IB]等
21.（非负面）【上市公司】山东航空：申请不超过26亿元航空公司应急贷款
山东航空股份有限公司公告，公司向国家开发银行山东省分行申请办理本外币折合余额不超过26亿元的航空公司应急贷款，贷款期限1年，贷款额度在授权期限内可循环使用。该笔贷款将用于补充公司航油、航材、工资、起降、配餐、经营性租金等经营性开支。（来源：公司公告）
相关债券：20山东航空MTN001[102000814.IB]等
22.（非负面）永钢集团：大公将“17永钢01”、“17永钢02”、“18永钢01”信用等级上调至AAA
大公公告，张家港直属公有资产经营有限公司的主体信用等级于2021年6月3日调整为AAA，评级展望维持稳定。张家公资为“17永钢01”、“17永钢02”和“18永钢01”提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，增信作用提升。维持永钢集团主体信用等级AA，评级展望维持稳定，将“17永钢01”、“17永钢02”和“18永钢01”的信用等级上调至AAA。（来源：公司公告）
相关债券：20永钢01[163474.SH]等
23.（非负面）北汽集团：标普上调北汽集团及子公司北京汽车评级展望至稳定
标普报告，确认北京汽车集团有限公司及其子公司北京汽车股份有限公司长期发行人信用评级为BBB，评级展望均由负面上调至稳定。（来源：Wind）
相关债券：20北汽07[163607.SH]等
24.（非负面）【上市公司】潍柴动力：标普上调潍柴动力长期发行人信用评级至BBB+
标普公告，将潍柴动力股份有限公司长期发行人信用评级由BBB上调至BBB+，评级展望为稳定。（来源：Wind）
相关债券：潍柴动力 4.125%N20200930[35XB.SG] 等
25.（非负面）中冶集团：标普将中冶集团和中国中冶个体信用状况从“bb”上调至“bb+”
标普公告称，确认中国冶金科工集团有限公司和其核心子公司中国冶金科工股份有限公司“BBB+”的长期发行人信用评级，评级展望为“稳定”；同时将两家公司的个体信用状况从“bb”上调至“bb+”。（来源：Wind）
相关债券：20中冶02[163485.SH]等
高估值成交
DEALS
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选取的个券是剩余期限在1个月以上，估值偏离20bp以上。
1. 城投
2. 房地产
3. 其他行业
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