华创事件驱动早报12-28：磷酸铁锂电池应用方向加速拓展；小米新机取消标配充电头

一、【行业掘金】

1.【磷酸铁锂电池装机量不断上升 应用方向加速拓展】

中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会最新数据显示，11月宁德时代乘用车配套磷酸铁锂电池装机量达到791.35MWh，环比增长920%，位居当月榜首。这主要得益于特斯拉Model 3、五菱宏光MINI EV等车型的上险数据大增。

不仅是乘用车，磷酸铁锂电池在重卡、船舶等领域的应用也在加速拓展。工信部日前公示了最新一批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，新能源物流车方面出现了16款重卡，其中10款明确搭载磷酸铁锂电池，另有4款将搭载磷酸铁锂或燃料电池。另外，全球电量最大的纯电动绿色商用船舶——“长江三峡1”号纯电动游轮近日正式开工，电池系统由1万多个高安全磷酸铁锂电芯组成。

◆宁德时代（300750）是“长江三峡1”的动力电池提供方。

◆德方纳米（300769）是国内最大的磷酸铁锂正极材料企业，与宁德时代深度绑定。

◆湘潭电化（002125）参股公司裕能新能源的磷酸铁锂产品持续放量。

2.【华为锂离子电池相关专利公开 使用石墨烯材料】

据报道，华为的一项锂电池相关专利近日获得通过，由国家知识产权局公开。该专利的名字为 “一种锂离子电池用导电粘结剂及其制备方法、锂离子电池电极极片及制备方法和锂离子电池”。根据描述，该电池用石墨烯作为导电材料。

相比锂电池，石墨烯电池安全性大大提高，同时散热性也会更好，不会因为温度升高而出现传统锂电池那样发热、发烫、起火的问题。石墨烯电池将成为下一个电池技术的突破方向。随着石墨烯制备技术进一步推动规模化应用，5年至10年内市场将进入高速发展期。

◆中国宝安（000009）在互动平台表示，已与华为接洽石墨烯领域方面的合作，控股子公司哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司已给华为送样石墨烯导电剂。万鑫石墨谷在国际上首次制备出高性能石墨烯复合材料散热片，通过了华为、中兴、联想等公司测试。

◆欣旺达（300207）与华为在多方面合作密切，在其不同产品中均有电池方面的配合。公司联合南开大学推进石墨烯电池产业化。

3.【小米新机取消标配充电头 用户自购快充或成主流】

小米董事长兼CEO雷军在微博宣布，即将发布的小米11将取消随机附送充电器，成为继三星之后第二家取消充电头的安卓厂商。该系列新机将于28日19:30正式发布，搭载高通骁龙888，定位高端。

此前苹果公司已率先取消标配快充。若未来更多安卓系厂商跟进小米的操作，第三方充电器市场空间将进一步打开。以手机年出货14亿部，充电头单价60元预计，市场规模可达千亿级别。

◆安克创新（300866）主营充电类产品，是海外数码配件龙头，已上线Nano 20W PD迷你快速充电头等一系列新品。

◆奥海科技（002993）是国内安卓手机充电器ODM龙头，提供“快速充电器—PD充电器—无线充电器”。

◆领益智造（002600）收购芬兰Salcomp（赛尔康）100%股份，进入充电器模组领域。

其他公司：海能实业（300787）、富满电子（300671）

4.【比特币总市值盘中突破5000亿美元 全球央行数字货币竞速】

12月27日，比特币夜间持续上涨，一度逼近27000美元/枚，续刷历史新高，现报26593美元/枚，24小时内涨幅超8%。比特币总市值盘中突破5000亿美元，再创历史新高。过去两周，币价涨幅近30%；整体上看，比特币已经较今年3月的年内低点翻了5倍以上。

另外，土耳其央行行长当地时间周五向国会议员表示，土耳其将在2021年下半年开始试行以前未公开的数字货币。回顾2020年，各国央行竞速数字货币研发与测试。新冠疫情使得无现金支付趋势加快，全球都在加速研发央行数字货币。国际清算银行发布的调查数据显示，全球66家央行当中，80%的央行表示正在研究数字货币技术，去年这一比例为70%；此外，约20%的央行表示很可能在未来六年内发行数字货币，由此可以看出，各国都在推进央行数字货币。

比特币价格大幅上涨，叠加国内数字人民币持续推行，数字货币概念关注度有望升温。

◆海联金汇（002537）2019年9月25日公司互动平台回复公司曾参与并完成中国支付清算协会数字货币研究小组的相关课题。

◆御银股份（002177）成立了数字货币研究中心，进行智能化设备上数字货币交易处理的应用研究。

其他公司：数字认证（300579）、格尔软件（603232）

5.【特高压技术进入新时代 世界首个特高压柔性直流工程投产】

12月27日，由南方电网公司投资建设的国家西电东送重点工程乌东德电站送电广东广西特高压多端柔性直流示范工程正式启动投产送电，较计划提前半年。工程投产仪式以视频连线方式在北京、广东、广西、云南、贵州及工程的三个换流站同步举行。仪式宣读了国务院领导的重要批示。

工程在科技创新上取得了重大的突破，是国家首个特高压多端直流示范工程，是世界首个特高压柔性直流工程，也是目前世界上电压等级最高、输送容量最大的多端混合直流工程。在此之前，世界上柔性直流的最高电压等级为±500千伏，工程则提升到前所未有的±800千伏。世界特高压输电技术从此迈进柔性直流时代。

工程的投产标志着远距离大容量输电进入特高压柔性直流输电时代。工程不但具有重大的现实意义，而且具有深远的历史意义。为实现中国承诺的2030年前碳达峰和2060年前碳中和目标，新能源占比必将大幅增加。柔性直流在新能源并网，特别是高比例甚至纯新能源、分布式新能源、远海风电等传统输电技术方案实现难度大的领域大有可为、前景广阔。

◆国电南瑞（600406）高压大容量柔性直流换流阀、直流断路器、柔直控制保护和电流电压高速测量装置等关键设备整体达到国际领先水平。

◆许继电气（000400）研制的柔性直流输电换流阀、直流电网控制保护系统、特高压直流输电换流阀等产品经中国电机工程学会鉴定，整体水平达到国际领先。

◆特变电工（600089）为乌东德柔性直流示范工程研制的±800kV高端换流变压器、±800kV桥臂电抗器、±800kV柔直换流阀产品陆续交付。

◆中天科技（600522）先后中标了“驻马店-南阳1000kV工程”、“青海-河南±800kV工程”、“张北-雄安1000kV工程”、“陕北-武汉±800kV工程”、“雅中-江西±800kV工程”、“昆柳龙直流工程”二交四直特高压工程，其中导线、OPGW市场占有率第一。

6.【下游备货需求推动 粘胶短纤集体涨价】

百川资讯数据显示，25日山东、江苏等地粘胶短纤价格创反弹新高，当日上调幅度在100元-300元/吨不等，四季度以来累计涨幅达22%。另外，由于环保问题，宿迁翔盛30万吨产能降负50%，行业开工率从80%降至77%。

环保限产叠加下游需求增长，粘胶短纤供需错配加剧。特别是粘胶短纤下游水刺无纺布（用于面膜、消毒湿巾等领域）渗透率快速增长，粘胶淡季不淡。12月中旬以来，粘胶累计上涨700元/吨，仍维持产销两旺，行业景气度将持续上行。

◆三友化工（600409）、中泰化学（002092）等粘胶短纤产能位居行业前列。

7.【油气田产量破纪录 我国天然气资源勘探潜力大】

12月27日，中国石油长庆油田年产油气当量突破6000万吨，创造国内油气田年产量历史最高水平，标志着我国建成年产油气当量6000万吨级特大型油气田，成为我国石油工业发展进程中新的里程碑。

根据前瞻产业研究院分析，自然资源部数据显示，我国天然气储量继续增长。2019年，全国天然气探明储量为59665.8亿立方米；从全国天然气新增探明地质储量来看，2019年，全国天然气新增探明地质储量为8090.9亿立方米。由此可见，我国天然气资源勘探潜力大。

相关公司有杰瑞股份（002353）、石化机械（000852）、石化油服（600871）等。

8.【中国科学家“改造”T细胞 可增强抗肿瘤能力】

据报道，27日从中国药科大学获悉，该校张灿教授团队研发出一种细胞表面锚定技术，用于增强过继性T细胞对实体肿瘤的治疗效果。张灿称，该团队提出的新方法，是将一种脂质代谢调节药物“阿伐麦布”与过继性T细胞联合使用，来治疗实体瘤。这种方法不影响膜蛋白的功能，也不干预T细胞的正常生理功能。更重要的是，这种技术可以用于其他种类细胞的表面工程化改造，具有普适性。

A股相关概念股主要有安科生物（300009）、佐力药业（300181）、北陆药业（300016）等。

二、【公司动态】

◆金融

瑞达期货：常州常投云信拟协议转让公司5.39%股份

农业银行：拟向农银投资增资100亿元

无锡银行：成功发行无固定期限资本债券

绿庭投资：安徽仁晖签订1.58亿元债权转让合同

中泰证券：收到山东证监局行政监管措施决定书

◆环保与公用事业

远达环保：前期公司依托重庆合川电厂建立一个二氧化碳捕集及液化实验装置 投资金额较小

豫能控股：生产成本和销售未现大幅波动

安彩高科：公司天然气业务、玻璃板块业务和豫能控股均无股权关系

高能环境：中标1.86亿元银川市宁东鸳鸯湖污水处理厂扩建工程高盐废水处理系统EPC项目

晶科科技：出售全资下属公司抚州晶科、瑞昌晶科各70%股权

上海洗霸：控股子公司取得危险废物经营许可证

乐山电力：降低相关用电类别电度电价、降低容（需）量电价

侨银环保：刘少云先生及其一致行动人减持24.15%公司可转债

中持股份：筹划控制权变更事项 28日起停牌

◆新能源与电力设备

海得控制：公司完全自主品牌工业软件NetSCADA已经大批量应用于新冠疫苗生产线关键设备

亿晶光电：扩大光伏电池产能等项目仍处于洽谈设备订购阶段

金博股份：与隆基股份签署的协议对公司2020年业绩影响较小

林洋能源：子公司光伏发电项目并网发电

节能风电：拟发行可转债募资不超30亿元

国轩高科：拟增资天津恒天新能源汽车研究院

天正电气：拟推400万股限制性股票激励计划

中利集团：终止2020年非公开发行A股事项并撤回申请文件

保变电气：公开挂牌转让部分闲置房产终止

青岛中程：股东荟金投资减持1.33%公司股份

◆通信

亨通光电：成功完成区块链+量子通信的验证测试

长飞光纤：子公司拟认购昆桥半导体私募基金份额

烽火电子：拟1.92亿元购买房产用于设立北京研发中心

超讯通信：拟以人民币5130万元出售子公司艾迪思100%股权

国脉科技：参股公司经营低于预期 拟计提2841万元长期股权投资减值准备

◆计算机

山石网科：获鸿腾智能及其一致行动人举牌 后者系三六零实控

易华录：2020年度净利同比预增70%-85%

赛为智能：与联想公司签订数据中心设备集成销售及服务合同

安恒信息：拟定增募资不超13.33亿元 用于数据安全岛平台研发及产业化项目等

汇金股份：控股孙公司竞得东莞一土地使用权

◆电子

经纬辉开：拟定增募资不超13亿元 用于射频模组芯片研发等项目

长信科技：智行畅联准备进入汽车智能传感器和第三代北斗定位模块领域

深康佳Ａ：子公司收到2.96亿元政府补贴

永新光学：签订3951.6万元搬迁补偿协议

◆传媒互联网

*ST中南：债权人会议已表决通过重整计划草案 28日复牌

奥飞娱乐：贝肯熊和镇魂街盲盒产品计划于2021年下半年上市

博瑞传播：生学教育60%股权收购完成

壹网壹创：股东福鹏减持1.38%公司股份

鹿港文化：股东拟被动减持不超6.33%股份

每日互动：终止2020年度向特定对象发行股票并撤回申请文件

捷成股份：控股股东涉诉系其个人债务纠纷所致 不会对公司本期利润或期后利润造成影响

游族网络：公司董事长暨总经理、实际控制人、控股股东逝世

新华传媒：拟计提商誉减值准备2.62亿元

◆军工

全信股份：拟定增募资不超3.2亿元 用于航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目等

内蒙一机：拟授予限制性股票总量不超1672.1万股

◆机械

全柴动力：拟定增募资不超7.5亿元 用于国六系列发动机智能制造建设（二期）项目等

科达制造：拟与关联方联合对蓝科锂业增资合计6.2亿元

上机数控：前期签订的单晶硅合同均为跨年度长单合同 对2020年业绩基本无影响

精测电子：拟使用募集资金对控股子公司上海精测实施增资扩股

至纯科技：拟投资2000万元参与投资基金

润邦股份：子公司与中交一航局签署战略合作协议

赢合科技：控股子公司斯科尔股份制改制并拟申请在新三板挂牌

上海电气：公司及子公司下半年收到政府补助3.46亿元

中坚科技：100万元在捷克设立境外全资子公司

国安达：通过高新技术企业复审并获得证书

福鞍股份：控股股东福鞍控股减持2.98%公司股份

金银河：董事拟减持不超过2.54%股份

祥鑫科技：控股股东、实际控制人及其一致行动人合计减持36.56%公司可转债

◆基础化工

和邦生物：孙公司拟30亿元投建年产8GW光伏封装材料及制品项目

龙蟠科技：拟收购贝特瑞下属磷酸铁锂相关资产和业务

*ST盐湖：对控股子公司蓝科锂业增资

昊华科技：拟9626.54万元收购中昊国际贸易有限公司100%股权

聚合顺：拟发行可转换公司债券募资不超过4.45亿元

安利股份：股东香港敏丰减持1%公司股份

茶花股份：实际控制人陈冠宇减持2.77%公司股份

广州浪奇：新增3154万元账实不符金额 仍存在3.43亿元货物未能确定权属

◆石油化工

中曼石油：红杉信远及红杉聚业拟清仓减持合计不超5.47%股份

◆煤炭

中国神华：锦界煤电一体化项目三期工程5号机组通过试运行

大有能源：煤炭价格出现上涨 但煤炭市场供需总体保持平衡

昊华能源：控股子公司签署内蒙古自治区采矿权出让合同（探转采）

*ST大洲：股东大连和升控股增持1%公司股份

◆金属

正海磁材：拟投建产能18000吨的高性能钕铁硼永磁材料生产基地项目

友发集团：子公司拟通过出资权转让及增资扩股方式引进16家投资者

西部超导：公司近期获得4126.1万元政府补助

赤峰黄金：公开挂牌出售全资子公司股权完成交割

怡球资源：子公司拟以1320万美元购买资产

索通发展：中瑞合作基金拟减持不超185.7万股公司股份

◆房地产

万科A：子公司拟30亿元参投国改基金

◆建筑与装饰材料

柯利达：签订1.88亿元住宅装配式精装修合同

蒙娜丽莎：特种高性能陶瓷板材技改项目生产线试运行

◆建筑和工程

浦东建设：子公司中标17.76亿元重大工程项目

腾达建设：联合中标6.2亿元杭州市取水口上移工程（一期）设计采购施工（EPC）工程总承包

◆交通运输仓储

营口港：控股股东拟向攀钢集团转让公司7.2%股份

德邦股份：公司及子公司一个月来共获得政府补助3473.3万元

音飞储存：拟4095万元转让杭州乐音15%股权

中谷物流：拟3000万元设立中瑞船务、中谷智慧两家子公司

◆汽车

广汇汽车：拟以2亿元-3亿元回购股份

长安汽车：实控人无偿划转2亿股流通A股予南方资产

中通客车：获聊城首张智能网联汽车测试牌照

东风汽车：收到9463.82万元襄阳市新能源汽车推广补贴

秦安股份：已回购1322.91万股公司股份 共计支付1.1亿元

星宇股份：债券持有人周晓萍减持10%可转换公司债券

◆家电

海尔智家：海尔电器成为公司全资子公司

格力电器：聘任邓晓博为公司副总裁、董事会秘书

◆医药生物

海正药业：重大资产重组事项获有条件通过 28日复牌

济民制药：子公司签订5.4亿元重大合同 占公司2019年度经审计营业收入约70.04%

华大基因：子公司中标孕妇无创产前基因免费筛查项目检测服务项目

汉森制药：拟5亿元投建湖南汉森健康产业园

恒瑞医药：注射用SHR-1916获批开展晚期恶性肿瘤的临床试验

万方发展：拟联合杭州生物开展疫苗研发和重组蛋白药物CRO服务等工作

康希诺：与京东健康签署战略合作协议

誉衡药业：拟4900万元增资参股公司誉衡生物

利德曼：取得两项生化诊断试剂产品《医疗器械注册证》

戴维医疗：婴儿培养箱完成医疗器械产品注册变更

金城医药：子公司获得头孢羟氨苄胶囊一致性评价受理通知书

艾德生物：与广生堂达成靶向药物临床研究合作

东北制药：与沈阳药科大学签订战略合作框架协议

基蛋生物：拟出资2000万元参与投资设立产业投资基金

ST生物：2020年扣非净利润预计盈利530万元-880万元 实现扭亏为盈

益佰制药：终止受让京福华越及京福华采优先级财产份额

奥美医疗：三名董事提前终止减持计划

科伦药业：高管葛均友购买2万股公司股票

正川股份：股东邓红女士减持92万股公司股份

普利制药：特定股东综合制药累计减持1%公司股份

国发股份：控股股东朱蓉娟减持1.6%公司股份

◆食品饮料

均瑶健康：与微康益生菌签署《战略合作协议书》

贵州茅台：茅台集团已累计划转8%公司股权给省国有资本运营公司

老白干酒：衡水市财政局将老白干集团10%股权无偿划转给河北省财政厅

日辰股份：拟投资嘉兴数字化食品制造中心

三元股份：艾莱发喜新西兰子公司拟建一条低温膜过滤生产线

◆农林牧渔

众兴菌业：2020年净利预增119.29%-163.14%

龙大肉食：续签框架购销合同

◆社会服务业

西藏旅游：公司股东国风文化拟向公司提供1亿元财务资助

众信旅游：控股股东拟减持不超2%股份

◆批发和零售贸易

*ST劝业：子公司拟3亿元认缴股权投资基金份额

◆纺织和服装

台华新材：拟发行可转换公司债券募资不超过6亿元

◆轻工造纸

*ST界龙：拟以1.5亿元内部转让部分子公司股权

◆综合

鲁银投资：拟合作设立盐穴公司 开展盐穴储能研究

鲁信创投：参股项目预计产生公允价值变动损失1.4亿元

◆科创板新股申购

惠泰医疗（787617）发行价74.46元，市盈率61.61倍，申购上限4000股，主营电生理和血管介入医疗器械。

三、【机构和游资龙虎榜】

寒锐钴业（300618）：一机构买3399万

皇台酒业（000995）：一机构买1277万，一机构卖475万

蔚蓝锂芯（002245）：一机构买2331万，一机构卖744万

西部材料（002149）：一机构买1401万，二机构卖7999万

朗姿股份（002612）：一机构买1759万，一机构卖1328万

永兴材料（002756）：二机构买8408万，二机构卖3657万

孚能科技（688567）：二机构买6604万，一机构卖2907万

金博股份（688598）：一机构买4756万，一机构卖3970万

伊力特（600197）：三个交易日一机构买7907万，一机构卖5702万

多氟多（002407）：国君上海分公司及国君上海江苏路游资封板，一机构买4247万

豫能控股（001896）：东北武汉香港路及国君上海分公司游资封板，一机构买1548万

腾信股份（300392）：湘财北京首体南路及江海哈尔滨西大直街游资封板，一机构买887万

固德威（688390）：招商上海梅花路游资封板，二机构买1.11亿，二机构卖4385万

赣锋锂业（002460）：华鑫深圳分公司游资封板，二机构买1.64亿，一机构卖7038万

爱康科技（002610）：财信杭州西湖国贸游资封板，一机构买2686万，一机构卖1051万

甘肃电投（000791）：华泰无锡梁清路及招商北京车公庄西路游资封板，二机构卖1851万

深圳能源（000027）：申万珠海粤海东路及华泰无锡金融一街游资封板，一机构卖2.79亿

国新能源（600617）：华鑫上海分公司及华泰上海共和新路游资封板，一机构卖4586万

太阳能（000591）：国君上海分公司及财通杭州上塘路游资封板，二机构卖1.65亿

国机精工（002046）：银河北京中关村大街及东方南通工农路游资封板

宁波海运（600798）：光大宁波中山西路及东莞厦门分公司游资封板

丹化科技（600844）：光大沈阳十一纬路及海通鸡西东安街游资封板

中天火箭（003009）：华泰上海共和新路及光大北京总部游资封板

赣能股份（000899）：平安芜湖江北及申万昌吉延安路游资封板

东方材料（603110）：光大北京总部及华鑫上海分公司游资封板

四、【财经要闻】

2021年全国两会召开时间确定，十三届全国人大四次会议将于2021年3月5日在北京召开。

刑法修正案：提高虚假发行和信披造假的刑罚,取消信披造假20万罚金上限；强化对控股股东、实际控制人等“关键少数”的刑事责任追究

证监会：推动加快修改完善刑事立案追诉标准，加强刑法修正案（十一）内容的法治宣传教育

1至11月份，规模以上工业企业利润同比增长2.4%，增速比1至10月份加快1.7个百分点。医药制造业11月份当月利润增长43.5%。

今年前三季度，我国对外投资增长总体快于外来投资。非储备性质的金融账户资产净增加4080亿美元，同比增长1.7倍；对外负债净增加3376亿美元，同比增长1倍。

银保监会发布《商业银行理财子公司理财产品销售管理暂行办法（征求意见稿）》，互联网平台暂不纳入销售渠道。

银保监会拟规范保险公司参与长期护理保险试点服务。

央行：坚决打破垄断，所有金融活动必须依法依规纳入监管

蚂蚁集团发布公告，成立整改工作组，全面落实约谈要求，规范金融业务的经营和发展。

国资委定调明年央企重点工作任务，包括大力推进科技创新工作，主动服务和支撑国家重大战略，积极参与“碳达峰”“碳中和”行动等。

全国商务工作电视电话会议26日召开，提出明年要全面促进消费，完善现代流通体系，坚决稳住外贸外资基本盘，扩大高水平对外开放，深化多双边经贸合作。

深圳已为重点人群启动新冠疫苗接种工作，接种费用均由政府财政承担。

菲律宾周五发生6.3级地震，全球MLCC市场恐再受冲击。

美股圣诞节全天休市