华创事件驱动早报12-9：车用芯片供应紧张；锂电产业链报价提升

一、【行业掘金】

1.【车用芯片供应紧张 汽车生产或面临中断风险】

据报道，大众汽车集团（中国）表示，由于新冠疫情带来的不确定性，一些电子元件的芯片供应受到影响。该公司通过电子邮件答复问题时表示，这一问题导致汽车生产可能面临中断风险。

中国汽车工业协会副秘书长兼行业发展部部长李邵华坦言，芯片供应短缺问题是真实存在的。多重因素叠加影响，导致芯片供需矛盾在这一时间段集中显现。由于芯片供应短缺，部分企业的生产可能在明年第一季度受到较大影响。由于产业链各环节企业都在加长备货周期，加之短期内芯片产能依然不足，芯片价格出现上涨或将不可避免。

◆全志科技（300458）推出车联网中控芯片T2，在后装车机市场取得较高的占有率；其推出的符合车规级认证的SoC产品，已成功进入前装市场。

◆方正电机（002196）与四维图新（002405）签署战略合作协议，双方将充分发挥在汽车动力控制领域和汽车电子芯片研发领域的专业优势，围绕国产汽车电子芯片领域进行深度合作。

2.【新能源车销量持续高增长 锂电产业链报价提升】

乘联会数据显示，11月新能源车零售销量16.9万辆，同比增速136.5%。五菱宏光MINI、特斯拉Model 3等车型的零售量领先，规模优势逐步体现。报告还显示，一线城市尤其是上海未来购买新能源车的意愿有望持续走高，或将形成对二、三线城市的示范效应。随着双积分政策深入推进，2021年的新能源车在高低两端仍有巨大增量空间。

另据上海有色网消息，工业级、电池级碳酸锂价格8日调涨1000元/吨，涨幅逾2%。氢氧化钴、电解镍、电池级硫酸锰也均有所上涨。从欧洲规划看，2030年新能源车保有量将达到3000万辆，行业未来高速增长无虞。目前上游锂电关键材料供不应求，主流厂商纷纷满产，六氟磷酸锂、正极材料、碳酸锂自12月以来纷纷涨价。

◆赣锋锂业（002460）的锂资源开发、锂盐加工产能都将在明年大幅增长，竞争力有望升至全球首位。

◆德方纳米（300769）是国内最大的磷酸铁锂正极材料企业。

◆当升科技（300073）是国内第一批量产高镍正极材料的企业。

其他公司：天赐材料（002709）、新宙邦（300037）、天齐锂业（002466）

3.【三星确认取消赠送充电器 快充渗透率有望逐年提升】

据外媒报道，三星Galaxy S21系列已通过巴西监管机构ANATEL的入网销售认证，三款Galaxy S21手机都取消了附赠充电器和耳机。

快充产品充分解决用户痛点，渗透率有望逐步提升。与传统5W1A充电头相比， 快充产品可缩短充电时间，人均手机使用时间提升、手机屏幕愈发增大、新型应用百花齐放以及手机电池扩容的背景下，快充产品有望获消费者青睐，有望替代传统5W1A充电头，快充产品渗透率得到逐步提升。以苹果、三星为首的消费电子厂家停止赠送充电头趋势逐渐清晰，将充分刺激消费者购买第三方充电产品，快充产品需求空间打开，第三方快充产品有望量价齐升。预计2022年快充市场空间有望达到1000亿元，2020-2022年复合年均增长率为40%。奥海科技（002993）、领益智造（002600）、海能实业（300787）、富满电子（300671）、安克创新（300866）等产业链公司有望受益。

4.【疫苗存储运输需求推动 冷链设备行业订单饱满】

在疫苗存储运输的推动下，多家冷链设备公司目前订单饱满。受7月份财政部、卫健委下发的重大疫情防控救治体系建设补助计划刺激，全国范围内加码终端冷链设备投入。部分地区要求在年底前完成地区冷链基础建设，目前政策资金已经下放至基层防疫部门，企业医用冷柜订单明显增加。

另据媒体报道，英国监管机构批准德国生物新技术公司与美国辉瑞制药有限公司合作研发的新冠疫苗投入使用，首位接种者于英国当地时间8日早晨完成了接种。

◆澳柯玛（600336）表示，下半年以来医用冷链产品销售状况明显改善，预计将明显增厚当年业绩。

◆海容冷链（603187）的低温储存技术可以覆盖至超低温存储层面，实现医用级应用。

◆凯美特气（002549）生产的优质干冰可用于疫苗冷冻运输，目前具备每年20000吨的生产能力。

◆冰轮环境（000811）制冷设备在医药行业应用已久。当下公司一个业务单元正在承建复星医药旗下一间公司的-70℃超低温生物冷库。

5.【多家纸企再发涨价函 行业已进入强景气周期】

近日，包括华泰股份（600308）、晨鸣纸业（000488）、太阳纸业（002078）等在内的多家纸企再发涨价函，宣布自12月起，对公司生产的部分文化纸产品提价，提价幅度基本均在200元/吨。这已经不是文化纸年内首次提价，自8月起，基本每个月，企业都要发上一次涨价函，一些铜版纸产品已累计提价约600-800元/吨。目前文化纸行业已进入强景气周期。纸企除了保证当前产能开足、满销满产，都做好了扩产能计划。

6.【百度获批在京进行无人化路测 公开道路首次】

北京市自动驾驶测试管理联席工作小组向百度Apollo颁发了首批5张无人化路测（第一阶段）通知书。这是北京市首次允许测试主体在公开道路进行无人化自动驾驶测试。

从自动驾驶技术演进的路径来看，前期技术测试验证主要分为场地测试、道路测试、无人化道路测试（车内有安全员）和车内无人道路测试四个阶段，最终形成适应实际道路运行的安全技术系统。无人化道路测试，对自动驾驶系统的可靠性要求大幅提升，同时也为自动驾驶车辆运营削减了成本，是全球目前为推动自动驾驶车辆商业化、规模化落地重点的突破方向。相关公司主要有中海达（300177）、雷科防务（002413）、高新兴（300098）等。

二、【公司动态】

◆金融

华夏银行：发行不超600亿元金融债券获批

◆环保

侨银环保：收到33.3亿元都匀市城乡环境提升服务一体化项目特许经营项目中标通知书

万邦达：注销控股子公司上海珩境

◆公用事业

赣能股份：拟1.2亿元投资下属丰城二期发电厂煤场全封闭改造项目

◆新能源与电力设备

露笑科技：子公司签5.1亿元碳化硅长晶成套设备定制合同

天合光能：推3000万股限制性股票激励计划

正泰电器：参与竞拍国网浙江综合能源服务有限公司5%股权

通达电气：拟发行不超6.56亿元可转债

节能风电：社保基金会减持1%公司股份

*ST银河：实控人接受公安机关调查、取保候审

◆通信

三维通信：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复

传音控股：传力投资减持1.14%公司股份

*ST高升：股东于平减持1.28%公司股份

凯乐科技：科达商贸减持1.05%公司股份

星网宇达：董事徐烨烽减持52万股公司股份 减持数量过半

◆计算机

安控科技：拟与宜宾市叙州区人民政府签署宜宾安控能源高科产研中心投资协议书

恒生电子：拟以6亿元-8亿元回购公司股份

汇纳科技：累计回购1.0102%公司股份 支付总额3327.55万元

顺利办：董事长增持计划实施完毕 累计增持1.02亿元

优刻得：定增募资不超19.65亿元 用于青浦数据中心项目（一期）等项目

佳创视讯：4名董监高拟合计减持不超2.46%股份

◆电子

聚飞光电：拟6000万增资熹联光芯 布局高端半导体封装领域

联合光电：持股5%以上股东君联和盛减持64.64万股公司股份 减持时间过半

万隆光电：股东源美管理累计减持1%公司股份

韦尔股份：两股东拟合计减持不超1%公司股份

金安国纪收关注函：要求核查覆铜板项目投资进展情况 以及公司基本面是否发生重大变化

博创科技：拟注销股票期权58,860份

◆传媒互联网

横店影视：1.22亿元收购影视制作及横店影业100%股权

凯撒文化：非公开发行股票申请获证监会核准批复

恺英网络：恺兴网络拟向旭玩科技等比例增资1.96亿元

开元股份：5%以上股东罗旭东减持291.66万股公司股份

科锐国际：持股5%以上股东杭州长堤减持1.04%公司股份

◆机械

博实股份：与华联云创签订关于共同推进制造业数字化转型战略合作框架协议

华电重工：与华电可门签署4.6亿元EPC合同

柳工A：集团混改成功签约 引入7家战略投资者

银都股份：戚国红累计增持0.5172%公司股份

智能自控：拟4.5亿元投资新建开关控制阀制造基地项目

隆鑫通用：拟3.07亿元出售山东丽驰新能源汽车有限公司32%的股权

太原重工：拟向间接控股股东转让天津租赁49%股权

大烨智能：持股5%以上股东北京华康减持1.33%公司股份

美力科技：长江资本累计减持79万股 减持时间过半

如通股份：两高管拟合计减持不超0.44%公司股份

天成自控：陈邦锐先生减持1.52%公司股份

郑煤机：未向整车厂供应新能源驱动电机 也未签署相关订单

◆军工

中国重工：中国船舶工业集团增持0.114%公司股份

亚光科技：控股子公司成都亚光拟注销成都信虹通讯有限责任公司和成都芯戎科技有限公司两家子公司

◆医药生物

凯普生物：首次回购29万股公司股份 成交额1079.93万元

寿仙谷：耗资1.38亿元累计回购2.10%公司股份

中恒集团：广投集团增持2.19%公司股份 完成增持计划

一品红：向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复

莱美药业：取得注射用艾司奥美拉唑钠的药品注册证书

乐心医疗：手腕式电子血压计通过FDA审核

三诺生物：9065万元竞得长沙国有土地使用权

博腾股份：拟申请将企业类型变更为内资企业

博雅生物：“人凝血酶原复合物”获得药品注册证书

马应龙：控股股东解押及再质押4000万股

方盛制药：公司及控股子公司被认定为高新技术企业

丽珠集团：6月-11月累计收到政府补助7204万元

振东制药：控股股东振东集团合计减持2.0049%公司股份 减持计划提前结束

◆基础化工

亚钾国际：拟收购农钾资源100%股权 9日复牌

南京化纤：拟3.9亿元收购上海越科51.91%股权

三维股份：子公司广西三维签署1.09亿元《轨枕采购合同》

百傲化学：耗资1.08亿元累计回购2.04%公司股份

容大感光：发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会注册批复

名臣健康：全资子公司出资500万元设立华多互娱

渝三峡Ａ：投入4091.37万元认购北陆药业可转换公司债券

北化股份：持股5%以上股东中国国有企业结构调整基金股份有限公司拟减持不超2%公司股份

建龙微纳：王琳琳拟减持不超5万股公司股份

石大胜华：石大控股减持1%公司股份 完成减持计划

天龙集团：股东常州长平及其一致行动人京江永晖累计合计减持4.05%公司股份 减持计划期限届满

西陇科学：股东黄伟波、黄伟鹏合计减持1.06%公司股份

◆金属

天齐锂业：子公司TLEA拟通过增资扩股方式引入战略投资者IGO

海南矿业：子公司洛克石油拟28元转让欧洲洛克100%股权

丰华股份：终止重大资产重组事项

ST抚钢：中国银行抚顺分行减持182万股公司股份 不再是公司持股5%以上股东

西藏珠峰：西藏信托减持1%公司股份

◆建筑与装饰材料

太空智造：控股股东变更为宁波岭楠 实控人变更为古钰瑭

冀东水泥：8-11月份累计获得政府补助3.23亿元

凯伦股份：关于持股5%以上股东李忠人累计减持2.21%公司股份 减持计划实施完毕

◆房地产

广宇发展：以16.63亿元竞得汕头市龙湖区新溪片区一地块土地使用权

深振业A：决定使用不超20亿元自有闲置资金购买银行理财产品

绿地控股：11月新增2个房地产项目 地价合计22.79亿元

黑牡丹：股东昝圣达拟减持不超1%公司股份

◆建筑和工程

中国铁建：近期累计中标524亿元重大项目

中国中铁：近期中标613亿元重大工程

正平股份：子公司贵州水利中标5.36亿元三项工程 约占2019年营业收入的14.36%

四川路桥：拟对全资子公司路桥集团增资20亿元

东珠生态：高管缪春晓先生拟减持不超18万股公司股份

ST云投：股东拟减持公司不超6%股份

◆交通运输仓储

春秋航空：推员工持股计划

上港集团：拟出资7.5亿元发起设立国企混改基金公司

海南高速：拟5.12亿元收购海南联合资管公司46.44%股权

海航控股：拟出资1.7亿元购买民航特种车辆

◆汽车

华菱星马：更名为“汉马科技”

比亚迪：新增发行H股申请材料获证监会受理

秦安股份：耗资7145万元回购2.01%公司股份

江淮汽车：11月纯电动乘用车销量5820辆 同比增长120.79%

华达科技：控股股东陈竞宏先生拟减持不超6%公司股份

亚星客车：11月份汽车销量359辆 同比减少18%

◆轻工造纸

海鸥住工：拟不超7387.25万元回购股份

翔港科技：股东董旺生减持200万股公司股份 不再是持股5%以上股东

◆批发和零售贸易

泰达股份：与建信投资和建行天津分行签署关于天津泰达股份有限公司降杠杆暨市场化债转股合作框架协议

上海九百：控股股东九百集团累计增持5%公司股份

永辉超市：参股公司被法院受理破产清算申请

◆食品饮料

双塔食品：首次回购312.5万股公司股份 成交额5130.55万元

海天味业：部分高管拟合计减持不超130万股公司股份

泉阳泉：控股股东及参股公司被法院裁定实质合并重整

◆农林牧渔

民和股份：11月销售收入8683.45万元 环比增长191.71%

正虹科技：11月生猪销售收入3960.11万元 同比增长311.22%

国联水产：控股股东减持计划实施完毕

唐人神：11月生猪销售收入环比上升2.5%

罗牛山：11月生猪销售收入4474.62万元 同比下降3.09%

仙坛股份：11月鸡肉销售收入2.44亿元 同比下降25.88%

益生股份：11月鸡苗销售收入12174.25万元、种猪销售收入10.07万元

广弘控股：南海种禽公司退还佛高控股支付的预付款2亿元

◆新股发行

中晶科技（003026）发行价13.89元，申购上限9500股，主营半导体硅材料。

森林包装（707500）发行价18.97元，申购上限2万股，主营包装用纸。

南凌科技（300921）发行价32.54元，市盈率34.72倍，申购上限1.8万股，主供增值电信服务。

鼎通科技（787668）（科创板）发行价20.07元，市盈率33.25倍，申购上限6000股，主营通讯及汽车连接器精密组件。

三、【机构和游资龙虎榜】

兆威机电（003021）：一机构买569万

河钢资源（000923）：二机构买4185万

老白干酒（600559）：三个交易日一机构买7662万

顺博合金（002996）：二机构买897万，一机构卖700万

锦盛新材（300849）：三机构买1956万，一机构卖527万

钱江摩托（000913）：四机构买5160万，三机构卖3595万

郑煤机（601717）：三个交易日一机构买6377万，一机构卖4524万

朗姿股份（002612）：三个交易日一机构买1518万，一机构卖103万

盛新锂能（002240）：三个交易日一机构买4800万，一机构卖2604万

华自科技（300490）：华鑫上海分公司及东莞北京分公司游资封板，一机构买740万

青青稞酒（002646）：华泰武汉新华路游资封板，一机构买1358万，一机构卖785万

澳洋顺昌（002245）：中泰上海石桥路游资封板，一机构买1970万，二机构卖8020万

高鸿股份（000851）：申港深圳深南东路及华福泉州田安路游资封板，一机构卖296万

海印股份（000861）：华鑫上海分公司及长城晋江东华街游资封板，一机构卖151万

远大控股（000626）：华鑫上海分公司及开源上海第二分公司游资封板

金安国纪（002636）：中信上海溧阳路及中金广州凤凰北路游资封板

ST金刚（300064）：银河上海浦东南路及安信肇庆光明北路游资封板

铜峰电子（600237）：国君成都北一环路及长城仙桃钱沟路游资封板

京能置业（600791）：国融杭州鸿宁路及国融深圳沙河西路游资封板

陕西金叶（000812）：华鑫上海分公司及东莞浙江分公司游资封板

天赐材料（002709）：国君上海江苏路及国元上海虹桥路游资封板

隆利科技（300752）：中信陕西分公司及方正南京浦江路游资封板

陕西黑猫（601015）：银河厦门嘉禾路及东吴苏州西北街游资封板

健之佳（605266）：华泰台州中心大道及国君顺德大良游资封板

四、【财经要闻】

李克强：保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性，努力保持中国经济运行在合理区间外交部：加快推进中韩自贸协定第二阶段谈判国家发改委经济运行局：煤炭消费占比将继续呈现下降趋势

全国政协常委楼继伟：财政收支缺口可能会继续扩大

商务部外贸司司长李兴乾8日表示，前11个月，我国进出口总额29.04万亿元人民币，增长1.8%。以美元计，进出口4.17万亿美元，增长0.6%，增速首次转正

国家能源局发布《电力现货市场信息披露办法（暂行）》，有利于维护电力市场秩序，建设透明公平环境，开展信息增值服务

银保监会主席郭树清在2020年新加坡金融科技节上演讲表示，关注新型“大而不能倒”风险

中国人寿管理层表示，自2019年实施“鼎新工程”改革以来，中国人寿市场化受托资产规模增长40%，资产端久期增幅达1.1年

高盛集团将把对高盛高华证券的持股比例提高至100%，高盛高华证券有望成为国内首家外商独资券商

北京市召开新闻发布会宣布，环球影城主题公园进入设备调试阶段，预计明年5月开园

乘联会：11月新能源乘用车批发销量18.0万辆，同比增长128.6%，环比10月增长24.8%

我国自主研发的一项物联网安全测试技术（TRAIS-P TEST）日前由国际标准化组织/国际电工委员会（ISO/IEC）发布成为国际标准

美股再创新高 标普首次站上3700点

周二黄金期货收高0.5% 创3周来最高收盘价；美油收跌0.4% 布油上涨0.1%