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来源:渤海证券研究
1、本周行情 本周,申万医药生物板块上涨0.60%,沪深300指数上涨1.87%,医药板块跑输沪深300指数1.27个百分点,涨跌幅在申万28个一级子行业中排名第10位。六个子板块有涨有跌,其中医疗服务和生物制品板块涨幅较大,分别上涨2.23%和2.14%;医疗器械和中药板块跌幅较大,分别下跌0.97%和0.44%。截止2020年12月1日,申万医药生物板块剔除负值情况下,整体TTM估值为41.76倍,相对于剔除银行股后全部A股的估值溢价率为59.27%。个股涨跌方面(剔除新股),鹿得医疗、美年健康和正川股份涨幅居前,南微医学、三友医疗和泽璟制药跌幅居前。 2、行业要闻 11月25日,国家医保局正式回应,耗材国家招采平台年底建成;11月30日,华东医药西格列汀二甲双胍片获批上市;11月30日,医药代表备案制即将执行,药企对推广中的违规违纪违法问题负第一责任;11月30日,预防重症COVID-19效力达100%,Moderna新冠疫苗完成3期临床主要疗效分析;12月1日,云南健之佳股份有限公司(605266)于上海证券交易所主板敲钟上市。 3、投资策略 本周A股整体呈向上走势,四季度医药行业进入政策密集发布期,板块整体估值受压制较大,尤其是前期涨幅较大的高估值子行业补跌现象明显。随着政策的逐渐落地,医药行业的不确定性将逐渐消除,我们认为投资者可逢低布局,对医药行业进行战略配置。同时,随着2021年的临近,医药行业将迎来估值切换,高景气业绩快增长的子板块将受到更多的关注,建议投资者关注疫苗、创新药及创新器械。综上所述,我们认为疫苗的调整已经充分,投资者可适当给予积极预期,比如智飞生物(300122)、康泰生物(300601)和沃森生物(300142)。同时,疫情后周期公共卫生补短板势在必行,新一轮医疗器械采购周期即将展开,具有显著临床价值的医疗设备及生产企业有望受益,比如器械龙头迈瑞医疗(300760)、安图生物(603658)等。除此之外,创新和消费升级仍旧是人口老龄化的永恒热点,建议持续关注创新药研发龙头恒瑞医药(600276)以创新产业链上的药明康德(603259)、泰格医药(300347)。 4、风险提示 外部市场风险;药品/耗材降价风险;药物研发不达预期。 |
以上内容来源于渤海证券研究所2020年12月02日《渤海证券研究所晨会纪要》
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一号文件发布,主要有几个要点:1、进一步扩大粮食单产提升工程实施规模 推动棉花、糖料、天然橡胶等稳产提质;2、支持发展智慧农业(sz000816) 拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景;3、不允许城镇居民到农村购买农房、宅基地 不允许退休干部到农村占地建房。这些消息基本都是在市场预期之内,没有特别的地方,唯一超预期的是农业新质生产力,包括现在的生物育种技术、无人机技术、人工智能技术和数字技术等。这些都是近期炒作的热点,涨幅也是比较大,所以,明天一号文相关的板块冲高回落的概率较大。 -
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【2025年中央一号文件首提“农业新质生产力”】2025年中央一号文件首提“农业新质生产力”。农业农村部农村经济研究中心主任金文成对此表示,农业新质生产力的内涵是比较丰富的,包括现在的生物育种技术、无人机技术、人工智能技术和数字技术等,这些应用能够有效改变农业生产发展的状况,对我们加快农业现代化进程具有重要意义。我们要把握住这次科技革命和产业革命的机遇,在发展新质生产力上要抓好顶层设计,从制度层面、政策层面来构建适应新质生产力发展的体制机制,来支持农业农村现代化建设。同时,要构建农业的科技创新体系,提升科技创新的能力和水平,打造我们的自主创新平台,利用这些平台来推动新质生产力的发展,为我国农业农村现代化插上科技的翅膀。 -
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