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来源：渤海证券研究
1、行业要闻 中国联通部署“8+1”方案推动“顶层规划解决方案”落地 成都发力卫星导航产业 印度政府推出PLI计划推动本土电信设备制造 中国移动携手中兴通讯完成高端路由器新技术验证 信通院发布10月份手机销量数据，国内5G手机出货量回升 2、重要公司公告 中兴通讯发布《5G NFV运维白皮书》 硕贝德的毫米波射频芯片尚处在研发阶段 北斗星通发布新一代22nm北斗高精度定位芯片 海格通信助力北斗三号在交通领域验证应用 欣天科技年内共获得410.31万元政府补助 海格通信与通信信息中心就交通运输领域达成战略合作 3、走势与估值 本周大盘震荡向上，大部分板块都有上涨，其中周期板块表现较好，而TMT板块走势较弱，通信板块走势一般，整体只上涨0.84%，跑输中证500指数1.22个百分点，在申万28个子行业中涨幅居中。子行业中，通信运营上涨0.71%，通信设备上涨1.61%。本周通信个股中，5G应用品种个股表现相对强势，如合众思壮、永鼎股份和高鸿股份等涨幅居前，而前期上涨较大的个股回调明显，如移为通信、中富通和立昂技术等跌幅居前等。截止到11月24日，剔除负值情况下，BH通信板块TTM估值为46.18倍，相对于全体A股估值溢价率为244.73%。通信板块估值近期企稳反弹，但相对于A股的估值溢价走平。 4、投资策略 本周以来，指数进入反弹周期，随着周期板块的推动，指数离新高只有一步之遥，各个板块大多上涨，主要热点还是集中在周期板块上，通信板块也显示出一定强势，但是以5G板块补涨为主要方向，特别是5G应用领域。随着华为产业链的重心转移，5G的应用由终端拓展到新能源车领域，我们认为华为有望在国内借助5G应用推广的东风加快布局国内通信电子市场，从另一个维度强化自身产业链，打造出一个有行业优势的产业闭环。中长期看，这也促进国内通信电子产业加快自主化进程。因此我们当前在关注5G应用的基础上，重点跟踪5G设备和材料领域，选取优质企业进行逢低配置。本周给予通信板块“中性”评级。股票池推荐5G综合设备中兴通讯（000063）。 5、风险提示 大盘持续下跌导致市场估值下降；5G发展不及预期。 |
以上内容来源于渤海证券研究所2020年11月25日《渤海证券研究所晨会纪要》
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