华创事件驱动早报11-17：工业级碳酸二甲酯价格大涨；草铵膦价格有望持续上行

一、【行业掘金】

1.【受供需向好推动 工业级碳酸二甲酯价格大涨12%】

百川资讯最新数据显示，工业级碳酸二甲酯价格16日大涨逾12%，近一周累计涨幅达28%。

据了解，这主要是受到原料环氧丙烷价格上调影响，成本面支撑尚可。另外，下游需求及出口订单也较好。当前部分新工艺装置负荷低位，云化绿能装置停车、重庆东能装置停车、中科惠安装置负荷低位，整体供应量有所下滑。电池级方面，近期电解液溶剂对碳酸二甲酯需求增加，叠加企业出口订单较好，拉动效果较为明显。

◆石大胜华（603026）拥有5万吨工业级和7.5万吨电池级碳酸二甲酯产能。

◆奥克股份（300082）旗下2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目已达到连续、稳定的生产条件。

2.【国内外供给收缩 草铵膦价格有望持续上行】

百川资讯监测数据显示，11月13日，95%草铵膦交易均价为16.25万元/吨，较上一周上涨3.17%。因华北和华东地区的产能没有如期释放，主流供应商现货较为紧张。

供给方面，海外草铵膦企业持续收缩，近期巴斯夫宣布其位于德国及美国的草铵膦原药产能计划于2022年前关闭。国内增产能低于预期，老产能开工难提高。今年仅利尔、亿盛、威远能维持正常运转，永农、瑞凯等企业复产预计在明年四月后。而需求维持高速增长，预计2020年在3000吨左右，草铵膦价格今年始终保持强势。考虑到目前供需格局，预计近期草铵膦价格有望在上行至17-17.5万元/吨，明年二季度末有望达到20万元/吨。

◆利尔化学（002258）是全球最大的草铵膦生产企业，绵阳和广安基地合计产能1.7万吨/年。

◆利民股份（002734）子公司威远生化是国内较早进入草铵膦行业的老牌企业，拥有产能1450吨/年。公司规划扩产年产3000吨草铵膦产能，项目处于论证阶段。公司有望依托市场先入优势，借助规模扩张提高市场份额。

3.【供应紧张+冬储需求 磷酸一铵价格有望维持上行趋势】

据百川资讯监测，近期国内磷酸一铵价格快速上涨。11月13日，一铵主产地湖北地区55%铵粉报价达2100元/吨，近一周涨幅达10.5%。

近期一铵供应紧张，各企业库存低位已维持较长时间。需求方面，各复合肥企业对原料一铵的冬储采购陆续展开。此外，磷矿石、液氨等原料延续上涨势头，对一铵形成较强支撑。预计一铵价格短期仍有上调可能。司尔特（002538）、新洋丰（000902）、川恒股份（002895）、云天化（600096）等相关公司有望持续受益。

4.【磷酸铁锂电池装车量同比倍增 主要厂商纷纷满产】

中汽协日前发布数据，10月份三元锂电池共计装车3.4GWh，同比上升15.7%，环比下降19.1%；磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh，同比上升127.5%，环比上升3.5%。特斯拉Model 3和五菱宏光MINI EV等热销电动车，均大面积使用成本更低的磷酸铁锂电池。

9月份以来随着新能源汽车复苏，动力电池厂产量逐月增加，磷酸铁锂主要厂商在10月进入满产状态，产量不再增加。从需求端看，下游企业仍在增加磷酸铁锂订单，供不应求状况愈加明显。当前新能源汽车补贴政策逐渐退坡，且敏感度逐渐降低，汽车厂商更多按照市场化策略选择最佳电池，性价比更高的磷酸铁锂逐渐成为更优的选择。

◆德方纳米（300769）在调研纪要中称，公司近期已经满产。

◆湘潭电化（002125）参股约16%股权的裕能新能源是磷酸铁锂优势企业。

其他公司：富临精工（300432）、国轩高科（002074）

5.【国网发布全域工业互联网平台 数字化转型再提速】

16日，由国家电网建设运营的能源工业云网正式发布，成为我国能源领域首个全域赋能的工业互联网平台，将助力上下游企业“上云用数赋智”。能源工业互联网实验室还与华为签约合作，双方将围绕物联接入、人工智能、5G等关键技术应用，开展创新产品研发，推动创新技术成果应用和推广。

能源工业云网是国家电网此前发布的“数字新基建”重点建设任务之一。“数字新基建”计划的总体投资约247亿元，预计拉动社会投资约1000亿元，将带动上下游企业共同发展。

◆国电南瑞（600406）在国网的信息化设备招标中中标份额居前，公司过往业绩与电网投资额有着较强趋同性。

◆国网信通（600131）从事云网基础设施、云平台、云应用、企业运营支撑服务四大类业务。

二、【公司动态】

◆金融

贵阳银行：非公开发行A股股票申请获证监会审核通过

江苏银行：配股申请获中国证监会核准批复

◆环保与公用事业

成都燃气：拟收购四川晶盛燃气白果分公司部分资产

重庆燃气：重庆城投转让1.05%股份 公司股权分布具备上市条件

兴源环境：拟定增募资不超14.31亿元

龙马环卫：非公开发行股票申请获证监会通过

中电环保：董事、高管林慧生累计减持300万股股份 减持计划完成

◆新能源与电力设备

科华恒盛：拟剥离与充电桩业务相关资产

摩恩电气：公司获得国际铁路行业质量管理体系（IRIS）认证

昇辉科技：收到8项计算机软件著作权登记证书2项实用新型专利证书

良信股份：取得5项实用新型专利证书

蓝海华腾：取得发明专利证书

当升科技：子公司1391.7万元竞得常州市金坛区一宗工业用地

华体科技：东方汇富减持1.47%公司股份

◆通信

中兴通讯：拟26.11亿元收购中兴微电子18.82%股权

中际旭创：子公司拟收购建胜产业园100%股权

润建股份：公开发行可转换公司债券申请获得证监会核准批复

◆计算机

辰安科技：公司控股股东变更为电信投资 实控人变更为国务院国资委

奇安信：与特斯联达成战略合作 共同构建城市级网安新生态

维宏股份：拟1.25亿元收购南京开通100%股权

大华股份：拟将机器人业务相关资产组等转让给华睿科技

证通电子：非公开发行股票申请获得证监会审核通过

常山北明：第二大股东、两名董事合计减持0.4%股份 减持时间过半

◆电子

苏大维格：拟定增募资不超8亿元 用于盐城维旺科技光学级板材项目等

泰晶科技：非公开发行股票申请获审核通过

奥士康：非公开发行股票申请获审核通过

水晶光电：股东深改哲新变更减持计划 拟减持不超2%股份

◆传媒互联网

芒果超媒：阿里创投意向受让控股股东所持公司部分股权

新媒股份：公司股权无偿划转 集团公司成控股股东

利欧股份：参股公司新风光在科创板上市的申请获审核通过

湖北广电：参股公司光谷信息上市辅导备案申请材料获受理

◆军工

中光防雷：获得十三项专利证书和一份专利权转让手续合格通知书

天海防务：重整投资人已全额支付重整投资金12.18亿元至公司管理人账户

◆机械

华东重机：拟投资10亿元建高端智能港口装备生产基地项目

光韵达：通宇航空成为公司的全资子公司

中国通号：中标21.66亿元轨道交通市场项目

苏常柴A：非公开发行股票申请获得证监会审核通过

伊之密：公司及子公司累计获得政府补助3934.98万元

新天科技：获得32项专利和29项计算机软件著作权

ST天龙：子公司中蜀世联签订1.53亿元合同

*ST林重：公司实际控制人的一致行动人增持647.52万股股份 增持计划完成

华铭智能：股东韩智减持1%股份 减持计划数量过半

◆基础化工

安利股份：成为美国哥伦比亚（Columbia）公司供应商

森麒麟：拟发行可转债募资不超21.96亿元

利民股份：公开发行可转债申请获审核通过

德美化工：非公开发行股票申请获审核通过

万润股份：高管王继华减持20万股股份 减持计划实施完成

日科化学：被移出安全生产失信联合惩戒“黑名单”

广州浪奇收关注函：要求说明收储事项有关会计处理及变更是否谨慎

◆煤炭

中国神华：10月煤炭销量同比增长10.4%

*ST大洲：子公司所属胜利煤矿因安全事故停产

◆金属

三祥新材：与宁德时代等合资设立的镁铝合金项目取得营业执照

顺博合金：拟收购奥博公司股权及债权 切入变形铝合金领域

西部材料：非公开发行股票申请获得证监会审核通过

赣锋锂业：三名董监高合计减持302.08万股股份 减持计划完毕

扬子新材：自查发现第二大股东存在资金占用 目前已制定可行的还款计划

ST金刚：不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项

◆建筑与装饰材料

万里石：拟向哈富矿业定增募资不超3.34亿元 胡精沛将成实控人

中装建设：终止以5.25亿元认缴昆仑健康保险3.5亿股

◆建筑和工程

龙元建设：签署8.73亿元沭阳县古栗林生态旅游度假区PPP项目合同

中国中冶：1-10月新签合同额较上年同期增长35%

粤水电：联合中标16.05亿元PPP项目

重庆建工：子公司中标18.16亿元高速公路项目

高新发展：子公司联合预中标施工项目

◆交通运输仓储

嘉诚国际：实控人拟增持500万元-5000万元公司股份

上海机场：10月货邮吞吐量同比增长2.1%

中国国航：10月旅客周转量环比上升8.8%

东方航空：10月国内航线旅客周转量同比上升0.6%

吉祥航空：10月份国内旅客运输量环比上升4.67%

厦门空港：10月旅客吞吐量同比下降14.65%

圆通速递：非公开发行股票申请获证监会通过

顺丰控股：监事刘冀鲁拟减持不超212万股

◆家电

格力电器：17日起由董事长董明珠代行董秘职责

澳柯玛：近日股东城投金控减持公司1%股份

◆医药生物

海翔药业：产业基金参与疫苗研发合作

圣湘生物：全自动核酸提取仪等获美国FDA授权

拱东医疗：锐器收集桶产品完成美国FDA注册

健友股份：子公司产品注射用放线菌素获FDA首轮批准

恒瑞医药：SHR-1314注射液获批开展临床试验

赛诺医疗：新一代药物洗脱支架临床试验达到预设评价标准

基蛋生物：控股子公司取得医疗器械注册证

利德曼：取得三项医疗器械注册证

福安药业：盐酸氨溴索注射液收到药品注册证书

德展健康：控股股东筹划向国有投资公司转让公司股权

鹭燕医药：拟向亳州市中药饮片厂增资  建设现代中药生产项目

寿仙谷：子公司产品完成国产保健食品备案

金河生物：非公开发行股票申请获审核通过

国际医学：非公开发行股票申请获核准批复

万孚生物：实控人王继华提前终止减持股份计划 已减持1%股份

金域医学：国创开元拟减持公司不超6%股份

◆食品饮料

莲花健康：非公开发行股票申请获证监会通过

元祖股份：卓傲国际拟减持公司不超6%公司股份

◆农林牧渔

东方集团：子公司转让下属项目公司股权

民和股份：非公开发行股票申请获得证监会审核通过

海大集团：拟提前赎回“海大转债”

◆社会服务业

宋城演艺：签订延安千古情项目合作协议

丽江股份：拟2.91亿元投建泸沽湖度假酒店项目

凯撒旅业：申请不超3.5亿元纾困信托贷款

珀莱雅：董事兼总经理方玉友拟减持不超过4%公司股份

◆批发和零售贸易

永辉超市：子公司永辉控股间接持股公司在纳斯达克上市

◆纺织和服装

雅戈尔：参股公司博迁新材首发申请获核准

◆新股申购

声迅股份（003004）发行价20.26元，申购上限8000股，主营安防运营服务。

三、【机构和游资龙虎榜】

山东玻纤（605006）：一机构买1029万

中金公司（601995）：一机构买6692万，一机构卖4615万

亚玛顿（002623）：国君福州华林路及长城如皋海阳路游资封板，一机构买897万

九号公司（689009）：中金上海湖滨路及华泰郑州农业路游资封板，二机构买7143万

神火股份（000933）：海通太原新建路及国信成都二环路游资封板，二机构买4986万

万里石（002785）：中建投北京东直门南大街及世纪南昌北京西路游资封板，二机构买1548万

云铝股份（000807）：国信绍兴分公司游资封板，一机构买3778万，二机构卖5086万

青松股份（300132）：银河深圳福华一路游资封板，二机构买1.24亿，二机构卖5235万

西部材料（002149）：华鑫上海分公司及中金北京建国门外大街游资封板，一机构卖437万

长安汽车（000625）：兴业陕西分公司及财信杭州西湖国贸游资封板，四机构卖2.07亿

正源股份（600321）：银河杭州海运国际大厦及海通深圳海德三道游资封板

智慧农业（000816）：银河北京中关村大街及东方南通工农路游资封板

鲁西化工（000830）：中金深圳宝安兴华路及联储江苏分公司游资封板

朗姿股份（002612）：东财昆山前进西路及中建投长沙星沙游资封板

青青稞酒（002646）：华鑫深圳分公司及华福厦门湖滨南路游资封板

惠云钛业（300891）：华泰台州中心大道及广发深圳民田路游资封板

双良节能（600481）：广发重庆金开大道及天风杭州教工路游资封板

郑州煤电（600121）：海通南京广州路及国融杭州鸿宁路游资封板

怡球资源（601388）：南京南京大钟亭及东方上海源深路游资封板

华峰铝业（601702）：光大北京总部及海通南京广州路游资封板

四、【财经要闻】

10月份投资、消费等宏观经济指标的同比增速齐创年内新高，国家统计局预计四季度经济增速将进一步加快，能够实现全年预期目标。

央行开展8000亿元MLF操作，本月净投放量达到2000亿元，延续了前期合理宽裕的操作风格。

16日，北向资金净买入25.89亿元。中国平安获净买入9.27亿元，恒生电子获净买入4.18亿元。

四只科创板50ETF上市首日高开低走。华夏、易方达旗下产品分获净流入逾17亿元、近5.7亿元，工银瑞信、华泰柏瑞旗下产品小幅净流出。

外交部：RCEP签署是区域经济一体化的重要里程碑

央行：注销考拉征信等四家企业征信业务经营备案

国办同意建立第二轮土地承包到期后再延长三十年试点部际联席会议制度。

发改委产业司召开制造服务业发展座谈会。

国家能源局公开征求对“十四五”能源规划研究编制工作的意见建议，拟涉及能源安全保障、能源绿色低碳发展等方面。

澳门鼓励大湾区企业来澳发行债劵，落实跨境双向“理财通”试点。

疫苗再传利好 美股周一收高 道指标普共创历史新高

周一美油期货收高3% 布油收涨2.43%；黄金期货价格上涨约0.1% 录得三连涨