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来源：郁言债市日常跟踪
重要信用负面信息
城投：
1. 河套水务: 中证鹏元下调河套水务集团主体及"12河套水务债"信用等级
2. 天津泰达投资控股：天津津联投资控股100%股权无偿划转至公司
3. 德阳发展控股集团：股权资产划转
4. 新沂经开区建设：当年累计新增借款占上年末净资产的96.91%
5.迪荡城投：新增对外担保占2020年9月末净资产110.11%
6. 六合交通：截至2020年6月末，公司对外担保余额占2019年末净资产的59.39%
7. 新发集团：2020年9月末对外担保占企业上年末净资产58.57%
8. 宝鸡投资：对外担保占公司上年末所有者权益合计数的56.05%
9. 武进经发集团：对外担保占2020年9月末净资产49.03%
10. 余杭经济开发建设：延期披露2020年第三季度报告
11. 齐鲁交通发展集团：无法按期披露2020年三季度财务报表
12. 南通港闸国营：推迟披露2020年三季度财务报表
13. 昌吉国投：延期披露2020年度三季度财务报表
14. 福州国投集团：延期披露2020年三季度财务报表
15. 青白江国投：延期披露2020年三季度财务报表
16. 象山经开区建设开发：延期披露2020年三季度财务报表
17. 湘潭九华经济建投：延期披露2020年三季度财务报表
18. 威海经开区国资经营：延期披露2020年第三季度报告
19. 赛双清建投：股权发生变动
20. (非负面）湖州交投：惠誉上调公司评级至BBB，展望稳定
21. (非负面）嘉兴现代：子公司秀洲新开实际控制人发生变更
22.(非负面）瓯海城投：东方金诚上调瓯海城投主体及相关债项信用等级至AA+
地产：
1. 万达商业：惠誉首次授予万达香港“BB”评级，下调万达商业债券评级至“BB”
2. *ST中昌：控股股东全部股份被轮候冻结
3.(非负面）中国奥园：惠誉上调中国奥园长期外币发行人评级至“BB”，展望稳定
其他行业：
1. 桑德环境：清算所公告称未收到“18桑德工程MTN001”付息资金
2.【上市公司】海航控股：递延支付“18海航Y4”2020年利息
3. 华晨汽车：华晨汽车集团尚未支付“17华汽05”兑付款，两款理财产品持有其债券市值达5934.9万元；大公将华晨集团主体及相关债券信用等级下调至BB
4. 隆鑫控股：新世纪评级下调公司主体及“16隆鑫MTN001”信用等级至BB+
5. 青海国投：大公下调评级展望为负面
6. 鲁能集团：涉及重大诉讼、仲裁
7.福州建工：涉及重大诉讼
8.【上市公司】*ST天娱（维权）：大股东石波涛被深交所通报批评
9. 紫光集团：盘中临时停牌
10. 日照港集团：股权无偿划转完成工商变更登记
11. 山东地矿：2020三季度净利润亏损12.71亿元
12.【上市公司】中泰化学：前三季净亏损4.46亿元
13. 四川航空：2020年三季度亏损金额达净资产的85.34%
14. 云南旅投：2020年三季度业绩亏损超过公司2020年9月末净资产的10%
15. 上海国资经营：发生超过上年末净资产百分之十的重大损失
16.【上市公司】复星医药：董事长变更
17.【上市公司】三力士：副总经理钟初雷辞职
18. 圆通蛟龙：减资事项
19. 中交第三公路工程局：当年累计新增借款占上年末净资产82.86%
20. 珠海港控股集团：2020年累计新增借款占上年末净资产71.69%
21. 杭州金投租赁：新增借款占上年末经审计净资产比重为44.84%
22. 印纪传媒：延迟披露2020年三季度财务报表
23. 阳光城阳控股：延期披露2020年第三季度报告
24. 国安集团：延期披露2020年三季度财务报表
25.【上市公司】奇精机械：控股股东奇精控股减持奇精转债33万张，占发行总量的10%
26.【上市公司】翔港科技：变更会计师事务所
27. 吉林森工：法院裁定受理吉林森工金桥地板集团有限公司司法重整
28. 山煤集团：实施重组有关事宜的进展
29. (非负面）云南铜业：以自有资产抵押向银行申请贷款，控股子公司东南铜业为银团贷款提供资产抵押
30. (非负面）【上市公司】广汇汽车：惠誉展望上调至稳定，并确认其“B+”评级
风险提示：信用风险超预期
信用负面跟踪之城投
NEWS
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1. 河套水务: 中证鹏元下调河套水务集团主体及"12河套水务债"信用等级
中证鹏元公告，“12河套水务债”信用等级下调为AA，河套水务集团主体长期信用等级下调为AA-，评级展望维持为稳定。（来源：公司公告）
相关债券：12河套水务债[1280097.IB]
2. 天津泰达投资控股：天津津联投资控股100%股权无偿划转至公司
天津泰达投资控股有限公司公告称，天津市国资委决定将其持有的天津津联投资控股有限公司100%股权无偿划转至天津泰达投资控股有限公司。本次股权无偿划转完成后，津联控股成为公司的全资子公司，实现一体化经营和实质合并；公司的实际控制人不变，仍为天津市国资委。（来源：公司公告）
相关债券：20泰达投资MTN001 [102001543.IB]等
3. 德阳发展控股集团：股权资产划转
德阳发展控股集团有限公司公告，将德阳市产业投资发展集团有限公司持有的德阳高新发展有限公司20.8466%股权无偿划转给德阳高新区财政金融局。（来源：公司公告）
相关债券：19德阳建投MTN002[101901162.IB]等
4. 新沂经开区建设：当年累计新增借款占上年末净资产的96.91%
新沂经济开发区建设发展有限公司公告，公司2019年末净资产为52.93亿元，截止2020年9月末，当年累计新增借款金额为51.30亿元，占公司2019年末净资产的96.91%。（来源：公司公告）
相关债券：20新开01[166629.SH]
5. 迪荡城投：新增对外担保占2020年9月末净资产110.11%
绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司公告，截至2020年9月末，公司对合并报表范围外企业提供的担保余额为192.99亿元，净资产181.17亿元，占比106.52%；截止2020年10月29日，公司对外担保余额199.49亿元，较2020年9月末增加6.5亿元，占2020年9月末净资产110.11%。（来源：公司公告）
相关债券：20迪荡新投MTN002[102002015.IB]等
6. 六合交通：截至2020年6月末，公司对外担保余额占2019年末净资产的59.39%
南京六合交通工程建设投资(集团)有限公司公告，截至2020年6月末，公司受限资产评估价值为52.14亿元，占2019年末的经审计净资产的比例为123.43%，超过50%。截至2020年6月末，公司对合并报表范围外企业提供的担保余额为25.09亿元，占2019年末的经审计净资产的比例为59.39%。（来源：公司公告）
相关债券：2 0六合交通PPN004[032000884.IB]等
7. 新发集团：2020年9月末对外担保占企业上年末净资产58.57%
无锡市新发集团有限公司，截止2020年9月末，公司对外担保总额为89.72亿元，占企业2019年末经审计净资产比例为58.57%。（来源：公司公告）
相关债券：20新发集团MTN004[102001669.IB]等
8. 宝鸡投资：对外担保占公司上年末所有者权益合计数的56.05%
宝鸡市投资(集团)有限公司公告，截止2020年10月27日，公司对外担保实际余额为67.72亿元，占公司2019年12月31日所有者权益合计数的56.05%。（来源：公司公告）
相关债券：20宝鸡投资PPN001[032000024.IB]等
9. 武进经发集团：对外担保占2020年9月末净资产49.03%
江苏武进经济发展集团有限公司公告，截至2020年9月末，公司对合并报表范围外企业提供了担保余额为186.35亿元，占公司2020年9月末经审计净资产的比例为49.03%。截至2020年9月末，公司受限资产191.11亿元，公司2020年6月末未经审计净资产的比例为50.28%。（来源：公司公告）
相关债券：20武进经发SCP003[012003567.IB]等
10. 余杭经济开发建设：延期披露2020年第三季度报告
杭州余杭经济开发建设有限公司公告，因疫情影响，披露工作相关准备有所延迟，特将公司2020年第三季度财务报告披露时间延期。（来源：公司公告）
相关债券：20余经01[166355.SH]等
11. 齐鲁交通发展集团：无法按期披露2020年三季度财务报表
齐鲁交通发展集团有限公司公告，因山东高速集团有限公司与公司吸收合并事宜，公司不再独立核算，不再出具财务报表，公司无法披露2020年三季度财务报表。（来源：公司公告）
相关债券：20齐鲁交通SCP006[012002683.IB]等
12. 南通港闸国营：推迟披露2020年三季度财务报表
南通市港闸区国有资产经营有限公司公告，由于公司合并范围内子公司超过30家，收集财务数据并委托会计师事务所编制合并财务报表所需时间较长，故无法按时于2020年10月31日前披露2020年三季度财务报表。（来源：公司公告）
相关债券：20港闸01[166382.SH]等
13. 昌吉国投：延期披露2020年度三季度财务报表
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司公告，2020年受新冠肺炎疫情影响，根据州政府、党委要求昌吉地区于7月25至8月30日居家隔离，导致公司资料传输、账务结算、票据支付、业务进展推迟，致使公司2020年三季度财务报表编制工作未能在2020年10月31日前完成。（来源：公司公告）
相关债券：20昌吉州CP002[042000371.IB]等
14. 福州国投集团：延期披露2020年三季度财务报表
福州市国有资产投资发展集团有限公司公告，由于公司2020年三季度报表编制复核工作尚未完成，为确保公司财务报表的质量和信息披露的准确性，公司预计不能在2020年10月31日前披露2020年三季度财务报表，将推迟至2020年11月30日前披露。（来源：公司公告）
相关债券：20福州国投SCP001[d20102905.IB]等
15. 青白江国投：延期披露2020年三季度财务报表
成都市青白江区国有资产投资经营有限公司公告，受国庆节假期影响，公司2020年三季度财务数据的统计工作尚有部分仍在进行之中，公司2020年三季度财报表完成时间相较原计划有所延迟，故公司无法在2020年10月31日前披露2020年三季度财务报表。（来源：公司公告）
相关债券：20青白江PPN001[032000855.IB]等
16. 象山经开区建设开发：延期披露2020年三季度财务报表
象山经济开发区科技园区建设开发有限公司公告，因受核算系统部分模块调整的影响，公司无法在2020年10月30日前完成披露，将推迟至2020年11月13日前披露2020年三季度财务报表。（来源：公司公告）
相关债券：20象开02[167821.SH]等
17. 湘潭九华经济建投：延期披露2020年三季度财务报表
湘潭九华经济建设投资有限公司公告，原定于2020年10月30日披露公司2020年三季度财务报表。由于2020年三季度报表编制工作完成时间晚于预期，导致2020年三季度财务报表不能如期披露。（来源：公司公告）
相关债券：19湘九华[114541.SZ]等
18. 威海经开区国资经营：延期披露2020年第三季度报告
威海经济技术开发区国有资产经营集团有限公司公告，为确保信息披露的准确性和完整性，公司将延期披露2020年第三季度财务报表，预计于2020年11月30日前披露。（来源：公司公告）
相关债券：20威经开MTN002[102001348.IB]等
19. 赛双清建投：股权发生变动
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司公告，公司召开股东大会，同意股东国开发展基金有限公司向新邵县人民政府转让公司3.42%的股权，转让价格为980万元整。本次转让完成后，公司股权结构为新邵县人民政府占20.69%，国开发展基金有限公司占24.31%，邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会占55%。本次股东变更后，公司实际控制人未发生变更，仍为邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会。（来源：公司公告）
相关债券：18赛双清债01 [1880042.IB]等
20. (非负面）湖州交投：惠誉上调公司评级至BBB，展望稳定
惠誉报告称，将湖州市交通投资集团有限公司的长期外币和本币发行人违约评级从BBB-上调至BBB，展望“稳定”。惠誉同时将湖州交投集团人民币高级无抵押票据的评级从BBB-上调至BBB。（来源：Wind）
相关债券：20湖交投SCP001[012000741.IB]等
21. (非负面）嘉兴现代：子公司秀洲新开实际控制人发生变更
嘉兴市现代服务业发展投资集团公告称，嘉兴市国资委同意嘉兴高新和秀湖发展向子公司嘉秀洲新开增资。本次增资完成后，秀洲新开实际控制人由嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司变更为嘉兴高新集团有限公司。（来源：公司公告）
相关证券：20嘉服03[167865.SH]等
22. (非负面）瓯海城投：东方金诚上调瓯海城投主体及相关债项信用等级至AA+
东方金诚公告，经东方金诚信用评级委员会审定，决定上调瓯海城投主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；同时上调“15瓯海城投债/PR瓯海债”和“16瓯海专项债/PR瓯专项”信用等级为AA+。（来源：公司公告）
相关债券：15瓯海城投债[1580119.IB]等
信用负面跟踪之地产
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1. 万达商业：惠誉首次授予万达香港“BB”评级，下调万达商业债券评级至“BB”
惠誉报告称，授予万达商业地产(香港)有限公司“BB”长期外币发行人违约评级，展望“稳定”。同时，惠誉授予万达香港“BB”高级无抵押评级。惠誉还将大连万达商业管理集团股份有限公司（BB+/稳定）美元票据评级从“BB+”下调至“BB”。该票据由Wanda Properties International Co. Limited和万达香港全资子公司万达地产海外有限公司发行。评级下调是为了与万达香港的评级保持一致，万达香港为票据提供无条件、不可撤销担保。万达香港母公司万达商业通过维好协议和股权回购承诺函为票据提供信贷支持。（来源：Wind）
相关债券：20万达02[175225.SH]
2. *ST中昌：控股股东全部股份被轮候冻结
*ST中昌公告披露，公司于近日收到公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司股份被轮候冻结的通知，本次股份被冻结113624023股，占其所持股份比例100%，占公司总股本比例24.88%。截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份165868506股，占持股总数比例95.41%。（来源：公司公告）
相关债券：19三盛03[151770.SH]等
3.（非负面）中国奥园：惠誉上调中国奥园长期外币发行人评级至“BB”，展望稳定
惠誉报告称，将中国奥园集团股份有限公司的长期外币发行人违约评级从“BB-”上调至“BB”，评级展望“稳定”。（来源：Wind）
相关债券：20奥园02[163911.SH]等
信用负面跟踪之其他
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1. 桑德环境：清算所公告称未收到“18桑德工程MTN001”付息资金
清算所公告，2020年10月26日是北京桑德环境工程有限公司2018年度第一期中期票据（代码：101801204，简称：18桑德工程MTN001）的付息日。截至2020年10月26日日终，公司仍未收到北京桑德环境工程有限公司支付的付息资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息工作。（来源：Wind）
相关债券：18桑德工程MTN001[101801204.IB]
2.【上市公司】海航控股：递延支付“18海航Y4”2020年利息
海南航空控股股份有限公司公告，“18海航Y4”应于2020年11月5日支付自2019年11月5日至2020年11月4日期间的利息，公司依据“18海航Y4”募集说明书中的条款约定，决定递延支付本期债券的当期利息。（来源：公司公告）
相关债券：18海航Y4[136934.SH]等
3. 华晨汽车：华晨汽车集团尚未支付“17华汽05”兑付款，两款理财产品持有其债券市值达5934.9万元；大公将华晨集团主体及相关债券信用等级下调至BB
华晨汽车集团控股有限公司公告，截止2020年10月26日，公司尚未向中证登上海分公司支付“17华汽05”兑付款。公司仍然在努力筹集资金，与投资者协商解决。截至2020年6月30日，工银瑞盈18个月定开债券（管理人为工银瑞信基金管理有限公司）持有18华汽01（127859）市值219.9万元；华泰紫金智鑫3月定开债券发起（管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司）持有19华汽01（152134）市值5715万元。
此外，大公认为，华晨集团经营风险持续上升且未能于2020年10月23日按期足额偿付“17华汽05”本金及利息，反映其流动性紧张，综合来看，华晨集团债务偿还能力恶化。因此，大公决定将华晨集团主体信用等级调整为BB，评级展望维持负面，“17华汽01”、“18华汽债01/18华汽01”和“18华汽债02/18华汽02”信用等级调整为BB。（来源：Wind）
相关债券：17华汽05[145860.SH]等
4. 隆鑫控股：新世纪评级下调公司主体及“16隆鑫MTN001”信用等级至BB+
新世纪评级公告，考虑到隆鑫控股本部流动性紧张、经营亏损等因素，决定调整隆鑫控股主体信用等级为BB+，评级展望为负面；认为“16隆鑫MTN001”还本付息安全性一般，决定调整“16隆鑫MTN001”信用等级为BB+。（来源：公司公告）
相关债券：16隆鑫MTN001[101674002.IB]等
5. 青海国投：大公下调评级展望为负面
大公认为，青海国投不行使“15青国投MTN002”赎回权事项，将推升青海国投财务成本，同时反映出青海国投流动性紧张，再融资能力下降，经营风险加大。因此，大公决定维持青海国投主体信用等级AA+，评级展望调整为负面，维持“12青国投MTN3”、“13青国投MTN001”、“13青国投MTN002”、“15青国投MTN001”"“15青国投MTN002”、“16青国投MTN001”信用等级AA+。大公将持续关注青海国投后续经营状况及偿债能力变动情况，并与青海国投保持联系，及时进行信息披露。（来源：公司公告）
相关债券：09青海国投债[0980188.IB]等
6. 鲁能集团：涉及重大诉讼、仲裁
鲁能集团有限公司发布关于重大诉讼、仲裁的公告称，关于重庆鲁能英大置业有限公司诉讼案件，2020年9月28日，法院出具一审判决，判决扣除重庆鲁能英大已向中城建支付的工程款后，重庆鲁能英大还应向中城建支付1411.01万元及利息。关于鲁能集团有限公司仲裁案件，预计2020年10月底开庭；关于鲁能集团有限公司诉讼案件，目前尚未开庭。（来源：公司公告）
相关债券：19鲁能集团MTN001[101900532.IB]等
7. 福州建工：涉及重大诉讼
福州建工(集团)总公司公告，李贵明与本公司、福建新榕房地产开发有限公司合同纠纷一案正在执行中。本公司为被告。截止2020年9月30日，执行法院福州市中级人民法院已从公司及福建新榕房地产开发有限公司账户将执行款2.16亿元划转至法院账户。（来源：公司公告）
相关债券：20榕建01[163581.SH]等
8.【上市公司】*ST天娱：大股东石波涛被深交所通报批评
深交所披露，*ST天娱大股东石波涛在*ST天娱因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查期间通过集中竞价方式累计减持*ST天娱股票406.25万股，违反了有关规定，被深交所通报批评。（来源：公司公告）
相关债券：17天神01[112496.SZ]
9. 紫光集团：盘中临时停牌
“18紫光04”收盘跌逾15%报48.43元，“19紫光02”收盘跌逾13%报72元，两只债盘中一度均跌逾20%，盘中临时停牌。紫光集团方面回应紫光债券波动称，集团注意到紫光债券价格波动是与市场有关10月底将到期债券的传闻相关，对此声明：“10月30日到期的“15紫光PPN006”为永续债，我们将继续支付利息，但基于多方考虑，我们已通知相关投资人此次将选择不行使回购权；10月31日到期的“17紫光PPN004”，我们会按期偿还。”（来源：Wind）
相关债券：18紫光04[155085.SH]等
10. 日照港集团：股权无偿划转完成工商变更登记
日照港集团有限公司公告称，日照市人民政府将日照港集团100%股权无偿划转给山东省港口集团有限公司，划转完成后，日照港集团成为山东省港口集团有限公司全资子公司。近日，就上述事项日照港集团完成工商变更登记手续。（来源：公司公告）
相关债券：20日照港SCP007 [012003496.IB]等
11. 山东地矿：2020三季度净利润亏损12.71亿元
山东地矿集团有限公司公告，公司于2020年10月底前在交易所公开披露了2020年三季度财务报告。据所披露信息，公司2020年9月末合并口径净资产-6.29亿元，2020三季度净利润为-12.71亿元。本次2020年三季度的业绩亏损对本公司生产经营情况、财务情况及偿债能力产生一定程度的不利影响。（来源：公司公告）
相关债券：16山东地矿PPN001[031687001.IB]等
12.【上市公司】中泰化学：前三季净亏损4.46亿元
新疆中泰化学股份有限公司发布2020年第三季度报告，前三季实现营业收入649.7亿元，同比增0.71%；归属于上市公司股东的净利润亏损4.46亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损5.15亿元。（来源：公司公告）
相关债券：20新中泰MTN002[102000492.IB]等
13. 四川航空：2020年三季度亏损金额达净资产的85.34%
四川航空股份有限公司公告，截至2020年9月末，公司净资产为27.49亿元；2020年1-9月，公司净利润-23.46亿元，亏损金额达净资产的85.34%。（来源：公司公告）
相关债券：20四川航空SCP007[012001727.IB]等
14. 云南旅投：2020年三季度业绩亏损超过公司2020年9月末净资产的10%
云南省旅游投资有限公司公告，根据公司2020年三季度财务报告，公司2020年三季度（2020年1月1日至2020年9月30日）实现净利润-1.35亿元，净利润亏损金额已经超过公司2020年9月末未经审计净资产10.45亿元的10%。（来源：公司公告）
相关债券：20云南旅投[012000581.IB]
15. 上海国资经营：发生超过上年末净资产百分之十的重大损失
上海国有资产经营有限公司公告，公司2020年三季度末可供出售金融资产公允价值较2019年末变动较大，导致其他综合收益较2019年末减少55.70亿元，超过上年末净资产百分之十。（来源：公司公告）
相关债券：20沪国资MTN001[102001210.IB]等
16.【上市公司】复星医药：董事长变更
复星医药公告，因工作安排调整，陈启宇、姚方分别辞去公司董事长、联席董事长职务。公司于2020年10月29日召开会议，会议选举吴以芳担任公司第八届董事会董事长，同时，将由吴以芳担任公司法定代表人。（来源：公司公告）
相关债券：18复药02[155067.SH]等
17.【上市公司】三力士：副总经理钟初雷辞职
三力士公告，钟初雷先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。（来源：公司公告）
相关债券：三力转债[128039.SZ]
18. 圆通蛟龙：减资事项
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司公告，针对本次减资事项，公司计划将注册资本由目前的人民币8.1亿元减至5亿元。此次减资股东为喻会蛟、张小娟夫妇，其中喻会蛟减资额人民币1.581亿元，张小娟减资1.519亿元，合计减资3.1亿元，并以现金交割的形式完成减资。（来源：公司公告）
相关债券：19圆通蛟龙MTN001[101900461.IB]等
19. 中交第三公路工程局：当年累计新增借款占上年末净资产82.86%
中交第三公路工程局有限公司公告，公司2019年末净资产为33.94亿元，截止2020年9月末，当年累计新增借款金额为28.12亿元，占公司2019年末净资产的82.86%。（来源：公司公告）
相关债券：20三局Y1[175183.SH]等
20. 珠海港控股集团：2020年累计新增借款占上年末净资产71.69%
珠海港控股集团有限公司公告，公司2019年末净资产为117.15亿元，截止2020年9月末，当年累计新增借款金额为83.98亿元，占公司2019年末净资产的71.69%。（来源：公司公告）
相关债券：19港绿01 [1980376.IB]等
21. 杭州金投租赁：新增借款占上年末经审计净资产比重为44.84%
杭州金投融资租赁有限公司公告，截至2019年末，公司经审计净资产金额为14.70亿元，截至2019年末和2020年9月末，公司各类借款余额分别为47.42亿元和40.83亿元。2020年1-9月，公司累计新增借款金额为6.59亿元，占上年末经审计净资产比重为44.84%。（来源：公司公告）
相关债券：20杭租01[163426.SH]等
22. 印纪传媒：延迟披露2020年三季度财务报表
印纪娱乐传媒股份有限公司公告，由于受疫情影响，截至目前公司尚未完成2019年年报审计和季度报表编制工作，仍无法按期披露2019年年度报告、2020年一季度、半年度、三季度财务报表。（来源：公司公告）
相关债券：17印纪娱乐CP001[041755017.IB]等
23. 阳光城阳控股：延期披露2020年第三季度报告
青岛市城阳区阳光城阳控股集团有限公司公告，为确保信息披露的准确性和完整性，公司将延期披露2020年第三季度财务报表，预计于2020年12月31日前披露。（来源：公司公告）
相关债券：20城控01[167695.SH]等
24. 国安集团：延期披露2020年三季度财务报表
中信国安（维权）集团有限公司公告，因受新冠肺炎疫情等多重因素的影响，公司的2019年财务决算、年度报告的审计工作、2020年一季度报表编制工作以及2020年半年度报表编制工作未能及时完成，导致未能及时披露2019年年度报告2020年第一季度财务报表以及2020年半年度财务报表，受此影响，国安集团2020年三季度财务报表亦未能完成编制工作。（来源：公司公告）
相关债券：18中信国安MTN002[101800831.IB]等
25.【上市公司】奇精机械：控股股东奇精控股减持奇精转债33万张，占发行总量的10%
奇精机械股份有限公司公告，2020年10月26日，公司收到控股股东书面通知，2019年2月18日至2020年10月26日期间，奇精控股通过上海证券交易所交易系统累计减持其所持有的奇精转债33万张，占发行总量的10%。（来源：公司公告）
相关债券：奇精转债[113524.SH]
26.【上市公司】翔港科技：变更会计师事务所
上海翔港包装科技股份有限公司公告，公司会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。（来源：公司公告）
相关债券：翔港转债[113566.SH]
27. 吉林森工：法院裁定受理吉林森工金桥地板集团有限公司司法重整
中国吉林森林工业集团有限责任公司公告称，2020年9月11日，法院裁定受理本公司关联方吉林森工金桥地板集团有限公司司法重整，并指定北京大成律师事务所担任金桥地板管理人。（来源：公司公告）
相关债券：15森工集MTN001[101560002.IB]
28. 山煤集团：实施重组有关事宜的进展
山西煤炭进出口集团有限公司公告，2020年10月28日，山西国运与焦煤集团签署了《山西省国有资本运营有限公司与山西焦煤集团有限责任公司关于山西煤炭进出口集团有限公司的企业国有产权无偿划转协议》，双方同意将山西国运所持山煤集团100%股权无偿划转至焦煤集团，本次无偿划转不涉及债权、债务以及或有负债的处理。（来源：公司公告）
相关债券：20山煤01[167560.SH]等
29. (非负面）云南铜业：以自有资产抵押向银行申请贷款，控股子公司东南铜业为银团贷款提供资产抵押
云南铜业股份有限公司公告称，为满足生产经营资金需求，进一步获取低成本融资，拟以自有资产抵押方式向中国进出口银行云南省分行申请低成本贷款，贷款金额不超过15亿元，期限不超过3年，抵押资产为存货。控股子公司中铜东南铜业有限公司（简称“东南铜业”）为保障东南铜冶炼基地项目建设资金，拟将固定资产及土地使用权抵押给以中国建设银行股份有限公司为牵头行的银团，抵押物价值约30.47亿元（具体金额以最终评估价值为准），对应贷款余额不超过20.5亿元借款，借款期限为2026年11月15日，抵押后将解除公司对东南铜业固定资产贷款的担保责任12.3亿元。（来源：公司公告）
相关证券：20云铜股SCP003[012003124.IB]等
30. (非负面)【上市公司】广汇汽车：惠誉展望上调至稳定，并确认其“B+”评级
惠誉报告称，确认广汇汽车服务集团股份公司长期外币发行人违约评级为“B+”，展望从“负面”调整为“稳定”。（来源：Wind）
相关债券：20广汇汽车SCP002[012003594.IB]等
高估值成交
DEALS
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选取的个券是剩余期限在1个月以上，估值偏离20bp以上。
1. 城投
2. 房地产
3. 其他行业
风险提示：信用风险超预期。
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