【国信建材|周观点】玻璃景气度更上一层,水泥供需具备良好支撑

【国信建材|周观点】玻璃景气度更上一层,水泥供需具备良好支撑
2020年10月12日 11:37 新浪财经-自媒体综合

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来源:国信证券(10.760, 0.19, 1.80%)建材研究

玻璃景气度更上一层,水泥供需具备良好支撑

周运行点评及投资建议

节后玻璃纷纷提价,看好四季度行业景气度

假期以来,玻璃市场保持较高景气度,北方地区部分市场已经开始出现赶工需求,南方地区目前适合施工,下游存在较强刚需,同时贸易商也有进一步补库存的行为,在较好需求下,多地玻璃企业节后纷纷提价,截至本周末,玻璃现货价格为94.13元/重箱,环比提高0.29%,生产线库存3851万重箱,环比节前下降1.71%,预计在竣工需求和成本推动下,四季度价格仍有一定上涨潜力。个股上看,龙头企业估值仍有一定安全边际,后续技突破依旧是看点,继续推荐旗滨集团(5.650, 0.02, 0.36%)、信义玻璃

泛东北水泥行业研讨会召开,各地秋冬错峰窗口即将开启

随着四季度到来,多地对今年秋冬季水泥行业错峰生产继续提出明确要求。10月9日,泛东北水泥行业高质量发展研讨会于山东曲阜召开,会议明确要求11月15日-12月1日期间,泛东北及晋冀鲁豫地区启动执行为期4个月的错峰生产,同时保证全年停窑时间不少于160天。近期河北省所有水泥熟料企业9月26日0点至10月5日24点起开展秋季强化减排错峰生产行动,共计停窑10天。此外,河南安阳提出秋冬季粉磨站单双号轮流生产的调控方案,山东济宁按照绿色管控实施方案,要求B、C、D级企业停产分别不少于1个月、2个月和3个月;湖南省明确长株潭及传输通道省市错峰天数基数为75天,其他市州70天。随着错峰生产窗口开启,水泥行业供给端仍有望受到持续抑制。

重大项目提速扩容,四季度水泥需求无忧

据不完全统计,9月份约9811亿元的重大铁路、公路、地铁以及电力等项目发布了最新动态,包括可行性研究报告、初步设计、工程核准等批复以及环境影响评价报告公示等,其中公路项目金额超6500亿。云南、安徽、山东等地召开投资项目运行相关会议,对四季度经济运行与股东投资工作作出部署,预计四季度水泥需求总体无忧。从水泥行业短期运行来看,受国庆长假和雨水天气影响,下游需求环比前期减弱,库存小幅上升,但价格保持震荡上行为主,截至10月10日,全国库容比为55.8%,环比节前提高2pct,全国均价430元/吨,环比提高0.12%,价格上涨地区主要是辽宁、江苏、安徽马鞍山和山东济宁,回落区域有河南、福建。随着节后下游工程恢复施工,企业发货正在逐步提升过程中,在最后需求期,各地企业为完成全年任务目标,水泥价格将会继续保持升势为主。推荐海螺水泥(22.670, -0.44, -1.90%)天山股份(5.390, -0.06, -1.10%)万年青(5.020, -0.02, -0.40%)祁连山(8.610, -0.03, -0.35%)塔牌集团(7.420, 0.00, 0.00%)华新水泥(11.810, 0.01, 0.08%)冀东水泥(4.820, -0.04, -0.82%)宁夏建材(14.340, 0.35, 2.50%)

积极布局其他建材板块优质龙头

①玻纤行业:供应紧俏度高,短市需求依旧向好,年内供给冲击有限,需求端中短期风电为核心支撑,此外中建材开启水泥资产整合或引发市场对玻纤资产整合的预期,推荐中国巨石(10.920, -0.02, -0.18%);②其他建材:地产投资韧性犹存,地产产业链相关龙头受到产业资本关注,继续关注各子行业优质龙头企业,推荐坚朗五金(22.860, 0.06, 0.26%)兔宝宝(10.600, 0.05, 0.47%)科顺股份(4.810, -0.05, -1.03%)纳川股份(2.060, -0.02, -0.96%)帝欧家居(3.830, -0.08, -2.05%)

风险提示:经济下滑超预期;各地项目落地低于预期;供给增加超预期;

一周数据

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