文/新浪财经意见领袖专栏作家 叶檀
这个节日，节日之后，没有人民币、没有黄金的人，要后悔了。
更可怕的是，疫情的第二波似乎又要卷土重来。
秋冬季 疫情第二波很有可能横扫经济
10月11日，中国疾控中心原副主任杨功焕接受《环球时报》采访，认为新冠疫情秋冬季反弹已经开始，第二波疫情的发作已拉开序幕。
欧洲多个国家单日新增病例持续创新高。在亚洲，印度、尼泊尔等国疫情让人担忧，而美国单日新增病例则一直在高位徘徊不下。
惟一的好消息是，疫情的死亡率直线下降。
其实，早在今年5月31日，张文宏教授就说，秋冬暴发二次疫情“基本上是肯定的”。
3月31日，美国传染病专家安东尼·福奇表示，美国新冠疫情可能在今年秋天卷土重来。
今年秋冬全球疫情二次暴发，成为很大一部分专家的共识。
看看下面这张图，以红色的深浅度作为感染情况，全球已经深红一片，无论是发达的欧洲、美国，还是发展中国家印度、巴西，全球几乎没有一块净土。
截止10月11日早上6点，全球确诊病例超过10万例的国家增加到43个，瑞典和危地马拉的确诊病例已经超过9万。
从数据看，受感染最严重的是美国。
美国感染人数以每天超过五万的恐怖速度上涨。
据约翰斯·霍普金斯大学的数据，截至北京时间11日7时，全球新冠确诊病例达37077182例，死亡病例为1070990例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达7709628例，死亡病例为214305例。
不光是人，动物也遭灾。
CNN报道，美国犹他州和威斯康星州有至少1万只水貂感染新冠病毒后死亡。初步研究显示，新冠病毒是从人传染给动物的。
美国的政治经济生态都将因此发生巨大变化。
原定于10月15日举行的第二场总统候选人辩论，美国总统辩论委员会9号声明取消。
10月22日是最后一场总统候选人辩论，估计也悬。
美国政界感染的人数，有可能比我们想像的要多得多。
根据时间线推断，10月1日，特朗普从贝德明斯特返回，得到了首个阳性结果，当时他已经回到白宫。
2日晚，特朗普离开白宫，前往马里兰州的沃尔特·里德国家军事医疗中心接受治疗。
当地时间10月5日下午6点，在接受了一系列高剂量的类似于鸡尾酒式的治疗后，特朗普出院，声称返回白宫继续“工作”，表示自己可能已经“免疫”了。
目前，特朗普何时得病、情况如何非常混乱，成为不可说的秘密。
10月2日凌晨，官方宣布特朗普感染新冠时，已经出现咳嗽、呼吸困难等症状，当时必然已经潜伏了一段时间。
那么，特朗普在此前参照第一场总统候选人辩论、最高法官提名时，很有可能已经感染了病毒。
9月26日，有超过200人出席了大法官提名仪式。在当天的仪式上，嘉宾坐的椅子之间没有任何间隔，只有部分人戴了口罩。
9月29日晚，特朗普进行了第一场总统候选人辩论，虽然人数已经下降，但没有采取特殊措施。
众所周知，在绝大多数时间里，特朗普不愿意采取任何防护措施，更不愿意戴上象征“懦夫”的口罩。
特朗普密切接触的圈子里已经有23个人感染了病毒。
这绝不是一个短期事件，对我们的影响是中性的。
10月7日，特朗普在推特上发布视频，表示自己接受了来自美国生物技术公司再生元制药的“实验性”药物治疗，并因自己能“（为美国人民）接受试验治疗”而感到庆幸。
正如一惯的做法，他再次怒喷中国。
视频中，特朗普称感染冠状病毒是“上帝的赐福”，是“因祸得福”，承诺美国人将免费得到他接受的治疗。
视频最后，特朗普说，“发生了这种事情，不是你们的错。这是中国的错”，“中国将要付出巨大代价。”
特朗普的竞选策略，可以概括为两句话：
1、一切都是中国的错，我们会让他们出钱，出大钱。
2、拜登是个老糊涂，只有特朗普，身体又好又英雄。
这不，在副总统候选人辩论会上，美国副总统彭斯老调重弹：新冠病毒来源于东方，美国在这期间造成的所有损失都和中方有关，应该追究责任。
是的，一切都是中国的错，特朗普不戴口罩也是中国的错。
看现在的美国选举人辩论，会拉低人的智商，不如看看BBC和央视的纪录片。
黄金和人民币为什么大涨特涨？
虽然新冠的致死率下降，但疫情将长期影响经济。
今年秋冬季如果二次暴发，将继续横扫全球各国，2020年、乃至2021年，都将成为特别困难的年份。
10月10日，世界银行发布最新《欧洲与中亚地区经济简报》，报告显示，欧洲中亚地区的新兴及发展中经济体今年经济将萎缩4.4%，是自2008年全球金融危机以来最严重的衰退。
预计2021年将有所恢复，增速在1.1%至3.3%之间。然而，前景高度不确定。
因为2020年经济收缩，全球贫困率将大幅上升，原本就穷的国家会更加穷困。
10月7日，世界银行发布两年一期的《贫困与共享繁荣》报告，今年新增极贫人口增加8800万到1.15亿人，取决于经济收缩的严重程度，到2021年极贫人口总数可能增至1.5亿人。
极端贫困（定义为每天生活费不足1.90美元）在2020年可能影响全球人口的9.1%到9.4%，这将意味着倒退到2017年9.2%的贫困率。
预计2020年，全球极端贫困率将出现20年来的首次增长。
这意味着越来越多的人，创造和分享越来越少的财富，我们面临的是多事之秋，在我们想不到的地方，战火一点就着，比如阿塞拜疆。
我们周边邻居印度经济，将录得40年来首次下降。
10月7日，世界银行发布《南亚经济聚焦》报告，本财年印度GDP预计将萎缩9.6%，衰退比预期更严重。
一直安稳的泰国同样受到严重冲击，普吉岛已有3000家酒店关闭，这也就意味着，普吉岛基本上成为一座空岛。预计今年泰国经济将收缩7%至9%，导致上千万人失业。
那么，对全球经济影响最大的美国，又会怎么样？
三句话：
1、总体情况衰弱；
2、因为特朗普持续刷自己的存在感，市场上蹿下跳；
3、黄金和人民币继续站在风口浪尖。
10月初，美国国内申请失业保障金的人数没有下降。
10月8日，美国公布了上周初请失业金人数，84万，高于市场预期的82万，高于前值的83.7万，续请失业金人数结果是1097.6万，低于市场预期的1140万，也低于前值1176.7万。
这个数据好坏参半，对市场影响不大，从近期的疫情变化看，就业人数惨淡，不会有爆发式增长。
正因为疫情，因为经济惨淡，给黄金提供了强有力的支撑。
黄金、人民币、美国股市今年以来成为主要避险品种。今年，手上没有黄金和人民币的人，估计肠子都悔青了。
市场跟小女人一样敏感，主要是经济不好，没有长期的安全感。
另一个原因，是特没谱一再刷脸，特别享受掌控欲，让市场完全丧失明确的预期。
既然经济长期不看好，企业赢利和劳动者工资没有上涨，目前看市场，主要看刺激政策。
刺激政策的强弱掌握在美国执政者和议会党鞭的手里，没错，就是特朗普和佩洛西。
短期内，看刺激政策的强弱，听消息。
截止10月10日的一周，全球金融市场风云巨变，就是因为消息突变。
美元急涨急跌，现货金银暴跌暴涨，人民币双节离岸大涨，10月9日，在岸市场恢复交易后，上涨超过1000点，一年半以来首次突破6.70，纳斯达克指数上涨1.39%。
双节期间的变化，短期内24小时的投资，看特没谱的推特吧，那是美国政策的风向标之一。
目前市场的核心问题：美国两党在刺激政策上僵持。
10月6日，特朗普突然叫停刺激措施；
10月9日，180度大转变，表示希望推出更大的刺激方案，比民主党的更大。
结果呢，市场大跌，大涨，简直跟个疯子一样。
未来一段时间，市场的核心问题是，美国刺激政策什么时候兑现。
判断长期市场和短期市场，要看长短期的核心问题。
今年，美国股市货币牛，黄金走强是因为大家害怕。只要大家继续怕，黄金还会涨。
关于人民币，我此前专门分析过，希望大家看看我以前写的人民币的文章，为什么人民币大涨，今后继续上涨的空间何在。
我们当然讨厌不安全、不确定的市场，不安全、不稳定的世界。
不过，我们坦然接受周期永远存在这个事实，把周期当作提炼内力的机会。既然连特朗普都当了快四年总统了，还有什么能让我们意外？
现在的过山车市场就是事实，外围环境狭窄也无法改变，好好做好行业和企业真正的创新，进行进一步的优化资产配置，就是我们眼下能做的。
甲之砒霜乙之蜜糖，机会永远存在。别忘记，今年，对于从事量化和短线的人来说，对于从事高科技行业的人来说，是前所未有的机会。
这是我节后的第一篇文章，市场事情多，就写得长了。
估计大家在国内旅游得挺快乐的，那啥，好好的乐呵下去，不要被市场和特朗普牵着鼻子走。每天快乐，是人生的要义之一。
(本文作者介绍：知名财经评论家，财经专栏作家，叶檀财经创始人，华鑫股份首席经济学家)
责任编辑：张文
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