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来源：港股情报局
上周（8月24-8月30）关键词回顾：
1、百胜中国亮相港股！入场费高达2万？黑石、春华均有参投；
2、IPO史上最大场面！募资300亿美元？蚂蚁集团招股书曝光；
3、又是药明系！德琪医药申请上市，手握小分子抑制剂以及单双抗王牌；
4、思摩尔引领电子烟上市潮？又一电子烟品牌步其后尘；
5、小鹏汽车上市大涨2天，市值已达160亿美元。
1、新股认购
• 百胜中国二次上市，料周二正式招股
连锁餐饮集团百胜中国已通过港交所聆讯，预计周二开启认购，高盛为百胜中国独家保荐人。
全球发售4190万股普通股，其中国际发售4020万股，香港发售170万股，每股招股价不高于每股468港元，每手50股，入场费23，635.8元。发行后总股本大约4.17亿股，以每股股价468港元计算，总市值大约1952亿港元。春华资本、黑石、蚂蚁集团等为股东。
目前，百胜中国拥有百胜餐饮在中国大陆的肯德基、必胜客和塔可贝尔三个品牌的独家运营和授权经营权，并完全拥有东方既白、小肥羊、黄记煌和COFFii & JOY连锁餐厅品牌。
百胜中国从Yum！ Brands分拆出来之后，于2016年11月1日独立在纽约证券交易所上市。上市至今，股价翻了一倍多。2020年，百胜中国位列《财富》美国500强排行榜第361位。
2、递表&聆讯
资料来源：港交所
• 蚂蚁集团正式递表，花旗、大摩、小摩联席保荐
上周，蚂蚁集团正式递交公开招股书，迈出A+H上市关键一步。“预计本周二通知上会，9月10日前后过上市委，14日前后之后申请注册，当周批下来，10月20日前后上市。”资深投行人士王骥跃给出进一步上市时间表。
蚂蚁集团起步于2004年，脱胎于阿里巴巴集团（09988），从2011年起独立运营，也是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司。
根据招股书披露，蚂蚁集团2017至2019过去三年的营收水平分别高达654亿元、857亿元和1206亿元。今年上半年，蚂蚁集团净利率达30.23%，为2017年以来最高水平，主要系疫情造成的收入结构性变化。运营数据方面，支付宝月活达7.11亿，年度活跃用户超过10亿，服务商家数超过8000万。
参考彭博社此前报道，蚂蚁集团的IPO目标估值为2250亿美元，预计A+H共募集300亿美元。这意味着，蚂蚁集团有望将取代沙特阿美在2019年融资额256亿美元，成为全球迄今为止规模最大的IPO项目。
• 德琪医药申请上市，高盛、大摩为保荐人
一周之内两家药明系公司递交上市材料。 继药明巨诺递表后，药明康德（02359）投资的德琪医药（Antengene）也正式启动了港股IPO。这是一家亚太地区临床阶段专注於创新抗肿瘤药物的生物制药公司。
与药明巨诺相比，德琪医药拥有更为丰富的产品管线，其中包括一些同类首款药物。目前共拥有 12 条创新管线，其中 6 款处于临床阶段以及另外 6 款处于临床前开发阶段。根据招股书披露，其核心产品 ATG-010 是同类首款，ATG-008 则是潜在同类首款。并有两个小分子药物XPO1已在美国获批并上市。
德琪医药成立三年内获三轮融资。最新一轮在今年7月份完成，富达、高瓴、启明创投、新加坡政府投资公司（GIC）等资本入股，涉及交易金额为9700万美元（约7.6亿港元），而过往的融资中，杭州泰格、药明康德等公司已有参与投资。
• 百奥泰申请上市，中金独家保荐
百奥泰生物制药股份有限公司已向港交所递交上市申请，中金为其保荐人。该公司成立于2003年，是一家以创新药和生物类似药研发为核心的创新型生物制药企业。百奥泰于今年2月在科创板上市，募资20亿元，代码为688177.SH，上市至今股价下跌18.14%，市值204亿元。
格乐立为该公司在中国获批的首样商业化产品，用于治疗强直性脊椎炎（AS）、类风湿性关节炎（RA）、银屑病、克罗恩病及葡萄膜炎。公司自2020年1月起已开始进行格乐立的商业销售。该药物也是目前百奥泰生物旗下唯一一款已商业化的产品。
• 医渡科技申请上市，高盛、中金为保荐人
除生物药外，申请上市的还有一家智能医疗服务商。“大数据+AI+医疗”使得医渡科技具备明显的特色。据了解，医渡科技有限公司成立于2014年，公司主要向医疗行业的参与者提供基于大数据和人工智能（AI）技术的医疗健康解决方案。
德琪医药在医疗数据行业内首屈一指。中国是世界第二大医疗市场，自2016年以来以12.9%的复合年增长率增长。2019年，按收入计算，该公司在中国所有医疗大数据解决方案提供商中排名第一。
现时，Sweet Panda Limited 持有医渡科技53.52%股权；阳光保险持股12.89%；新加坡政府基金持股8.06%；中国投资有限责任公司持股3.44%；意像架构投资（香港）有限公司持股2.73%；汶莱主权基金持股1.64%。
3、即将上市
• 农夫山泉IPO定价曝光
本周农夫山泉在港股市场的招股进程顺利推进，消息指，农夫山泉国际配售反应非常热烈，认购超购倍数远超预期，故要提早於本月27日“截飞”。农夫山夫配售原本与公开发售一样於本月28日，周五截止。
初步计划以招股价范围上限21.5元定价，集资83.47亿元，将于9月8日挂牌。保荐人为中金、摩根士丹利；安排行尚有花旗、中信证券。
4、市场消息
• 雾芯科技计划赴港IPO
内地电子烟制造商雾芯科技计划来港上市，现时正在与顾问机构洽谈上市事宜，初步计划集资约10亿美元（约78亿港元），预计最快2021年上市，公司回应指现时未有上市考虑，并未启动上市事宜。
雾芯科技於2017年成立，是一家消费级电子雾化器品牌公司，主要经营 RELX 悦刻品牌，从事电子雾化器的研发、设计以及销售。该公司亦获得红杉资本、IDG、源码资本等机构的投资。
5、美股IPO
• 小鹏汽车顺利上市，造车“三杰”齐聚
目前美股市场对于新能源汽车呈现追捧之势，以特斯拉为代表的股票价格正直冲天际。
小鹏汽车在美国纽交所上市后也受到了资本的欢迎，成功全球新能源汽车史上定价估值最高和融资规模最大的IPO。
截至上市当日收盘小鹏汽车首个交易日每股报收21.22美元，仍然较发行价上涨41.47%，市值达到153亿美元。次日小鹏汽车股价继续走高，截止收盘每股股价上涨7.4%至22.79美元。
随着国内造车“三杰”蔚来、理想、小鹏齐聚美股，国产新能源品牌的新战场也将诞生。正如小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏所说，“IPO对于小鹏汽车而言是一个新的里程碑，是一个阶段的总结，更是一个阶段的开始。”
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责任编辑：陈诗莹
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