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来源:华创证券研究
一、【行业掘金】 |
1.【锂电巨头重磅定增落地 引领全球电动化大趋势】 7月17日晚间,宁德时代(300750)披露非公开发行股票的发行结果。公告显示,宁德时代此次发行股份数量1.22亿股,发行价格为161元/股,募集资金总额197亿元。此次融资由高瓴资本和本田技研领投,分别认购100亿元及37亿元股份。剩下的由包括太平洋资管、UBS、北信瑞丰基金、JP摩根、国泰君安、珠海高瓴穗城等几家投资者跟投。募集资金主要用于宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)、四川时代动力电池项目一期、电化学储能前沿技术储备研发项目以及补充流动资金。 高瓴资本等大额参与此次定增,彰显其对动力电池与宁德时代信心。此次定增为宁德时代快速扩产提供充足的资金支持,宁德时代作为锂电龙头,引领行业发展趋势,将在新一波扩产浪潮中抢占先机,进一步提升全球市占率。目前,全球新能源汽车市场新的向上周期已至。在中欧新能源汽车政策催化及产品力不断提升的驱动下,预计2023年全球动力电池的市场空间将达2800亿元。而根据宁德时代近两年披露的扩产规划,预计未来2-3年将新增权益产能约138GWh,先导智能(300450)、科恒股份(300340)、恩捷股份(002812)、璞泰来(603659)、科达利(002850)等相关供应商有望迎来发展机遇。 2.【全球首款室温液态金属电池诞生 集固态液态电池优势于一身】 据媒体报道,美国研究人员开发了一种室温全液态金属电池,创下了目前液态金属电池的最低工作温度记录。该电池结合了现有固态电池和液态电池的许多优点,同时消除了它们的主要缺点,拥有广阔的应用前景。 这种电池可以提供固态和液态的所有优点——包括更多的能量,更高的稳定性和柔韧性,而且没有两者各自的缺点。室温电池有望提供比当今大多数个人电子设备的固态锂离子电池更多的电量。研究人员说,它可以更快地充电和传递高出几倍的能量。由于使用了液态成分,因此可以根据所需的功率轻松自由地“放大”或“缩小”电池。电池越大,可以提供的功率就越大。这种灵活性,使这些电池有可能为从智能手机和手表到用电基础设施的一切供电,从而为向可再生能源的发展提供了支撑。 ◆云海金属(002182)研发的镁铝液态金属主要针对3C电子产品,可大大提高材料性能。公司已向我国动力电池龙头企业宁德时代批量供货,特斯拉、比亚迪、北汽新能源等均为公司客户。 ◆宜安科技(300328)国内较早研究液态金属,拥有全球最大规模锆基非晶合金的生产线,已进入特斯拉、宁德时代、比亚迪等国际国内知名客户供应链。 其他公司:三祥新材(603663)、东方锆业(002167) 3.【国务院发文 支持符合条件国家高新区开发建设主体上市融资】 7月17日,国务院发布关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见,目标到2035年,建成一大批具有全球影响力的高科技园区,主要产业进入全球价值链中高端,实现园区治理体系和治理能力现代化。意见提出:支持国家高新区内高成长企业利用科创板等多层次资本市场挂牌上市,支持符合条件的国家高新区开发建设主体上市融资。 国家高新技术产业开发区经过30多年发展,已经成为我国实施创新驱动发展战略的重要载体,在转变发展方式、优化产业结构、增强国际竞争力等方面发挥了重要作用,走出了一条具有中国特色的高新技术产业化道路。相关公司主要有市北高新(600604)、中新集团(601512)、东湖高新(600133)、高新发展(000628)等。 4.【国家发改委等七部门联合发文 积极探索数字乡村发展新模式】 据新华社报道,18日从中央网信办获悉,中央网信办、农业农村部、国家发展改革委等七部门近日联合印发关于开展国家数字乡村试点工作的通知,要求积极探索数字乡村发展新模式,加快推进农业农村现代化建设。 通知指出,试点工作主要包括开展数字乡村整体规划设计、完善乡村新一代信息基础设施、探索乡村数字经济新业态、探索乡村数字治理新模式等七方面内容。通知同时明确,到2021年底,试点地区数字乡村建设取得明显成效,乡村数字经济快速发展,农业生产智能化、经营网络化水平大幅提高,依托互联网开展的农村创业创新蓬勃发展,乡村数字治理体系基本完善。相关公司有神州信息(000555)、路通视信(300555)、芭田股份(002170)、三泰控股(002312)、信息发展(300469)等。 |
二、【公司动态】 |
◆金融 方正证券:方正集团及其子公司被申请合并重整 南京证券:控股子公司宁证期货拟增资1.5亿元 国网英大:英大保理拟将注册资本由5000万元增至2亿元 锦龙股份:中山证券上半年未经审计净利润2.86亿元 同比增长56% 国盛金控:子公司国盛证券、国盛期货被接管 太平洋:云南证监局对公司实施专项检查 新华保险:公司按照托管协议托管天安人寿业务 中国太保:子公司太保产险托管天安财险 西水股份:子公司天安财险认购的信托计划逾期 同时天安财险被中国银保监会接管 民生银行:银保监会依法对华夏人寿实施接管 对公司经营没有重大不利影响 建设银行:向子公司建信信托增资40.2亿元 浦发银行:发行二级资本债券获得中国人民银行批准 中油资本:占总股本77.35%限售股将于7月23日上市流通 ◆环保与公用事业 雪浪环境:实控人拟变更为常州市新北区政府 长江电力:发行GDR申请获中国证监会受理 广安爱众:拟设立四川爱众信息科技公司 侨银环保:中标1.7亿元沙河口区环境卫生作业服务采购项目 大千生态:中标1.05亿元项目施工合同 天富能源:收到政府补助4413万元 国电电力:上半年发电量同比下降3.43% 福能股份:上半年累计发电量降9.83%至80.94亿千瓦时 华电能源:预计上半年亏损1.7亿元 中创环保:股东拟减持公司不超1.43%股份 菲达环保:筹划重大资产重组事项 20日起停牌 ◆新能源与电力设备 宁德时代公布非公开发行股票发行结果:高瓴资本认购100亿元 汇金通:公司控股股东、实控人发生变更 长园集团:董事长拟1亿元-2亿元增持股份 通达股份:上半年净利润同比增长约七成 拟10派1元 爱旭股份:拟约22亿元投建天津二期年产5.4GW高效晶硅电池项目 亿纬锂能:子公司经营范围新增“电池材料的生产销售等事项” 保变电气:参股公司保定天威英利新能源有限公司被裁定实质合并重整 旭升股份:控股股东等计划减持公司股份 微光股份:微光投资拟减持公司不超1.17%股份 ◆通信 梦网集团:与华风新天签订《战略合作协议》 星网宇达:拟转让控股子公司57.58%股权 和而泰:三名董事、高级管理人员拟合计减持不超0.0384%公司股份 网宿科技:股东拟减持公司不超5.98%股份 ◆计算机 彩讯股份:拟定增募资不超6.54亿元 用于彩讯云业务产品线研发项目等 易华录:与中国国信签署战略合作框架协议 ◆电子 澳洋顺昌:公司实控人将变更为CHEN KAI 20日复牌 闻泰科技:上半年净利润同比预增716%-817% 睿创微纳:上半年归母净利润同比增377% 立讯精密:拟出资6亿元携控股股东以33亿元价格收购江苏纬创、昆山纬新 南大光电:ArF光刻胶开发和产业化项目计划年底接受“02专项”专家组验收 水晶光电:启动分拆子公司夜视丽上市的前期筹备工作 水晶光电:拟参与投资设立产业投资基金 TCL科技:一季度末负债率61.88% 财务杠杆维持较低水平 视源股份:特定股东戴桦杨先生拟清仓减持公司股份 ◆传媒互联网 中国高科:控股股东方正集团及其子公司被申请合并重整 英派斯:股东青岛青英拟减持不超0.72%公司股份 乐视退:退市整理期仅余1个交易日 ◆军工 高德红外:再获约2.66亿元政府装备订单 航天彩虹:股东邵奕兴近日累计减持1%股份 ◆机械 巨星科技:控股子公司与意大利DL公司拟签订重要激光雷达供货协议 汉钟精机:上半年净利1.17亿元 同比增23% 海立股份:收到3186万元政府补助 科达制造:第一大股东梁桐灿累计增持1.08%公司股份 巨星科技:控股股东巨星控股等股东合计减持巨星转债约496万张 五洲新春:蓝石投资拟减持公司不超1.67%股份 派思股份:三股东拟减持不超2%股份 中大力德:华慈创业拟减持公司不超2.98%股份 天鹅股份:新疆古月杨拟减持不超5.79%股份 天茂退:退市整理期结束 将于7月20日摘牌 ◆基础化工 新凤鸣:拟收购五疆科技100%股权 回天新材:控股股东、实际控制人将变更为章锋 闰土股份:拟以2亿元-4亿元回购股份 川恒股份:上半年实现净利润同比增长46% 新乡化纤:拟定增募资不超5.55亿元 用于偿还银行贷款和补充流动资金 华西股份:拟作为有限合伙人认缴上海启澜11.42亿元出资 占上海启澜总规模的99.30% 云天化:上半年业绩预亏2200万元 瑞丰高材:江苏瑞元拟减持公司不超6%股份 ◆煤炭 山煤国际:拟以7.63亿元收购控股股东所持有靖江发电35%股权 ◆金属 吉翔股份:陕国投拟向上海钢石转让9.84%公司股份 杭钢股份:拟向菲达环保出售紫光环保97.95%股权 中润资源:转让控股子公司内蒙古汇银矿业有限公司100%股权 转让对价5422.24万元 西部矿业:上半年净利润同比下降41% ◆房地产 卧龙地产:浙江龙盛持股达10% 拟继续增持3%至5%股份 汇通能源:控股股东及一致行动人累计增持5%股份 金融街:以16.4亿元获取佛山市顺德区陈村镇佛陈路鱼苗场北侧地块国有建设用地使用权 光大嘉宝:受让上海雷泰3.7亿份平层级份额 苏州高新:获准注册25亿元定向债务融资工具 *ST经开:截至7月17日累计回购3.34%公司股份 支付金额9070.49万元 深物业A:控股股东拟减持不超2%公司股份 ◆建筑与装饰材料 四川金顶:上半年净利同比预增90%-110% 海螺水泥:全额收回40亿元委托理财本金 并取得1.38亿元理财收益 秀强股份:董事、副总经理赵庆忠和监事王斌拟合计减持不超过0.1298%股份 四通股份:富祥投资拟减持公司不超3%股份 ◆建筑和工程 中装建设:孙公司与美云智数签互联网数据中心战略合作备忘录 东南网架:中标3.57亿元工程项目 华建集团:下属公司联合中标1.55亿元中国(上海)自由贸易试验区一体化项目工程 *ST围海:中标2159万元金华市婺城区武义江石楠塘段治理工程 建研院:持股0.93%股东徐蓉拟清仓减持 ◆交通运输仓储 顺丰控股:6月速运物流及供应链收入同比增41.25% 韵达股份:6月快递业务收入29.94亿元 同比增5.94% 申通快递:6月份快递收入17.92亿元 同比增1.32% 圆通速递:6月快递产品收入25.38亿元 同比增10.85% 白云机场:控股股东拟减免不超4600万元公司租金 中国国航:6月旅客周转量同比下降65% 环比上升11% 南方航空:公司6月客运运力投入同比下降44% 海航控股:6月载客人数同比降57.46% 货运及邮运量同比降47.14% 建发股份:拟发行不超过100亿元公司债 中远海发:拟公开发行不超80亿元公司债 拟用于偿还公司债务 飞力达:拟共同出资1亿元设立广东环球电子供应链集团有限公司 东莞控股:撤回公司2019年度配股公开发行股票申请文件 渤海租赁:预计上半年净利润亏损18亿元-27亿元 去年同期盈利18亿元 ◆汽车 东方精工:与云印公司签署战略合作协议 东安动力:有关媒体报道公司因航母概念涨停 公司不存在相关业务 拓普集团:子公司以6474.44万元竞得鄞州区瞻岐镇工业用地 特力A:拟出售所持深圳东风25%股权 国机汽车:预计Finoba公司后续将正式进入破产程序 光启技术:股东拟减持公司不超6%股份 ◆家电 新宝股份:拟定增募资不超9.66亿元 投资创意小家电等项目 格力电器:耗资5140万元首次回购股份 ◆医药生物 海正药业:上半年净利同比预增290%-385% 华海药业:上半年净利同比预增65%-85% 贵州三力:拟取得汉方药业、德昌祥药业不超51%股权 北大医药:大股东北大医疗产业集团被申请合并重整 京新药业:匹伐他汀钙分散片通过一致性评价 安图生物:产品取得医疗器械注册证书 健民集团:7月17日首次回购8万股 支付资金166.02万元 吉林敖东:拟不超22亿元进行证券投资 重药控股:上半年预计净利同比降33%-40% 通化金马:终止以自有资金2872.194万元收购北大世佳60%股权事项 金城医药:股东锦圣基金通过协议转让减持5.11%股份 金达威收到关注函:要求披露在售NMN产品的具体生产和销售情况 ◆食品饮料 惠发食品:上半年预亏550万元至800万元 ◆农林牧渔 牧原股份:上半年净利润107.84亿元 同比扭亏为盈 傲农生物:高管完成减持44万股股份 ◆社会服务业 岭南控股:广之旅省外游和出入境游的团队经营活动业务尚未恢复运营 曲江文旅:大唐芙蓉园景区将于8月1日实施免费预约入园 九华旅游:上半年亏损3145.4万元 ◆批发和零售贸易 大商股份:公司及控股股东向辽宁省及大连市政府相关部门递交申请免税品经营资质请示 江苏舜天:参股公司厦门银行IPO申请获通过 *ST宏图:参股公司实施现金分红 获利6475.07万元 ◆纺织和服装 比音勒芬:拟以现金收购上海微祥100%股权 深入布局短视频领域 嘉欣丝绸:参股公司蓝特光学科创板首发获通过 日播时尚:拟申请控股子公司破产清算 ◆轻工造纸 山鹰纸业:控股子公司云印技术与腾讯签署了《腾讯企点合作伙伴服务协议》 晨鸣纸业:控股子公司寿光美伦增资扩股 引入战投东兴投资 仙鹤股份:拟12亿元投建高档纸基材料项目 索菲亚:拟5.1亿元投建华南区定制家居智能化工厂 荣晟环保:拟以2亿元投资设立全资子公司荣晟纸业(上海)有限公司 ◆新股申购 力鼎光电(707118)发行价9.28元,申购上限1.2万股,主营光学镜头产品。 建霖家居(732408)发行价15.53元,申购上限1.3万股,主营厨卫产品、净水产品。 爱博医疗(787050)(科创板)发行价33.55元,对应市盈率 55.55倍,申购上限0.65万股,主营眼科医疗器械,可比公司有心脉医疗。 |
三、【机构和游资龙虎榜】 |
雅本化学(300261):一机构买1428万 康华生物(300841):一机构买8896万 国盾量子(688027):一机构买1768万 北鼎股份(300824):二机构买2184万 泽璟制药(688266):四机构买8229万 海顺新材(300501):三个交易日二机构买5271万 侨银环保(002973):二机构买956万,一机构卖196万 凯撒文化(002425):一机构买6291万,一机构卖138万 博云新材(002297):三机构买1940万,一机构卖915万 春风动力(603129):三机构买7567万,一机构卖2592万 科锐国际(300662):三个交易日四机构买1.13亿,二机构卖4107万 亚光科技(300123):华泰苏州何山路及国君上海江苏路游资封板,一机构买3233万 友好集团(600778):首创上海斜土路及中泰深圳后海大道游资封板,一机构买414万 阳普医疗(300030):华泰深圳益田路及国信杭州市心中路游资封板,一机构买765万 三全食品(002216):国君宁波彩虹北路及海通北京中关村游资封板,一机构买1693万 共达电声(002655):华泰辽宁分公司及中泰深圳后海大道游资封板,二机构买5338万 小熊电器(002959):中泰上海建国中路及国君上海分公司游资封板,一机构买1044万 濮阳惠成(300481):广发东莞中堂及申万成都火车南站东路游资封板,二机构买1568万 德赛西威(002920):招商北京朝外大街游资封板,二机构买7034万,三机构卖4458万 航发控制(000738):安信青岛东海西路及东方深圳深南大道游资封板,一机构卖9080万 青岛双星(000599):华鑫上海分公司及银河成都科华北路游资封板,一机构卖269万 苏常柴A(000570):中金南京中央路及南京南京柳洲南路游资封板,二机构卖390万 旋极信息(300324):国盛合肥翠微路及华泰苏州苏州大道东游资封板 长盛轴承(300718):银河平阳人民路及银河苍南车站大道游资封板 雪峰科技(603227):东财林芝广州大道及安信上海长寿路游资封板 南京公用(000421):中信北京远大路及招商绵阳临园路游资封板 金达威(002626):中信上海溧阳路及光大上海世纪大道游资封板 七彩化学(300758):中金无锡清扬路及兴业上海分公司游资封板 东安动力(600178):国元上海虹桥路及中金无锡清扬路游资封板 |
四、【财经要闻】 |
中共中央政治局:要把重大工程建设、城市内涝治理等纳入“十四五”规划中统筹考虑 人民银行、证监会决定同意银行间债券市场与交易所债券市场相关基础设施机构开展互联互通合作。 银保监会17日发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》,保险公司权益类资产配置最高可占到上季末总资产的45%,中国人寿、太保寿险、泰康人寿、新华人寿、人保财险、太平财险等行业大中型公司投资权益类资产的比例上限由原来的30%提高到35%。 监管层发文鼓励券商基金并购重组,支持员工持股、股权激励。 上交所发布科创板公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份业务指引。 证监会核发6家企业IPO批文,未披露筹资金额 数据显示,今年以来,股票方向新基金的募集规模达到7702.36亿元,超越2015年全年,刷新历史纪录。 国资委:突出抓好国有资本布局优化和结构调整 积极推动重组整合 发改委等九部门发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》。 广州深圳珠海有望实现不动产登记“三市通办”。 乘联会:预计7月狭义乘用车零售市场销量153万辆 同比增3% 从国家能源局获悉,截至2020年6月底,全国各类充电桩保有量达132.2万个,其中公共充电桩占比超过4成,为55.8万个,数量位居全球首位。 近日,国内多家纸厂继续上调废纸回收价格,最高上调100元/吨。近一个月以来,废纸收购价格累计涨幅已超过10%。 市场仍在关注疫情与财报 美股周五收盘涨跌不一 道指一周累涨2.3% 标普指数累涨1.2% 周五美油收跌0.4% 一周累涨0.1%;黄金期货一周累涨0.5% 白银累涨3.7% |
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