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来源：李勇宏观债券研究
报告摘要
事件
负面信息：本周（7月6日-7月12日）负面信息共3条。重点关注：遵义市播州区城市建设投资经营(集团)有限公司主体信用评级展望为中诚信调整为负面；泰禾集团股份有限公司触发交叉违约条款，同时主体长期信用等级及存续期内非公开发行公司债券信用等级由“BB”下调至“C”；郑州煤炭工业(集团)有限责任公司被大公国际列入评级观察名单。
取消发行：上海金茂投资管理集团有限公司取消发行12亿元；鞍钢集团有限公司取消发行20亿元；山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司取消发行5亿元；中国建材股份有限公司取消发行20亿元；北京市海淀区国有资本经营管理中心取消发行40亿元；上海浦东科创集团有限公司取消发行5亿元；成都天府新区投资集团有限公司取消发行10亿元；湖南省高速公路集团有限公司取消发行5亿元；平顶山天安煤业股份有限公司取消发行10亿元；海盐县国有资产经营有限公司取消发行5亿元；中国国际航空股份有限公司取消发行30亿元；河北广电信息网络集团股份有限公司取消发行8亿元；江苏省吴中经济技术发展集团有限公司取消发行2亿元；成都新开元城市建设投资有限公司取消发行4亿元；西安市浐灞河发展有限公司取消发行5亿元。
持有人会议：牡丹江市国有资产投资控股有限公司于2020年7月7日召开“17牡资01”2020年第一次债券持有人会议。
其他关注信息：泰禾集团首次违约，上清所未收到“17泰禾MTN001”付息兑付资金；世纪阳光称公司无足够现金按时赎回1.02亿新加坡元票据；中交第一航务工程局称公司涉及重大诉讼；武汉金融控股集团涉及一项借款合同纠纷案件；大公称关注山东海科化工有限公司涉及重大诉讼；华讯方舟科技称公司涉及两项重大诉讼；浙江省浙商资产管理公告重大诉讼最新进展；宁波溪口雪窦山风景名胜区开发建设披露对外提供担保事项；浙江省浙商资产管理披露重大诉讼最新进展；大连港集团披露控股子公司重大资产重组预案。
风险提示：关注发行人风险水平，谨慎对待短期市场波动。
正文
1.负面信息
遵义市播州区城市建设投资经营(集团)有限公司：中诚信国际信用评级有限责任公司对贵公司及贵公司存续期内相关债项进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定：维持贵公司的主体信用等级为AA，将评级展望由稳定调整为负面。（相关债券：17遵义播投债02）
泰禾集团股份有限公司：截至到期兑付日终，公司未能按照约定筹措足额“17泰禾MTN001”的兑付资金，触发“17泰禾MTN002”之交叉保护条款。若公司不能于10个工作日的宽限期内足额偿付“17泰禾MTN001”本息，将尽快召开“17泰禾MTN002”的持有人会议。同时，联合评级决定将公司主体长期信用等级及存续期内非公开发行公司债券的信用等级由“BB”下调为“C”。（相关债券：17泰禾MTN001，17泰禾MTN002）
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司：大公国际公告称，经综合评估，大公关于将郑州煤炭工业(集团)有限责任公司及其发行的“15郑煤MTN001”列入信用观察名单。（相关债券：15郑煤MTN001）
2.取消发行
上海金茂投资管理集团有限公司：公司2020年第二期中期票据（品种二）取消发行12亿元。（相关债券：20金茂投资MTN002B）
鞍钢集团有限公司：公司2020年第三期中期票据取消发行20亿元。（相关债券：20鞍钢集MTN003）
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司：公司2020年第十期中期票据（品种二）取消发行5亿元。（相关债券：20晋煤MTN010B）
中国建材股份有限公司：公司2020年第二期公司债取消发行10亿元。（相关债券：20建材02）
中国建材股份有限公司：公司2020年第三期公司债取消发行10亿元。（相关债券：20建材03）
北京市海淀区国有资本经营管理中心：公司2020年第三期公司债取消发行40亿元。（相关债券：20海国03）
上海浦东科创集团有限公司：公司2020年第四期公司债取消发行2亿元。（相关债券：20浦创04）
上海浦东科创集团有限公司：公司2020年第五期公司债取消发行3亿元。（相关债券：20浦创05）
成都天府新区投资集团有限公司：公司2020年第一期中期票据取消发行10亿元。（相关债券：20天府投资MTN001）
湖南省高速公路集团有限公司：公司2020年第一期中期票据（品种二）取消发行5亿元。（相关债券：20青白江MTN001）
平顶山天安煤业股份有限公司：公司2020年第一期短融取消发行10亿元。（相关债券：20天安煤业CP001）
海盐县国有资产经营有限公司：公司2020年第三期公司债取消发行5亿元。（相关债券：20海盐03）
中国国际航空股份有限公司：公司2020年第二期公司债取消发行30亿元。（相关债券：20国航02）
河北广电信息网络集团股份有限公司：公司2020年第一期中期票据取消发行8亿元。（相关债券：20河北广电集团MTN001）
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司：公司2020年第五期超短融取消发行2亿元。（相关债券：20吴中经发SCP005）
成都新开元城市建设投资有限公司：公司2020年第一期中期票据取消发行4亿元。（相关债券：20新开元MTN001）
西安市浐灞河发展有限公司：公司2020年第一期中期票据取消发行5亿元。（相关债券：20西安浐灞MTN001）
3.持有人会议
牡丹江市国有资产投资控股有限公司：“17牡资01”2020年第一次债券持有人会议。召开时间：2020年7月7日。
4.其他关注信息
泰禾集团股份有限公司：上清所公告称，未收到“17泰禾MTN001”付息兑付资金，这是泰禾集团首只违约债券。2020年，泰禾集团面临债务集中偿付的压力。截至2020年3月末，公司全部有息债务达971.40亿元，一年内到期有息债务为672.39亿元，较2019年末增加120%。（相关债券：17泰禾MTN001）
世纪阳光股份有限公司：公司公告称，本公司发行并于新加坡交易所上市的息票率7.00%、1.02亿新加坡元后偿票据于7月3日到期。尽管公司不懈努力，仍未能就票据进行再融资，故本公司并无足够现金在7月3日到期时赎回票据。
中交第一航务工程局有限公司：公司公告称，公司涉及重大诉讼。（相关债券：17中交Y1）
武汉金融控股(集团)有限公司：公司公告称，涉及重大诉讼（仲裁）。公司作为申请人，与武汉国际会展中心股份有限公司涉及一项借款合同纠纷案件，6月22日，武汉仲裁委员会予以立案，目前正在审理过程中。（相关债券：16武金01）
山东海科化工有限公司：大公公告称，关注到山东海科化工有限公司涉及重大诉讼。大公认为，上述事项对海科化工的经营活动和信用水平产生一定不利影响。（相关债券：18海科01）
华讯方舟科技有限公司：公司公告称，公司涉及两项重大诉讼，截至目前尚未开庭或未收到裁决结果，对公司本期利润或期后利润、偿债能力的影响存在不确定性。（相关债券：17华讯02）
浙江省浙商资产管理有限公司：公司公告称，重大诉讼最新进展。近日，公司收到广西壮族自治区钦州市中级人民法院民事裁定书（(2019)桂07民初70号），裁定驳回原告唐昊的起诉。上述事项对公司偿债能力不会产生重大不利影响。（相关债券：19浙商03）
宁波溪口雪窦山风景名胜区开发建设有限公司：公司公告称，截至2019年12月31号，公司对合并报表范围外的企业提供的累计担保金额34.77亿元，占2019年末审计净资产58.99亿元的比例为58.94%。（相关债券：20雪窦山MTN001）
浙江省浙商资产管理有限公司：公司公告称，重大诉讼最新进展。就广西隆门诉请浙商资产与生生资产、嘉泓公司确认合同无效纠纷案，近日，浙商资产收到广西壮族自治区钦州市中级人民法院民事判决书((2020)桂07民初14号)，判决驳回原告广西隆门的诉讼请求。（相关债券：18浙商01）
大连港集团有限公司：公司公告称，控股子公司重大资产重组预案。本公司下属上市子公司大连港股份有限公司拟以发行A股方式换股吸收合并营口港务股份有限公司。（相关债券：19大连港MTN001）
5.风险提示
关注发行人风险水平，谨慎对待短期市场波动。
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