来源：华创证券研究
一、【行业掘金】 |
1.【特斯拉年内实现L5级自动驾驶 已可进入城市开放道路场景】 7月9日，在世界人工智能大会开幕式上，特斯拉CEO马斯克表示，对未来实现L5级别自动驾驶或是完全自动驾驶非常有信心。马斯克称，“在特斯拉，我觉得我们已经非常接近L5级别自动驾驶了，有信心我们将在今年完成开发L5级别的基本功能。” 从特斯拉方面了解到，特斯拉车机系统在6月经过版本更新后，驾驶视觉画面已能够显示更多其他物体，包括交通信号灯、道路方向标志、停车线、自行车标志、其他物体如垃圾筒等。这是辅助驾驶领域里的一个巨大进展，这意味着辅助自动驾驶终于从高速公路这样的封闭道路走向了城市道路这样的开放道路场景中。 ◆均胜电子（600699）已为特斯拉供应部分传感元器件、HMI控制类和汽车安全类产品，其中安全产品包括各类安全气囊、安全带和方向盘系统。 ◆联创电子（002036）给特斯拉供货的镜头包括自动驾驶镜头和车内外监控镜头。 其他公司：四维图新（002405）、德赛西威（002920） 2.【全球领先大厂关闭旗下产线 半导体晶圆供给恐受冲击】 据媒体报道，作为全球领先的晶圆大厂X-FAB遭受病毒攻击，将暂时关闭旗下6座晶圆厂，全球半导体晶圆制造产业恐受冲击。 X-FAB是全球领先的模拟/混合信号和MEMS芯片代工企业，每月的总产能约为100,000个8英寸等效晶片。从业务上看，CMOS业务是公司最大的业务来源，其次是MEMS业务。而最值得一提的是该公司的SiC业务。 ◆赛微电子（300456）此前收购了全球MEMS代工厂中排名第二的Silex，其“8英寸MEMS生产线”是国家集成电路发展规划实施的重要任务之一，国家集成电路基金在定增募投“8英寸MEMS国际代工线建设项目”中认购超12亿，将在2020年投产。 ◆歌尔股份（002241）表示，在与微电子和MEMS器件相关的领域内，有开展部分与芯片研发相关的工作。 其他公司：苏州固锝（002079）、晶方科技（603005） 3.【我国将推进重大水利工程建设 150项工程待落地】 7月8日召开的国务院常务会议部署进一步做好防汛救灾工作，推进重大水利工程建设。会议围绕防洪减灾、水资源优化配置、水生态保护修复等，研究了今年及后续150项重大水利工程建设安排，要求抓紧推进建设，促进扩大有效投资，增强防御水旱灾害能力。 水利投资对于稳增长、扩内需、稳就业作用巨大。2019年我国共落实水利建设资金7260亿元，达到历史最高水平。今年的国务院政府工作报告中提出，重点支持“两新一重”建设，而重大水利工程正是其中的重要内容。截至5月底，重大水利工程完成率较去年同期提高2.3个百分点。 ◆大禹节水（300021）近日连续斩获重大订单，EPC+O模式在现代化灌区改造中得到有效推广。 ◆中国电建（601669）去年中标了合同总额达百亿级的国家重点水利项目。 ◆葛洲坝（600068）具有水利水电工程施工总承包特级资质，是水利电力工程建设行业的龙头企业。 ◆青龙管业（002457）是我国供排水管道行业中产品品种和规格最齐全的企业，是国内目前唯一的覆盖混凝土管道和塑料管道的规模化生产企业。 ◆新兴铸管（000778）是球墨铸管领军企业，产品主要下游为供水管道。 4.【下游需求回暖叠加收储预期 部分稀土产品创新高】 中国稀土行业协会数据显示，氧化铽、金属铽7月9日的最低价分别为4645元/千克、5835元/千克，年内涨幅均超过30%，并创下了2013年7月以来的新高，氧化钬、金属镧、氧化镧等亦不断上涨。轻稀土方面，上海有色网数据显示，镨钕氧化物7月9日报29.3万元/吨，日涨幅2000元，创年内新高，氧化钕、镨钕合金等均在近期站上了年内最高。 目前新能源汽车市场持续回暖，提振了下游永磁材料厂家对稀土原材料的需求。此外，市场对稀土收储的预期强烈，为中重稀土价格形成了有效支撑。 ◆广晟有色（600259）、北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）、盛和资源（600392）等均为国内稀土龙头企业。 5.【欧盟推出万亿级氢能投资计划 产业快速发展可期】 据媒体报道，欧盟委员会副主席蒂莫曼斯牵头，正式公示了酝酿已久的《欧盟氢能战略》。为保证战略实施，欧盟计划未来十年内向氢能产业投入5750亿欧元（约合人民币4.56万亿元）。其中，1450亿欧元以税收优惠、碳许可证优惠、财政补贴等形式惠及相关氢能企业，剩余的4300亿欧元将直接投入氢能基础设施建设。 我国也在加快氢能产业发展，国家能源局印发的《2020年能源工作指导意见》提出，有序推进能源关键技术装备攻关，推动储能、氢能技术进步与产业发展。制定实施氢能产业发展规划，组织开展关键技术装备攻关，积极推动应用示范。在政策的大力推动下，氢能产业有望迎来快速发展。 ◆中泰股份（300435）拥有制氢提纯技术储备，积极布局氢能源产业。 ◆雄韬股份（002733）在氢能产业链已形成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统产业链。 ◆道氏技术（300409）氢燃料电池是公司业务布局重点方向。公司与上海重塑能源科技有限公司合资成立道氏云杉氢能源科技有限公司，从事氢燃料电池核心材料膜电极（MEA）的研发制造，打破国外垄断。上海重塑能源科技是全球氢能委员会成员，与欧洲有相关业务合作。 ◆雪人股份（002639）是燃料电池空气循环系统核心供应商。参股瑞典公司OPCON AB（为其第二大股东）为欧洲老牌燃料电池压缩机及其系统供应商。 |
二、【公司动态】 |
◆金融 越秀金控：上半年净利预增158%-170% 光大证券：母公司6月份净利4.25亿元 同比大增113.3% 浙商证券提示风险：市盈率明显高于行业平均水平 定增事项正在推进过程中 江苏银行：拟配股募资不超200亿元补充核心一级资本 中国太保：上半年保费收入2152.75亿元 南京证券：凤凰置业减持0.99%公司股份 东方财富：控股股东的一致行动人拟减持公司不超2%股份 中国人保：社保基金拟减持不超2%公司股份 中国人保回应社保基金减持：是常规性投资业务安排 ◆环保与公用事业 豫能控股：上半年净利预增478%-731% 受益火电业务 碧水源：上半年净利预增285%-315% 穗恒运A：上半年净利润预增120%-150% 京蓝科技：与天津农垦签订合作协议 盈峰环境：子公司中标2.19亿元雄安新区环卫服务项目 伟明环保：对外投资并签署卢龙县生活垃圾无害化处理及焚烧发电项目特许经营合同 协鑫能科：下属子公司投建的“粤西协鑫大数据中心”取得广东省企业投资项目备案证 湖北能源：1-6月累计完成发电量149.85亿千瓦时 同比增17.98% 哈投股份：第二季度售电量同比增长80.18% 明星电力业绩快报：上半年净利同比降12% 美尚生态：拟发行可转债募资不超5.2亿元 中再资环：两股东拟合计减持不超1.93%股份 ◆新能源与电力设备 思源电气业绩快报：上半年净利润同比增长约140% 长高集团：上半年净利预增79%-136% 天能重工：上半年净利预增70%-95% 风电设备在手订单饱满 通裕重工：上半年净利预增40%-70% 风电类产品收入增长较大 沃尔核材：上半年净利预增40%-70% 尚纬股份：近期累计中标金额达4.04亿元 占年度营业收入的19.87% 汉缆股份：全资子公司焦作汉河现有厂区拟整体搬迁 总投资5亿元 中国广核：上半年核电机组总上网电量同比增长13% 东方日升：上半年净利润预减16%至44% 泰胜风能：澳大利亚撤销针对公司的反倾销措施 天赐材料：万向一二三拟减持不超3%公司股份 蓝海华腾：王洪妹拟减持公司不超3%股份 通光线缆：张钟拟减持公司不超3%股份 ◆通信 博创科技：上半年净利润预增261%-392% 平治信息：子公司与芯片设计企业天津飞腾签订战略合作协议 中海达：与浙江公安、中国移动及华为四方正式启动四方战略合作 围绕公安、民生和智慧城市等领域共同合力探索5G为基础的应用场景 爱施德：正在与中免集团积极沟通中 推进相关进驻事宜 神宇股份：上半年净利预增15%-25% 凯乐科技：科达商贸减持1%公司股份 路通视信：股东尹冠民拟减持不超1.11%股份 北斗星通：大基金拟减持公司不超2%股份 ◆计算机 中科创达：上半年净利润预增85%-105% 千方科技业绩快报：上半年净利同比增长22.8% 东华软件：子公司中标5.5亿元寿光市平安城市建设PPP项目 润和软件：推出第一个面向边缘的国产物联网操作系统 中国软件：公司市盈率、市净率均已显著高于行业水平 诚迈科技：股东Scentshill Capital I与Scentshill Capital II已合计减持1%股份 正元智慧：筹划收购尼普顿100%股份10日起停牌 ◆电子 卓胜微：上半年净利润预增125%-135% 莱宝高科：上半年净利预增131%-152% 中大尺寸电容式触摸屏产品销售收入大幅增长 天华超净：拟收购天宜锂业26%股权 或构成重大资产重组 长电科技：年产36亿颗高密度系统级封装模组项目厂房顺利封顶 环旭电子：6月份合并营收同比增长31.97% 阳光照明：三位副总合计增持0.51%公司股份 同兴达：OLED产品已经进入小批量试产 盈趣科技：客户电子烟产品取得FDA授权进行市场营销 汇顶科技：国家集成电路产业投资基金拟减持不超1%股份 太极实业：大基金拟减持不超1.5%股份 精研科技：合计持股3.99%的股东史娟华和钱叶军拟清仓减持 ◆传媒互联网 *ST富控：公司所持有部分不动产将被司法拍卖 ◆军工 安达维尔：上半年净利润预增1656%-1832% ◆机械 劲拓股份：上半年预盈6610万元-6710万元 同比增12倍 华测检测：上半年净利预增15%-21% 昊志机电：拟定增募资不超过4.5亿元 投建禾丰智能制造基地 蓝英装备风险提示：公司为光刻机制造企业提供清洗设备及解决方案占公司年度营业收入的1.90% 科达洁能：7月15日起更名为“科达制造” 天奇股份：子公司与中冶赛迪签订5070万元重大合同 苏试试验：特定股东拟减持不超0.88%股份 海立股份：富生控股及一致行动人拟减持不超3%股份 ◆基础化工 恒逸石化：拟5.08亿元收购恒逸新材料100%股权 ST南风：上半年净利润预增1234%-1420% 华宝股份：新型烟草相关的产业发展存在不确定性 彤程新材：公司暂无光刻胶产品业务收入 国光股份：拟以500万元投资设立子公司海南依尔热带作物科技有限公司 兴化股份：上半年净利润预减28.32%-52.21% 青岛双星：预计今年上半年净亏损4000万-5000万元 苏利股份：股东拟减持不超1.5%股份 丹化科技：控股子公司停车检修 ◆金属 凌钢股份：上半年净利预降60%左右 广晟有色：国华人寿拟减持不超2.29%股份 ◆房地产 招商蛇口：1-6月累计实现签约销售金额1107亿元 同比增加9.41% 京投发展：上半年签约销售金额同比增长88% 三六五网：上半年净利预降50%-80% ◆建筑与装饰材料 坚朗五金：上半年净利预增60%-99% 冀东水泥：上半年净利预降三成 水泥和熟料综合销量同比下降约7% ◆建筑和工程 中国化学：控股股东一致行动人大宗交易增持2%股份 ◆交通运输仓储 招商南油：上半年净利预增226%-256% ◆汽车 常熟汽饰：与实控人参与发起设立投资基金 投资汽车自动驾驶领域项目 隆盛科技：上半年净利预增17%-47% 圣龙股份：控股子公司土地被实施收储 税前收益预计3500万元 腾龙股份：股东腾龙科技减持1.61%股份 金杯汽车：股东新金杯减持2.47%股份 今飞凯达：股东君润投资拟减持不超4%股份 力帆股份：债权人向法院申请公司全资子公司司法重整 众泰汽车：“大股东破产”为不实信息 欠薪近期将陆续结清 ◆家电 格力电器：京海担保累计减持公司0.71%股份 减持计划实施完毕 ◆医药生物 奥美医疗：上半年净利润预增超5.3倍 感染防护用品销售大幅增长 明德生物：上半年净利预增347%-471% 戴维医疗：上半年净利预增165%-195% 三鑫医疗：上半年净利预增100%-125% 博腾股份：上半年净利预增90%-110% 海顺新材：上半年净利预增40%-60% 正川股份：未接到相关市场传闻的疫苗瓶批量采购订单 健友股份：拟发行不超7.8亿元可转债用于补充流动资金 东诚药业：下属公司通过药品生产现场检查 新天药业：公司及全资子公司取得3项商标注册证书 振德医疗：振德转债后续存在触发赎回条款的可能 江苏吴中：所属苏药厂生产的注射用硫酸阿米卡星抽检不合格 ST康美：公司实际控制人马兴田被采取强制措施 ◆食品饮料 珠江啤酒：4月份销量同比增长近10% 桂发祥：股东拟减持不超过1%股份 ◆农林牧渔 湘佳股份：上半年净利预增107%-118% 保龄宝：上半年净利润预增50%-100% 苏垦农发业绩快报：上半年净利同比增长37.91% 圣农发展：6月销售收入同比增长6.22% 鸡肉市场正逐步回暖 ◆批发和零售贸易 翠微股份：重组事项获通过 10日复牌 百联股份：控股股东已向政府相关部门提出免税品经营资质的申请 杭州解百：未取得免税品经营资质 近期暂无相关规划 东方创业：收到华安证券现金分红款2388万元 ◆纺织和服装 华茂股份：7月8日减持国泰君安1000万股 增加投资收益2500万元 ◆轻工造纸 退市银鸽：向上交所申请复核 |
三、【机构和游资龙虎榜】 |
海南高速（000886）：一机构买2069万 中银证券（601696）：二机构买1.78亿 光大证券（601788）：三个交易日一机构买2.06亿 天舟文化（300148）：三个交易日一机构买3999万 南京新百（600682）：三个交易日一机构买3086万 新日股份（603787）：三个交易日一机构买2665万 雷赛智能（002979）：三个交易日二机构买8273万 佰仁医疗（688198）：一机构买1914万，一机构卖644万 派瑞股份（300831）：二机构买2079万，一机构卖2283万 盈趣科技（002925）：三个交易日三机构买1.92亿，二机构卖2.35亿 航发动力（600893）：三个交易日三机构买4.67亿，二机构卖2.43亿 航天发展（000547）：华泰上海江宁路游资封板，三机构买1.64亿 芯瑞达（002983）：中信城阳正阳路及东莞四川分公司游资封板，二机构买2076万 常山北明（000158）：财通杭州上塘路游资封板，一机构买3341万，一机构卖1195万 跨境通（002640）：南京南京大钟亭及南京张家港东环路游资封板，一机构卖2000万 大华股份（002236）：申万上海东川路及华泰上海威海路游资封板，二机构卖8292万 云铝股份（000807）：长城贵阳河西路及中泰上海石桥路游资封板，二机构卖8353万 金田铜业（601609）：上海苏州干将西路及平安深圳蛇口招商路游资封板 越秀金控（000987）：海通北京南大街及中建投北京朝外大街游资封板 中房股份（600890）：国都北京北三环中路及联储武汉新华路游资封板 中国长城（000066）：华鑫湖州劳动路及西部江阴滨江东路游资封板 紫光国微（002049）：中信上海溧阳路及国君南京太平南路游资封板 第一创业（002797）：中建投杭州庆春路及中信上海溧阳路游资封板 华盛昌（002980）：国海长沙韶山中路及长江随州烈山大道游资封板 西宁特钢（600117）：中泰东营北一路及财通深圳卓越梅林游资封板 杭州解百（600814）：银河厦门嘉禾路及华泰深圳深南大道游资封板 铂力特（688333）：中信南京双龙大道及长城南京童卫路游资封板 奥特佳（002239）：中信上海嘉定及中泰深圳分公司游资封板 |
四、【财经要闻】 |
李克强主持召开国务院常务会议，部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。 6月CPI同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，主要由于猪肉等食品价格上涨。PPI出现4个月以来的首次环比正增长。 北向资金9日净买入79.51亿元，为连续第6日净流入。格力电器、中国平安获得的净买额均超过9亿元。 上半年，投向金融领域的集合信托成立规模为4077亿元，取代房地产信托成为第一大配置领域，约870亿元新增资金入市。 上半年我国期货市场成交规模扩大，累计成交量超过25亿手，累计成交额超过165万亿元。 肖钢：建议进一步推动长期资金入市 优化资本市场的生态 港交所：推出SPSA集中管理进一步服务沪深港通 证金公司：7月10日起暂停“国盾量子”证券的转融券业务 客户需求量短时间内暴增，有小券商融资额度告急。 9日发售的泓德瑞兴三年持有期混合基金一日售罄，募集额超80亿元。 9日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会时表示，目前，中印两国边防部队根据军长级会谈达成的共识，在中印边界西段加勒万河谷等地区已经采取有效措施脱离一线接触。 国务院办公厅发布关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见，其中指出，加快推进医保标准化和信息化建设，严格落实政务信息系统整合共享要求；建立和完善医保智能监控系统，加强大数据应用。 2020世界人工智能大会云端峰会7月9日召开，主题论坛活动将围绕“AI技术趋”、“AI赋能经济”、“AI温暖家园”三大议题。 在2020年世界人工智能大会开幕式上，张文宏称事实上中国的疫情已经结束，现在造的所有药物和疫苗都是为未来而造。 工信部将开展商务楼宇宽带垄断专项整治。 商务部：《关于促进石油成品油流通高质量发展的意见》将于近期出台 国内钢材市场9日普遍上涨，唐山普方坯出厂涨20报3390元/吨。 从深圳市税务局获悉，全国首个区块链破产事务办理平台上线。 蔚来汽车将获得6家银行超百亿元授信额度。 中国移动预计下半年启动明后年服务器集采方案，正在收集全网需求。 美股周四收盘涨跌不一 疫情拖累道指跌逾1% 纳指“一枝独秀”再创新高 周四美油收跌3.1% 跌破40美元；黄金期货收跌0.9% 守住1800美元关口 |
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