来源：崇利论市
大势研判：蓝筹权重集体补涨，两市量能突破万亿
7月2日，大蓝筹板块持续发力，上证综指、沪深300涨超2%，上证50指涨近2.5%。两市成交量再破万亿。
7月2日(周四)02:00，美联储公布6月10日-11日的货币政策会议纪要。美联储在会议上维持利率不变，美联储官员认为未来需要实施“高度宽松”的政策。全球流动性保持宽裕的背景下，美元指数继续回落，中美息差驱动之下，跨境资本向新兴市场流动，人民币资产具备升值空间。北上资金在休市两个交易日后，周四单日大幅净买入A股超171亿元。全年净买入规模我们预计有望达2500亿元。
在以往的冲关阶段都是以低估值的权重蓝筹品种为主，其中大金融是主力军、地产作辅助，食品饮料及农林牧渔等业绩确定性较强也往往受到资金追捧。本次沪指冲关3000点前后，盘面也是呈现蓝筹权重强势拉涨的特征，但另一方面，科技类的品种出现松动，创业板指则以震荡休整为主。从这个角度观察，后续市场在3000点区域强势整固的概率比较大。地产银行的上涨逻辑仍以补涨及估值修复为主，持续性可能尚需观察。
但另一方面，正如我们在周一的《粤开策略解盘：缘何说内外因素压制不改A股韧性-0629》中所提及的大金融板块，尤其是券商股这一风向标值得关注。券商股是历年牛市的风向标，券商股里面的龙头品种更是关键标志。诸如2005年至2007年的大牛市前，券商龙头中信证券率先爆发；2014年年底，券商股再度打响行情发令枪，多只券商股逐日涨停；在 2019年一季度的 “小牛市”，以中信建投为代表的券商龙头仍然是当时市场中的无冕之王。
沪指在冲关前券商股已有所发力，略作休整后券商板块再度拔高，对市场人气的带动有非常正面的信号意义。
对于短期市场风格的转换，我们认为主要由于前期创业板指打下头阵后给予人气有较大提升，沪指突破3000点是众望所归，主板蓝筹股的拉升仍看作以补涨为主，短期银行、地产及中字头等复核题材的权重股仍或有估值修复的动能。一旦沪指在3000点稳固之后，后续科技股仍将会有丰富的演绎机会。
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