来源:华创证券研究
一、【行业掘金】 |
1.【“夜宵王者”小龙虾出笼旺 点亮地摊经济】 据悉,2020年小龙虾线上销售十分火爆。在各大电商平台发起的助力湖北的行动下,小龙虾作为湖北省的重要农产品,线上销量暴增,销售旺季较往年提前了1个月左右。早在今年4月6日晚,主持人朱广权和主播李佳琦以“小朱配琦”出道,上架秒掉1.25万份小龙虾;4月21日,盒马总裁侯毅做客薇娅直播间,600万只湖北小龙虾全部售空。同时,叮咚买菜数据显示,在“五五购物节”活动期间最受欢迎的产品小龙虾日均销量超6.5吨,5月总销量超200吨,较4月增长近60%,日均销量超过6.5吨。今年春夏,小龙虾成为屡秒屡空的“网红”水产品。 另外,作为“夜宵王者”,无论是大城市的啤酒花园还是小县城的夜市摊,小龙虾都占领着众多宵夜菜品的“C位”。在夜宵市场、夜间经济持续复苏,叠加各地一系列支持“地摊经济”的政策逐步放开的背景下,小龙虾旺季销量值得期待。 价格方面,此前受疫情影响,酒店、排档没有复工,小龙虾价格相对偏低。目前随着形势好转,餐饮业恢复,小龙虾销售量也快速回升,价格正在向往年水平回归。而小龙虾最佳拍档啤酒也是夜宵宠儿,旺季动销值得期待。相关公司有国联水产(300094)、大湖股份(600257)、青岛啤酒(600600)、惠泉啤酒(600573)、燕京啤酒(000729)等。 2.【中央表态支持小店及地摊经济 腾讯阿里齐发力】 昨日,微信支付面向平台超5000万小微商家发布“全国小店烟火计划”,从线下线上一体化、福利补贴、商家教育、经营四方面支持小微商家数字化。腾讯方面表示,微信支付将持续通过低门槛的数字化工具能力推动“地摊经济”、“夜经济”提档升级,让小微商家实现长期可持续经营。同时,另一巨头阿里也于近日发布“地摊经济”帮扶计划,将提供超过700亿元的免息赊购,通过源头好货、数据智能、金融扶持、客户保障四大维度赋能,为超3000万“摊主”提供全方位的进货和经营支持。 人间烟火味,最抚凡人心。李克强总理6月1日在山东烟台考察时指出,地摊经济、小店经济是就业岗位的重要来源,是人间的烟火,是中国的生机,会给予支持。《2020年政府工作报告》明确提出,通过稳就业促增收保民生,提高居民消费意愿和能力。同时,中央文明办也明确要求不将占道经营、马路市场、流动商贩列为今年文明城市测评考核内容。“地摊经济”将成为经济复苏的新动力。一方面,低端消费品如啤酒、调味品等将直接受到提振,另一方面,就业提升也将推动餐饮旅游、商贸零售、农林牧渔、食品饮料等大消费行业的盈利持续修复。 ◆青岛金王(002094)在全国各地拥有9500多家“小店”。基于公司线下“小店”优势,腾讯、阿里分别与公司合作,致力于构筑高认知度美妆营销运营体系。 ◆博彦科技(002649)与腾讯在小程序方面展开合作,包括“小程序的认证审核服务”以及“企业的小程序开发需求”。 ◆信雅达(600571)旗下科匠信息的“微匠”平台致力于为微信及支付宝的中小商户提供移动解决方案。 3.【数十家央企积极对接湖北 签约总金额达3277亿元】 6月3日下午,国务院国资委与湖北省委省政府共同召开中央企业助力湖北疫后重振发展视频会,34家央企与湖北签约72个项目,总投资达3277亿元。 这些央企项目的签约落地,将推动当地转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力。签约项目中,投资百亿元以上的项目就有9个,项目主要集中在新能源、生态环保、智能制造、信息技术、医药健康、产城融合、基础设施建设等领域。 ◆东湖高新(600133)、鼎龙股份(300054)、台基股份(300046)、武汉凡谷(002194)、三丰智能(300276)等为湖北当地企业,分别涉足环保科技园区建设、电子化学品、半导体、通信、智能制造业务。 4.【全球疫苗峰会即将召开 疫苗行业关注度持续提升】 中国驻英国大使刘晓明日前在接受央视采访时表示,英国将于4日举行“全球疫苗峰会”,中国政府也将派代表参加。 2020年国务院政府工作报告提出,用好抗疫特别国债,加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入。受此次疫情影响,国家层面对疾病预防领域愈发重视,民众对疫苗的接种意识提升,加上近年新型重磅疫苗产品不断上市,疫苗行业处于快速发展阶段。康泰生物(300601)、智飞生物(300122)、沃森生物(300142)、华兰生物(002007)等龙头公司有望迎来发展机遇。 5.【积蓄六年 新一代苹果手机或首次引入屏幕指纹解锁】 据报道,即将发布的新一代苹果手机iPhone 12将首次引入屏幕指纹解锁。事实上,苹果早在2014年就开始了屏幕指纹解锁的专利技术储备。无疑,有了指纹,戴口罩解锁的难题将迎刃而解,但苹果的目的绝非仅止于此。报道指出,苹果之所以这么做,还有一个动机是为未来的Apple Card苹果信用卡营造一致的体验,Apple Card接下来也会自带指纹验证模块。调研显示,中国、法国地区的消费者,对这种带有生物识别验证方案的银行卡很感兴趣。 智能手机的生物识别功能已经构成消费者使用体验的重要一环。在各种方案中,光学屏下指纹综合竞争力最强,率先抢占市场。伴随全面屏浪潮,屏下指纹成手机创新必然趋势。目前全球手机大厂基本都采用了光学屏下指纹方案。随着屏下指纹技术的加速渗透,产业链的优势公司具备较好的投资机会。 ◆汇顶科技(603160)2019年光学屏下指纹方案出货约1.1亿片,占光学屏下指纹市场份额高达75%。 ◆虹软科技(688088)正在从摄像头算法横向扩展到光学屏下指纹和亮度传感器领域,目前已有原型方案,今年有望批量出货。 其他公司:水晶光电(002273)、联合光电(300691) 6.【宝马加速电动化布局 充电桩产业投资规模将加大】 6月3日,宝马与国网电动汽车公司签署合作协议,双方将就充电技术研究和创新、充电服务产品合作和推广、推动新能源车用新能源电力三大方面开展合作。截至去年底,宝马在华已布局超过13万根高质量充电桩。到今年底,宝马将为车主提供超过27万根充电桩。 近日印发的《广东省高速公路网规划(2020-2035年)》也提出,积极推广新能源汽车,进一步完善服务区充电站等新能源汽车配套设施。充电基础设施的不断完善将与新能源汽车推广实现协同发展,新能源汽车保有量的增长也将促进充电桩使用效率提升,刺激投资规模加大。 ◆特锐德(300001)与华为合作推动桩联网、智能充电业务发展; ◆科士达(002518)积极参与充电桩项目招标,已从公交领域拓展到物流企业。 其他个股:万马股份(002276)、中恒电气(002364) 7.【国际油价创三个月新高 产业链或迎估值修复】 6月3日,油价延续隔夜涨势,其中布伦特原油升破40美元关口,为3月5日以来首次,自4月22日以来涨幅超过140%。油价“暴力”反弹,主要受益于供给端产能持续压缩以及需求逐步回暖。 自5月以来,以沙特、俄罗斯为首的产油国开始执行970万桶/日的减产协议,尤其是俄罗斯,数据显示自5月减产协议执行以来,俄罗斯已经接近完成配额目标。此外OPEC最大产油国沙特也宣布在4月已达成减产协议的基础上计划再额外带头减产100万桶/日,沙特、俄罗斯此次对待减产的积极态度是驱动本轮油价反弹的重要因素。加之,欧佩克与非欧佩克产油国将于近日召开的部长级会议上宣布延长当前减产力度的预期提振油价。此外,需求方面,自进入5月以来,随着越来越多的欧美国家开始逐步解除之前因防治新冠肺炎而采取的封锁措施,投资者对原油的需求预期较4月份的“极度”悲观也开始改善,以及中国炼厂的强劲复工和以中国为代表的原油需求国“抄底”低油价对原油现货市场的溢价也起到了关键的推动作用。交易商报告称,截至5月29日当周,俄克拉荷马州库欣的库存降至5430万桶,显示出欧美复工后对原油需求的增加。 (1)4月下旬以来,油价企稳回升,PTA小幅反弹,相关公司恒力石化(600346)、东方盛虹(000301)等。 (2)随着油价持续回升,油服板块整体估值也在逐步修复,相关公司有杰瑞股份(002353)、中海油服(601808)等。 |
二、【公司动态】 |
◆金融 华创阳安:华创证券终止收购太平洋证券股份有限公司股份事项 ◆环保 高能环境:中标桃源县项目及青岛市项目 绿色动力:签署15亿元章丘区垃圾焚烧发电二期项目特许经营合同 鹏鹞环保:控股股东一致行动人陈宜萍拟继续增持公司股份 ◆公用事业 淮河能源:淮南矿业一致行动人增持782万股 占总股本0.2% 甘肃电投:拟参与甘肃电力交易中心增资项目 ◆新能源与电力设备 林洋能源:中标1.54亿元国家电网采购项目 盛洋科技:非公开发行股票申请获证监会核准 三晖电气:持股3.36%股东栗新宏拟减持不超256万股 占总股本2% 保变电气:参股公司新光硅业终结破产程序 哈空调:拟向兴业银行哈尔滨分行、民生银行哈尔滨分行申请综合授信业务 ◆通信 中兴通讯:携手杭州电信成功部署4/5G双频微基站 大唐电信:筹划重大资产重组事项 紫光股份、紫光国微:间接控股股东紫光集团拟增资扩股 引入两江产业集团或其关联方 先进数通:三名股东拟合计减持5.12%股份 ◆计算机 每日互动:拟不超5000万元战略投资浙江高信 布局智慧交通领域 宇信科技:三股东拟合计减持公司不超6%股份 ◆电子 欧菲光:拟定增募资不超67.58亿元 合肥国资参与认购 盈趣科技:子公司拟以300万元出资设立百变小鹿机器人 东山精密:非公开发行股票申请获证监会核准批复 崇达技术:高管姜曙光和余忠拟减持不超546万股 占总股本0.62% 胜宏科技:持股6.35%的股东华泰瑞联拟减持不超2%股份 ◆传媒互联网 恺英网络:董事长增持3.86%公司股份 完成增持计划 凯文教育:非公开发行股票申请获证监会核准批复 龙韵股份:实控人拟7185万元协议转让公司5.08%股份 世纪天鸿:公司的在线教育业务在整体业务中所占比例较小 蓝色光标:拟择机出售拉卡拉部分股份 乐视网:6月5日起进入退市整理期交易 ◆机械 三一重工:拟发行规模不超50亿元的应收账款债权资产支持票据(ABN) 华伍股份:控股股东一致行动人聂璐璐拟减持不超过总股本2.7465% 诺力股份:实控人方面计划减持不超2%公司股份 轴研科技:股东长城基金拟减持不超过公司总股本的3% 银都股份:“地摊经济”概念相关终端客户占公司销售额的比例较小 天广中茂:公司股票于6月4日进入退市整理期 ◆军工 中飞股份:安徽光智与五河建筑签订1.5亿元《建设工程施工合同》 大立科技:持股0.34%高管周进拟减持不超38.76万股 占总股本0.0845% ◆医药生物 英科医疗:拟15亿元投建年产160亿只高端医用手套项目 达安基因:参股公司科创板首发过会 迪瑞医疗:获得2项发明专利证书 恒瑞医药:吉非替尼片获得药品注册批件 赛隆药业:注射用多立培南获批开展临床试验 哈三联:收到近5000万元全资子公司分红款 理邦仪器:董事长配偶拟清仓减持不超0.26%公司股份 ST康美下修业绩预期:预计2019年全年亏损46.15亿元 ◆基础化工 集泰股份:入围3亿元“中石化原油商储项目群水性涂料框架-LPEC”项目中标候选人 元力股份:非公开发行股票获证监会核准批文 恒逸石化:年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目投产 江化微:与原油相关原材料价格有一定幅度下跌 彤程新材:拟公开发行可转换公司债券 ◆金属 西藏矿业:控股股东拟改制重组 将致公司实控人变更 汇金通:吉林投资拟清仓减持不超0.68%公司股份 鹏欣资源:终止配股方案并撤回配股申请文件 ◆建筑与装饰材料 ST狮头:拟收购昆汀科技股权 切入电子商务服务领域 ST罗顿:控股股东转让总股本的12.16% 浙数文化将成为公司实控人 ◆房地产 金地集团:5月实现签约金额228.1亿元 同比增加56.88% 香江控股:子公司以7.93亿元竞得苏地2020-WG-40号地块国有建设用地使用权 广宇发展:所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化产品 *ST津滨:自6月5日起撤销退市风险警示 ◆建筑和工程 中达安:股东陈志雄拟继续减持公司不超3%股份 ◆交通运输仓储 密尔克卫:实控人增持股份计划实施完毕 ◆汽车 新朋股份:定增募资3.3亿元 引入战投新潮集团 玲珑轮胎:公司为五菱荣光售货车主流轮胎供应商 福田汽车:前5月汽车销量同比增长11.65% 宇通客车:5月份销量同比下降24% 常青股份:股东修改减持计划 拟减持不超3%公司股份 *ST斯太:可能被实施重大违法强制退市 ◆家电 海尔智家:海尔电器股东大会将审议回购不超过10%股份等议案 ◆轻工造纸 美凯龙:拟定增募资40亿元 拓展商场网络、布局新零售 浙江永强:公司折叠棚等产品可用于地摊经营 ◆纺织和服装 旷达科技:下属公司嘉兴嘉望拟购买NDK新设公司75%的股权 申达股份:控股境外子公司Auria工厂复工复产 *ST步森:申请撤销退市风险警示 ◆批发和零售贸易 豫园股份:拟5.58亿元收购化妆品公司复星津美74.93%股权 *ST凯瑞:获股东举牌累计增持达5% 新世界:沈国军及其一致行动人合计增持股份达1% 小商品城:“地摊经济”业务预计不会对公司本年度利润构成重大影响 南宁百货:近期有媒体报道公司涉及“地摊经济”概念 公司目前未涉及该业务 茂业商业:在商场外的广场等地增设摊位、卖点对公司的业绩影响较小 百大集团:公司所属的杭州收藏品市场不涉及“地摊经济”概念 ◆农林牧渔 傲农生物:5月份生猪销量环比增长16% ◆新股发行 康华生物(300841)发行价70.37元,申购上限1.5万股,主营疫苗等预防用生物制品。 |
三、【机构和游资龙虎榜】 |
盛洋科技(603703):一机构买3578万 大亚圣象(000910):四机构买8683万 智云股份(300097):三交易日一机构买972万 赛腾股份(603283):三交易日二机构买6291万 精研科技(300709):三交易日三机构买10850万 春秋电子(603890):三交易日一机构买5376万,一机构卖3862万 艾可蓝(300816):华泰上海妙镜路游资封板,一机构买968万 隆盛科技(300680):华泰上海武定路游资封板,一机构买1100万,一机构卖914万 奥福环保(688021):海通太原平阳路游资封板,二机构买5514万,一机构卖1089万 焦作万方(000612):国君上海江苏路及东财拉萨团结路游资封板,一机构卖9659万 长安汽车(000625):中信深圳分公司及光大北京月坛路游资封板,二机构卖6756万 晶瑞股份(300655):中信建投杭州庆春路及东方上海银城中路游资封板 奥普光电(002338):华鑫上海红宝石路及方正金华光南路游资封板 海德股份(000567):招商西安曲江新区及光大金华宾虹路游资封板 红日药业(300026):东方杭州龙井路及中泰上海建国路游资封板 东方金钰(600086):华鑫杭州城星路及财通杭州龙井路游资封板 正源股份(600321):东莞北京分公司及华西成都高升桥游资封板 迪马股份(600565):长江上海东明路及兴业深圳分公司游资封板 供销大集(000564):国盛宁波桑田路及东财拉萨东环路游资封板 广博股份(002103):华泰湖南分公司及申万武汉中山路游资封板 轴研科技(002046):兴业泉州分公司及海通北京中关村游资封板 搜于特(002503):兴业上海民生路及东莞北京分公司游资封板 南大光电(300346):银河绍兴及银河厦门美湖路游资封板 省广集团(002400):银河厦门美湖路及绍兴游资封板 |
四、【财经要闻】 |
李克强:千方百计保持高校毕业生就业局势总体平稳 1-4月我国对外投资同比增长0.7% 5月份地方债发行13025亿元,创单月新高,其中新增专项债9980亿元。专家预计6、7月份专项债发行规模可能略有下降,三季度末前全部发行完毕 银保监:进一步延长贷款延期还本付息期限,重点满足普惠型小微企业的贷款延期需求 证监会发布《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》 富时罗素:富时中国A50指数将纳入京沪高铁、药明康德,删除京东方A、三六零 据中央结算数据,境外机构已连续18个月增持中国债券,托管面额在5月份增长1119.36亿元,接近前4个月的增量总和 北向资金6月3日净流入44.15亿元,连续8个交易日净流入。京东方A获净买入4.2亿元,药明康德获净买入2.74亿元 新三板合格投资者累计开户数突破100万,较新三板深改启动前增长近80万。股转公司已受理47家挂牌公司公开发行并在精选层挂牌的申请 中国农业科学院3日发布的《中国农业产业发展报告2020》显示,今年全国粮食产量将达6.7亿吨,能够为实现全年经济社会发展目标提供有力支撑 国际航空运输协会发布4月份全球航空货运数据,数据显示航空需求同比2019年4月下降27.7%,创有史以来最大降幅 乘联会表示,5月全月的主力厂家零售总体达到日均4.9万辆,同比表现相对平稳。5月全月较4月的零售总体增长12%,增长较强 疫情影响人血白蛋白市场预期,国内已有企业上调出厂价 中芯国际科创板IPO敲定两大战略投资者,中国信科、上海集成电路产业投资基金将分别认购20亿元、5亿元 6月3日下午,荣耀发布国内首款红外测温5G手机荣耀Play4 Pro,实现日常测体温、各种物体温度功能 万达院线开放特许经营加盟权 德国总理默克尔:执政联盟通过了价值1300亿欧元的经济刺激计划 美国交通部:6月16日起暂停所有中国客运航班 美国商务部:本周五起对33家中国机构实行限制措施 #####filter0##### |
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