中国宝安:下一个万科大战即将来临?

中国宝安:下一个万科大战即将来临?
2022年08月10日 13:21 市场资讯

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  作者 | 雨下头大@雪球

  导语:控股中国宝安可以同时控股三家上市公司。

  观点:

  1、对于产业资本来说:中国宝安(SZ:000009)是一块大肉。

  2、粤民投PK深国资:鹿死谁手。

  中国宝安为什么是一块大肉?

  中国宝安核心三大业务:负极材料贝特瑞、肛肠药马应龙、房地产(自营)。中国宝安目前市值:410亿元(8月9日)。

  贝特瑞(BJ:835185)目前市值:638亿元、中国宝安控股68.36%、无质押。【贝特瑞2021年营收104亿元,净利润14亿】。

  马应龙(SH:600993)目前市值:97亿元、中国宝安控股29.27%、已质押80%。【马应龙2021年营收33亿元,净利润4.74亿】。

  如果取得中国宝安的第一大股东位置(54亿元可撬动700亿,实际上就等于控制三家上市公司:贝特瑞、马应龙、国际精密。

  目前来看这个代价,只需要获得15%的股权,对应只需要54亿元。如果想获得贝特瑞控制权,需要436亿元。如果想获得马应龙控制权,需要28.4亿元。

  两位主角登台:粤民投&深国资

  1)目前战况

  粤民投:韶关高创,2021年3月2日,集中竞价增持至10%,同时12个月继续增持,截至2022年3月末,增持至15.04%,3.88亿股。

  深国资:承兴投资&鲲鹏新产业,2022年6月10日。持股比例达到9.79%,2.52亿股。

  富安控股:原第一大股东,已决心跑路,从11.19%减持到5.92%。

  2)深国资来势汹汹

  直接集中竞价:二级市场上买了1.28亿股,合计花了最多15.6亿元。直接划转:宝安区投资集团持股的1.24亿划转给到鲲鹏新产业。

  未来预计还会继续增持,因为其实现在才花了15亿,收筹码成本在11-12元间。

  3)粤民投:再不干活就被摘桃子了

  2020年底接近5%持股,准备举牌,花了10.08亿元。2021年2月-2022年1月,合计增持7次,从5%一路买到15%,处于股价暴涨高位,按均价15元测算,买了2.62亿股,花了39.3亿元。

  预计目前花了10.08+39.3=49.3亿元,平均成本12.7元。

  预计后续操作:

  1、两个大佬互相在二级市场上继续买买买。

  2、富安控股直接一把协议转让,本次PK完毕。

  中国宝安值多少钱?

  假设贝特瑞、马应龙每年将利润全部进行分红,那么中国宝安应该每年可获得9.5亿+1.38亿=10.88亿。

  按最低增长速度15%来算10年,10年中国国债收益率2.816%。也请大家指教这个思路对不对?

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责任编辑:陈悠然

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