中金公司拟申请发行A股：在沪上市发行不超4.59亿股

　　原标题：中金公司拟申请发行A股：在沪市上市，发行不超4.59亿股

　　2月28日，中国国际金融股份有限公司（下称中金公司，03908.HK）发布公告称，为满足公司业务发展对资本金的需要，公司拟申请A股发行并在上交所上市。

　　公告显示，中金公司已于2020年2月28日召开的董事会会议上通过了关于首次公开发行A股股票并上市方案的议案，并决议将该议案以特别决议案的方式分别提呈2020年第二次临时股东大会、2020年第一次内资股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议予以审议批准。

　　在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，中金公司拟公开发行A股数量不超过4.58589亿股（即不超过A股发行上市后总股本的9.50%）。若公司在A股发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则发行数量将做相应调整。A股发行采取全部发行新股的方式。

　　对于募集资金的用途，中金公司表示，A股发行上市所募集的资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持公司境内外业务发展。

　　在公告中，中金公司也对此次拟A股公开发行上市的原因进行了具体阐释，该公司表示，当前，中国证券行业面临全方位历史性发展机遇。随着中国经济转型升级、金融供给侧结构性改革全面深化，资本市场将在金融运行中更好发挥“牵一发而动全身”的关键作用。在此背景下，传统证券业务规模有望稳中有进，同时，以科创板、衍生品、金融科技等为代表的大量新兴业务正在不断涌现。

　　“本公司通过二十余年的发展，在业务能力、网络布局以及品牌影响等方面形成了显著的竞争优势，尤其是在运用资产负债表、服务客户高端复杂的业务需求等方面积累较强能力。”中金公司称，A股发行上市将有利于本公司进一步扩充资本金，增强资金实力，推动本公司发展进入新阶段、迈向新征程，为本公司提升业务规模、升级业务模式带来广阔空间，加速实现打造国际一流投行的战略目标，以更好地服务实体经济，防范金融风险，为推动“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”倡议、上海国际金融中心建设、扩大金融对外开放、积极引入外资等国家重大战略部署的实施提供更有力支持。

　　战略配售方面，中金公司表示，在符合法律法规及监管要求的前提下，公司可根据业务合作和融资规模的需要，并结合公司实际情况，在A股发行时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合公司要求的投资者，具体配售比例届时根据法律法规要求及市场状况确定。

　　但同时，中金公司也提醒股东和潜在投资者注意，建议A股发行须取得中国证监会及其他相关监管机构的批准，进行与否存在不确定性。

　　据中金公司网站介绍，该公司是中国首家中外合资投资银行。“自1995年成立以来，中金一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，建立了以研究为基础，投资银行、股票业务、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。”2015年中金公司H股在港交所上市。

　　中金公司总部设在北京，在境内设有多家子公司，在上海和深圳等地设有分公司，在中国大陆28个省、直辖市拥有200多个营业网点，在中国香港、纽约、新加坡、伦敦、旧金山、法兰克福等国际金融中心设有分支机构。

责任编辑：陈志杰