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来源：Wind万得
// 工信部释放重磅信息 //
3月8日上午，十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”举行，工业和信息化部部长金壮龙在接受采访时表示，信息化与工业化深度融合，是新型工业化的鲜明特征，将巩固提升信息通讯业的竞争优势和领先地位，适度超前建设5G、算力等信息设施，继续推动互联网规模化应用，让5G赋能千行百业；强化5G演进，支持5G-A发展；同时要加大6G的研发力度。
专精特新企业培训方面，金壮龙表示，截至目前，我国已经培育了12.4万家专精特新企业，其中专精特新“小巨人”企业达到了1.2万家。这些企业在我们强链补链延链当中发挥了重要作用。
下一步，工信部的工作要提质量、优环境、强服务和促融通。
具体而言，工信部第一要擦亮专精特新企业这个金字招牌，让它货真价实。要实施中小企业数字化赋能专项行动，深入推进中小企业数字化转型城市试点工作，中央财政层面连续三年要支持4万多家中小企业进行数字化转型。
第二、要全面贯彻中小企业促进法，落实保障中小企业款项支付条例。同时我们也要为中小企业在用能、用人、用数、用地等方面做好保障。
第三、要继续建立健全中小企业服务体系，要会同有关部门深入开展服务中小企业的系列活动。同时我们还有一个国家基金，就是中小企业发展基金，我们要把它发挥好作用，支持中小企业创新创业创造。
第四，进一步促进发挥链主企业的龙头作用，让很多中小企业参与到重点产业链发展当中。同时政府要搭建一定的平台，让大中小企业融通发展，今年还要建设100个中小企业产业集群，现在已经有200家了。
工信部将全力保持工业经济回升向好的态势、全力推进制造业重点产业链高质量发展行动、加快建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系、着力提升产业科技创新能力、推进信息化与工业化深度融合。
吸引外资方面，金壮龙称，推进新型工业化要进一步深化改革、扩大开放。今年，将全面取消制造业领域外资准入限制措施，也准备试点开放互联网数据中心等电信增值服务。
// 通信板块大涨 //
3月8日，两市主要指数普涨，其中，深证成指涨1.1%。两市共3627家公司股价上涨，情绪回暖。两市全天成交额合计8606.26亿元，较上一日缩量1210.36亿元。
本周，上证指数累计上涨0.63%，深证成指、创业板指分别累计下跌0.7%、0.92%。
板块方面，Wind 数据显示，HBM、存储器、光通信、发电设备等指数大涨超5%。光模块、6G、GPU、光伏逆变器、光伏玻璃和英伟达产业链指数皆大涨4%。
3月8日，Wind数据显示，北向资金午后加速进场，全天净买入60亿元；其中沪股通净买入35.91亿元，深股通净买入24.1亿元。本周北向资金累计净卖出逾31亿元。
// 机构配置思路关注三个方向 //
国投证券本周研报称，面对当前市场，如何才能够在风格反复过程中破局求胜才是关键。仔细观察，会发现大盘成长在出海的定价在超额表现上依然是有效的。
该机构称，需要再次强调的是基于产业全球竞争力的出海定价是大盘成长胜负手：出海三条线，认准车（商用车）船电，这点在年初至今家电、船舶、客车、叉车和重卡领域中尤为明显。倾向于认为 3 月科技（AI 科技+新质生产力）+出海（大盘成长领域：出海三条线，认准车船电）的定价优势将仍然明显。
申万宏源认为，春季躁动窗口，海外有AI和机器人产业链的强催化，国内有新质生产力发展，大规模设备更新和消费品以旧换新的政策乐观预期。短期以AI算力、AI应用、机器人，设备更新改造为主线，主题投资活跃，小盘成长活跃。
中期行情结构主线，有利于小微盘行情演绎的分母端环境，同样有利于高股息。稳态高股息（电力、煤炭、铁路公路、运营商；消费品中也有稳态高股息，纺织服饰、食品加工、饮料乳品）和动态高股息（先进制造）是更好的方向。
万联证券则强调，围绕两会释放的信息进行配置，聚焦产业政策热点，可以沿着“发展新质生产力”的主线进行配置，传统制造业升级转型、战略性新兴产业中新能源、新材料、医药生物、新一代信息技术等领域，数字经济与实体产业融合等方向值得关注。
责任编辑：杨赐
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