硅谷银行继60%重挫后停牌,美国银行股连环爆,这10家银行麻烦最大

硅谷银行继60%重挫后停牌,美国银行股连环爆,这10家银行麻烦最大
2023年03月11日 06:46 市场资讯

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  来源:Wind万得

  理论上,美联储加息,对美国银行业是极大的利好。因为随着利率的上升,银行贷款和投资收入与融资收入之间的差距扩大,银行的盈利能力提高了。但事情总有例外。

  3月8日,SVB金融集团出售了210亿美元的证券资产,一季度损失了18亿美元。SVB金融集团是加州硅谷银行(Silicon Valley Bank )的控股公司,截至上一年12月31日,该公司拥有2120亿美元的资产。

  在此之前,加密货币银行Silvergate宣布停止营业。

  硅谷银行在本周四美股交易时间段大跌超60%,并在美股盘后交易时间段继续下跌。本周五硅谷银行盘前停牌,停牌前一度跌超60%。硅谷银行参与大量美国初创公司的融资历程,行业跨度从生物技术到加密货币,投资阶段囊括从初创公司到已经上市的公司。

  SVB金融集团称,将通过两次发行股份和一次定向增发筹集22.5亿美元的资本,股东持股比例可能被稀释,导致公司股价下跌超60%。3月9日,KBW纳斯达克银行指数下跌8%,整个银行业似乎都开始紧张起来。

  硅谷银行是美国第16大银行,称其正在重新定位,以“提高资产敏感性,利用短期利率上升的潜力,部分锁定融资成本,更好地保护净利息收入和净利差,并提高盈利能力。”

  据媒体报道,Founders Fund建议公司从硅谷银行提取存款后,硅谷银行股价在盘后交易再次下跌22%。分析称,在SVB金融集团决定采取如此戏剧性的举措之前,硅谷银行的净息差变化表明,该行在利率上升和贷款增长放缓的综合背景下,在风险投资领域并不顺利。

  硅谷银行在今天提交给SEC的一份文件中表示:“我们之所以采取这些行动,是因为我们预计利率会持续上升,公共和私人市场会受到压力,客户在投资业务时的现金消耗水平也会上升。”

  3月10日周五,美股盘前时间,硅谷银行(SIVB)一度再跌超过60%,此前多家机构建议企业从硅谷银行取出资金。

  //  黑天鹅降世?  //

  硅谷银行是一家没有零售业务并专注在几个垂直行业(主要包括风险投资及其投资行业)的中小型银行,客户主要是VC和初创公司,银行规模在美国大概20名左右。

  硅谷银行目前主要问题是在美国国债上,其手上有接近千亿美元的到期债券,因为近一段时间美债远端利率不断上涨,长期债券(5-30年期)的价格不断下跌,产生浮亏。硅谷银行的管理层希望融资解决困境,但没想到引发挤兑。据称,此前,美国著名创业孵化器Y Combinator建议众多公司限制对硅谷银行的风险敞口,由此大雷引爆。

  银行的净息差是其贷款和投资的平均收益率,与存款和借款的平均成本之间的差额。硅谷银行的净息差在去年第四季度大幅收窄,与上年同期相比仅略有扩大。

  因此,现在的问题是,哪些其他银行可能会面临压力(净息差已经收缩,或利润率只略微扩大)?

  从总资产至少为100亿美元的美国银行名单开始,剔除高盛集团和摩根士丹利等较纯粹的投资银行,综合评估108家美国银行发现,有102家第四季度利润率较上年同期有所增长。其中,有10家银行利润收缩,或利润率的增长异常缓慢。

  硅谷银行只在这个在排行榜上位列第11,该行第四季度净利息收入/平均资产为1.93%,高于上一季度的1.83%。

  穆迪将SVB金融集团和硅谷银行的评级下调一级。穆迪的报告称,这“反映了该银行资金、流动性和盈利能力的恶化,这促使SVB金融集团宣布重组其资产负债表的行动。”穆迪还将评级展望从“稳定”下调至“负面”,这意味着下一步可能会再次下调,“这反映了不确定的宏观环境,特别是,如果风险资本投资活动的下降和高现金消耗没有消退,对SVB金融集团的潜在负面影响。”

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责任编辑:马婕

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