金吾财讯 | 据媒体报道，一项总额为20.5亿美元的杠杆贷款已启动，以资助对教育软件公司Instructure Holdings Co.(INST)的收购，这标志着预计将在秋季涌现的此类融资交易的开始。
据知情人士透露，此次融资包括16.85亿美元的一等债务B类贷款和3.65亿美元的二等债务贷款，贷款期限分别为七年和八年。摩根士丹利和KKR资本市场分别主导了这两个贷款部分。该人士还表示，贷款方会议计划于周三举行。
据媒体早些时候报道，由摩根士丹利牵头的一个财团同意提供约20亿美元的债务包，以资助这次收购。KKR & Co.最终赢得了对Instructure的收购权，七月达成的协议将这家软件公司的估值定为48亿美元（包括债务）。预计该收购将在今年完成。
在美国大选之前，杠杆收购的融资在今年秋季逐步升温。巴克莱银行估计，九月份将发行550亿至650亿美元的垃圾债券和杠杆贷款，其中越来越多的部分将用于资助收购活动。今年以来，杠杆贷款市场主要以再融资和重新定价为主。
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