原标题:靠一款干粉吸入器,分析师为何看好药企MNKD还能再涨40%? 来源:华盛资讯
医疗保健领域的一切研究都是为了一个个地清除障碍,直到一种药物最终能够产生疗效。
根据Mannkind(MNKD)最近的发展,Leerink分析师Thomas Smith认为这家专注于糖尿病的公司将为Tyvaso DPI推向市场扫清了另一条道路。周二美股收盘,MNKD收涨6.10%,报价4.52美元。
上周,美国食品药物管理局(FDA)受理了United Therapeutics(UTHR)的新药申请(NDA),新药Tyvaso DPI(吸入用曲前列尼尔)干粉吸入器可以用于治疗肺动脉高压(PAH)以及间质性肺病相关动脉高压(PH-ILD)。
这和Mannkind有何关系?United Therapeutics是测试Tyvaso DPI的公司,但它利用了MannKind的Technosphere干粉配方技术和Dreamboat吸入装置。MannKind将监督Tyvaso DPI的制造,并从其销售中赚取两位数的版税,然而Smith认为可能会有更多利润。
Smith认为Tyvaso DPI是MannKind“最重要的价值驱动因素”。他预测,到2030年底,Tyvaso DPI的销售额最高有望达到15亿美元,其中MannKind可能会赚取1.6亿美元的版税。
今年10月FDA应该会完成新药申请的审批,早于Smith先前预估的12月之前。目前,FDA表示尚未发现任何潜在的问题。
Simth认为这是一个令人鼓舞的监管里程碑,基于Tyvaso DPI的干粉配方,以及通过Dreamboat吸入装置技术更方便地给药,她相信Tyvaso DPI是一个有吸引力的选择。Smith说:“就MNKD而言,在Tyvaso DPI批准之前,UTHR的合作为Technosphere技术平台带来了额外的验证,以及Afrezza之外的潜在应用,在我们看来,这是MNKD长期价值创造的关键。”
Smith给予MannKind评价“跑赢大盘”评级,目标价为5美元,意味着未来有12%的上涨空间。
基于4个买入评级、1个持有评级,该股的共识评级为“强烈买入”,平均价格为6.1美元,意味着未来一年其股价较当前水平存在37%的上涨空间。
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