浦江国际：建议以1146万美元合并方式私有化在美上市公司奥盛创新

原标题：浦江国际：建议以1146万美元合并方式私有化在美上市公司奥盛创新 来源：资本邦

12月18日，资本邦获悉，港股上市公司浦江国际(02060.HK)发布公告称，于2020年12月17日，奥盛创新(公司附属公司，其美国存托股份于纳斯达克上市(股票代码：OSN))与New Ossen Group(公司全资附属公司)及Merger Sub (New Ossen Group附属公司)订立一项合并协议，据此，奥盛创新将以合并方式私有化。

New Ossen Group将支付的合并代价为约1146万美元，并预期将使用由本集团内部资源及银行融资提供的资金由本公司向New Ossen Group注资而支付。合并代价乃经订约方公平磋商后及计及(包括但不限于)下列因素后达成：

(i) 奥盛创新最近期的财务表现，其于2019年及2020年上半年录得的纯利分别约为12.2百万美元及5.9百万美元;

(ii) 由奥盛创新委聘以就合并之条款向奥盛董事会特别委员会提供意见之独立财务顾问建议每股美国存托股份介乎4.02美元至6.53美元之建议价格范围，当中每股美国存托股份合并代价5.10美元约为建议价格范围的中位数;

(iii) 美国存托股份的过往成交价，每股美国存托股份合并代价为美国存托股份的过往成交价范围的溢价，例如每股美国存托股份于私有化建议在2020年9月16日公布前的十二个月交易量加权平均成交价3.87美元的溢价;及

(iv) 诚如「建议私有化的理由及裨益」一节所载列于完成后全面控制奥盛创新所带来的预期裨益。

于紧接订立合并协议前，公司透过Acme Innovation(一间公司的全资附属公司)持有奥盛创新已发行股本中约65.9%的权益，余下已发行股本则透过美国存托股份由公众股东持有。于完成后，奥盛创新将会私有化，并成为公司的全资附属公司。

奥盛创新(其美国存托股份于纳斯达克上市(股票代码：OSN))从事预应力材料业务，并为公司的主要运营附属公司之一，对集团具有长远战略价值。为提高公司股东应占集团的整体利润并为公司股东带来更佳回报，建议私有化将使集团能够收购奥盛创新的全数股权，从而令其可获得其预应力材料业务所产生的全数利润。

在集团的营运层面上，对奥盛创新的全面控制亦增强集团两项业务营运(即预应力材料业务及缆索业务)之间的协同效应。于完成后，集团在制定及实行横跨其两项主要业务分部的业务策略时将更具灵活性及效率。预期更高效而更具成本效益的架构将令董事会更能灵活管理集团的营运。

于公司于联交所上市后，董事会认为其有利于透过维持公司为集团内唯一上市平台以精简公司结构。集团将减低行政、合规及其他与上市相关的成本以及就维持奥盛创新上市地位的费用。

头图来源：123RF

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