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原标题：今日大行评级 | 交银国际看高腾讯至680港元；高盛将阿里列入「确信买入」名单 来源：富途资讯
编辑/富途资讯Zoe
牛牛君敲黑板：
交银国际将腾讯目标价由659港元，上调至680港元，评级“买入”；
高盛将阿里列入“确信买入”名单，重申“买入”评级与目标价352港元；
小米绩后，大行观点不一，交银国际升其目标价32%至33港元，麦格里下调评级为「落后大盘」；
Pivotal Research升Roku目标价220%至240美元，上调评级至「持有」。
交银国际看高腾讯至680港元，称其估值仍有提升空间
交银国际发布报告，该行预计，2021年$腾讯控股(00700.HK)$两款头部游戏维持健康增长，新游戏贡献较大增量，全年手游收入增15%至1708亿元人民币(下同)，端游同比增约5%至480亿元。
该行预计腾讯2021年广告增量一方面来自2020年媒体广告的低基数，以及视频内容排播恢复正常节奏，另一方面广告联盟视频广告形式转化、微信广告及腾讯系全平台广告库存提升。预计2021年媒体/社交广告增8%/17%，合计收入达到920亿元。预计商业支付增量主要来自于高单价高使用频次的交易以及小程序零售继续渗透交易，如商超类、小程序商店等。预计未来仍有提升空间，估计2021年收入增速超35%。
该行料腾讯2021/22年收入增24%/17%，利润增21%/18%。上调目标价至680港元(前为659港元)，对应40/34倍2021/22年市盈率，核心业务对应现价21倍市盈率。维持买入。
高盛将阿里列入「确信买入」名单
高盛发表报告表示，引述$阿里巴巴-SW(09988.HK)$管理层指会确保符合反垄断的要求，且致力于消除其平台上的欺诈及不当行为，预计反垄断条例对公司长期前景影响有限。
该行认为，阿里在电子商务拥有领导地位基于其核心商家产品，巩固该行对其「买入」评级，并列入「确信买入」名单，目标价352港元，看好公司于新业务拓展中利用其基础架构设置的能力以及新业务的进展。
小米绩后，大行观点不一
中金：上调目标价至34港币，看好2021年手机及互联网再上新台阶
$小米集团-W(01810.HK)$已经为2021年智能手机出货量和互联网服务收入的大幅增长做好了充分准备，建议投资者关注小米的智能手机市场份额，将其作为未来股价的关键催化剂。
该行看到中国大陆(同比增长13.4%)和西欧(20年第三季度增长152%)的出货量增长势头强劲。将小米2020-2021年的出货量分别上调11%，至1.46亿部和1.95亿部，并预计其全球市场份额将从2019年的8.1%升至2021年的12.6%。
小米在国内高端市场份额的增加和海外MAU的增加将导致2021年更强劲的增长。将2021年互联网服务收入预测上调25%，至333亿元人民币。
维持跑赢大盘的评级，并将目标价升13%至34.0港元。
交银：小米业绩强劲，智能手机仍加速增长，升目标价32%至33港元
交银国际发表报告，将小米集团目标价从25港元升至33港元，维持买入评级。小米第3季度业绩强劲，物联网毛利率好于预期，受智能手机47%收入增速推动，收入按年增34%至722亿元人民币。认为，小米仍有望继续提升智能手机价值份额，同时用户数增加有助于提升长期互联网服务变现潜力，增长前景可期。该股现报26.2港元，最新总市值6323.14亿港元。
摩根士丹利维持小米「持股观望/持平」评级，目标价24港元
麦格里甚至下调评级为「落后大盘」，目标价21.3港元
小米今日收跌3.68%，报26.1港元，总市值6311亿港元。
行情来源：富途证券>Pivotal Research升Roku目标价220%至240美元，上调评级至「持有」
卫生事件加速了有线电视向OTT服务的转变，该行业的领军企业Roku (ROKU.US)正是主要受益者，今年迄今，其股价已累计上涨107%。考虑到Roku强劲的未来增长前景，Pivotal Research分析师Jeffrey Wlodarczak将其从「卖出」上调至「持有」评级，同时将目标价从75美元升至240美元。
尽管目前的评级还不是「买入」，但Wlodarczak认为，市场情绪已经出现了重大转变，使得其转变之前的悲观观点。该分析师提醒投资者:「回想一下，2019年第四季度给出的「持有」评级是基于其彼时的估值和考虑到2021年行业内可能出现的重大竞争，但卫生事件似乎帮助ROKU占据了领先地位，特别是当其业务建立全球规模时，这种领先优势有可能将持续下去。」
亚马逊(AMZN.US)的Fire TV仍然是Roku目前在DTC(直接面向消费者)流媒体领域唯一的劲敌，Wlodarczak认为其他潜在的竞争者，比如Comcast/Cox Flex并不能构成威胁。但是值得关注的是，Fire TV是亚马逊广泛布局中的一项业务，而Roku仅仅专注于流媒体市场。
在追踪Roku的分析师中，12位建议买入，6位建议持有，1建议卖出，该股共识致评级为「温和买入」，平均目标价为247.26美元，这意味着较当前水平其存在11%的下行空间。
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