百胜中国-S(09987.HK)拟全球发售4191.07万股股份 预计9月10日上市

原标题：百胜中国-S(09987.HK)拟全球发售4191.07万股股份 预计9月10日上市 来源：格隆汇

格隆汇 9 月 1日丨百胜中国-S(09987.HK)发布公告，公司拟全球发售4191.07万股股份，其中香港发售股份167.65万股，国际发售股份4023.42万股，另有15%超额配股权；2020年9月1日至9月4日招股，预期定价日为2020年9月4日；公开发售价将不超过每股香港发售股份468.00港元，每手买卖单位50股，入场费约23635.8港元；预期股份将于2020年9月10日于联交所主板挂牌上市。

公司的愿景是成为全球最创新的餐饮先锋。创新与科技是公司业务成功的主要支柱，使公司拓宽可持续发展的道路，提升顾客体验并优化运营及成本效率。根据弗若斯特沙利文报告，按2019年的系统销售额计，百胜中国是中国最大的餐饮企业。公司于2019年录得收入88亿美元，并于截至2020年6月30日有9,900多家餐厅。公司不断发展的餐饮网络包括旗舰品牌肯德基及必胜客，以及小肥羊、黄记煌、COFFii & JOY、东方既白、塔可贝尔及Lavazza等新兴品牌。

公司于2016年10月31日自YUM分拆，在2016年11月1日于纽交所以股票代号“YUMC”开始交易。伴随公司自YUM分拆，Yum! Restaurants Asia Pte. Ltd.(YUM的一家全资间接附属公司)及百胜谘询(公司的全资间接附属公司)订立为期50年的主特许经营协议，据此，公司获授肯德基、必胜客及(待达成若干协定的里程碑后)塔可贝尔品牌在中国大陆地区的独家经营和授权经营权。作为交换，公司向YUM支付来自公司自营餐厅及加盟餐厅的系统销售净额3%的特许经营费。仅在公司良好存续的情况下，主特许经营协议可自动续期，每次可额外连续续期50年，除非公司发出无意续期的通知，则另作别论。公司完全拥有小肥羊、黄记煌、COFFii & JOY及东方既白餐厅品牌。

肯德基为首个进入中国的全球主要餐饮品牌，于1987年即进入中国市场。经过30多年的经营，公司已在中国市场积累丰富的运营经验。按2019年系统销售额计，公司已发展成为中国最大的餐饮企业，截至2020年6月30日有9,900多家餐厅，主要覆盖中国1,400多个城市。

根据弗若斯特沙利文报告，按2019年系统销售额计，肯德基为中国领先及最大的快餐品牌。截至2020年6月30日，肯德基在中国1,400多个城市经营超过6,700家餐厅。根据弗若斯特沙利文报告，按2019年系统销售额及餐厅数目计，必胜客为中国领先及最大的休闲餐饮品牌。截至2020年6月30日，必胜客在中国500多个城市经营超过2,200家餐厅。

在过去的三十年中，不论是规模还是品牌忠诚度、开发能力、创新产品种类、业内领先的数字化及配送能力、完善的供应链管理系统、稳健的财务状况、高素质的员工队伍以及干练而热情的管理团队，公司均已建立巨大的优势。公司认为，该等竞争优势难以复制，使公司能为顾客实现卓越的价值定位，并为股东带来可观的回报。

公司估计，按照指示性最高公开发售价每股股份468.00港元计算，假设超额配股权未获行使，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金、费用及预计的开支后，公司将从全球发售中募集的资金净额约为192.74亿港元，或221.78亿港元(倘超额配股权获全数行使)。

其中，公司目前拟将该等募集资金净额约45%或86.73亿港元，将用于扩大及深化公司的餐厅网络。公司相信，公司的餐厅数目未来有潜力发展至20,000家或以上。公司将专注于现有及新城市扩大业务版图，且正在追踪800多个尚无肯德基或必胜客餐厅覆盖的城市。公司将继续重建及扩大公司的餐厅网络，并探索各种新餐厅模式以支持扩张，包括旨在迎合不同顾客需求及适应不同场合的不同门店设计或服务模式。公司计划继续发展新兴品牌，并专注于为这些新兴品牌探索合适的业务模式、进行产品创新及运营升级。公司日后亦将继续寻求核心及新兴品牌的加盟机会，以丰富加盟店的门店组合；约45%或86.73亿港元，将用于投资于数字化及供应链、食品创新及价值定位、优质资产；及约10%或19.28亿港元，将用于公司的运营资金及一般公司用途。

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