摩根士丹利华鑫证券助力蓝帆可转债成功发行上市|证券_新浪财经

原标题：摩根士丹利华鑫证券助力蓝帆可转债成功发行上市来源：摩根士丹利华鑫证券

2020年6月19日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称：“蓝帆医疗”或“公司”）（002382.SZ）公开发行的314,404万元可转换公司债券正式上市交易，证券简称为“蓝帆转债”，证券代码为“128108”，上市数量3,144.04万张。本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行，初始转股价格为17.79元/股，期限为发行之日起六年。

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）作为联席保荐机构（联席主承销商）助力蓝帆医疗本次可转债成功发行上市。本次可转债的募集资金将用于蓝帆医疗心脑血管事业部和防护事业部，进一步扩充发展主业，赋能现有产业版图。蓝帆转债募集资金用于收购总部位于瑞士的经导管介入心脏瓣膜研发生产企业NVT（New Valve Technology）100%股权并对其增资、收购CBCH II 6.63%的少数股权、第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目、年产40亿支PVC健康防护手套项目、收购武汉必凯尔100%股权项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

蓝帆医疗通过内生加外延的发展路径，以“高值耗材+中低值耗材”的产业布局形成商业模式互补、经营风险对冲的机制，实现持续、稳健成长的目标。此次通过可转债的发行，完成新一轮的产业布局后，其原有的心脑血管事业部和防护事业部两大业务板块将打开新的成长路径加速发展，蓝帆医疗旗下防护事业部、心脑血管事业部、护理事业部、微创外科事业部四大事业部稳步发展，推动蓝帆医疗成长为一家立足中国、面向全球的跨国医疗器械平台企业。

在此次可转债发行中，摩根士丹利华鑫证券秉持着“客户为先、卓尔不群”的服务理念，为客户提供了优质服务。摩根士丹利华鑫证券准确把握市场环境，协助发行人制定最优发行方案和精准选择发行时点。本次可转债获得投资者的踊跃申购，最终原股东和网上投资者分别认购本次发行数量的67.46%和32.54%，其中网上有效申购量为52,516亿，中签率仅为0.0195%。这也是继2018年作为独家独立财务顾问暨主承销商协助蓝帆医疗完成对新加坡心脏支架企业柏盛国际的59亿重大资产收购以及18亿配套资金募集项目后，摩根士丹利华鑫证券再次为客户提供资本市场服务，获得了客户的持续信任和肯定。

摩根士丹利华鑫证券作为一家具有全球资源、国际视野和本土经验的合资券商，将一如既往发挥其独特优势，以一流的方式为企业和投资者提供一流的服务，为中国资本市场的稳健发展做出更大贡献。

长按关注摩根士丹利华鑫证券

公众号